Fiyat Bilgisi
|
|
USD/ton |
Haftalık
Değişim |
|
Ortalama
Kur |
|
|
Scrap |
500,66 |
-5,87 |
-1,16% |
||
|
Iron Ore |
190,51 |
-10,21 |
-5,09% |
||
|
Coaking Coal |
226,83 |
3,15 |
1,41% |
||
|
China HRC Export |
907,4 |
-44,68 |
-4,69% |
||
|
N. Europe HRC (€) |
1136,25 |
19,58 |
1,75% |
1,222212 |
0,38% |
|
Italy exw. (€) |
1133,33 |
27,08 |
2,45% |
||
|
USA HRC |
1774 |
42 |
2,42% |
||
|
Turkey HRC |
1180 |
5 |
0,43% |
||
|
import |
|||||
|
N. Europe |
1060 |
15 |
1,44% |
||
|
S. Europe |
1055 |
30 |
2,93% |
Covid
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
Moderna’nın geliştirdiği
Covid-19 aşısının ergenlerde etkili olduğu belirtildi.
Türk İlaç,
Rusya'da Kovid-19'a karşı geliştirilen CoviVac aşısının Türkiye'de üretimi için
mutabakat anlaşması imzaladı.
Piyasa
bilgisi
HRC
Çin’in ihracata
vergi uygulama niyeti piyasayı bekle-gör moduna geçirdi. Çin’in iç pazara
yönelip fiyatları dizginlemesi için yapılan bu hamle ile Çin’in ihracat
pazarlarına gidecek yeni malzemelerin başka rotalardan ve daha yüksek fiyata
satılacağı düşünülüyor.
Çin’de tüm
kısıtlamalara rağmen, istikrarlı bir şekilde üretimler artıyor, (not:Çin’in
sürekli üretim kesintisi haberleri mevcut ancak, nisan ayında tüm zamanların en
yüksek üretim rakamı olan 97,85 mil-tona ulaştılar) stok seviyeleri stokçuların artıyor ve ayrıca
çelik üreticilerinin kar marjları yükseliyor. Bu da fiyat düşüş beklentisini
beraberinde getiriyor. Ancak, hükümet destekli büyük projeler ile iç talep
canlı olacak ve bu da fiyat düşüşlerinin yumuşak düzeltmeler olarak kalmasını
sağlayacak.
Çin’in olası
ihracat vergisi, Japonya, Hindistan, Güney Kore ve Rusya için çok önemli ve
olumlu haber olarak bekleniyor. Çin’in ihracattan elini ayağını çekmesi bu
ülkelerin mallarına olan talebi arttırıp bölgedeki fiyatların yükselmesini
sağlayacak.
EU’da
ArcelorMittal, yeni baz fiyatı 1150 eur seviyesine çıkarttı. Ve kısa sürede bu
fiyatlar realize oldu. Kıtaya ithal malzeme girişi kısıtlı ve kapasiteler halen
tam olarak dönmediği için fiyat artışların önünde bir engel görünmüyor. Safeguard
konusu ise halen belirsizliğini koruyor.
Long
Çin hükümetinin
artan emtia fiyatları konusundaki açıklamaları ve hükümetin fiyat istikrarı
için aksiyon almasına yönelik adımların atılması piyasaları karıştırdı.
Rebar/billet fiyatlarında ani ve sert düşüşler gözlendi.
Çin’deki
düşüşler ve ihracat ile ilgili belirsizlikler, Çin ile iş yapan ülkeleri
etkiliyor. Bir taraftan da Çin’de ithal kütük talebinde daralma var. CIS/Türk
üreticilerin yakın zamanda iskonto vermeleri bekleniyor.
Çin’de rebar
talebi haziran ayı ihtiyaçlarının alınması ile dönemsel zirvesini gördü ve
gevşemeye başladı. Bundan sonra firmaların daha çok stoklarını eritme çabasına
tanık olacağız. Ayrıca, ihracat vergi haberi, piyasayı olumsuz etkiledi.
|
Slab |
|
|
|
|
|
|
w-o-w |
m-o-m |
|
CIS FOB |
945 |
22 |
85 |
|
Brazil FOB |
985 |
20 |
95 |
|
|
|
|
|
|
HRC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
US domestic |
1725 |
33 |
175 |
|
US import |
1521 |
0 |
99 |
|
Italy (exw) |
1086 |
42 |
145 |
|
EU Northern (exw) |
1100 |
35 |
142 |
|
EU Northern Imports (CFR) |
1045 |
45 |
120 |
|
EU Southern Imports (CFR) |
1025 |
35 |
125 |
|
China domestic CNY |
5847 |
-693 |
310 |
|
China FOB |
966 |
-71 |
88 |
|
CIS FOB |
1065 |
27 |
95 |
|
TR domestic |
1175 |
50 |
135 |
|
TR export FOB |
1175 |
80 |
140 |
|
TR import CFR |
1110 |
10 |
110 |
|
|
|
|
|
|
Billet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CIS FOB |
703 |
4 |
105 |
|
China domestic |
800 |
-104 |
38 |
|
TR import |
713 |
0 |
113 |
|
TR export |
733 |
35 |
128 |
|
GCC import |
768 |
153 |
153 |
|
SE Asia import |
742 |
-5 |
94 |
|
|
|
|
|
|
Rebar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CIS FOB |
820 |
120 |
181 |
|
US domestic |
948 |
0 |
28 |
|
US import |
931 |
0 |
27 |
|
N.Europe domestic, USD |
928 |
43 |
132 |
|
S.Europe domestic, USD |
867 |
37 |
134 |
|
N.Europe import, USD |
860 |
90 |
149 |
|
S.Europe import, USD |
842 |
79 |
155 |
|
China domestic CNY |
5358 |
-592 |
307 |
|
China FOB |
968 |
-52 |
158 |
|
TR FOB |
785 |
20 |
137 |
|
GCC import |
805 |
141 |
140 |
Marj analiz
|
Region |
23.04.2021 |
30.04.2021 |
7.05.2021 |
14.05.2021 |
21.05.2021 |
|
Spreads |
($/t) |
|
|
|
|
|
HRC |
|
|
|
|
|
|
China |
407 |
431 |
451 |
474 |
404 |
|
CIS |
416 |
430 |
428 |
448 |
420 |
|
Turkey |
606 |
616 |
612 |
608 |
655 |
|
EU |
714 |
749 |
795 |
811 |
841 |
|
USA |
1,009 |
1,079 |
1,106 |
1,151 |
1,184 |
|
Rebar |
|
|
|
|
|
|
China |
338 |
345 |
330 |
457 |
406 |
|
CIS |
85 |
90 |
68 |
110 |
175 |
|
Turkey |
226 |
217 |
226 |
267 |
280 |
|
EU |
340 |
346 |
360 |
409 |
424 |
|
USA |
497 |
497 |
500 |
505 |
505 |
|
Premiums |
($/t) |
|
|
|
|
|
HR-Slab |
|
|
|
|
|
|
CIS |
110 |
115 |
105 |
115 |
120 |
|
Turkey |
180 |
185 |
190 |
203 |
230 |
|
USA |
660 |
711 |
727 |
727 |
740 |
|
CR-HR |
|
|
|
|
|
|
China |
12 |
-8 |
-44 |
-59 |
19 |
|
CIS |
50 |
60 |
100 |
100 |
100 |
|
Turkey |
270 |
305 |
300 |
280 |
240 |
|
EU |
136 |
174 |
163 |
182 |
186 |
|
USA |
213 |
187 |
204 |
204 |
237 |
|
Rebar-Billet |
|
|
|
|
|
|
China |
19 |
28 |
41 |
32 |
33 |
|
CIS |
41 |
45 |
23 |
1 |
117 |
|
Turkey |
48 |
38 |
55 |
53 |
73 |
|
Differentials |
($/t) |
vs. |
China |
FOB |
|
|
HRC |
|
|
|
|
|
|
CIS |
92 |
77 |
61 |
1 |
99 |
|
Turkey |
162 |
147 |
146 |
88 |
209 |
|
EU |
269 |
269 |
281 |
241 |
368 |
|
USA |
672 |
708 |
698 |
655 |
759 |
|
Rebar |
|
|
|
|
|
|
CIS |
-171 |
-178 |
-178 |
-320 |
-148 |
|
Turkey |
-163 |
-180 |
-131 |
-255 |
-183 |
|
EU |
-44 |
-57 |
-41 |
-163 |
-70 |
|
USA |
110 |
93 |
114 |
-72 |
-20 |
Petrol
Bloomberg
haberine göre; İran Başkanı Hasan Ruhani geçtiğimiz günlerde ülkesine uygulanan
yaptırımların kalkacağını paylaşırken, takip eden dönemde petrol fiyatlarında
düşüş görüldü. Yaptırımlarda genel çerçevede anlaşma sağlandığı aktarılırken,
diplomatlar nihai anlaşma öncesinde detayları tartışıyor.
Goldman Sachs
tahmini 4.çeyrek varil 80 usd
Barclays ise
2021 için ortalama 62 usd
Citigroup ise
fiyat tahmini yerine üretim hesabı yapıyor - baz senaryoda İran’nın
Temmuz-Ağustos aylarında üretimini günlük 500 bin varil artırmasını bekliyor.
Kurum yılın son çeyreğinde 100 bin varil daha, 2022 yılında ise 700 bin varil
günlük bazda artmasını tahmin ediyor.
Amerika
ABD’de tüketici
güveni hane halkının azalan iyimserliğiyle bu yıl ilk kez geriledi Mayıs 117,2
(beklenti118,8)
ABD’de konut
fiyatları azalan stoklar nedeniyle 2005 yılının sonundan bu yana en büyük
artışı kaydetti - ulusal konut fiyat endeksi Mart’ta yüzde 13.2 arttı. Bu,
Aralık 2005’ten beri görülen en büyük artış oldu.
Morgan Stanley,
enflasyondan dolayı Fed'in bu yılın sonuna doğru 'tapering'e başlamasını ve
2022 yılının başlarında faiz artırmasını bekliyor.
Amazon ile
Metro Goldwyn Mayer 8,45 milyar dolarlık satın alma için anlaştı. Jeff Bezos da
5 Temmuz’da CEO görevini bırakıyor.
New York
Times’in haberine göre ABD Başkanı Joe Biden altyapı yatırımlarını artırmak
için 6 trilyon dolarlık bütçe sunacak.
ABD’de haftalık
işsizlik maaşı başvuruları 4. haftada da düşüşünü sürdürerek pandemi döneminin
en düşük seviyesine indi.
GM, çip krizi
ile üretime ara verdiği Meksika, Kanada ve Amerika’daki 5 tesisinde tekrar
faaliyete geçeceğini duyurdu.
Siber savaş US
vs Rusya
Microsoft,
Rusya merkezli Nobelium isimli hacker grubunun ABD Uluslararası Kalkınma
Dairesinin (USAID) e-postalarına girerek yüz elliden fazla devlet kurumu,
düşünce kuruluşu ve sivil toplum örgütünü hedef aldığını açıkladı. Saldırının
ABD dâhil en az yirmi dört ülkedeki kurumları etkilediği düşünülüyor.
Türkiye rebar
için uygulanacak A/D son karar;
İçdaş 5,3% (19,10%)
Kaptan Demir
Çelik 12,41% (11,8%)
Çolakoğlu 7,05% (17,3%)
Kaptan Metal 7,05% (17,3%)
Türkiye
Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) ilk çeyreğe ilişkin dönemsel gayrisafi hasıla yurtiçi
hasıla verilerini açıkladı. Verilere göre Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yıllık
bazda yüzde 7 büyüdü. Piyasanın beklentisi büyümenin yüzde 6,7 olması
yönündeydi. Verilere göre ilk çeyrekte sanayi yüzde 11,7; hizmetler sektörü
yüzde 5,9 büyüdü.
Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bir önceki çeyreğe göre ilk çeyrekte
büyüme yüzde 1,7 oldu.
Basketbol THY
Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes, İspanya ekibi Barcelona'yı 86-81
mağlup ederek organizasyonda 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.
Arçelik ile
güçlerini birleştiren Çinli TCL, Tekirdağ'da akıllı telefon üretimine başladı.
Euro/TL salı
günü 10,3203 seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
İş Bankası,
blockchain teknolojisini kullanarak dış ticarete aracılık eden ve dış ticarette
ödeme garantisi veren ilk Türk bankası oldu.
Uzun yıllardır
Türkiye’de bulunan Kaliforniya Kamu Çalışanları Emeklilik Sistemi (CalPERS) ve
Kaliforniya Devlet Öğretmenleri Emekli Sistemi (CalSTRS) adlı bu fonlar ABD’nin
en önemli kamu fonları, Kaliforniya Eyalet Senatosunda, oybirliği ile
Türkiye’deki yatırımlarından çıkma kararı aldı.
Türkiye'nin
ihracatı Nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109,2 artarak 18 milyar 786
milyon dolar, ithalatı yüzde 61,1 yükselişle 21 milyar 844 milyon dolar olarak
gerçekleşti. Dış ticaret açığı Ocak-Nisan döneminde yüzde 19,7 azalarak 14
milyar 128 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı
Ocak-Nisan 2020 döneminde yüzde 74,6 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 83'e
yükseldi.
Türkiye
İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi Mayıs'ta
92,6 oldu. Böylelikle endekste 2020 Ağustos ayından bu yana en düşük seviye
kaydedildi.
Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret
ön verilerine göre, bu yıl Nisan ayında Türkiye’nin demir ve çelik ithalat
değeri yıllık %148,3 artışla 2,54 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret
değeri en yüksek ürünler arasında üçüncü sırada kaydedildi. Yılın Ocak-Nisan
döneminde ise Türkiye’nin demir ve çelik ithalat değeri yıllık %69,8 artışla
8,27 milyar $ oldu.
Lokal hurda
DKP 3870-4300 TL (3620-4300)
460-512 usd
Çolakoğlu 29 Mayıs 4150 TL ~485 usd
(4225 TL ~509 usd)
Gemi 475-480 usd (450-460)
Uzun sektörü;
Billet
Export 715-725 (725-740)
Import 665-680 (705-720)
Exw. 693-710 (720-730)
Yassı sektörü;
Domesitc
HRC 1160-1200 (1170-1180)
CRC 1430-1450 (1400-1430)
Export
HRC 1200-1230 (1170-1180)
Import
HRC 1040-1060 (1070-1150)
CRC 1200-1300 (1250-1300)
CIS
Rusya lokal;
ruble inc 20% VAT
Rebar 73.000-75.000 (66.000-68.000)
~825-850 usd exc.VAT
HRC 104.000-105.000(103.000-104.000)
~1175-1190 usd
CRC 118.000(117.000-118.000)
~1335 usd
Plate 104.000-105.000 (100.000-102.000)
~1175-1190 usd
CIS export FOB;
Billet 659
HRC 1085-1125 (1055-1075)
CRC 1350-1400 (1155-1175)
Plate 1245-1255 (980-990)
Rusya hurda
ihracatı için vergiyi 5% sabit tutarken minimum ödemeyi 45’ten 70 eur/tona
çıkarttı.
Çin
Çin, bankaların emtia
vadelileri ile ilişkili ürünlerinin satışını yasakladı. Emtiadaki yükselişi
durdurmak için stok yapanları ve spekülatörleri hedef tahtasına koydu.
2021-2025, 5 yıllık kalkınma
planı içine bakır, demir cevheri gibi önemli emtiaların fiyatlarına istikrar
kazandırma mekanizması eklendi.
Çin hükümeti, teknoloji
şirketlerine karşı hamlelerine devam ediyor. Alibaba’ya kesilen 2,8 milyar USD
cezadan sonra; Çin hükümeti Tencent destekli online emlak devi KE Holdings’e
yönelik soruşturma başlattı.
Üretim verileri 11-20 Mayıs;
Crude steel 2,38 mil-ton/gün -1,59%
Finished steel 2,30 mil-ton/gün +0,16%
Mills finished steel
inventory
14,64 mil-ton -44.300 ton -0,3%
Spot market inventory level
HRC 1,59 mil-ton +1,3%
CRC 1,12 mil-ton -0,9%
Plate 970 kton +2,1%
Wire rod 2,11 mil-ton -9,4%
Rebar 6,08 mil-ton -6,6%
Top 5 major ürün
11,87 mil-ton -62.000 ton -5%
Nisan ayı kömür ithalatı -44%
ile 3,48 mil-ton oldu. En büyük tedarikçi 950 kton ile Amerika oldu. Diğer
tedarikçiler, Rusya, Kanada ve Moğolistan.
Lokal fiyatlar;
HRC 5450 cny (-225)
Rebar 5125 cny (-270)
Billet 5150 cny (-370)
Kütük ithalat fiyatları 650-660 (700-720)
İran
Çin'in kripto
para madenciliğine getirdiği süresiz yasaktan sonra İran da kripto para madenciliğini
Eylül ayına kadar yasakladı.
Yarı mamul
ihracat, FOB;
Billet 640-690 (630-720)
Slab 780 (850)
Hindistan
Renault-Nissan
ve Hyundai, Covid-19 vaka sayılarındaki artıştan endişe duyan çalışanlarının
grev hazırlıkları nedeniyle Hindistan’da fabrikalarını geçici olarak kapatma
riskiyle karşı karşıya kaldı.
Cyclone Yass,
ülkenin doğu kanadını etkisi altına alıyor. Bazı limanların operasyonları 25
mayıs itibari ile durduruldu. Yetkililere göre bu duruş önemli bir etki
göstermeyecek. Birkaç gemi gecikmeli hareket edebilir.
2016-2020
yıllarında, lokal HRC fiyatları ihracat fiyatlarının 57 usd üstünde primli
satılırken, nisan ayında ihracat yurtiçi fiyatların üzerine 154 usd primli
satılır hale geldi. Bunun en önemli sebeplerinden biri Çin’in ihracat
pazarlarından çekilmesi oldu.
EU
Avrupa Ekonomik
Güven Endeksi Mayıs ayında 114,5 ile son üç buçuk yılın zirvesine tırmandı.
Avrupa Birliği
liderleri Belarus’un Yunanistan’dan Litvanya’ya giden bir yolcu uçağını zorla
indirerek muhalif gazeteciyi göz altına alması sonrası ülkeye yönelik yaptırım
kararı aldı. Ekonomik yaptırımların yanı sıra AB’nin Belarus’tan gelen uçaklara
hava sahasını kapatma kararı alındı.
Hollanda'da bir
mahkemenin enerji şirketi Shell’in emisyonlarını azaltma yükümlülüğü olduğuna
hükmetmesi, iklim krizine karşı mücadelede yeni bir kapı aralıyor. Karar
uyarınca Shell'in karbon emisyonlarını 2030 sonuna kadar 2019 seviyelerine
kıyasla %45 oranında azaltması gerekirken şirket, temyize gideceğini açıkladı. Karar,
şimdilik sadece Hollanda’da geçerli olsa da diğer ülkelerdeki davalar için
emsal teşkil ediyor ve çevrecilerin mücadelesini güçlendiriyor.
Almanya,
Namibya’da sömürge işgali döneminde soykırım yaptığını kabul etti ve bu
ülkedeki yardım projelerine 1 milyar euro’dan fazla mali destekte bulunmayı
vaat etti.
Liberty Steel,
yaşadığı finansal sıkıntılar ve yolsuzluk soruşturmasına rağmen Polonya’daki
Huta Czestochowa tesisini satın aldığını duyurdu. Fabrika 700 kton EAF ve 800
kton levha haddeleme kapasitesine sahiptir.
HRC;
N.Europe 1136,25 eur w. +19,58 m.+ 148,75
1385,53 usd
Italy exw. 1133,33 eur w.+27,08 m.+148,33
Spain exw. 1100-1150 (1100)
Import
N. Europe 1060 eur
S. Europe 1055 eur
Rebar
N. Europe 750-780 eur (740-780) / Import 690-720 (-)
918-955 usd
S. Europe 730-750 eur (695-725) / Export 700 (680-700)
906-918 usd
Kota son durum;
Rusya 57 kton tamamı doldu,
Türkiye 61 kton tamamı doldu,
Ukrayna 16/33 kton ; 49% dolu,
Sections;
N. Europe 1250-1320 eur (1220-1250)
1530-1616 usd
S. Europe 1250-1320 eur (1220-1250)
1530-1616 usd
EU Safeguard
28 Mayıs
itibari ile;
|
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
|
HRC |
Turkey |
339.815.018,66 |
87.643.988,98 |
695.730,00 |
86.948.258,98 |
26% |
|
Rebar |
Turkey |
62.166.359,00 |
644.423,00 |
651.250,00 |
-6.827,00 |
0% |
|
Gas Pipes |
Turkey |
43.932.960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
Hollow Sections |
Turkey |
67.317.670,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
LD LSAW/ERW O&G |
Global |
256.989.320,72 |
199.468.774,72 |
414.192,00 |
199.054.582,72 |
77% |
|
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Turkey |
9.451.550,00 |
4.770.533,00 |
0,00 |
4.770.533,00 |
50% |
|
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Others |
20.414.932,41 |
19.292.494,42 |
19.796,00 |
19.272.698,42 |
94% |
|
Other Welded Pipes |
Turkey |
33.319.370,73 |
3.981.350,46 |
641.232,00 |
3.340.118,46 |
10% |
Baltic Dry
Index
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.