17 Mart – week11 [10 – 16 Mart 2025]

 Avrupa Komisyonu Sıcak Haddelenmiş Rulo İthalatına Uygulanacak Geçici Anti-Damping Vergi Oranlarını Belirledi

 

- Avrupa Komisyonu, Hindistan, Mısır, Vietnam ve Japonya'dan ithal edilen sıcak haddelenmiş rulo saclar için geçici anti-damping vergisi oranları önerdi.

- Soruşturma, Avrupa çelik birliği Eurofer'in söz konusu ithalatın dampingli olduğu ve Avrupa çelik endüstrisinde maddi zarara yol açtığı iddiasıyla şikayette bulunmasının ardından başlatıldı.

- Geçici vergiler 7 Nisan itibariyle uygulanmaya başlanacak olup, AD soruşturmasının Ekim ayı başında tamamlanması beklenmektedir.

- Japon tedarikçiler için önerilen en yüksek vergiler JFE Steel Corporation ve Daido Steel Co, Ltd için %32, Nippon Steel Corporation ve diğer tüm şirketler için %33'tür. Sadece Tokyo Steel 6,9%

- Mısır'ın Ezz Steel ve diğer tüm şirketler için geçici vergi oranı %15.6 olarak belirlendi.

- Vietnam'ın geçici vergileri Formosa Ha Tinh Steel Corporation ve Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Company hariç diğer tüm şirketler için %12.1 olarak belirlendi.

- Hintli şirketler için herhangi bir geçici vergi önerilmedi.

- Dört ülke 2024 yılında AB'ye 3,9 milyon ton HRC tedarik ederek bloğa yapılan toplam HRC ithalatının %41,2'sini oluşturdu.

 

 

Haftalık fiyat değişimi

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	372,94	6,4	1,75%
Iron Ore	105,3	3,88	3,83%
Coaking Coal	174,4	-9,6	-5,22%
China HRC Export	475	5	1,06%
N. Europe HRC (€)	636	4,62	0,73%	1,0872	1,89%
Italy exw. (€)	620	0	0,00%
USA HRC	1054	57	5,72%
Turkey HRC	570	0	0,00%
import
N. Europe	575	0	0,00%
S. Europe	565	0	0,00%

 

Tarifeler

 

ABD Başkanı Donald Trump Trump, Kanada çelik ve alüminyumuna uygulanan gümrük vergilerini yüzde 50'ye yükseltti. Trump çelik ve alüminyum tarifelerinin yarın devreye gireceğini duyurdu. Trump'ın bu kararı, Kanada'nın ABD eyaletlerine sağladıkları elektriğe yüzde 25 oranında ek ücret uygulama adımının ardından geldi.

 

Trump'ın bu hamlesinin ardından Kanada geri adım attı. Ontario eyalet Başbakanı Doug Ford, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile yaptığı görüşmenin ardından ABD'ye ihraç edilen elektriğe getirilen yüzde 25 vergiyi askıya aldı. Kanada’ya uygulanan tarife 25% olarak kaldı ve yürürlüğe girdi.

 

ABD Başkanı Donald Trump tarafından alınan karar doğrultusunda çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan %25’lik gümrük vergileri herhangi bir istisna veya muafiyet tanınmadan 12 Mart itibarıyla yürürlüğe girdi.

 

AB Komisyonu, tarifelere misilleme olarak 1 Nisan'dan itibaren ABD'den ithal edilen ve aralarında çelik, alüminyum, tekstil, beyaz eşya ve tarım kalemlerinin de bulunduğu 28 milyar dolar değerindeki ürünlere yönelik karşı tedbir uygulayacağını duyurdu.

 

Safeguard EU – Kotalar hakkında

 

Avrupa Komisyonu, 17 Aralık 2024 tarihinde bazı ithal çelik ürünlerine uygulanan koruma önlemlerinin işleyişine yönelik başlattığı incelemeye ilişkin bulgularını paylaştı ve kotalarda değişikliklere gitti. Komisyon, önlemin etkinliğini sağlamak için yıllık kota tonajı artış oranını mevcut %1’den %0,1’e indirerek bazı ürünlere yönelik vergiye tabi kota tonajını azalttı. AB’nin koruma önlemleri 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

 

Kota tonajında düşüşe ek olarak komisyon, diğer ülkeler için ayrılan kotalara getirilen ülkeye özgü üst sınırlarda da değişiklik yaptı. Alaşımsız ve diğer alaşımlı sıcak rulo sac (1A) için üst sınır mevcut %15’ten %13’e indirilirken, soğuk rulo sac kotasına %13, alaşımsız ve diğer alaşımlı filmaşin, köşebent ve alaşımsız profil kotalarına %15, metalik kaplamalı sac (4B), teneke levha, alaşımsız ve diğer alaşımlı quarto levha ve inşaat demiri kotalarına %20, metalik kaplamalı sac (4A), organik kaplamalı sac, paslanmaz çubuk ve hafif profil kotalarına %25, silisli sac (3B), gaz borusu, kutu profil, geniş kaynaklı boru (25B) ve diğer kaynaklı boru kotalarına ise %30 oranında üst sınır getirildi.

 

Öte yandan komisyon, büyük ithalat baskısı altındaki ürün kategorileri olan alaşımsız ve diğer alaşımlı sıcak rulo sac, alaşımsız ve diğer alaşımlı soğuk rulo sac, metalik kaplamalı sac (4A), organik kaplamalı sac, teneke levha, alaşımsız ve diğer alaşımlı quarto levha, paslanmaz çubuk ve hafif profil, alaşımsız ve diğer alaşımlı inşaat demiri, demir veya alaşımsız köşebent ve alaşımsız profil, palplanş, gaz borusu, kutu profil, dikişsiz paslanmaz boru, diğer dikişsiz boru ve geniş kaynaklı boru (25B) için kullanılmayan kota tonajlarının bir sonraki kota dönemine devrini iptal edecek.

 

Grönland

 

Grönland'da yapılan parlamento seçimlerini Danimarka’dan bağımsızlık talep eden merkez sağ Demokrat Parti kazanırken, bağımsızlığı destekleyen bir diğer parti olan “Yönelim Noktası” ise sandıktan ikinci çıktı.

 

Amerika

 

ABD'de enflasyon Şubat ayında yıllık bazda %2,8, aylık bazda da %0,2 ile beklentilerin altında geldi. Gıda ve enerjinin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon da aylık bazda %0,2 ve yıllık bazda %3,1 ile beklentilerin altında kaldı.

 

ABD'de Ocak ayında JOLTS açık iş sayısı arttı. Bu durum, Trump yönetiminin göreve gelmesinin ardından işçilere olan talebin istikrarlı seyrettiğini gösterdi.

 

Amerikalı üreticiler gümrük tarifeleri henüz yürürlüğe girmemiş olmasına karşın alüminyum, çelik ve bakıra dış ülkelerdeki rakiplerine kıyasla daha yüksek ödeme yapıyor.

 

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Muto Yoji, ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği ek gümrük vergilerinden muafiyet taleplerine ilişkin Washington yönetimiyle bir anlaşmaya varılamadığını açıkladı.

 

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 4 artarak 307 milyar dolara yükseldi.

 

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 8 Mart ile biten haftada 220 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

 

ABD'de hanehalkı varlıkları, geçen yılın son çeyreğinde 169,4 trilyon dolara çıkarak rekor tazeledi.

 

ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi Mart ayında bir önceki aya kıyasla 6,8 puan azalışla 57,9'a gerileyerek Kasım 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

 

ABD'de ortabatı ve güney eyaletlerini etkisi altına alan fırtınalar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi; en az 29 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

 

Hurda ihracat Ocak 922 kton +24,1%

 

Türkiye            275 kton          +7,6% (79 kton shredded)

Bangladeş       95 kton            +27,1%

Peru                84 kton            +21,4%

Hindistan         76 kton            -21,6%

Meksika          74 kton            -20%

G.Kore            70 kton            -41%

Diğer

 

Kapasite kullanım 8 Mart

 

Haftalık           1,516 mil-ton   75%     haftalık +1,8 yıllık -1,5%

Yılbaşından     14,376 mil-ton 74,4%  yıllık -1,3%

 

Türkiye

 

Strateji Bütçe Başkanlığı’nın verilerine göre bütün ücret maaş dengelerinde derin değişimler yaşanmış görünüyor. Emeklinin maaşı 22 yılda, kişi başına milli gelirin %57’sinden yüzde 37’sine, en düşük emekli aylığı baz alındığındaysa %29’una gerilemiş durumda. 2002’de ortalama emekli sandığı emeklisi aylığı asgari ücretin %272,4’ü seviyesindeyken, bugün bu oranın %93’ü düzeyine gerilediği görülüyor. Yine en düşük SSK emekli aylığı asgari ücretin %139,4’ü iken, şimdi bu oran %71,4’e düşmüş. Ortalama memur maaşı 2002’de asgari ücretin 3 katından fazlaymış. 2025’te fark iki kata inmiş.

