9 Aralık – week49 [2 – 8 Aralık 2024]

 Suriye – 8 Aralık

 

Suriye'de HTŞ öncülüğündeki silahlı gruplar, 27 Kasım'da başlatılan Halep operasyonunun beklenenden kolay şekilde başarıya ulaşmasının verdiği özgüvenle 13 günde Beşar Esad iktidarını devirdi. Kuzeyde Halep, Hama, Humus; güneyde Dera derken Şam'a kadar ulaşan gruplar, Beşar Esad'ın Rusya'ya sığınması ve Suriye ordusunun hızla çözülmesiyle Suriye'de bir devrin sonuna gelindiğini ilan etti.

 

13 yılı aşkın süredir devam eden savaşla şehirlerin enkaza döndüğü, yüz binlerce insanın öldüğü ve milyonlarca insanın mülteci olarak yurt dışına kaçtığı Suriye'de Baas rejiminin sona ermesi, bölgesel istikrarsızlığın bir dalgaya dönüşeceği endişeleriyle birlikte bölgenin kalbindeki müttefiklerini kaybeden Rusya ve İran'a da bir darbe niteliği taşıyor.

 

Güney Kore

 

3 Aralık’ta günü ülkenin cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, 1979'dan bu yana ilk defa sıkıyönetim ilan etmiş ve Meclis'in kontrolünü zorla ele geçirmeye çalışmıştı. Ancak, başarılı olamadı ve sabah karşı askerler kışlalarına döndü.

 

Yoon'u "kendisinin ve ailesinin yasa dışı eylemleriyle ilgili soruşturmalardan kaçmak için Anayasa'ya aykırı ve yasa dışı bir niyetle" sıkıyönetim ilan etmekle suçluyor. Güney Koreli savcılar, eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'u, Yoon'un kısa süreli darbe girişimindeki rolü nedeniyle tutukladı.

 

Güney Kore'de muhalefet partilerinin, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi yaptığı beklenmedik sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için meclise sundukları önerge, yeterli sayıya ulaşılamaması sebebiyle kabul edilmedi.

 

Haftalık fiyat değişim

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	333	-1,53	-0,46%
Iron Ore	104,48	-0,84	-0,80%
Coaking Coal	205,61	3,54	1,75%
China HRC Export	484,75	-3,25	-0,67%
N. Europe HRC (€)	564,17	4,17	0,74%	1,05255	0,01%
Italy exw. (€)	560,42	2,09	0,37%
USA HRC	723	-13	-1,77%
Turkey HRC	570	-20	-3,39%
import
N. Europe	545	0	0,00%
S. Europe	550	0	0,00%

 

PMI Kasım

 

 

Amerika

 

ABD'de Biden yönetimi, Çin'in çipler ve yapay zeka için hayati önem taşıyan bileşenlere erişimine yönelik yeni kısıtlamaları açıkladı.

 

ABD Ticaret Bakanlığı, Meksika'dan ithal inşaat demirine antidamping vergisi getirilmesine yönelik ön kararını açıkladı. Buna göre çelik üreticileri Tyasa için %22,27 ve Grupo DeAcero'nun bazı şirketleri için %8,88 geçici antidamping vergileri belirlendi.

 

ABD'de 30 Kasım haftasında işsizlik maaşı başvuruları 224 bin adede yükseldi.

 

ABD’de tarım dışı istihdam, Kasım ayında 227 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin hafifçe üzerinde kaydedildi.

 

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Ukrayna'da "derhal ateşkes" çağrısında bulunarak Kiev ve Moskova'yı müzakereye çağırdı.

 

Yeşil dönüşüm için önemli haber - ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın, bankaların kredi ve yatırım faaliyetlerini iklim değişikliğiyle mücadele çabalarıyla uyumlu hâle getirmeyi taahhüt eden "Net-Sıfır Bankacılık İttifakı"ndan ayrıldı.

