3 Mayıs 2021 – Haftalık Rapor w.17 [26-04/02-05-2021]

 Fiyat Bilgisi

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	448,47	23,82	5,61%
Iron Ore	188,85	2,6	1,40%
Coaking Coal	204,19	3,7	1,85%
China HRC Export	918,86	38,27	4,35%
N. Europe HRC (€)	1007	35,75	3,68%	1,207962	0,50%
Italy exw. (€)	1000	49,17	5,17%
USA HRC	1663	113	7,29%
Turkey HRC	1060	20	1,92%
import
N. Europe	955	30	3,24%
S. Europe	940	40	4,44%

 

Asya 1-5 Mayıs arası İşçi Bayramı sebebiyle kapalı olacak.

 

Covid

 

 https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1?

 

Türkiye ile Rusya anlaştı. Rus aşısı Sputnik Türkiye’de üretilecek. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu RDIF, Viscoran İlaç ile Sputnik aşısını üretmede anlaştı. Rusya tarafından yapılan açıklamada, Viscoran İlaç'ın önümüzdeki aylarda birçok tesiste aşıyı üretmeyi hedeflediği belirtildi. Türkiye, Sputnik V aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak için anlaşma imzalandığını; ilk sevkiyatın mayıs ayında gerçekleşeceğini bildirdi.

 

Gelişmekte olan ülke hisseleri, kısmen aşı eksikliği ve gecikmelerinin etkisiyle Mart ortasından bu yana diğer ülkelerin gerisinde kaldı. Bloomberg'in haberine göre söz konusu ayrışmanın temelinde yatan faktörlerden biri gelişmekte olan ülkelerde artan koronavirüs vaka sayılarına karşın aşılamanın görece daha yavaş seyretmesi ve aşı tedariği problemleri. Batı ekonomilerinde ise aşılamanın hız kazanmasıyla ekonomiler de açılmaya başladı.

 

İlaç firması Sanofi, Moderna Inc.’nin geliştirmiş olduğu Kovid-19 aşısının dolum ve paketleme sürecine yardım ederek, 200 milyon doz aşı üreteceğini açıkladı.

 

EU, AstraZeneca’ya kontratındaki teslim ve miktar şartlarını yerine getiremediği için dava açtı. EU, serbest piyasa ekonomine inanıp kontratlar yapılırken, diğer ülkeler gibi bazı şartları koymamanın sıkıntısını yaşıyor. ABD ve UK, ilaç şirketleri ile yaptıkları anlaşmalarda, kendilerine ayrılan miktarlar sevk edilmeden, ihracat yapmalarını yasaklamıştı. EU bu tip bir yola gitmediği için tedarik konusunda geride kaldı.

 

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) salgınla mücadelede ülkelerin harcamalarına ilişkin araştırmasına göre Türkiye, gayri safi yurt içi hasılaya oranla en az harcama yapan ülkelerden biri oldu. Verilere göre Türkiye, şu ana kadar GSYİH'nın yüzde 1,9'una tekabül edecek kadar ek harcama yaptı, vergi indirimi gibi uygulamalarla hazine gelirlerinde kesintiye gitti. Çin Halk Cumhuriyeti Makao Özel İdari Bölgesi, yüzde 27,4 ile liste başı olurken, özerk bölgeyi yüzde 25,5 ile ABD takip etti.(Dünya)

 

Analistlere göre dünyadaki aşı tedariğinin 40%’ını Moderna, 20%’sini Novavax sağlayacakken, diğer aşı geliştiricileri pazarın geri kalanını paylaşacak, BionTech, Johnson&Johnson, Pfizer, AstraZeneca ve Sanofi

 

Fransa, Kovid-19 kısıtlamalarını 3 Mayıs'tan itibaren 4 aşamada kaldırmayı planlıyor.

 

Hindistan'da günlük COVID-19 vaka sayısının 12 gündür 300 binin üzerinde seyrediyor.

 

Piyasa bilgisi

 

HRC

 

EU’da ArcelorMittal fiyatları yukarı çekmeye devam ediyor. Tüm kontrol yerel üreticilerde ve ithalat kısıtlı.

 

CIS fiyatları artmaya devam ediyor. Çin’in piyasada olmaması ve Türkiye’nin ve EU’nun talebi pazarı canlı tutuyor.

 

Çin’in iç piyasasında kuvvetli talebin mayıs ayında da devam edeceği görülüyor. Ancak, artışın artık sonuna geliyoruz. Firmalar, stoklarını düzeltmeye başlıyorlar. Daha pandemi öncesi seviyesine gelmedi, ancak. Stok seviyeleri biraz daha toparlanınca fiyatların gevşemesi bekleniyor. Export tax rebate ile ilgili verilen kararlar da çok önemli. İhracattan uzak durdukların iç pazarda bir baskı unsuru oluşacaktır.

 

Long

 

Çin kütük ithalatına devam ediyor. Yeni ithalat/ihracat düzenlemesi çok önemi. CIS bundan faydalanacaktır.

 

Çin’in 2q inşaat talebi olumlu olacak. tangshan’dkai üretim kesintileri arzı kısacak ancak ithalat için gelen düzenlemeler takip edilecek. Çin ihraç pazarlarından uzak kalacak. Bu da lokal fiyatlar üzerinde baskı oluşturacak. Üretim kesintileri en çok uzun arzını etkiliyor. Zira, bir çok üretici daha karlı olduğu için hatları müsaitse hrc üretimine dönüyor. Çin’in kapasite kullanım oranı +90% seviyesinde iken Kuzey Çin’de bu oran 80% seviyelerine geriledi.

 

Mısır, nisan ortasında kütük/rebar/filmaşin ithalat vergisini düşürdü. CIS kütük ihracatçıları için bu da önemli ve olumlu bir gelişmedir. Diğer taraftan, CIS tarafında, Rusya da özellikle, olumlu iç talep ihracat tonajlarını da kısıtlıyor.

 

Slab
		w-o-w	m-o-m
CIS FOB	860	57	135
Brazil FOB	890	10	95
HRC
US domestic	1550	46	94
US import	1422	0	209
Italy (exw)	941	40	136
EU Northern (exw)	958	47	141
EU Northern Imports (CFR)	925	40	140
EU Southern Imports (CFR)	900	15	100
China domestic CNY	5537	72	444
China FOB	878	4	143
CIS FOB	970	65	147
TR domestic	1040	15	130
TR export FOB	1035	0	115
TR import CFR	1000	12	132
Billet
CIS FOB	598	2	33
China domestic	762	3	40
TR import	600	5	17
TR export	605	17	22
GCC import	615	10	20
SE Asia import	648	8	49
Rebar
CIS FOB	639	-6	19
US domestic	920	0	0
US import	904	22	22
N.Europe domestic, USD	796	136	36
S.Europe domestic, USD	733	133	38
N.Europe import, USD	711	121	39
S.Europe import, USD	687	117	39
China domestic CNY	5051	41	313
China FOB	810	0	131
TR FOB	648	18	33
GCC import	665	32	0

 

 Marj analiz

 

Tüm dünyada olduğu gibi CIS tarafında da HRC-Rebar rahatsız edici farka ulaştı 331 usd.

 

Arz sıkıntısı, talep artışı, Çin’in genel olarak ihracattan uzak durmak için attığı adımlar HRC fiyatlarını yukarı çekiyor.

 

Çin’in HRC ihracat fiyatı sene başından bu yana 200 usd arttı. Mart ayı ortalama fiyat 725 iken nisan 848 usd geldi. 2020 yılında Çin, -30% ile 9,32 mil-ton HRC ihraç etti.

 

CIS’in 2020 ihracatı +34,3% 5,48 mil-ton oldu.

 

EU’da da arz sıkıntısı mevcut. Liberty’nin içine düştüğü nakit akışı sıkıntı, İlva’nın üretim ile ilgili belirsizlikleri piyasaları sıkıntıya sokuyor.

 

Rusya HRC üretimin 30% ihraç ederken, Ukrayna için bu oran 80%.

 

Rebar fiyatları ise baskı altında. Bunun en önemli sebeplerinden biri Türkiye. Üretimi arttırıyor, iç pazarı zayıf ve ihracat için çok rekabetçi. Türkiye 2020 yılında 35,8 mil-ton üretim ile Almanya’yı geçerek dünyanın en büyük 7.çelik üreticisi oldu. 

 

Otomotiv sektörlerindeki canlanma CRC-HRC spreadini açmaya devam ediyor.

 

EU’da 100 usd olan ortalama 135 seviyelerine geldi. US’in 162 olan ortalaması ise şu an için +200 usd

 

Çin’de ise durum farklı. Artan HRC fiyatlarına CRC ayak uyduramadı. Mart ayı 78 usd olan spread nisan için 28 usd oldu.

 

CIS tarafında, yine spreadler de daralma oldu ve 128’den 50 usd düştü.

  

	26.Mar.21	2.Nis.21	9.Nis.21	16.Nis.21	23.Nis.21
Spreads	($/t)
HRC
China	315	336	395	427	416
CIS	298	304	352	363	416
Turkey	495	512	539	589	606
EU	533	553	632	655	712
USA	914	920	926	963	1,009
Rebar
China	259	256	271	364	347
CIS	95	82	94	103	85
Turkey	196	212	212	207	226
EU	298	298	312	317	324
USA	478	478	497	497	497
Premiums	($/t)
HR-Slab
CIS	98	108	115	103	110
Turkey	185	205	200	223	180
USA	661	666	607	624	660
CR-HR
China	70	61	38	1	12
CIS	108	108	108	115	50
Turkey	270	260	300	278	270
EU	117	108	149	143	140
USA	198	215	230	215	213
Rebar-Billet
China	-2	-2	5	13	19
CIS	55	49	54	49	41
Turkey	33	46	43	35	48
Differentials	($/t)	vs.	China	FOB
HRC
CIS	88	84	63	31	92
Turkey	175	181	148	151	162
EU	221	220	232	211	266
USA	721	702	641	631	672
Rebar
CIS	-59	-59	-70	-165	-171
Turkey	-64	-49	-65	-180	-163
EU	49	51	44	-56	-46
USA	241	241	218	110	110

 

 

Brezilya

 

Slab fiyatları tırmanmaya devam ediyor. Amerika’da HRC fiyatları yükselişi ile ihracat fiyatları;

 

FOB    900-920 (880-900)

Amerika

 

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Nisan ayı toplantısının ardından beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini değiştirmeyerek oy birliği ile yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı.

 

ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %6,4 büyüdü.

 

Apple 5 yılda Türk ekonomisinin %60'ı kadar yatırım yapacak. Apple, gelecek 5 yıl içerisinde ABD’de 430 milyar dolara yakın yatırım yapmayı ve 20 bin yeni istihdam yaratmayı planladığını söyledi.

 

Goldman Sachs'tan sonra JP Morgan da yüksek varlıklı özel müşterileri için Bitcoin yatırım fonu servisi sunmayı planlıyor.

 

Kapasite kullanım oranları 24 Nisan;

 

Haftalık                       1,95 mil-ton                 78%

Yılbaşından itibaren   31,405 mil-ton             77,2%

Geçen yıl                    30,766 mil-ton             73,7%

 

Türkiye

 

TCMB resmi rezerv varlıkları, martta bir önceki aya göre yüzde 9 azalarak 86,7 milyar dolar oldu

 