 

Aralık ayında yüzde 5 büyüyen sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 2,3 daralma kaydetti. Sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,2 arttı. Sermaye malları üretiminde aylık bazda yüzde 13’ü aşan daralma dikkat çekti.

 

2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %9,10, bir önceki yılın aynı dönemine göreyse %26,61 artış kaydedilen inşaat maliyet endeksinde 4 yılın en düşük yıllık enflasyonu görüldü.

 

TCMB'nin Ocak ayına ilişkin yayımladığı ödemeler dengesi istatistiklerine göre 3 milyar dolarlık beklentileri aşan cari açık 3,8 milyar dolar oldu.

 

Türkiye'de Şubat ayında konut satışları yıllık yüzde 20,1 artışla 112 bin 818 adet olarak kaydedildi.

 

TÜİK’in açıkladığı "İstatistiklerle Yaşlılık 2024" verilerine göre ekonomideki bozulma nedeniyle emekliler iş hayatına dönmeye başlarken, tarımdan çıkan 65 yaş üstünün sanayi, inşaat ve hizmet sektörüne yöneldiği görüldü.

 

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) 2025 yılının ilk iki ayına dair verileri açıkladığı raporuna göre bu dönemde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 düşüşle 218.991 adet oldu.

 

HRC ihracat verileri

 

Yunanistan      24 kton            433,1%

Libya               14 kton            347,2%

Mısır                14 kton            31,8%

İspanya           12 kton            411,2%

İtalya               12 kton            -46,5%

Ukrayna          9 kton              750,0%

Tunus              8 kton              >1000

Romanya        8 kton              155,6%

Cezayir           7 kton              -56,7%

Irak                  3 kton              -10,9%

 

HRC ithalat verileri

 

Ocak   +2,3% 425.609 ton    CFR 559 usd

 

İthalat ortalama birim fiyatı yıllık -11,8% düştü,

 

Çin                  156 kton          -5,9%

Rusya              107 kton          >1000

G.Kore             57 kton            113,8%

Japonya          30 kton            -62,9%

Mısır                27 kton            -72,5%

Almanya          21 kton            870,5%

Belçika            11 kton            197,3%

Fransa             9 kton              -31,1%

Ukrayna          5 kton              -

Avusturya        0,6 kton           >1000

 

Rebar ihracat verileri

 

Ocak   +55,2%           416 kton          FOB 553 usd

 

Ocak ayı ihracat ortalama fiyatı yıllık -4,2% düştü.

 

Yemen            174 kton          140,3%

Romanya        47 kton            605,0%

Ürdün              30 kton            -

Suriye             20 kton            162,3%

Arnavutluk       17 kton            -19,1%

KKTC              17 kton            49,7%

Litvanya          14 kton            -

BAE                13 kton            -

Belçika            10 kton            912,0%

Etiyopya          9 kton              -

 

Hurda ithalat verileri

 

Ocak   -20,2% 1,48 mil-ton     CFR 375 usd

 

İthalat ortalama birim fiyatı yıllık -7,1% düştü,

 

Hollanda         254 kton          -7,4%

UK                   206 kton          64,6%

USA                147 kton          -58,7%

Danimarka      119 kton          56,4%

Belçika            79 kton            -67,1%

Polonya           76 kton            230,0%

Rusya             71 kton            37,9%

Venezüella      65 kton            -

Finlandiya       65 kton            10,1%

Romanya        56 kton            -44,1%

 

Δ Rebar-Hurda ~180 usd/ton

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  458-492 (455-490)

Export 510-520 (495-515)

Exw.    500-520 (485-515)

 

Rebar

 

Export 570-575 (565-570)

Exw.    24300-25000 TL (24000-25000)

            555-570 usd exc. VAT (-)

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    570-580 (560-570)

CRC    670-710 (670-690)

HDG    780-810 (750-780)

PPGI   880-920 (850-880)

 

Export

 

HRC    560-570 (550-560)

HDG    780-800 (750-770)

 

Import

 

HRC    490-510 (-)

CRC    590-600 (-)

 

CIS

 

Rusya'da bütçe açığının artan harcamalarla yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 145 artarak 2,7 trilyon rubleye (yaklaşık 31,5 milyar dolar) yükseldiği bildirildi.

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    444

Slab     443-463 (438-463)

 

Çin

 

Çin ekonomisi yılın ilk iki ayında ılımlı bir toparlanma gösterdi. Pekin, bu süreçte yurtiçi tüketimi artırma planını yineledi.

 

Ulusal İstatistik Bürosu tarafından Pazartesi günü yayımlanan verilere göre, perakende satışlar, Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,0 arttı. Bu oran, Aralık ayındaki yüzde 3,7’lik yıllık büyümeye kıyasla hafif bir artış gösterirken, ekonomistlerin tahminleriyle de uyumlu geldi.

 

Çin'de şubat ayında elektrikli araç üretiminin ve satışlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla belirgin artış kaydettiği bildirildi.

 

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, doğrudan yabancı yatırımlar, Ocak-Şubat 2025 döneminde 171,21 milyar yuan (yaklaşık 23,87 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşti.

 

Aktüel kullanılan yabancı sermaye miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 azaldı.

 

Üretim verileri Ocak-Şubat

 

Crude steel     166,3 mil-ton   -1,5%

Hot metal        140,75 mil-ton -0,5%

Finished steel 224,09 mil-ton -4,7%

 

New housing starts                -29,6%

Infrastructure investment       +5,6%

Automotive output                  +13,9% (4,45 mil-unit)

 

Üretim verileri günlük 1-10 Mart

 

Crude steel     2,13 mil-ton     -5,6%

Hot metal        1,89 mil-ton     -5%

Finished steel 2,01 mil-ton     -12,8%

 

Fabrika stok seviyeleri           16,24 mil-ton   -0,4%

Spot piyasa stok seviyeleri    11,22 mil-ton   +1,7%

 

Lokal fiyatlar

 

HRC    3410 ~470      (+35)

Rebar  3180 ~439      (-)

Billet    3070 ~424      (+30)

 

Europe

 

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 yükseldi. Beklenti üretiminin aylık yüzde 0,5 artacağı yönündeydi.

 

HRC;

 

N. Europe       636 eur/691,5 usd      w.+4,62 m.+32,25

Italy exw.        620 eur                       w.- m.+24,5

 

Not: Salzgitter, 2.çeyrekte FM – yangın sebebiyle – dışarı HRC vermeyecek. AM, Fransa’da bir adet BF 90 günlük bakıma alıyor.

 

Import;

 

N. Europe       560-590 eur (-)

S. Europe        550-580 eur (-)

 

EU Safeguard

 

14 Mart itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	591.410.057,35	352.701.694,01	2.247.787,00	350.453.907,01	59%
Rebar	Turkey	120.024.771,40	3.287.647,40	0,00	3.287.647,40	3%
Gas Pipes	Turkey	48.892.393,00	0,00	0,00	0,00	0%
Hollow Sections	Turkey	97.299.450,00	224.328,50	18.183,00	206.145,50	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	350.654.981,63	341.819.815,17	1.297.560,00	340.522.255,17	97%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	14.767.620,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	8.717.973,80	1.111.442,40	300,00	1.111.142,40	13%
Other Welded Pipes	Turkey	44.895.665,47	12.306.458,06	732.561,00	11.573.897,06	26%

 

Baltic Dry Index

 

Endeks, Cuma günü yedinci gününde de yükselerek 19 puan artışla 1.669 puanla 18 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

 

Genellikle 60.000-70.000 ton kömür veya tahıl taşıyan gemileri izleyen panamax endeksi altıncı seansta 65 puan artışla beş ayın en yüksek seviyesi olan 1.365 puana çıkarken; supramax endeksi 35 puan artışla yaklaşık 12 haftanın en yüksek seviyesi olan 930 puana yükseldi.

 

Öte yandan, genellikle demir cevheri ve kömür gibi 150.000 tonluk yük taşıyan gemileri takip eden capesize endeksi 36 puanlık düşüşle 2.857 puana geriledi. Gösterge endeks haftalık bazda %18 artış kaydederek üst üste dördüncü haftalık kazancını elde etti.

 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic