8 Şubat 2021 Pazartesi

08 Şubat 2021 – Haftalık Rapor w.5 [01-02/07-02-2021]

 

Fiyat bilgisi

 

 

USD/ton

Haftalık Değişim

 

Ortalama Kur

Scrap

381,84

-26,11

-6,40%

Iron Ore

157,01

-1,53

-0,97%

Coaking Coal

203

-0,03

-0,01%

China HRC Export

649,21

0,96

0,15%

N. Europe HRC (€)

710

-2,5

-0,35%

1,206002

-0,67%

S. Europe HRC (€)

705

0

0,00%

USA HRC

1306

60

4,82%

Turkey HRC

755

-30

-3,82%

import

N. Europe

683

0

0,00%

S. Europe

660

-23

-3,37%

 

Covid

 

AstraZeneca, Avrupa Birliği'ne 2021'in ilk çeyreğinin sonuna kadar 9 milyon daha Covid-19 aşısı sağlamayı kabul etti. Böylece Avrupa Birliği, 2021 Mart'ın sonunda AstraZeneca'dan toplam 40 milyon doz almış olacak. Tedarik kaynaklı kesintiler açıklamadan önce şirketin ilk çeyrek için vadettiği rakam, 80 milyon dozdu. BioNTech, 2021'in ikinci çeyreğinde Avrupa Birliği'ne ilave 75 milyon doz aşı teslim edeceğine söz verdi.

 

Birleşik Krallık merkezli ilaç şirketi GlaxoSmithKline, Covid-19'a sebep olan SARS-CoV-2'nin yeni oluşan türlerine karşı aşı geliştirmek için Almanya merkezli CureVac ile iş birliği yapacağını açıkladı.

 


 https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

Piyasa görünüm

 

HRC

 

ArcelorMittal ve SSAB fiyat artışlar ile baz 750 eur liste fiyatına geldiler. Ancak, kullanıcılar, ihtiyaçlarından fazlasını almak istemiyor. Daha çok bekle-gör modu EU’da hakim.

 

Çin fiyatlarında gelecek dönem en büyük risk bakanlığın HRC export rebate 13’den 8-9% seviyesine çekmek olur. Bu da fiyatları yukarı yönlü hareket ettirebilir.

 

Çin’de tatil öncesi trade çok zayıf. Diğret araftan, export rebate indirim konusu ihracat gücünü zayıflatıyor. Bu da ya yurtiçine dönmelerine ya da kapasite kapatmalarına sebep olacak.

 

2020 Mayıs’tan bu yana ilk defa ocak ayında Çinli üreticiler düşen fiyatlar ve yüksek girdi maliyetleri ile negatif marja döndüler. İhracat fiyatları 650 usd geriledi.

 

Tatil öncesi yavaşlayan ticaret ile de stoklar artmaya başladı. Bu sebeple özellikle Türkiye ve Kuzey Afrika ihracatına yöneldiler.

 

Long

 

Çinli rebar üreticilerinin girdi maliyetleri yüksek ve marjlar baskı altında. Tatil sebebiyle oluşan talepsizlik fiyatları baskılıyor. Ancak, 2021 inşaat sektörü büyümesi 8,5 beklenmektedir. Bu da hala fiyatların sene içinde pozitif yönlü hareket edeceğini gösteriyor. Şu anda marjlar -72 usd seviyelerine geldi. Bu yüzden, 95 olan kapasite kullanım 93,1% seviyesine geriledi. Küçük EAF ile üretim yapan tesislerin kapasitesi de 80,4’den 77,4% seviyesine geriledi.

 

US’de hem doğu hem batı kıyında hurda fiyatları düşüyor. Bu da yurtiçi uzun fiyatlarını baskılayacaktır.

 

Slab

 

 

 

 

 

w-o-w

m-o-m

CIS FOB

638

-47

-40

Brazil FOB

770

0

92

 

 

 

 

HRC

 

 

 

 

 

 

 

US domestic

1238

6

107

US import

1179

0

143

EU Southern (exw)

705

-3

55

EU Northern (exw)

711

-5

46

EU Northern Imports (CFR)

683

-7

20

EU Southern Imports (CFR)

683

-5

20

China domestic CNY

4488

-10

-77

China FOB

643

1

-12

CIS FOB

753

-20

13

TR domestic

785

-10

-20

TR export FOB

770

-25

-35

TR import CFR

733

-17

-27

 

 

 

 

Billet

 

 

 

 

 

 

 

CIS FOB

566

-19

-38

China domestic

597

6

17

TR import

570

-20

-48

TR export

588

-15

-25

GCC import

620

-25

25

SE Asia import

573

-15

-22

 

 

 

 

Rebar

 

 

 

 

 

 

 

CIS FOB

645

-15

-15

US domestic

876

0

60

US import

871

11

33

N.Europe domestic, USD

800

-3

45

S.Europe domestic, USD

755

-3

37

N.Europe import, USD

727

-15

24

S.Europe import, USD

715

-15

46

China domestic CNY

4287

-2

-158

China FOB

635

-5

7

TR FOB

610

-45

-35

GCC import

700

30

67

 

 

Marj Analiz

 

$/ton

22.Oca

29.Oca

w-o-w%

Spreads

 

 

 

HRC

 

 

 

China

159

153

CIS

225

243

Turkey

348

370

EU

410

404

USA

759

766

Rebar

 

 

 

China

157

145

CIS

113

135

Turkey

185

193

EU

309

308

USA

424

424

Premiums

 

 

 

HR-Slab

 

 

 

CIS

88

115

Turkey

110

148

USA

462

468

CR-HR

 

 

 

China

103

75

CIS

40

60

Turkey

160

160

EU

124

121

USA

179

239

Rebar-Billet

 

 

 

China

49

50

CIS

75

79

Turkey

35

40

Differentials vs China FOB

 

 

 

HRC

 

 

 

CIS

131

110

Turkey

153

142

EU

224

215

USA

590

595

Rebar

 

 

 

CIS

20

10

Turkey

-15

-25

EU

140

142

USA

236

241

 

Petrol

 

Petrol, OPEC+ ülkelerinin küresel petrol arzını kontrol altına alacağına olan güveni le birlikte Ekimden beri en büyük haftalık kazancına doğru ilerliyor. Vadeli kontratlar, New York piyasasında beşinci günde de yükselerek varil başına 57 dolara ulaştı. OPEC+ salgının neden olduğu arz fazlasını azaltmaya devam ederken Çin ve ABD’de ham petrol stoklarında düşüş yaşandı.

 

PMI – Ocak

 

 

Ocak

Aralık

 

Arabistan

57,1

57

Mısır

48,7

48,2

Hong Kong

47,8

43,5

Sinyapur

52,9

50,5

Avustralya

55,6

57

Meksika

43

42,4

JPMorgan Global

53,5

53,8

US

59,2

57,1

Kanada

54,4

57,9

Nbrezilya

56,5

61,5

EUROZONE

54,8

55,2

Almanya

57,1

58,3

Fransa

51,6

51,1

İtalya

55,1

52,1

İspanya

49,3

51

Türkiye

54,4

50,8

Rusya

50,9

49,7

Hindistan

57,7

56,4

Çin

51,5

53

Japonya

49,8

50

G.Kore

53,2

52,9

Tayvan

60,2

59,4

Endonezya

52,2

51,3

Vietnam

51,3

51,7

Malezya

48,9

49,1

Tayland

49

50,8

Filipinler

52,5

50,8

ASEAN

51,4

50,5

 

 

Brezilya

 

Ocak ayı demir cevheri ihracat +8,7% 28,99 mil-ton günlük 1,45 mil-ton

275 milyar USD hasılat +57,9%

Ort. 94,70 usd +45,2%

 

2020 demir cevheri ihracat    342 mil-ton (2019 – 340 mil-ton)

+18%; 26 milyar USD

İhracatın 72% Çin!!!

 

Kanada

 

Rebar (7213.10 ve 7214.20) A/D ön sonuçlar açıklandı;

 

Cezayir           4,5-13,7%

Mısır                22%

Endonezya      11,3-28,4%

İtalya               28,4%

Singapur         28,4%

Vietnam          3,7-15,4%

 

Amerika

 

Amazon CEO’su Jeff Bezos, 3q 2021’de görevini bırakıyor ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam ediyor. Yerine Amazon Web Services CEO’su Andy Jassy geçecek.

 

Apple, elektrikli araba üretimi için Kia Motors ile anlaşmaya imzalamaya hazırlanıyor. İki şirketin anlaşmaya varması durumunda Apple markalı otomobillerin 2024 yılında tanıtılması bekleniyor.

 

US, Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı askerî desteğe son vereceğini açıkladı.

  

HRC

 

Exw.                1306 usd

DDP Houston 1080-1147 (+40/+50)

 

En düşük tekliflerin Türkiye’den geldiği bilgisi var. Ancak, alıcılar Nisan vadeli malzemelere ilgi göstermiyor. O zamanda lokal fiyatların daha cazip olacağını düşünüyorlar.

 

CRC

 

Exw.                1477 usd +65

DDP Houston 1300-1345 +50

 

DDP Houston

 

HDG                1433,1477 +65

Plate               1036-1080 +10

 

Rebar

 

Exw.                876 usd (-)

DDP Houston 860-882 (-)     

 

General Motors, Amerika ve Kore’de bulunan 4 tesisindeki faaliyetlerini, çip tedarikinde yaşadığı sıkıntı sebebiyle, geçici olarak durduruyor.

 

Covid ile birlikte eve kapanan insanlar özellikle elektronik ürünlerinin talebini arttırdılar. Bu da çip üreticilerinin düşen otomotiv talebini consumer goods tarafına yönlendirmesine sebep oldu. Ancak, otomotiv tekrar geri döndüğünde çip üreticileri bu talebi karşılayamaz duruma geldi.

 

Türkiye

 

Ocak enflasyon 2,66 yıllık 14,97% (TUIK)

 

2020 otomotiv üretim  1.297.854 unit -11,8%

 

Dünya, elektrikli araçların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması için büyük bir seferberlik içindeyken Türkiye tam karşıtı bir hamle yaptı ve elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarını motor güçlerine göre 3 ile 4 kat arasında arttırdı.

 

Elektrikli otomobillerde ÖTV oranları(%) Eski /Yeni

 

Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler: 3 / 10

Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler: 7 /25

Motor gücü 120 kW'ı geçenler: 15 / 60

 

Bir enteresan haber de YEKDEM’de; Yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizması

 

Güneş enerjisinde devlet desteği 67% düşürüldü. Detaylar;

 

(YEKDEM) kapsamında rüzgar, güneş, su, jeotermal ve biyokütleye dayalı yeni kurulacak elektrik üretim santrallerine yönelik fiyat alım garantisi, mevcut uygulamanın sona ereceği 30 Haziran 2021 tarihinden itibaren de beş yıl boyunca devam edecek.

 

Düzenlemeyle; bugünkü kurlarla kilovatsaat başına 97 kuruş destek alan güneş santrallerine uygulanan destekleme fiyattan yüzde 67 azalışla 32 kuruşa geriledi Halen 53 kuruş ödenen rüzgar santrallerine verilen destek yüzde 40 düşüşle 32 kuruşa çekilirken, hidroelektrik santrallerine verilen 53 kuruşluk destekleme fiyatı yüzde 25 azaltılarak 40 kuruş seviyesine düşürüldü.

 

Haber detayları; http://www.eud.org.tr/2021/02/01/yekdemde-1-temmuz-2021-sonrasi-uygulama-netlesti/#:~:text=G%C3%BCne%C5%9F%20enerjisi%20destekleme%20fiyat%C4%B1%20y%C3%BCzde%2067%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC&text=1%20Temmuz%202021%20sonras%C4%B1%20i%C3%A7in,olmak%20%C3%BCzere%20d%C3%B6rt%20kez%20g%C3%BCncellenecek.

 

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin güncel nüfusunu 83 milyon 614 bin 362 olarak açıkladı. 2019 yılında binde 13,9 olan yıllık nüfus artış hızı 2020'de binde 5,5'e gerilerken, İstanbul'un nüfusunda 20 yıldır ilk kez azalma yaşandı.

 

Çolakoğlu hurda fiyatı hafta boyunca düşüş gösterdi. Haftaya 3200 TL ~436 usd ile başlayan DKP hurda 2975 TL ~420 usd geriledi.

 

2020 çelik ithalat/ihracat verileri;

 

İthalat

 

 

Aralık

1,52 milyar USD

+4,5%

Ocak-Aralık

15,10 milyar USD

+0,4%

 

 

 

İhracat

 

 

Aralık

1,01 milyar USD

+36,6%

Ocak-Aralık

8,81 milyar USD

-12%

 

Uzun sektörü;

 

Billet

 

Import  535-555 usd (565-575)

Export 560-565 (585-590)

Exw.    550-560 (585-590)

 

Rebar

 

Export 590-595 (600-620)

Exw.    4770-4830 TL inc VAT (5200-5300)

 

Rebar fiyatları aralık ayında normalin dışında Çin ihracat fiyatlarına göre +45 usd seviyesindeydi. Ancak, gevşeyen talep ve düşen hurda ile tekrar Çin’e göre iskontolu fiyatlar geldi -35 usd.

 

2020 rebar ihracat;

 

Aralık              +28,7%           626.216 kton   289,49 mil $    ~FOB 462 $

Ocak-Aralık     -0,4%              5,66 mil-ton (aylık 283 kton)  2,44 milyar $          ~FOB 431 $

 

İsrail 912 kton, Yemen 862, Hong Kong 629, US 497, Singapur 289, Lübnan 169, Etiyopya 168, Irak 161, Cibuti 121 ve Suriye 116 kton

 

Yassı ithalat verileri 2020;

 

            7.027.378 ton 1,50%

                       

HRC               

                       

Rusya             1.226.244 ton

Ukrayna          707.655 ton   

Fransa             445.379 ton   

                       

CRC               

                       

Rusya             414.805 ton   

Belçika            66.555 ton     

                       

Coated                       

                       

G.Kore            199.160 ton   

Belçika            115.492 ton   

                       

Alloyed                      

                       

G.Kore            246.520 ton   

Fransa             230.398 ton   

Belçika            120.066 ton   

                       

Aralık              546.180 ton    -25,07%

                       

HRC                298.550 ton    -33,65%

CRC                36.055 ton      -37,00%

Coated            63.699 ton      -27,10%

Narrow            10.497 ton      105,30%

Alloyed            137.379 ton    6,30%

                       

Ocak-Aralık               

                       

HRC                4.139.773 ton -3,66%

CRC                702.229 ton    7,47%

Coated            725.937 ton    4,64%

Narrow            89.836 ton      12,40%

Alloyed            1.369.603 ton 14,11%

 

2020 ihracat verileri;

 

Aralık   566.436 ton    121,60%

                       

HRC                253.066 ton    -9,90%

CRC                51.342 ton      271,32%

Coated            225.559 ton    57,44%

Narrow            18.470 ton      10,45%

Alloyed            17.999 ton      61,11%

                       

Ocak-Aralık     5.451.349 ton -2,82%

                       

HRC                2.962.219 ton -14,31%

CRC                279.571 ton    -5,39%

Coated            1.764.536 ton 23,49%

Narrow            173.042 ton    -0,50%

Alloyed            171.981 ton    10,27%

 

İhracat/İthalat denge özet;

 

Ocak-Aralık

İhracat

İthalat

Fark

HRC

2.962.219 ton

4.139.773 ton

-1.177.554 ton

CRC

279.571 ton

702.229 ton

-422.658 ton

Coated

1.764.536 ton

725.937 ton

1.038.599 ton

Narrow

173.042 ton

89.836 ton

83.206 ton

Alloyed

171.981 ton

1.369.603 ton

-1.197.622 ton

-1.676.029 ton

 

Türkiye 2020 kütük ithalatı;

 

Aralık   -66,5% 82.010 ton; -55,3% 41,41 mil USD ~CFR 505 usd

Ocak-Aralık     -6,5% 1,44 mil-ton; -14% 628,26 mil USD ~CFR 436 usd

Rusya 922 kton, Ukrayna 350 kton ve diğerleri…

 

CIS

 

Rus ekonomisi 2020 yılında son 11 yılın en keskin daralmasını yaşadı. Koronavirüs salgınının etkisi ile yılında yüzde 3,1 küçüldü. Bundan önceki en keskin daralmayı 2009'da yüzde 7,8 ile yaşamıştı.

 

Rusya lokal – vergi dahil 20%;

 

HRC    64.000-65.000 ruble (-)

            842-856 usd ~708 usd exc. VAT

 

CRC    77.000-78.000 (77.000)

            1013-1026 usd  ~850 usd exc. VAT

 

Plate    60.000 (-)

            790 usd ~658 usd exc. VAT

 

Rebar  60.000-60.500 (60.500-63.000)

            790-796 usd ~660 usd exc. VAT

 

CIS ihracat;

 

Slab     620-630 usd (635-640)

Billet    538

            30 kton Ukrayna Katar’a CFR 580 sattı.

Müşterilerden gelen karşı teklifler – Türkiye 530, Cezayir/Tunus 500 ve Uzak Doğu 520

Rebar  600-615 (640-650)

HRC    695-725 (745-760)

            Ukrayna Türkiye’ye 720 usd seviyesinde fiyatlar verdi.

            Rusya, Mısır’a 720 usd verdi.

CRC    785-810 (810-815)

Plate    730-785 (-)

 

Çin

 

Çin hükümeti, hurda kullanımını daha çok arttırmak istiyor. Bu sebeple, hurdadaki KDV oranını 30% oranında iade ediyor. Bu oranın 70% seviyesine çekilmesi gündemde. Çinl üreticiler ithal hurda için 13% vergi ödüyor.

 

Lokal fiyatlar

 

HRC    4485 cny (+35)

Rebar  4295 cny (+5)

Billet    3850 cny (-10)

 

Myanmar

 

Ordu ülke yönetimine bir yıl süreyle el koyarak Ang San Su Çi ve diğer üst düzey hükümet yetkililerini gözaltına aldı. General Min Ang Hlaing, acil durum hükümlerinin uygulanmasının ardından yeni bir seçim yapılacağını söyledi.

 

Hindistan

 

İthal hurdadaki gümrük vergisini 2,5à0% getiriyorlar. Uygulama 31 Mart 2022 tarihine kadar devam edecek. 2019 yılında 7 mil-ton hurda ithal edilmişti.

 

2021-2022 yılı bütçesi onaylandı. Çelik tüketen sektörler onaylanan bütçeden çok memnun. Ülkedeki çelik talebi kuvvetli olacak. Özellikle, boru hattı, demiryolu ve otomotiv sektörü kuvvetlenecek.

 

Hindistan Merkez Bankası faizleri değiştirmedi ve 4% seviyesinde bıraktı.

 

Japonya

 

2020 çelik ihhracatı; -4,9% 32,14 mil-ton

 

HRC    10,9 mil-ton

HRP    2,5 mil-ton

CRC    1,7 mil-ton

HDG    1,9 mil-ton

Diğer

 

Önemli ihracat rotaları;

 

Çin                  5,86  mil-ton

G.Kore            4,8 mil-ton

Tayland           3,81 mil-ton

Tayvan            2,45 mil-ton

US                   890 kton

 

2020 hurda ihracat +23% 9,39 mil-ton; çelik üretimi Dünya 3. Olarak 83,19 mil-ton

 

Hurda ihracat;

 

Vietnam          3,41 mil-ton     +54,6%

G. Kore           2,96 mil-ton     -14%

Tayvan            1,11 mil-ton     +100%

Bangladeş       867 kton          +173%

Çin                  16 kton            -62% !!!

 

İran

 

Yarı mamul ihracat FOB fiyatlar;

 

Billet    510-520 (532-540)

Slab     610-615 (615)

 

EU

 

Euro Bölgesi ekonomisi 2020'nin son 3 ayında yüzde 0,7 ile tahminlerin altında daraldı.

 

Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, İtalya'da son koalisyon hükümetinin dağılmasının ardından kendisine Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından teklif edilen hükümet kurma görevini kabul etti.

 

Birleşik Krallık merkez bankası (BoE), bu ayki para politikası kurulu toplantısında %0,1 seviyesinde bulunan politika faizini ve toplam 895 milyar sterlinlik varlık alım programının kapsamını sabit tutma kararı aldı. Ekonomik görünümün alışılmışın dışındaki belirsizliğini koruduğunu belirten BoE, bu yılın ilk çeyreğinde ülke ekonomisinin %4 daralacağını öngörüyor.

 

İlva’yı İtalyan hükümeti ve ArcelorMittal ortak yönetecek. İtalyan hükümeti 400 mil € yatırım ile 50% sahip olacak. 2022’de Invitalia 680 mil € daha yatırım yaparak hissesini 60% çıkaracak. AM ise 70 mil € yatırım ile 40% hisseye sahip olacak.

 

US Steel Kosice- Slovakya, kovid sebebiyle kapalı tuttuğu BF faaliyete geçiriyor. Böylece, 4,5 mil-ton toplam 3BF ile tam kapasite çalışmaya başlamış olacak.

 

ArcelorMittal, Gent-Belçika BF tekrar faaliyete geçiyor. Eylül ayında tesisi bakıma girmişti. Tesisi 5 mil-ton kapasite ile HRC, CRC ve coated üretiyor.

 

ArcelorMittal Ilva 2 nolu BF takrar faaliyete geçiriyor. Mart 2020’den beri kapalı idi. Böyle 4 BF çalışmaya başlamış olacak. Ayrıca, 2013 mart ayından beri kapalı olan coking battery tekrar devreye alınıyor Batarya, yüksek karbon emisyonu sebebiyle dışarda kalmıştı. Ancak, upgrade işlemleri tamamlandı ve devreye alınıyor.

 

HRC

 

N. Europe       710 eur w.+1,25 m.+43,33 / Import   680-685 (-)

S. Europe        700-710 (-) / Import 650-670 (680-685)

 

Rebar

 

N. Europe       640-660 (650-670) / Import    550-570 (590-610)

S. Europe        600-620 (610-635) / Export 600-620 (-)

 

Sections

 

N. Europe       850-870 (-)

S. Europe        850-870 (-)

 

EU Safeguard

 

5 Şubat itibari ile;

 

Product

Country

Amount

Balance

Allocation

Balance AA

Remaining %

HRC

Turkey

314.156.476,78

115.171.269,69

208.605,00

114.962.664,69

37%

Rebar

Turkey

58.826.750,00

11.215.986,00

0,00

11.215.986,00

19%

Gas Pipes

Turkey

43.450.180,00

0,00

17.460,00

-17.460,00

0%

Hollow Sections

Turkey

66.577.910,00

0,00

0,00

0,00

0%

LD LSAW/ERW O&G

Global

277.354.964,05

226.914.998,72

66.134,00

226.848.864,72

82%

LD HSAW+LSAW exc.O+G

Turkey

9.347.690,00

0,00

0,00

0,00

0%

LD HSAW+LSAW exc.O+G

Others

14.860.506,39

14.851.982,41

1.615,00

14.850.367,41

100%

Other Welded Pipes

Turkey

39.833.389,38

18.580.364,19

460.923,00

18.119.441,19

45%

 

Baltic Dry Index

 


 https://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND?sref=aggxaflK

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.