İsviçre’nin Cenevre şehrinde gayriresmî Kıbrıs konferansı yapıldı. Birleşmiş Milletler öncülüğünde, taraflar GKRY ve KKTC ile garantörler Türkiye, Birleşik Krallık ve Yunanistan’ın katıldığı konferansta Kıbrıs’ta kalıcı çözüm konusunda ortak zemin olup olmadığının belirlenmesi amaçlanıyor. İki devletli çözümün AB, Yunanistan ve Güney Kıbrıs tarafından, federasyonun ise KKTC ve Türkiye tarafından kabul edilmesi beklenmiyor. Türkiye ile Yunanistan arasında süregelen Doğu Akdeniz geriliminin de Kıbrıs sorununda muhtemel bir çözümü engellediği düşünülüyor. Birleşik Krallık merkezli Sunday Express gazetesi Birleşik Krallık’ın KKTC’yi resmen tanımayı düşündüğünü iddia etti. Kıbrıs’ta çok sayıda vatandaşı bulunan Birleşik Krallık’ın KKTC’yi tanımasında ve uçuşların başlamasında fayda görüldüğü, AB’nin Brexit sürecinde KKTC’deki Birleşik Krallık vatandaşlarına dair tehditkâr ifadelerinin ülkede rahatsızlık yarattığı ifade edildi. BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadıklarını açıkladı

 

Formula 1'in 13 Haziran'da Kanada'nın Montreal kentinde yapılacak yarışı iptal edilerek yarışın İstanbul'da yapılması kararlaştırıldı.

 

Türkiye’de, gri hizmet pasaportu ile yurtdışına çıkıp ülkeden kaçanların sayısının şu an için 804 olduğu açıklandı.

 

2021 yıl sonu enflasyon tahmini %9,4’ten %12,2'ye yükseltildi – TCMB enflasyon raporu

 

Ekonomik güven endeksi Nisan ayında %5,1 oranında azalarak 93,9 değerine düştü.

 

Türkiye, geçen yıla göre %60,6 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke oldu.

 

(TÜİK) verilerine göre turizm geliri yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 40,2 azalarak 2,5 milyar dolar oldu.

 

Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 15 düşüşle 4,65 milyar dolar olarak kaydedildi.

 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı verilere göre ihracat 2021 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,2 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat yüzde 25,6 artarak 23 milyar 637 milyon dolar olarak gerçekleşti.

 

İhracat

Almanya          1,675 milyar USD

US                   1,243 milyar USD

UK                   1,064 milyar USD

İtalya               0,979 milyar USD

Irak                  0,927 milyar USD

           

İthalat 

Çin                  2,812 milyar USD

Rusya             2,537 milyar USD

Almanya          2,235 milyar USD

İtalya               1,071 milyar USD

US                   1,071 milyar USD

 

Lokal hurda;

 

DKP    2950-3525 TL (2950-3565)

            350-419 usd

Gemi   390-392 (-)

 

Uzun sektörü;

 

Import  595-625 (590-610)

Export 600-610 (-)

Exw.    600-605 (590-600)

 

Rebar

 

Export 645-650 (-)

Exw.    6000-6100 TL inc VAT (5950-6100)

            ~620-630 usd exc.VAT

 

Yassı sektörü;

 

Lokal

 

HRC    1050-170 (1030-1050) Eylül vade

CRC    1350-1380 (1300-1320)

 

Export

 

HRC    1050-1070 (1020-1050)

 

Import

 

HRC    1020-1040 (990-1010)

CRC    1090-1140 (1050-1100)

 

Ereğli 1.çeyrek sonuçları;

 

Erdemir, 1Ç21 finansallarında 2.62 milyar TL net kar açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde bu rakam 300 milyon TL idi.

 

Satış gelirleri 1Ç21’de yıllık bazda %64 artışla 10.46 milyar TL gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre 3 kattan fazla artış gösteren 3.85 milyar TL FAVÖK değeri yakalandı.

 

Lokal satış

 

Yassı   1,6 mil-ton       +9%

Uzun   205 kton          -23%

 

İhracat satış

 

Yass    201 kton

Uzun   12 kton

 

Dolar bazında satış gelirleri %36 artarak 1.4 milyar dolar seviyesine ulaştı. Şirketin satış hacmi 1Ç21’de yıllık bazda %4.6 artarak 2 milyon tona yükseldi. 1Ç21’de ton başına ortama çelik satış fiyatı bir önceki çeyreğe göre %25, bir önceki yıla göre %30 artarak 706$/ton’a yükseldi.

 

Şirketin brüt kar marjı, çelik fiyatlarındaki artış sayesinde 1Ç20’deki %13.8’den 1Ç21’de %34.9’a çıktı. FAVÖK 526 mil USD, marjı da yıllık bazda 20.1 puanlık bir artış göstererek %37 seviyelerine ulaştı. Ton başına FAVÖK ise 1Ç21’de 250$/ton oldu (1Ç20: 95$/ton; 4Ç20: 144$/ton).

 

Şirket aynı zamanda bu dönemde 81 mil USD yatırım yapmıştır.

 

İtalyan Danieli firmasının yaptığı basın açıklamasına göre; Tat Çelik (Ereğli) yeni soğuk tesisi (0,2-3 mm 1550 mm) tam kapasite çalışmaya başlamıştır. Böylece şirketin CRC kapasitesi 1,5 mil-tona çıkmıştır.

 

CIS

 

Çin’in aldığı yeni ithalat kararları CIS üreticilerin yüzünü güldürdü.

 

Billet    616

Slab     870-880 (850-870)

Rebar  650 (630-650)

HRC    980-1000 (945-995)

CRC    1020-1075  (1015-1025)

Plate    875-945 (-)

 

Rusya lokal;

 

HRC    90.000-92.000 ruble inc VAT 20% (90.000)

            ~1000-1025 usd exc.VAT

CRC    100.000-100.500 (-)

            ~1110-1120

Plate    87.000 (80.000)

            ~965-970

Rebar  60.000 (56.000-57.000)

            ~665-670

 

Çin

 

Çin, demir cevheri fiyatlarındaki yükselişi durdurmak ve ihracatçıların yükselen maliyetlerini frenlemek amacıyla bazı çelik ürünlerinde ithalat vergisini kaldırma kararı aldı.

 

Export tax rebate açıklaması geldi;

 

HS7205-7305 arası ürünlerin 13% iadesi sıfırlandı. HRC, rebar ve levha etkilenecek. 

CRC ve HDG malzemelerde iade 13% olarak devam edecek.

 

Bir diğer haber; ferrous raw material ithalat ve ihracat düzenlemesi yapıldı.

 

Pig iron, scrap, ferro-chrome gibi ürünlerin ithalat vergisi sıfırlandı. İhracatları ise 25% vergilendirilecek.

 

Amaç; ham madde maliyetini düşürmek, ithalatı arttırmak, verimliliği arttırmak ve lokal üretimde crude steel düşürerek toplam enerji tüketimini azaltmak.

 

Çin üretim verileri;

 

11-20 Nisan;

 

Crude steel     2,32 mil-ton/gün         +2,21%

Finished steel 2,21 mil-ton/gün         +5,9%

 

Mills finished steel inventory

15,91 mil-ton   +413.800 ton  +2,67%

 

Spot market inventory

 

HRC                1,53 mil-ton     -5%

CRC                1,14 mil-ton     -2,6%

Plate               1 mil-ton          -2,9%

Wire rod          2,79 mil-ton     -6,1%

Rebar              7,74 mil-ton     -8,3%

 

Top 5 major products

14,20 mil-ton   -1,02 mil-ton   -6,7%

 

Lokal fiyatlar;

 

HRC    5765 cny (+165)

Rebar  5190 cny (+105)

Billet    4990 cny (+40)

 

Çin, kütükteki ithalat vergisini de sıfırlayınca fiyatlar arttı,

 

CFR China billet         670-685 (645-655)

 

İran

 

Yarı mamul ihracat;

 

Billet    599 (591) 60 kton G.Doğu Asya

Slab     720 (-) 40 kton G.Doğu Asya

 

Hindistan

 

JSW, çelik üretimini düşürüyor. Amaç, tesislerindeki oksijeni covid hastalarının tedavisine yönlendirmek.

 

HR ihracat fiyatları kuvvetlenmeye devam ediyor; FOB 960-970 (930-960)

 

Japonya

 

Japonya Merkez Bankası (BOJ), faiz oranında değişikliğe gitmedi. Son 43 toplantısında faiz oranını yüzde -0,10 seviyesinde tutan BoJ'un, bu toplantıda da bir değişikliğe gitmesi beklenmiyordu.

 

Güney Kore

 

Güney Kore ekonomisi yılın ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 1,6 büyüdü. Beklentiler yüzde 0,9 büyüyeceği yönündeydi.

 

EU

 

Almanya’da ilk çeyrekte ekonomi yıllık bazda yüzde 1,7 daralırken, İtalya’da yüzde 0,4 ve İspanya’da yüzde 0 ,5 geriledi. Bunun yanında sıkı karantina önlemleri uygulayan Fransa yıllık yüzde 0,4 büyüme kaydetti.

 

Almanya IFO beklenti endeksi Nisan’da 100.3’ten 99.5’e geriledi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 101.2’ydi.

 

HRC;

 

N. Europe       1007 eur w:+35,89, m:+171,14

                        1220 usd

Italy exw          1000 eur w:+49,17, m:+176,67 eur

 

Spain exw       960-980 (950-960)

 

ArcelorMittal Europe yeni liste fiyatını açıkladı. Son durumda;

 

            HRC                1020 eur (+20)

            CTC/HDG       1200 eur (+50)

 

Import HRC

 

N. Europe       950-960 (+10/+50)

S. Europe        930-950 (+30/+50)

 

Ilva, haziran ayında 4 nolu BF çalıştıracağını açıkladı. Bu da aylık 450 kton, yıllık 5,4 mil-ton kapasite demektir. Uzmanların görüşü 90% yakın kapasite kullanım oranı ile çalışabilecektir. Şu anda Ilva’da 2 BF çalışmaktadır. Ancak, piyasa bu habere çok sevinemedi. Zira, herhangi bir aksaklık olmadan haziranda çalışsa dahi eylül ayından önce pazara malzeme veremeyeceklerini düşünüyorlar. Bu da, net ithalattaki ne de yurtiçindeki üretim sıkıntılarını çözmüyor. Avrupa’da fiyatların artışını engelleyebilecek herhangi bir şey görünmüyor.

 

EU – Türkiye HRC A/D final. (Not: CVD davası daha önce önlemsiz olarak kapatılmıştı.)

 

13 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek;

 

	Yeni oran %	Eski oran %
Habaş	4,7	4,8
Ereğli	4,9	5,4
Borçelik	5,6	5,9
Ağır Hadde	5,6	5,9
Çolakoğlu	7,3	7,6
Diğerleri	7,3	7,6

 

Rebar;

 

N. Europe       650-670 (-)/ Import     580-600 eur (-)

                        ~785 – 809 usd

S.Europe         610-630 (600-615) / Export   590-600 (580-600)

                        ~737-761 usd

 

Kotalarda son durum;

 

Rusya             54 / 57,5kton   94% dolu

Türkiye            54,5/59,5 kton 92% dolu

Ukrayna          14,5/29 kton    50% dolu        

 

Sections;

 

N. Europe       1070-1120 (1050-1120)

                        ~1291-1353 usd

S. Europe        1070-1120 (1050-1120)

                        ~1291-1353 usd

 

EU Safeguard

 

30 Nisan itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	317.278.160,00	177.038.829,50	681.260,00	176.357.569,50	56%
Rebar	Turkey	59.480.380,00	4.006.684,00	140.740,00	3.865.944,00	6%
Gas Pipes	Turkey	43.932.960,00	0,00	0,00	0,00	0%
Hollow Sections	Turkey	67.317.670,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	107.511.630,00	74.039.493,00	18.214,00	74.021.279,00	69%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	9.451.550,00	5.697.156,00	0,00	5.697.156,00	60%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	5.835.670,00	5.587.178,70	0,00	5.587.178,70	96%
Other Welded Pipes	Turkey	31.472.030,00	14.426.576,19	2.735.923,00	11.690.653,19	37%

 

Baltic Dry Index- Navlun fiyatları tırmanmaya devam ediyor!!!

 

https://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND?sref=aggxaflK