Fiyat
bilgisi
|
USD/ton |
Haftalık
Değişim |
|
Ortalama
Kur |
|
Scrap |
381,84 |
-26,11 |
-6,40% |
||
Iron Ore |
157,01 |
-1,53 |
-0,97% |
||
Coaking Coal |
203 |
-0,03 |
-0,01% |
||
China HRC Export |
649,21 |
0,96 |
0,15% |
||
N. Europe HRC (€) |
710 |
-2,5 |
-0,35% |
1,206002 |
-0,67% |
S. Europe HRC (€) |
705 |
0 |
0,00% |
||
USA HRC |
1306 |
60 |
4,82% |
||
Turkey HRC |
755 |
-30 |
-3,82% |
||
import |
|||||
N. Europe |
683 |
0 |
0,00% |
||
S. Europe |
660 |
-23 |
-3,37% |
Covid
AstraZeneca,
Avrupa Birliği'ne 2021'in ilk çeyreğinin sonuna kadar 9 milyon daha Covid-19
aşısı sağlamayı kabul etti. Böylece Avrupa Birliği, 2021 Mart'ın sonunda
AstraZeneca'dan toplam 40 milyon doz almış olacak. Tedarik kaynaklı kesintiler
açıklamadan önce şirketin ilk çeyrek için vadettiği rakam, 80 milyon dozdu.
BioNTech, 2021'in ikinci çeyreğinde Avrupa Birliği'ne ilave 75 milyon doz aşı
teslim edeceğine söz verdi.
Birleşik Krallık
merkezli ilaç şirketi GlaxoSmithKline, Covid-19'a sebep olan SARS-CoV-2'nin
yeni oluşan türlerine karşı aşı geliştirmek için Almanya merkezli CureVac ile
iş birliği yapacağını açıkladı.
Piyasa
görünüm
HRC
ArcelorMittal
ve SSAB fiyat artışlar ile baz 750 eur liste fiyatına geldiler. Ancak,
kullanıcılar, ihtiyaçlarından fazlasını almak istemiyor. Daha çok bekle-gör
modu EU’da hakim.
Çin
fiyatlarında gelecek dönem en büyük risk bakanlığın HRC export rebate 13’den
8-9% seviyesine çekmek olur. Bu da fiyatları yukarı yönlü hareket ettirebilir.
Çin’de tatil
öncesi trade çok zayıf. Diğret araftan, export rebate indirim konusu ihracat
gücünü zayıflatıyor. Bu da ya yurtiçine dönmelerine ya da kapasite
kapatmalarına sebep olacak.
2020 Mayıs’tan
bu yana ilk defa ocak ayında Çinli üreticiler düşen fiyatlar ve yüksek girdi
maliyetleri ile negatif marja döndüler. İhracat fiyatları 650 usd geriledi.
Tatil öncesi
yavaşlayan ticaret ile de stoklar artmaya başladı. Bu sebeple özellikle Türkiye
ve Kuzey Afrika ihracatına yöneldiler.
Long
Çinli rebar
üreticilerinin girdi maliyetleri yüksek ve marjlar baskı altında. Tatil
sebebiyle oluşan talepsizlik fiyatları baskılıyor. Ancak, 2021 inşaat sektörü
büyümesi 8,5 beklenmektedir. Bu da hala fiyatların sene içinde pozitif yönlü
hareket edeceğini gösteriyor. Şu anda marjlar -72 usd seviyelerine geldi. Bu
yüzden, 95 olan kapasite kullanım 93,1% seviyesine geriledi. Küçük EAF ile
üretim yapan tesislerin kapasitesi de 80,4’den 77,4% seviyesine geriledi.
US’de hem doğu
hem batı kıyında hurda fiyatları düşüyor. Bu da yurtiçi uzun fiyatlarını
baskılayacaktır.
Slab |
|
|
|
|
|
w-o-w |
m-o-m |
CIS FOB |
638 |
-47 |
-40 |
Brazil FOB |
770 |
0 |
92 |
|
|
|
|
HRC |
|
|
|
|
|
|
|
US domestic |
1238 |
6 |
107 |
US import |
1179 |
0 |
143 |
EU Southern (exw) |
705 |
-3 |
55 |
EU Northern (exw) |
711 |
-5 |
46 |
EU Northern Imports (CFR) |
683 |
-7 |
20 |
EU Southern Imports (CFR) |
683 |
-5 |
20 |
China domestic CNY |
4488 |
-10 |
-77 |
China FOB |
643 |
1 |
-12 |
CIS FOB |
753 |
-20 |
13 |
TR domestic |
785 |
-10 |
-20 |
TR export FOB |
770 |
-25 |
-35 |
TR import CFR |
733 |
-17 |
-27 |
|
|
|
|
Billet |
|
|
|
|
|
|
|
CIS FOB |
566 |
-19 |
-38 |
China domestic |
597 |
6 |
17 |
TR import |
570 |
-20 |
-48 |
TR export |
588 |
-15 |
-25 |
GCC import |
620 |
-25 |
25 |
SE Asia import |
573 |
-15 |
-22 |
|
|
|
|
Rebar |
|
|
|
|
|
|
|
CIS FOB |
645 |
-15 |
-15 |
US domestic |
876 |
0 |
60 |
US import |
871 |
11 |
33 |
N.Europe domestic, USD |
800 |
-3 |
45 |
S.Europe domestic, USD |
755 |
-3 |
37 |
N.Europe import, USD |
727 |
-15 |
24 |
S.Europe import, USD |
715 |
-15 |
46 |
China domestic CNY |
4287 |
-2 |
-158 |
China FOB |
635 |
-5 |
7 |
TR FOB |
610 |
-45 |
-35 |
GCC import |
700 |
30 |
67 |
Marj Analiz
$/ton |
22.Oca |
29.Oca |
w-o-w% |
Spreads |
|
|
|
HRC |
|
|
|
China |
159 |
153 |
▼ |
CIS |
225 |
243 |
▲ |
Turkey |
348 |
370 |
▲ |
EU |
410 |
404 |
▼ |
USA |
759 |
766 |
▲ |
Rebar |
|
|
|
China |
157 |
145 |
▼ |
CIS |
113 |
135 |
▲ |
Turkey |
185 |
193 |
▲ |
EU |
309 |
308 |
▼ |
USA |
424 |
424 |
– |
Premiums |
|
|
|
HR-Slab |
|
|
|
CIS |
88 |
115 |
▲ |
Turkey |
110 |
148 |
▲ |
USA |
462 |
468 |
▲ |
CR-HR |
|
|
|
China |
103 |
75 |
▼ |
CIS |
40 |
60 |
▲ |
Turkey |
160 |
160 |
– |
EU |
124 |
121 |
▼ |
USA |
179 |
239 |
▲ |
Rebar-Billet |
|
|
|
China |
49 |
50 |
▲ |
CIS |
75 |
79 |
▲ |
Turkey |
35 |
40 |
▲ |
Differentials vs China FOB |
|
|
|
HRC |
|
|
|
CIS |
131 |
110 |
▼ |
Turkey |
153 |
142 |
▼ |
EU |
224 |
215 |
▼ |
USA |
590 |
595 |
▲ |
Rebar |
|
|
|
CIS |
20 |
10 |
▼ |
Turkey |
-15 |
-25 |
▼ |
EU |
140 |
142 |
▲ |
USA |
236 |
241 |
▲ |
Petrol
Petrol, OPEC+
ülkelerinin küresel petrol arzını kontrol altına alacağına olan güveni le
birlikte Ekimden beri en büyük haftalık kazancına doğru ilerliyor. Vadeli
kontratlar, New York piyasasında beşinci günde de yükselerek varil başına 57
dolara ulaştı. OPEC+ salgının neden olduğu arz fazlasını azaltmaya devam
ederken Çin ve ABD’de ham petrol stoklarında düşüş yaşandı.
PMI – Ocak
|
Ocak |
Aralık |
|
Arabistan |
57,1 |
57 |
▲ |
Mısır |
48,7 |
48,2 |
▲ |
Hong Kong |
47,8 |
43,5 |
▲ |
Sinyapur |
52,9 |
50,5 |
▲ |
Avustralya |
55,6 |
57 |
▼ |
Meksika |
43 |
42,4 |
▲ |
JPMorgan Global |
53,5 |
53,8 |
▼ |
US |
59,2 |
57,1 |
▲ |
Kanada |
54,4 |
57,9 |
▼ |
Nbrezilya |
56,5 |
61,5 |
▼ |
EUROZONE |
54,8 |
55,2 |
▼ |
Almanya |
57,1 |
58,3 |
▼ |
Fransa |
51,6 |
51,1 |
▲ |
İtalya |
55,1 |
52,1 |
▲ |
İspanya |
49,3 |
51 |
▼ |
Türkiye |
54,4 |
50,8 |
▲ |
Rusya |
50,9 |
49,7 |
▲ |
Hindistan |
57,7 |
56,4 |
▲ |
Çin |
51,5 |
53 |
▼ |
Japonya |
49,8 |
50 |
▼ |
G.Kore |
53,2 |
52,9 |
▲ |
Tayvan |
60,2 |
59,4 |
▲ |
Endonezya |
52,2 |
51,3 |
▲ |
Vietnam |
51,3 |
51,7 |
▼ |
Malezya |
48,9 |
49,1 |
▼ |
Tayland |
49 |
50,8 |
▼ |
Filipinler |
52,5 |
50,8 |
▲ |
ASEAN |
51,4 |
50,5 |
▲ |
Brezilya
Ocak ayı demir
cevheri ihracat +8,7% 28,99 mil-ton günlük 1,45 mil-ton
275 milyar USD
hasılat +57,9%
Ort. 94,70 usd
+45,2%
2020 demir
cevheri ihracat 342 mil-ton (2019 – 340
mil-ton)
+18%; 26 milyar
USD
İhracatın 72%
Çin!!!
Kanada
Rebar (7213.10
ve 7214.20) A/D ön sonuçlar açıklandı;
Cezayir 4,5-13,7%
Mısır 22%
Endonezya 11,3-28,4%
İtalya 28,4%
Singapur 28,4%
Vietnam 3,7-15,4%
Amerika
Amazon CEO’su
Jeff Bezos, 3q 2021’de görevini bırakıyor ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak
devam ediyor. Yerine Amazon Web Services CEO’su Andy Jassy geçecek.
Apple,
elektrikli araba üretimi için Kia Motors ile anlaşmaya imzalamaya hazırlanıyor.
İki şirketin anlaşmaya varması durumunda Apple markalı otomobillerin 2024
yılında tanıtılması bekleniyor.
US, Yemen'de
Suudi Arabistan'a sağladığı askerî desteğe son vereceğini açıkladı.
HRC
Exw. 1306
usd
DDP Houston
1080-1147 (+40/+50)
En düşük
tekliflerin Türkiye’den geldiği bilgisi var. Ancak, alıcılar Nisan vadeli
malzemelere ilgi göstermiyor. O zamanda lokal fiyatların daha cazip olacağını
düşünüyorlar.
CRC
Exw. 1477 usd +65
DDP Houston 1300-1345 +50
DDP Houston
HDG 1433,1477 +65
Plate 1036-1080 +10
Rebar
Exw. 876 usd (-)
DDP Houston 860-882 (-)
General Motors,
Amerika ve Kore’de bulunan 4 tesisindeki faaliyetlerini, çip tedarikinde
yaşadığı sıkıntı sebebiyle, geçici olarak durduruyor.
Covid ile
birlikte eve kapanan insanlar özellikle elektronik ürünlerinin talebini
arttırdılar. