Week 52 – 21/12 – 27/12/2020

 

Fiyat bilgisi;

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	442,44	49,78	12,68%
Iron Ore	164,39	4,26	2,66%
Coaking Coal	171,38	11,12	6,94%
China HRC Export	657,5	10,5	1,62%
N. Europe HRC (€)	650	43,75	7,22%	1,210727	-0,12%
S. Europe HRC (€)	620	35	5,98%
USA HRC	1093	90	8,97%
Turkey HRC	765	25	3,38%
import
N. Europe	635	32	5,31%
S. Europe	643	53	8,98%

Piyasa görünüm

Covid

Avrupa Birliği, Kovid-19 aşı kampanyasına 27 Aralık itibariyle resmen başladı. Birliğin aşı programına göre 2021 yılının sonuna kadar kıtadaki yetişkin nüfusun tamamının aşılanması öngörülüyor.

Brexit

Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık, aylar süren müzakereler sonucunda Brexit sonrasında iki bölge arasındaki ticari ilişkileri düzenleyecek olan anlaşma üzerinde uzlaştı. Anlaşma haberlerinin ardından İngiliz sterlini, ABD doları karşısında %0,5 değer kazanarak 1,36’ya kadar yükseldi ve Mayıs 2018'den bu yana görülen en yüksek seviyeye geldi.

Dahası, Birleşik Krallık, AB ile sıfır gümrük vergisi ve sıfır kotaları temel alan bir ticaret anlaşması imzalayan ilk ülke oldu.

Global Steel Output November

Country	Quantity	Change
China	87,660 mil-ton	8,0%	▲
India	9,250 mil-ton	3,5%	▲
Japan	7,260 mil-ton	-5,9%	▼
S.Korea	5,760 mil-ton	-2,4%	▼
Taiwan	1,570 mil-ton	-5,2%	▼
ASIA	116,410 mil-ton	8,3%	▲
Germany	3,380 mil-ton	14,8%	▲
Italy	2,050 mil-ton	3,2%	▲
France	1,150 mil-ton	3,7%	▲
Spain	1,130 mil-ton	11,2%	▲
UK	0,702 mil-ton	29,6%	▲
EU	12,810 mil-ton	5,5%	▲
Russia	5,860 mil-ton	1,9%	▲
Ukraine	1,730 mil-ton	30,8%	▲
CIS	8,240 mil-ton	7,0%	▲
US	6,120 mil-ton	-13,7%	▼
Mexico	1,450 mil-ton	1,7%	▲
Canada	0,885 mil-ton	-7,2%	▼
North America	8,500 mil-ton	-10,8%	▼
Brazil	2,950 mil-ton	11,2%	▲
Turkey	3,220 mil-ton	11,6%	▲
Iran	2,580 mil-ton	14,1%	▲
TOTAL	158,260 mil-ton	6,6%	▲

 

Brezilya

·       Vale’nin Brumadingo madeninde toprak kayması oldu ve bir kişi hayatını kaybetti. Madende derhal faaliyetler durduruldu. Aynı gün demir cevheri fiyatları yaklaşık 10% artarak 176 usd seviyelerine geldi.

·       Slab FOB

670-685 usd (650-670)

Amerika

·       ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminleri açıkladı. ABD ekonomisi, Covid-19 salgınının etkisiyle yaşanan tarihî daralmanın ardından üçüncü çeyrekte %33,4 ile rekor seviyede büyüme kaydetti.

 

·       Kapasite kullanım 12/12;

 

Haftalık           1,421 mil-ton   70,9%

Y-t-d                69,795 mil-ton 67,4%

Geçen sene    85,162 mil-ton 79,8%

 

·       Kasım ithalat;

 

1,244 mil-ton -12,7%

 

Slab/Billet       170 kton

HDG               150 kton

HRC               110 kton

CRC               82 kton

Tinplate           69 kton

Rebar              67 kton

Diğerleri

 

·       HRC

Exw.    ~1104 usd

Import  1014-1058 usd

 

G.Kore, Kanada ve Meksika Section 232’den muaf/kotalı oldukları için aktif

 

CRC

Exw.    1180 usd

Import  1169-1213 usd

Türkiye

·       Merkez Bankası (TCMB), yılın son para politikası kurulu toplantısında politika faizini 200 baz puan artırarak %17'ye çıkardı. Bloomberg anketine göre medyan beklenti faizin 150 baz puan artışla %16,50’ye çıkarılması yönündeydi. Karar öncesinde dolar karşısında yatay seyreden lira, faiz artırımının ardından değer kazandı; BIST 100 endeksi de yükselişe geçti.

 

·       Çolakoğlu hurda 24-12; 3715 TL ~486 usd (3615)

 

·       Uzun sektörü;

 

Billet

Export 600-610 usd (590-600)

Import  605-610 (555-560)

Exw.    610-620 (610-620)

 

Rebar

FOB    640-650 (610-620)

Exw.    5650-5700 TL inc. VAT ~630 usd exc. VAT (5550-5650)

 

·       Yassı sektörü;

 

HRC

Exw.    780-800 (750-760)

Import  735-760 (735-740)

Export 800-810 (745-750)

 

CRC

Exw.    960-970 (910-920)

Import  830-845 (-) à yeni teklif yok!

CIS

·       Rusya, geçici olarak hurda ihracatına vergi getirdi. Yurtiçindeki üreticilerin baskı ile üretimde herhangi bir kesinti olamaması adına bu kararın alındığı belirtildi. 5% ihracat vergisi olacak. Türkiye için önemli bir hurda kaynağıdır, Rusya.

 

·       Rusya’da yerel rebar üreticileri sürekli artan fiyatlar sebebiyle tekliflerini geri çekti. Bu hafta fiyat vermiyorlar. Yeni yıl ile daha yüksek fiyatlar ile satış olacağını öngörüyorlar.

 

·       Rusya lokal;

 

HRC	55500	-	58000	(55000-56000)	inc.20% VAT
	629	-	657	USD exc. VAT
CRC	65500	-	66000	(65000-66000)	inc.20% VAT
	742	-	748	USD exc. VAT
Plate	56000			(55000-56000)	inc.20% VAT
	635			USD exc. VAT

 

·       CIS export FOB;

 

HRC    710-720 (675-700)

Billet    586      weekly +29 monthly +113

Rebar  630-650 (600-610)

CRC    825-830 (720-740)

Plate   695-705 (600-610)

Slab    620-625

Çin

·       Çelik kapasiteleri yenileme kısıtlamasını daha da daraltı. EAF kuracak olanlar bire bir değişim yapabiliyorlar. Bir birim kapatıp bir birim açabilirler. Ancak, BOF yatırımı yapacak olanlar, 1 birim açmak için 1,5 birim kapatmak zorundalar. Eskiden bu oran 1:1,25 idi.

 

·       Avustralya ile yaşanan ve ardından ticarete yansıtılan gerginlik ile resmi olmayan kömür ambargosu devam ediyor. Bu süreçte, Moğolistan önemli Pazar payı kaptı. Ayrıca, Çin 2021 için, Moğolistan’a uygulanan 5% kömür vergisini 2,5% indirdi.

·       Lokal fiyatlar;

HRC    4705 cny (+75)

Rebar  4410 cny (+65)

Billet    3880 cny (+160)

İran

·       Semi finished;

Billet    527-530 (490-500)

Slab    538-550 (537-538)

EU

·       HRC;

N. Europe       665 eur w:+19 m:+122 / Import 655-670 (630-640)

S. Europe       640-660 (600-640) / Import    655-670 (640-645)

Rebar

N. Europe       600-630 (560-570) / Import    560-585 (520-530)

S. Europe       575-595 (535-550) / Export    550-560 (490-500)

Sections

N. Europe       800-820 (740-750)

S. Europe       800-820 (750-760)

 

EU Safeguard

24 Aralık itibari ile;

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	345.615.943,09	411.568,78	0,00	411.568,78	0%
Rebar	Turkey	76.792.970,00	0,00	0,00	0,00	0%
Gas Pipes	Turkey	58.243.770,00	23.340,00	78.007,00	-54.667,00	0%
Hollow Sections	Turkey	101.163.760,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	181.751.683,00	174.565.165,05	126.845,00	174.438.320,05	96%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	11.245.200,00	0,00	105,00	-105,00	0%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	9.493.731,01	9.090.216,39	0,00	9.090.216,39	96%
Other Welded Pipes	Turkey	45.882.363,32	11.366.487,66	664.439,00	10.702.048,66	23%

 

Baltic Dry Index