11 Ocak 2021 – Haftalık Rapor w.1 [04-01/10-01-2021]

Fiyat bilgisi

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	474,27	10,1	2,18%
Iron Ore	173,06	12,59	7,85%
Coaking Coal	195,03	9,03	4,85%
China HRC Export	657,11	-23,98	-3,52%
N. Europe HRC (€)	667,5	2,5	0,38%	1,229127	0,48%
S. Europe HRC (€)	650	0	0,00%
USA HRC	1149	13	1,14%
Turkey HRC	815	10	1,24%
import
N. Europe	663	0	0,00%
S. Europe	663	0	0,00%

Covid

İngiltere artan vaka sayıları nedeniyle üçüncü kez karantinaya giriyor. Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı, uygulanmaya başlandı.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

PMI – December

Country	Nov	Oct
S.Arabia	57	54,7	▲
UAE	51,2	49,5	▲
Egypt	48,2	50,9	▼
ASEAN	50,8	50	▲
JPMorgan Global	53,8	53,8	-
Mexico	42,4	43,7	▼
US	57,1	56,7	▲
Canada	57,9	55,8	▲
Brazil	61,5	64	▼
UK	57,5	55,6	▲
EUROZONE	55,2	53,8	▲
Germany	58,3	57,8	▲
France	51,1	49,6	▲
Italy	52,8	51,5	▲
Spain	51	49,8	▲
Turkey	50,8	51,4	▼
India	56,4	56,3	▲
China	53	54,9	▼
Japan	50	49	▲
S.Korea	52,9	52,9	-
Taiwan	59,4	56,9	▲
Indonesia	51,3	50,6	▲
Vietnam	51,7	49,9	▲
Thailand	50,8	50,4	▲
Australia	55,7	55,8	▼
Russia	49,7	46,3	▲

Petrol

6 Ocak’ta, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Selman, sürpriz bir şekilde OPEC+ ülkelerinin ekonomilerini desteklemek amacıyla Suudi Arabistan'ın şubat ve mart aylarında üretimde günlük 1 milyon varillik ek kesintiye gideceklerini açıkladı. Haberin OPEC+ üyelerinin arasında arz kesintisini mevcut seviyelerinde sürdürme ya da arzı 500 bin varile kadar artırma seçenekleri arasında görüş ayrılığı sürerken gelmesi piyasalarda olumlu etki yarattı ve petrol 54,85 seviyelerine geldi.

Suudi Arabistan’ın kesintisi Rusya ve Kazakistan’ın yapacağı üretim artışını fazlasıyla dengeleyecek. Diğer OPEC+ üyelerinin büyük çoğunluğu ise artan karantina uygulamalarının yarattığı riskler nedeniyle üretimi ağırlıklı olarak sabit tutacak.

Dünya Bankası 2021 görünüm

Dünya Bankası, 2021 yılı küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü. VE önümüzdeki on yıl için “kayıp seneler” ifadesini kullandı.

·       Dünya büyüme oran tahminini 4,2 den 4% düşürdü,

·       ABD 4 ten 3,5%

·       EU 4,6 dan 3,6%

·       Çin 7,9%

IMF Outlook

·       IMF 2020’deki %4,4’lük daralma sonrasında küresel ekonominin yeni yılda %5,2 büyümesini ve salgın öncesi haline ulaşmasını öngörüyor. IMF, 2021’de Çin’in neredeyse %9, ABD’nin %3, Euro Bölgesi ve Türkiye’nin ise %5 büyümesini bekliyor.

Brezilya

·       Demir cevheri Aralık ihracat;

 33,17 mil-ton +33%

Ortalama CFR 155,35 usd China +69%

Ortalama FOB 90,5 usd Brazil +51%

Hasılat 3 milyar USD (x2)

Brezilya

·       Slab fiyatları uçuşa geçti. Özellikle, US’de artan HRC fiyatı ile Brezilyalı üreticiler yönlerini buraya çevirdi.

 FOB    750-780 usd (670-685)

Amerika

·       6 Ocak Ülkede seçim sonuçlarının Biden lehine resmen tescil edileceği Kongre oturumunun başlamasının ardından Trump destekçileri Kongre binasına girdi. Kongre Binası’nda ve çevresinde başlayan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Yapılan açıklamaya göre bir kadın silahla vurularak öldürülürken, 3 kişi de olaylar sırasında  kaldırıldıkları acil servislerde yaşamlarını yitirdiler. Washington'daki şiddet olayları sonrası sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

 Twitter, Başkan Trump'tan topluluk kurallarını ihlal ettiği  gerekçesiyle üç mesajını kaldırmasını istedi ve 12 saatliğine  hesabını kilitledi. Twitter'ın ardından Facebook, Instagram ve Snapchat de Trump'ın hesaplarını bloke etti.

 ·       Georgia eyaletinde yapılan ve başa baş giden ikinci tur Senato seçimlerinde sonuçlar açıklandı. Sonuçlara göre, Demokrat parti  adayları Jon Ossoff ve Raphael Warnock’ın Senato seçimlerini kazandı. Demokratların Senato'nun kontrolünü ele geçirmelerinin yarattığı daha fazla ekonomik teşvik  paketi beklentisi piyasalarda yükselişe neden oldu.

 Uzmanlar, “Mavi Dalga”nın zaferiyle fonların ABD dışına çıkacağı ve bunun Türkiye’nin de aralarında olduğu gelişen piyasalara yarayacağı değerlendirmesini yaptı.

 Dış ticaret açığı, Kasım 2020'de 68,1 milyar dolar oldu. İhracatı 184,2 milyar dolar; ithalatı ise 252,3 milyar dolar oldu.

 ·       2 Ocak kapasite kullanım oranları;

 Haftalık           1.451 mil-ton 72,3%

Geçen yıl        1.670 mil-ton 80,1%

 ·       HRC ithalat;

Lokal 1200 usd seviyelerine gelen fiyatlar ile vergi problemi olmayan Kanada, Meksika ve Güney Kore için ihracat fırsatları çıktı.

DDP Houston 1047-1103 usd (1014-1058)

 ·       Rebar;

 Exw.    832 usd

Import  827 – 854 usd

·       Facebook çatısı altındaki WhatsApp'ın hizmet kullanım şartlarında yapılacak gizliliğe ilişkin güncellemelerin duyurulmasının ardından Signal ve Telegram gibi rakip mesajlaşma uygulamalarının indirme sayılarında ani artışlar oldu. Elon Musk, WhatsApp’ı silip Signal’e geçtiğini duyurdu.

Türkiye

·       Türkiye, EU ve Güney Kore HRC için A/D soruşturması başlattı. Bu tip bir adımın geleceği sektör tarafından biliniyordu.

 İlk 11 ay Türkiye Kore’den 520 kton HRC ithal etti. EU’dan ise 1,870 mil-ton.  2019 yılında, EU’dan 2,308 mil-ton HRC ithal edilmişti. Ayrıca, 2019 yılında Türkiye’nin toplam yassı ithalatı 6,924 mil-ton olmuştu.

 Sektörde bariz gerçeklerden biri Türkiye, yüksek katmak değerli otomotiv sacının önemli bir kısmını yurtdışından ithal etmektedir. (70-80% toplam otomotiv tüketim) Yerel üreticiler bu ürünleri üretmek yerine daha çok standart üretim tercih ediyorlar. Bu sayede fabrikalarını en yüksek verimde çalıştırmak istiyorlar.

 ·       İthalat/İhracat verileri;

Kasım

İhracat -0,9%  16 milyar 94 milyon USD

İthalat +15,9% 21 milyar 127 milyon USD

Dış ticaret açığı +153,5% 5 milyar 33 milyon USD

Ocak-Kasım

İhracat -8,3% 151 milyar 670 milyon USD

İthalat +3,5% 197 milyar 14 milyon USD

Dış ticaret açığı +82,5% 45 milyar 344 milyon USD

İhracatın ithalatı karşılama oranı 77%

·       Ticaret Bakanlığı Türkiye'nin 2020 yılında ihracatının 169,5 milyar dolar, ithalatının ise 219,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Böylece yılın toplam dış ticaret açığı kayıtlara 49,9 milyar dolar olarak geçti.

 ·       2020 enflasyon oranları

TÜFE 14,6%

ÜFE    25,15%

 ·       Erdemir, Kümaş Manyezit’i (Yıldız Holding iştiraki) 340 milyon dolar bedelle satın aldığını duyurdu.

 ·       Türkiye PMI, aralık ayında 50,8 düzeyinde gerçekleşti. İmalat PMI, ağustos - kasım periyodunda sırasıyla 54,3, 52,8, 53,9 ve 51,4 seviyelerinde gerçekleşmişti.

 ·       2021 yılına ilişkin brüt asgari ücretin 3.577,50 TL, net asgari ücretin ise 2.825,90 TL olması kararlaştırıldı.

 ·       Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun Ocak 2021 sayısında Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentilerini 2020 için %0,5, 2021 için %4,5, 2022 için %5 olarak açıkladı. Bir önceki raporda Türkiye'nin 2020'de %3,8 daralacağı, 2021'de ise %5 büyüyeceği öngörülmüştü.

 ·       Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2020'de bir önceki yıla göre %61,3 büyüyerek 772 bin 788 seviyesinde gerçekleşti.

 ·       Lokal hurda;

 DKP    3150-3615 TL (3280-3715)

Gemi   455-463 usd (455)

 ·       Hurda ithalatı;

Kasım             2,061 mil-ton

Ocak-Kasım   20,157 mil-ton +20%

                       5,55 milyar USD +8,7% ~CFR 275 usd

 EU       12,629 mil-ton

US       3,987 mil-ton

CIS      2,234 mil-ton

Others 1,308  mil-ton

 ·       Yassı ithalat Kasım; 616.408 ton +12,2%

 

HRC               341.977 ton     -0,79%

CRC               41.255 ton       +59,53%

Coated            74.365 ton       +46,46%

Narrow            8.587 ton         +28,3%

Alloyed           150.224 ton     +23,73%

 

HRC

 Rusya             133.776 ton

Ukrayna          81.386 ton

Fransa            26.475 ton

 

CRC

 Rusya             17.952 ton

G.Kore            4.867 ton

 

Coated

 G.Kore            26.803 ton

Belçika            12.022 ton

 

Alloyed

 Fransa            38.181 ton

Çin                  19.711 ton

 

·       Yassı ihracat Kasım: 416.333 ton +2,46%

 

HRC    186.574 ton    -25,28%

CRC    29.655 ton      +56,7%

Coated            164.664 ton     +47,6%

Narrow            20.307 ton       +33,6%

Alloyed           15.133 ton       +38,54%

 

HRC’de iç talebin önemli oyuncusu olan haddeciler ihracat performanslarını çok ciddi oranda arttırdılar. Bu da girdisi olan HRC’ye talebi arttırdı. HRC üreticileri ihracatları düşmesine rağmen rahatsız olmadılar.

 ·       Çolakoğlu hurda fiyatını TL bazında düşürdü ancak dolar bazında değişim yok 3575 TL / 487 usd (3615/487)

 ·       Ocak -Kasım çelik üretim 32,4 mil-ton +4,9%

 İhracat            14,8 mil-ton 7,6 milyar USD ort FOB 513,5 USD

İthalat              11,5 mil-ton 7 milyar USD ort CFR 608,7 USD

 Değer ve miktar olarak çelik sektöründe fazla veriyor gibi görünsek te birim fiyatlarda ucuz ihracat-pahalı ithalat sarmalında olduğumuz, standarda yakın mal satıp katma değerli mal ithal ettiğimiz görülüyor. 

 ·       İlk 10 ay HRC Türkiye’nin EU’ya ithalat/ihracat verileri;

 

İthalat  1.132.907 ton -12,7%

İhracat 1.531.151 ton -26,9%

 ·       Aralık ayı yassı sektörü özet;

 4 Aralıktan 31 Aralık tarihine fiyat değişimi

 

HRC    690-700 à 800-810

CRC    850-860 à 980-990

HDG    905-910 à 1010-1030

PPGI   995-1000 à 1100-1150

 

İhracat

 HRC    695-700 à 800-810

HDG    900-910 à 1010-1020

 

İthalat

HRC    660-670 à 750-770

CRC    710-730 à 840-850 [Çin’den 30 kton bağlantı yapıldı haberi vardır.]

 

·       Yatırımlar

 Çolakoğlu, slab tesisi genişletilmesi ek 1,5 mil-ton yassı kapasitesi

 Habaş, filmaşin ve slab caster yatırımı.

 Tosyalı, EAF yatırımı 2 mil-ton kapasite

 İsdemir, 2nolu BF bakım tamamlandı.

 

·       Uzun sektörü

 

Billet

 Import  620-635 (610-625)

Export 630-635 (610-615)

Exw.    630-635 (620-625)

 

Rebar

 Export 660-670 (650-660)

Exw.    5500-5700 TL inc. VAT 635-658 usd exc. VAT (5500-5600)

 

·       Yassı sektörü;

 

Domestic

 HRC    810-820 (800-810) // Teklifler Nisan için 810-835 usd seviyesinde geliyor.

CRC    980-990 (-)

 

Export

 HRC    800-810 (-)

 

Import

 Çin etkisi fiyatlarda görülüyor. Yüksek bant Rusya, düşük bant Çin’dir.

 HRC    740-805 (750-770)

CRC    810-840 (840-850)

CIS

·       CIS ihracat FOB;

 

HRC    755-760 usd (720-755)

CRC    825-835 (825-830)

Plate   705-730 (-)

Rebar  650-670 (-)

Billet    604 weekly - monthly +108 usd

 

·       Rusya

Hükümet hurda ihracatına 5% (min 45 eur) uygulanacağını açıkladı. 31 Ocak tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve 180 gün sürecek. Amaç, iç piyasada artan ve özellikle inşaat sektörünü zora sokan çelik fiyatlarını kontrol atına almaktır.

Suudi Arabistan – Katar

·       Suudi Arabistan’da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi zirvesinde imzalanan Al-Ula bildirisiyle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve Katar arasında süregelen kriz çözüldü. Üç yılı aşkın süredir Katar'a uygulanan ambargoyu sona erdiren anlaşmayla Suudi Arabistan ile Katar arasında yeniden diplomatik ilişki kuruldu. Suudi Arabistan 2017 yılında İran'la yakın ilişkiler içinde olduğu ve radikal grupları desteklediği gerekçesiyle Katar'a karşı Mısır, Bahreyn ve BAE'den oluşan bir koalisyon kurarak kara, hava ve deniz sınırlarını kapatmış; ülkeyle ekonomik ilişkilerini kesmişti. Türkiye de süreç boyunca Katar'ı desteklemişti.

 

Çin

·       14. 5 yıllık plan hazırlıkları devam ediyor. Bu çerçevede çelik sektörü için önemli kararlar bekleniyor.

i.2021’de kapasite kapatmaları

2030’da zirveye çıkacak CO2 emisyon değerlerinden 2060’da sıfıra düşmesi bekleniyor.

Bu çerçevede yeni yatırım yapmak isteyenler çok üstün teknolojiler kullanmak durumunda olacak.

ii.Merge and Acquisition (M&A)

Çok büyük demir-çelik şirketleri oluşturmak istiyor. Pazarın 40% 5 şirket hakim olsun istiyor.

Bu çerçevede M&A devam edecek. Böylece daha az oyuncu ile piyasayı daha rahat kontrol edecekler.

iii.EAF/BOF

EAF’nin üretimdeki payını 15-20% seviyesine getirmeye çalışacaklar. Ve ham madde girdisi olarak hurda kullanımını BOF tarafında 30% seviyelerine çıkartmak istiyorlar.

Ayrıca, hurda piyasasını daha sağlıklı hale getirmek için derivative (future) piyasasını devreye sokacak sistemler üzerinde çalışıyorlar.

iv.Quality

Marin, enerji, ileri teknoloji demir yolları, otomotiv, uzay, savunma sanayi, ulaşım gibi yüksek beklentisi olan sektörlerde sadece Çin içinde değil Dünya’da kaliteyi daha üst sınırlara çıkartmaya çalışmak.

v.Capacity Utilization Rate

Ülkede çelik üretim kapasite kullanım oranı +80%

Kömür fırın kullanım oranlarını +70% yapmak istiyorlar.

vi.Digitilization

2025’de çelik üretiminin 55% digitized olmasını istiyorlar. (dijitalize olmak: iş süreçlerinin analogda digital ortama aktarılması) (dijitalleşme: yeni gelir yaratmak, değer yaratacak fırsatları, ortaya çıkarmak için iş modellerinin digital teknoloji kullanılarak dönüştürülmesi.)

 ·       2021’de talep kuvvetli bekleniyor. Ev eşyaları sektörünün 10% büyümesi HRC/CRC talebini olumlu etkileyecek. Devlet alt-yapı yatırımları ile özellikle uzun sektörünün talebini olumlu hale getirecek. Otomotiv sektöründe özellikle elektrikli araçlar öne çıkartılacak.

 ·       21-31 Aralık;

 

Crude steel    2,16 mil-tpd     -1,76%

Finished steel 2,24 mil-tpd     +4,74%

 Mills finished steel inventory

 11,62 mil-ton  -1,43 mil-ton    -11%

 Spot Market Inventory

 HRC               1,33 mil-ton     +0,8%

CRC               930 kton          -1,1%

Plate               930 kton          +6,9%

Wire rod          1,19 mil-ton     +3,5%

Rebar              2,92 mil-ton     -3%

 Total 5 major products: 7,3 mil-ton +10 kton +0,1%

 ·       Kasım ayı ithalat/ihracat;

 İthalat

 

HRC               129 kton          +46%

Billet               934 kton          +99%

Slab                515 kton          +251%

Pig Iron           618 kton          +226%

 

Billet               Vietnam          273 kton

Slab                Brazil               220 kton

Pig Iron           Rusya             286 kton

HRC               Japan              41 kton

                       S.Korea           26 kton

 

İhracat

 HRC               564 kton          -36%

Rebar              145 kton          -40%

Wire rod          184 kton          -20%

CRC               163 kton          +9%

HDG               457 kton          -17%

Plate               35 kton            +128%

 

HRC               Vietnam          248 kton

Rebar              S.Korea           35 kton

 

·       Lokal fiyatlar;

HRC    4705 cny

Rebar  4505 cny

Billet    3800 cny

 

Hindistan

·       Yassı fiyatları – HRC;

 Exw.    736-760 (712-720)

FOB    740-760 (-)

İran

·       Amerika, Çinli grafit elektrot üreticisine, 12 İranlı demir/çelik/metal şirketine ve İran’ın iştiraki olduğu düşünülen 3 tane yabancı holdinge yaptırım uygulama kararı aldı (5 Ocak)

 ·       Yarı mamul ihracat FOB;

Billet    570-575 (555)

Slab    632-650 (615-623)

 

Bu hafta alım ihaleleri olacağı ve fiyatların artacağı bilgisi vardır.

UK

·       Brexit sonrası “Küresel Britanya” adımları ile ilerliyorlar. EU dışında, 60 ülkeyi kapsayan 31 ticaret anlaşmasına imza attılar.

EU

·       Avrupa Birliği, Türkiye'de üretilen bazı demir ve çelik ürünlerine 4,8-7,6% geçici anti-damping vergisi uygulama kararı aldı.

Habaş 4,8, Ereğli/İsdemir 5,4, Borçelik ve Ağırhadde 5,9, Çolakoğlu 7,6 ve diğerleri 7,6%

·       Bir tarafta artan fiyatlar bir tarafta ithalatın önünün kapatılması, ArcelorMittal’in kapasite dönüş hareketinin hızlandırıyor.

 İspanya Gijon – Austrias tesisinde, iki sinter tesisinden biri Nisan 2020’den beri karbon emisyon hedefleri çerçevesinde kapalıydı. Bu tesisi tekrar faaliyete geçiyor. Böylece iki tesisin kapasitesi olan 6 mil-ton demir cevheri ver 4,8 mil-ton Pig Iron geri dönecek. Bu da 4,2 mil-ton crude üretim kapasitesi olan tesisi besleyecek. Tesisin 3,5 mil-ton HRC, 2,5 mil-ton CRC kapasitesi var. Ayrıca, HDG ve PPGI da üretiyor.

 ·       HRC;

 

N. Europe       667,5 eur week +2,5 month +90 / Import            655-670 (-)

S. Europe       640-660 (-) / Import    660-665 (655-670)

 

Rebar;

 

N. Europe       630 (600-630) / Import           575-585 (560-585)

S. Europe       590-595 (575-595) / Export    560 (550-560)

 

Sections;

 

N. Europe       800-820 (-)

S. Europe       800-820 (-)

 

5 Ocak verilerine göre Türkiye’nin 66.577 ron kotası varken alokasyona 109.983 ton girmiş. Rusya’nın 22.664 ton kotası varken alokasyona 21.233 ton gelmiş. Piyasada mamul sıkıntısı olduğunu destekleyen verilerdi. Kullanıcılar mal bulmak için 25% gümrük vergisi ödemeye razı durumdalar.

 ·       Fiat Chrysler Automaniles (FCA) ve Peugeot SA (Groupe SA) birleşme kararı hissedarlar tarafından onaylandı. Ocak ayı içinde, EC onaylaması ile birleşmenin tamamlanması bekleniyor. Hacim olarak Dünya’nın en büyük 4. Otomotiv şirketi ve adı Stellantis olacak.

EU Safeguard

8 Ocak itibari ile;

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	313.791.590,00	228.484.442,00	21.163.944,00	207.320.498,00	66%
Rebar	Turkey	58.826.750,00	25.213.162,00	4.331.470,00	20.881.692,00	35%
Gas Pipes	Turkey	43.450.180,00	0,00	344.114,00	-344.114,00	-1%
Hollow Sections	Turkey	66.577.910,00	0,00	42.427,00	-42.427,00	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	106.330.190,00	106.208.784,00	35.233,00	106.173.551,00	100%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	9.347.690,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	5.771.540,00	5.771.540,00	0,00	5.771.540,00	100%
Other Welded Pipes	Turkey	31.126.180,00	25.011.055,02	492.020,00	24.519.035,02	79%

 

Baltic Dry Index

https://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND?sref=aggxaflK