 

Kapasite kullanım 30 Kasım

 

Haftalık           1,486 mil-ton   73,4%  yıllık -2,9% haftalık -1,0%

Yılbaşından     73,029 mil-ton 75,8% yıllık -2,3%

 

Türkiye

 

TÜİK verilerine göre, enflasyon (TÜFE) Kasım'da aylık %2,24 seviyesinde kaydedilirken yıllık olarak ise %47,09 ile beklentilerin üzerinde geldi. Üretici enflasyonu (Yİ-ÜFE) ise aylık bazda %0,66, yıllık bazda %29,47 artış gösterdi. Aralık ayı konut ve işyeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranını belirleyen 12 aylık ortalamalar ise %60,45 olarak hesaplandı.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, hazine nakit dengesinin Kasım ayında 62,2 milyar TL açık verdiğini açıkladı.

 

Türkiye'nin dış ticaret açığı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %23,3 artarak 7,36 milyar dolara çıktı. Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 27 düştü 73,2 milyar dolar

 

Kasım'da bir önceki yılın aynı ayına göre %5,3 artışla ulaşılan 121 bin 94 adetlik satış rakamı sayesinde 2024'te toplam otomobil ve hafif ticari araç satış adedi 1 milyonu aştı.

 

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre Türkiye’nin ham çelik üretimi bu yıl Ekim ayında yıllık %0,7 artışla üç milyon mt seviyesinde kaydedilirken, ülkenin ham çelik üretimi Ocak-Ekim döneminde yıllık %12,4 artışla 30,9 milyon mt

seviyesine yükseldi. Ekim ayında Türkiye dünyanın en büyük ham çelik üreticileri sıralamasında 9. sıraya gerilese de yılın ilk 10 ayında Vietnam’ın ardından dünyada ham çelik üretimini en çok artıran ikinci ülke oldu.

 

Yılın ilk 10 ayında Türkiye’de nihai mamul tüketimi %1,8 düşüşle 31,4 milyon mt olurken, yalnızca Ekim ayında ülkenin nihai mamul tüketimi %19 artışla 3,4 milyon mt seviyesinde yer aldı.

 

Ekim ayında Türkiye’nin çelik ihracatı %8,5 düşüşle 989.900 mt olurken bu ihracatın değeri %6,2 düşüşle 728,8 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

 

Ocak-Ekim döneminde ihracat yıllık %30,7 artışla 11,2 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu dönemdeki ihracatın değeri %18,7 artışla 8,2 milyar $ oldu.

 

Yılın ilk 10 ayında ülkenin yassı ve uzun mamul ihracatı sırasıyla 4,94 milyon mt ve 5,93 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

 

Türkiye’nin çelik ithalatı bu yıl Ekim ayında yıllık %39,8 artışla 1,7 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri %16,8 artışla 1,2 milyar $ oldu.

 

Ocak-Ekim döneminde ise ithalat %7,2 düşüşle 13,7 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bu ithalatın değeri %15,6 düşüşle 10,7 milyar $ seviyesinde yer aldı.

 

Söz konusu dönemde Türkiye 6,73 milyon mt yassı, 1,09 milyon mt uzun mamul ithal etti.

 

Ocak-Ekim döneminde çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %54’e kıyasla %76 seviyesine çıktı.

 

Yılı 1,1 milyar dolarlık yatırım harcamasıyla kapatmayı planlayan OYAK, yeşil dönüşüm hedefi doğrultusunda ekim ayında 1'inci Yüksek Fırın'a hidrojen enjeksiyonunu başarıyla tamamladı ve 7 bin ton/yıl biyokömür üretim kapasiteli pilot Piroliz Tesisi'ni devreye aldı.

 

Çinliler yan sanayisi ile geliyor - Çinli otomotiv devi BYD’nin Türkiye’ye yatırım kararı sonrası, farklı sektörlerden Çinli üreticiler de Türkiye’yi radarına aldı. Aralarında BYD’nin tedarikçilerinin de olduğu Çinli plastik makine işleme üreticisi 22 firma yatırım imkanlarını değerlendirmek için Türkiye’ye geldi. Söz konusu 22 firmanın toplam cirosu 20 milyar doları buluyor.

 

Hurda ithalat verileri

 

Ekim                +1,9% 1,47 mil-ton     CFR 400 usd

Ocak-Ekim      +5,5% 16,42 mil-ton   CFR 543 usd

 

Ekim ayında birim fiyat yıllık +1,6% artarken ilk 10 ay ortalama birim fiyattaki artış yıllık +2,7% artış gösterdi.

 

ABD                3873 kton        6,7%

Hollanda         2228 kton        25,9%

İngiltere           1773 kton        51,7%

Belçika            947 kton          -31,8%

Danimarka      850 kton          33,1%

Litvanya          745 kton          -7,8%

Romanya        738 kton          -4,6%

Almanya          531 kton          -21,5%

Fransa            503 kton          23,2%

Rusya             483 kton          -10,5%

 

İnşaat demiri ihracat verileri

 

Ekim                -24%   220 kton          FOB 574 usd

Ocak-Ekim      -1,6%  2,76 mil-ton     FOB 587 usd

 

Bir önceki yıla göre ekim ayında -2,2% düşüş var. İlk 10 ay ortalama birim fiyatta -7% düşüş var.

 

Yemen             511 kton          -10,5%

Romanya        197 kton          +240,5%

Arnavutluk       179 kton          +178,7%

KKTC              129 kton          +21,2%

Etiyopya          124 kton          -46,4%

Suriye             107 kton          +41,1%

Dominik           80 kton            +101,9%

Panama          78 kton            -31,9%

Cibuti              77 kton            -2,1%

İsrail                76 kton            -87,9%

 

HRC ihracat verileri

 

Ekim                -27,2%            151 kton          FOB 614 usd

Ocak-Ekim      +100,3%         1993 kton        FOB 642 usd

 

Ekim ayı birim fiyatı yıllık -5,2% düşerken ilk 10 ay ortalama birim fiyatı -9,1% düşmüştür.

 

İtalya               578 kton          134,6%

İspanya           244 kton          182,6%

Mısır                218 kton          35,7%

Cezayir           134 kton          117,4%

Yunanistan      112 kton          107,9%

Portekiz           112 kton          >1000

İngiltere           58 kton            65,5%

Ukrayna          54 kton            143,2%

Belçika            41 kton            -31,4%

Sırbistan         39 kton            264,8%

 

HRC ithalat verileri

 

Ekim                -7,5%  276 kton          CFR 599 usd

Ocak-Ekim      -19,7% 2937 kton        CFR 644 usd

 

Ekim ayındaki ortalama birim ithalat fiyatı yıllık -8% düşerken ilk 10 ay için ortalama ithalat birim fiyatı -5,4% düştü.

 

Çin                  1506 kton        13,4%

Mısır                469 kton          106,9%

Rusya              307 kton          -47,3%

G.Kore             238 kton          -8,8%

Tayvan            119 kton          -31,8%

Fransa             105 kton          -4,3%

Japonya          87 kton            -84,8%

Belçika            36 kton            2,7%

Brezilya           19 kton            24,9%

Vietnam          18 kton            -64,6%

 

Yassı özet Kasım

 

                        29 Kas            1 Kas

Domestic

 

HRC                580-590          620-640

CRC                660-700          720-750

HDG                770-790          820-840

PPGI               870-900          920-940

 

Export

 

HRC                560-590          590-620

HDG                760-790          820-840

 

Import

 

HRC                510-520          525-550

CRC                620-630          630-640

 

Yassı ihracat Ekim     408.644 ton    -5,7%

 

HRC                193 kton          -28,6%

CRC                50 kton            10,8%

Coated            126 kton          42,6%

Narrow            25 kton            35,5%

Alloyed            15 kton            26,0%

 

Yassı ithalat Ekim      563.339 ton    -19,5%

 

HRC                317 kton          -7,5%

CRC                53 kton            -47,4%

Coated            70 kton            -7,7%

Narrow            7 kton              -58,9%

Alloyed            116 kton          -28,5%

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  450-480 (450-480)

Export 505-510 (540-560)

Exw.    485-505 (520-560)

 

Rebar

 

Export 560-575 (570-580)

Exw.    23555-24180 TL (23600-24300)

            565-580 usd exc. VAT (568-584)

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    565-580 (580-590)

CRC    660-700 (-)

HDG    770-780 (770-790)

PPGI   870-880 (870-900)

 

Export

 

HRC    555-590 (560-580)

HDG    760-780 (760-790)

 

Import

 

HRC    510-519 (510-520)

CRC    620-630 (-)

 

CIS

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    441

HRC    465-510 (490-510)

CRC    605-620 (615-625)

 

Çin

 

Çin'de tüketici fiyatları Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 arttı. Analistler, tüketici enflasyonunun Kasım ayında bir yıl öncesine göre yüzde 0,4'e yükselmesini bekliyorlardı.

 

Çin Ticaret Bakanlığı; galyum, germanyum ve antimon ile süper sert materyaller gibi malzemelerin ABD'ye ihraç edilmesinin yasaklandığını ilan etti.

 

Lokal fiyatlar

 

HRC   3465     ~477    (-5)

Rebar 3305     ~455    (-30)   

Billet   3080     ~424    (-20)

 

Europe

 

Euro Bölgesi ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyüme kaydetti.

 

EUROFER’in 2024 yılı son çeyrek raporundaki verilere göre, bu yılın ikinci çeyreğinde, görünen çelik tüketimi, yüzde 1,3 gerileyerek 34.8 milyon ton olarak gerçekleşti. Avrupa’nın demir ve çelik sektöründeki zayıf görünüm çelik üreticilerini, maliyetleri ve işleri azaltmaya, ücret ödemelerini ertelemeye zorluyor.

 

AB'nin en büyük ekonomisi Almanya'da koalisyon hükümetinin çökmesinin ardından en büyük ikinci ekonomi Fransa'da da bütçe krizi, Michel Barnier'nin azınlık hükümetinin düşmesine neden oldu. 1962'den beri ilk kez bir hükümetin bu yolla düşürüldüğü Fransa'da durum tam bir düğüme dönüşmüş durumda. Zira Fransa Anayasası'na göre son seçimin üzerinden bir sene geçmemiş olması nedeniyle 2025 Temmuz ayından önce seçim yapılamıyor.

 

IG Metall sendikası, Volkswagen’in Almanya genelindeki 9 fabrikasında çalışan işçilerin Pazartesi günü birkaç saatliğine greve giderek montaj hatlarını durdurduğunu açıkladı.

 

Belçika'da mahkeme, ülkenin eski sömürgesi Kongo'daki çocuk kaçırma eylemlerinden ötürü insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle devletin tazminat ödemesine hükmetti.

 

Romanya Anayasa Mahkemesi cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu iptal etti. Ülkede seçim süreci yeniden başlamış oldu.

 

İngiltere ile İskoçya'nın batısı, İrlanda ve Galler'de etkili olan Darragh Fırtınası, iki kişinin ölümüne neden olurken yüz binlerce hane elektrikten mahrum kaldı.

 

HRC;

 

N. Europe       564,17 eur      w.+4,17 m.+5,42

Italy exw.        560,42 eur      w.+2,09 m.+8,75

 

Import;

 

N. Europe       530-560 eur (-)

S. Europe        530-570 eur (-)

 

EU Safeguard

 

6 Aralık itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	493.430.916,55	210.686.965,35	29.363.245,00	181.323.720,35	37%
Rebar	Turkey	95.437.113,00	30.172.561,40	0,00	30.172.561,40	32%
Gas Pipes	Turkey	49.976.080,00	0,00	0,00	0,00	0%
Hollow Sections	Turkey	99.461.660,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	236.752.215,08	234.231.607,98	15.702,00	234.215.905,98	99%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	15.095.790,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	6.566.110,00	2.387.813,90	6.979,00	2.380.834,90	36%
Other Welded Pipes	Turkey	46.339.920,11	15.504.016,03	342.182,00	15.161.834,03	33%

 

Baltic Dry Index

 

Endeks, Cuma günü yedi günlük kayıp serisini durdurdu ve büyük gemilerin etkisiyle yaklaşık %0,6 artışla 1.167 puana yükseldi. Demir cevheri ve kömür gibi 150.000 tonluk yükleri taşıyan capesize endeksi 5 puan artışla 1.535 puana; 60.000-70.000 ton kömür veya tahıl yükü taşıyan panamax endeksi ise 27 puan artışla 1.067 puana yükseldi. Daha küçük gemiler arasında supramax endeksi 5 puan azalarak 974 puana geriledi. Gösterge endeks haftalık bazda %13'ün üzerinde düşüş kaydetti.

 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic