Fiyat Bilgisi
|
|
USD/ton |
Haftalık
Değişim |
|
Ortalama
Kur |
|
|
Scrap |
502,25 |
13,42 |
2,75% |
||
|
Iron Ore |
208,79 |
-3,46 |
-1,63% |
||
|
Coaking Coal |
227,44 |
14,05 |
6,58% |
||
|
China HRC Export |
1001,05 |
29,9 |
3,08% |
||
|
N. Europe HRC (€) |
1088,75 |
46,75 |
4,49% |
1,21301 |
0,76% |
|
Italy exw. (€) |
1068 |
46,5 |
4,55% |
||
|
USA HRC |
1690 |
33 |
1,99% |
||
|
Turkey HRC |
1125 |
30 |
2,74% |
||
|
import |
|||||
|
N. Europe |
1000 |
15 |
1,52% |
||
|
S. Europe |
990 |
5 |
0,51% |
Covid
https://www.worldometers.info/coronavirus/
FDA, Amerikan
şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in ürettiği yeni tip
koronavirüs aşısının 12-15 yaş aralığındaki çocuklarda kullanımına onay verdi.
Geçtiğimiz ay
taahhüt edilen aşı miktarının tedarik edilememesi nedeniyle AstraZeneca’ya dava
açan AB, şirkete karşı ikinci kez dava açtı. AB Komisyonu Sözcüsü Stefan
Keersmaecker, ilk duruşmanın mahkemenin ihtiyati tedbir alması için açıldığını;
ikinci davanın ise AB’nin “hakkı olan” aşıları teslim almasıyla ilgili olduğunu
açıkladı. AB, 90 milyon ilave doz teslim edilmemesi durumunda şirkete para
cezası uygulanmasını istiyor.
Sinovac;
Türkiye, Brezilya, Endonezya, Malezya ve Mısır'a şirketin geliştirdiği Covid-19
aşısını üretmeleri için lisans verdiklerini duyurdu.
THY İngiltere
uçuşlarını geçici olarak durdurdu.
Türkiye’de 17
mayıstan itibaren, ay sonuna kadar kontrollü normalleşme sürecine giriyor.
Yunanistan bu hafta aşılanmış
ve testi negatif çıkmış turistleri kabul etmeye hazırlanıyor.
ABD'de aşı
olanlar maskelerini çıkarabilecek.
Piyasa
bilgisi
HRC
EU’da ve US’de
artan fiyat ile ithalat talebi Türkiye fiyatlarını da yukarı çekiyor. Bu da CIS
ihracat fiyatlarını olumlu etkiliyor.
ArcelorMittal
zam açıklamaya devam ediyor ve fiyatlar hızlı şekilde karşılık buluyor. Son zam
ile liste HRC fiyatı 1100 eur oldu. Spotta, 3q malzeme bulmak bile mümkün
değil. 4q terminler kaydı.
Almanya’daki
stok seviyeleri mart ayında dip yaptı. Ancak, üretim hızı artıyor. Ve atıl
kapasiteler dönmeye başlıyor.
Talep 2019
seviyelerine halen gelmedi ancak üretim daha geriden seyrediyor. Çip krizinin
otomotivdeki çelik talebini halen etkilemediği görülmektedir.
Long
Çin’de
kaldırılan vergiler ve üretim kısıtlamaları ithalat fiyatlarını yukarı çekerken
CIS/Türk üreticilerinin fiyatlarını da yukarı çekiyor.
EU’da 2Q ile
artan talep rebar fiyatlarını yükseltiyor. Türkiye’nin artan ihracat fiyatları
da piyasayı destekliyor. Çin’in artışı tüm dünya fiyatlarını yukarı çekiyor.
Ancak, safeguard belirsizliği ve EAF üretimlerinin dönüş sinyali fiyatlar
üzerinde baskılayıcı olabilir.
HRC-rebar
spreadleri tarihinde görülmemiş seviyelere geldi. Bunun en büyük sebebi BOF
kapasiteleri konusunda sıkıntı devam ederken EAF kapasitelerinin daha hızlı
geri gelmesi.
Türkiye
HRC’de 7 Mayıs
2020 tarihinde 380 usd olan fiyatlar neredeyse üç katına geldi. Üreticiler
eylül sonuna kadar dolu. Otomotiv ve ev eşyaları sektörlerinde üretimler çok
ciddi artış gösterdi; sırasıyla 19,4% ve 42,9%
Ocak-Şubat
aylarındaki zayıf yassı ihracatı, mart ayında 67,4% artış ile 466 kton oldu.
A/D vergisine rağmen, EU’dan talep var. Türkiye’nin Mart ayı HRC ihracatı 176
kton oldu. EU ihracatında, Türkiye 2q kotasından 196 kton kullandı.
Çin’deki
artışlar, Türkiye’nin uzun fiyatlarının da artmasına sebep oldu. İç talep
zayıfken, Asya ve Latin Amerika satışları uzun üreticileri için önemli.
|
Slab |
|
|
|
|
|
|
w-o-w |
m-o-m |
|
CIS FOB |
905 |
30 |
130 |
|
Brazil FOB |
920 |
10 |
60 |
|
|
|
|
|
|
HRC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
US domestic |
1647 |
26 |
180 |
|
US import |
1466 |
0 |
154 |
|
Italy (exw) |
1009 |
33 |
122 |
|
EU Northern (exw) |
1022 |
36 |
129 |
|
EU Northern Imports (CFR) |
985 |
30 |
120 |
|
EU Southern Imports (CFR) |
985 |
45 |
120 |
|
China domestic CNY |
5955 |
191 |
434 |
|
China FOB |
949 |
36 |
122 |
|
CIS FOB |
1010 |
20 |
120 |
|
TR domestic |
1095 |
35 |
120 |
|
TR export FOB |
10096 |
9036 |
9131 |
|
TR import CFR |
1060 |
30 |
105 |
|
|
|
|
|
|
Billet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CIS FOB |
627 |
22 |
48 |
|
China domestic |
802 |
32 |
30 |
|
TR import |
643 |
33 |
48 |
|
TR export |
675 |
70 |
77 |
|
GCC import |
615 |
0 |
10 |
|
SE Asia import |
693 |
26 |
59 |
|
|
|
|
|
|
Rebar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CIS FOB |
650 |
0 |
17 |
|
US domestic |
942 |
22 |
22 |
|
US import |
926 |
22 |
44 |
|
N.Europe domestic, USD |
805 |
10 |
20 |
|
S.Europe domestic, USD |
769 |
22 |
-29 |
|
N.Europe import, USD |
733 |
22 |
49 |
|
S.Europe import, USD |
711 |
24 |
48 |
|
China domestic CNY |
5413 |
212 |
375 |
|
China FOB |
828 |
0 |
125 |
|
TR FOB |
698 |
50 |
60 |
|
GCC import |
664 |
0 |
34 |
Marj analiz
Artan fiyatlar
ile rebar-scrap spreadleri EU’da 345 usd seviyelerine geldi. 2020 yılı
ortalaması 254 usd idi.
Türkiye’de de
2020 yılında 161 usd olan ortalama 226 usd seviyesine geldi.
|
|
9.Nis |
16.Nis |
23.Nis |
30.Nis |
7.May |
|
Spreads |
($/t) |
|
|
|
|
|
HRC |
|
|
|
|
|
|
China |
395 |
427 |
416 |
422 |
433 |
|
CIS |
352 |
363 |
416 |
430 |
428 |
|
Turkey |
539 |
589 |
606 |
616 |
612 |
|
EU |
632 |
655 |
712 |
749 |
795 |
|
USA |
926 |
963 |
1,009 |
1,079 |
1,106 |
|
Rebar |
|
|
|
|
|
|
China |
271 |
364 |
347 |
336 |
312 |
|
CIS |
94 |
103 |
85 |
90 |
68 |
|
Turkey |
212 |
207 |
226 |
217 |
226 |
|
EU |
312 |
317 |
324 |
331 |
345 |
|
USA |
497 |
497 |
497 |
497 |
500 |
|
Premiums |
($/t) |
|
|
|
|
|
HR-Slab |
|
|
|
|
|
|
CIS |
115 |
103 |
110 |
115 |
105 |
|
Turkey |
200 |
223 |
180 |
185 |
190 |
|
USA |
607 |
624 |
660 |
711 |
727 |
|
CR-HR |
|
|
|
|
|
|
China |
38 |
1 |
12 |
-8 |
-44 |
|
CIS |
108 |
115 |
50 |
60 |
100 |
|
Turkey |
300 |
278 |
270 |
305 |
300 |
|
EU |
149 |
143 |
140 |
174 |
163 |
|
USA |
230 |
215 |
213 |
187 |
204 |
|
Rebar-Billet |
|
|
|
|
|
|
China |
5 |
13 |
19 |
28 |
41 |
|
CIS |
54 |
49 |
41 |
45 |
23 |
|
Turkey |
43 |
35 |
48 |
38 |
55 |
|
Differentials |
($/t) |
vs. |
China |
FOB |
|
|
HRC |
|
|
|
|
|
|
CIS |
63 |
31 |
92 |
77 |
61 |
|
Turkey |
148 |
151 |
162 |
147 |
146 |
|
EU |
232 |
211 |
266 |
269 |
281 |
|
USA |
641 |
631 |
672 |
708 |
698 |
|
Rebar |
|
|
|
|
|
|
CIS |
-70 |
-165 |
-171 |
-178 |
-178 |
|
Turkey |
-65 |
-180 |
-163 |
-180 |
-131 |
|
EU |
44 |
-56 |
-46 |
-57 |
-41 |
|
USA |
218 |
110 |
110 |
93 |
114 |
Gazze
İsrail'in
Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı
31'i çocuk en az 126 kişiye ulaştı. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA)
Sözcüsü Jens Laerke, "200'den fazla konutun yıkıldığını veya ciddi hasar
gördüğünü" belirtti.
Hamas
kontrolündeki Gazze'den atılan roketler sebebiyle biri çocuk en az 6 İsrail
vatandaşı hayatını kaybetti. Özellikle Aşdod, Tel Aviv ve Aşkelon kentleri,
yüzlerce roketin hedefi olurken hava savunma sistemi roketlerin çoğunu imha
etti. Aşdod kentindeki liman, isabet eden roket sebebiyle hasar aldı.
Avustralya
Port Hedland
nisan ayı demir cevheri ihracatı -0,4% 45,1 mil-ton
Bu ihracatın
36,3 mil-tonu Çin’e yapıldı.
Queensland
kömür ihracatı nisan ayında; +3% 16,8 mil-ton oldu.
Brezilya
Slab fiyatları
artmaya devam ediyor; FOB 950-980 (900-940)
Amerika
ABD'de yıllık
enflasyon, nisan ayında %4,2 artış göstererek 2008'den bu yana görülen en
yüksek seviyeye çıktı.
ABD'de üretici
fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artış
kaydetti ve yaklaşık 10 yılın en yüksek seviyesini gördü.
ABD'de
perakende satışlar Nisan'da bir önceki aya göre değişim göstermedi. Bu da
enflasyon beklentisini dizginleyen bir haber oldu.
ABD'de işsizlik maaşı
başvuruları 8 Mayıs haftası itibariyle 473 bin olarak kaydedildi. Böylelikle
haftalık işsizlik maaşı başvurularında pandemi döneminin en düşük rakamı
gerçekleşti.
ABD Adalet Bakanlığı ve Milli
Gelirler Dairesi'nin kara para aklama ve vergi konuları dolayısıyla Binance'e
soruşturma açtığı belirtildi.
ABD'de 124
emekli general ve amiral, ABD Başkanı Joe Biden'a karşı sert bir bildiri
yayımladı. Bildiride anayasal özgürlük taraftarlarıyla sosyalistler arasında
bir çatışma olduğu ve ABD'nin Biden liderliğinde sosyalist bir ülke olmaya
doğru ilerlediği savunuldu. Biden yönetiminin dış politika anlayışına da ağır
eleştiriler getirildi.
Türkiye
TÜİK Mart 2021
iş gücü istatistiklerinde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir
önceki aya göre 0,1 puanlık azalışla %13,1 olarak açıkladı.
TÜİK verilerine
göre sanayi üretimi Mart’ta yıllık yüzde 16,6 artarak 14.1’lik tahminleri aştı.
Aylık bazda da daralma beklenirken yüzde 0,7 arttı.
2021 yılı
Ocak-Nisan döneminde toplam üretim yüzde 28 ve otomobil üretimi bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde 18 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 415
bin 187 adet, otomobil üretimi ise 288 bin 211 adet düzeyinde gerçekleşti.
29 Mayıs'ta
İstanbul'da oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'dan
alınarak Portekiz'e verildi.
F1 Türkiye
GP'nin iptal edildi.
Lokal hurda;
DKP 3530-4080 TL (3330-3775)
429-496 usd
Gemi 450-455 (420-422)
Uzun sektörü;
Billet
Import 705-720 (640-645)
Export 690-705 (670-680)
Exw. 705-720 (660-670)
Rebar
Export 740-790 (695-700)
Exw. 7150-7300 TL inc. VAT (6580-6870)
~750 usd exc. VAT
Yassı sektörü;
Domestic
HRC 1100-1150 (1090-1100) vade eylül
CRC 1400-1410 (1390-1400)
Export
HRC 1090-1100 (-)
Import
HRC 1080-1120 (1050-1070)
CRC 1170-1250 (1160-1170)
CIS
Rusya lokal;
HRC 98.000-100.000 ruble inc VAT (90.000-92.000)
~1100-1125 usd exc. VAT
CRC 110.000
(100.000-100.500)
~1240 usd
Plate 87.000-90.000 (87.000)
~980-1015 usd
Rebar 65.000-66.000 (60.000)
~730-745 usd
CIS export FOB;
Billet 720
Slab 915-930 (900-910)
HRC 1020-1055 (1000-1020)
CRC 1120-1155 (1100-1120)
Plate 980-990 (-)
Rebar 680-720 (650)
Çin
Çin'de üretici
fiyatları Nisan ayında, yıllık bazda yüzde 6,8 ile Ekim 2017'den bu yana
görülen en hızlı artışı yaşadı. Mart ayında fiyatlar yüzde 4,4 yükselmişti.
Çin'in Mars'ın
iklimi ve jeolojisini izlemek için fırlattığı Tianwen-1 uydusundaki Zhurong
keşif robotu, başarılı bir şekilde yüzeye iniş yaptı. Böylece Çin, ABD'den
sonra Mars'a iniş yapan ikinci ülke oldu.
Çin, emtia
fiyatlarındaki yükseliş ile mücadele edeceğini açıkladı. Çin’de özellikle
birçok inşaat projesi artan fiyatlar sebebiyle durmuş durumda. bu haber ile
fiyatlarda ciddi düşüşler oldu. Ancak, bunun devamının gelip gelmeyeceğini
önümüzdeki günlerde görebileceğiz.
1-10 mayıs
çelik verileri;
Crude steel 2,42 mil-ton/day +0,75%
Finished steel 2,29 mil-ton/day -7,1%
Mills finished
steel inventory
14,68 mil-ton +1,27 mil-ton +9,5%
Spot market
inventory level
HRC 1,57 mil-ton +1,9%
CRC 1,13 mil-ton -
Plate 950 kton -3%
Wire rod 2,33 mil-ton -5,7%
Rebar 6,51 mil-ton -3,6%
Top 5 major
products
12,49 mil-ton -380 kton -3%
Çin çelik
sektöründe bir önemli birleşme haberinin daha duyurusu yapıldı. En büyük özel
çelik üreticisi Shagang ile Anyang birleşecek. Sırasıyla, 42 mil-ton ve 11,2
mil-ton kapasitesi olan tesisler birleşince Hesteel’i geçerek Çin’in en büyük
ikinci çelik üreticisi olacaklar.
HRC 6305 cny (+310)
Rebar 5790 cny (+355)
Billet 5820 cny (+630)
Kütük ithalat fiyatları 770-800 usd
(695-700)!
Hindistan
Pandemi ile
mücadele çelik sektörünü olumsuz etkiliyor;
Kamyon şoförü
ve liman işçisi bulma sıkıntısı var. Lojistk sıkıntı devam ediyor.
Çin,
Hindistan’dan gelen gemilere ekstra maliyet ekliyor. Limanda bekleme süreleri
uzuyor.
Hindistan’ın
bazı limanları force maejure ilan etti.
Pandemi ile
mücadele için bazı çelik üreticileri oksijenlerinin bir kısmını hastanelere
yönlendirdi. Bu da üretim kapasitelerini düşürdü.
Önümüzdeki
aylarda, Çin başta olmak üzere çok yüklü tonajda ihracata siparişi olan
Hindistan’ın performansı önemli olacak.
İran
Yarı mamul
ihracat - Çin başta olmak üzere Asya ihracatları devam ediyor.
Billet 657-695 (620) 50 kton satış
Slab 850 (750) 30
kton satış
İsrail
Filistinli
yetkililer, İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı “Surların Muhafızı” operasyonunda
hayatını kaybedenlerin 32'ye ulaştığını, 10’unun çocuk olduğunu açıkladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Gazze’ye saldırıların şiddetinin
artacağını” söyledi. Akşam saatlerinde ise “Bir savaşın ortasındayız, tüm
gücümüzle saldıracağız,” dedi.
Mısır
Süveyş Kanalı
İdaresi, kanalın güney kısmının genişletilmesi ve derinleştirilmesi için
çalışmalar yapılacağını açıkladı. İki yılda tamamlanması planlanan proje
kapsamında Süveyş Kanalı ile Büyük Acı Göl arası genişliğin doğuya doğru 40
metre; derinliğin ise 2 metre artması hedefleniyor.
EU
Ordudan,
Fransız Cumhurbaşkanı Macron’a ve yönetimdekilere uyarı geldi. Ülkenin iç
savaşa doğru sürüklendiği ve ordunun düzeni sağlayacağını bu mektup ile
bildirdiler.
İngiltere
ekonomisi, 2021'in ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 1,5 küçülerek
beklentilere paralel bir daralma kaydetti.
Avrupa Konseyi,
Avrupa Birliği geneli için bu yılki ekonomik büyüme tahminini %3,7'den %4,2'ye
yükseltti. AB ekonomisi, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle %6,1 oranında
küçülmüştü.
Fiyatlar o
kadar arttı ki, 5 yıl aradan sonra Çin’in A/D vergisi olmasına rağmen CRC
satışı gerçekleşti. (Oran 19,7-22,10% + Rusya’nın da A/D vergisi var
18,7-36,10%). Kuzey Avrupa, İtalya, İspanya ve Polonya’nın Çin’den tahmini 50
bin ton CRC alımı yaptığı bilgisi var.
ArcelorMittal
yeni zam açıkladı;
HRC 1100 eur (+50)
CRC/HDG 1250 eur (+50)
tK,
Temmuz-Eylül (3q) arasında, Duisburg’da bir BF astarlayacağı için kapatacak. Bu
da arz tarafını etkileyecek önemli bir gelişme. Ayrıca, 2020-2030 stratejileri
çerçevesinde Bochum’daki sıcak haddehaneyi kapatacaklar ve bu kapasiteyi
Duisburg’a kaydıracaklar. Bu operasyonun da 2026’ya kadar tamamlanması
beklenmektedir.
HRC;
N. Europe 1088,75 € w:+46,75 m:+178,75
1315 usd
Italy exw. 1068 € w:+46,75 m:+ 168
Spain exw. 1040-1050 € (990-1000)
Import
N. Europe 1000 (970-1000)
S. Europe 980-1000 (970-1000)
Rebar;
N: Europe 720-740 € (650-680) / Import 620-650 (590-620)
875-899 usd
S. Europe 660-710 € (620-650) / Export 640-660 (600-605)
802-863 usd
Kota son durum;
Rusya 56 / 57,5 kton ~98% dolu
Türkiye 56 / 62 kton ~90% dolu
Ukrayna 15 / 33 kton ~47% dolu
Sections;
N. Europe 1190-1220 € (1120-1190)
1446-1482 usd
S. Europe 1190-1220 € (1120-1190)
1446-1482 usd
EU Safeguard
14 Mayıs
itibari ile;
|
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
|
HRC |
Turkey |
339.815.018,66 |
133.167.434,40 |
18.051.550,00 |
115.115.884,40 |
34% |
|
Rebar |
Turkey |
62.166.359,00 |
6.329.763,00 |
0,00 |
6.329.763,00 |
10% |
|
Gas Pipes |
Turkey |
43.932.960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
Hollow Sections |
Turkey |
67.317.670,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
LD LSAW/ERW O&G |
Global |
256.989.320,72 |
210.040.089,72 |
83.278,00 |
209.956.811,72 |
82% |
|
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Turkey |
9.451.550,00 |
5.675.576,00 |
0,00 |
5.675.576,00 |
60% |
|
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Others |
20.414.932,41 |
19.322.545,86 |
0,00 |
19.322.545,86 |
95% |
|
Other Welded Pipes |
Turkey |
33.319.370,73 |
10.186.914,62 |
176.584,00 |
10.010.330,62 |
30% |
Baltic Dry
Index
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.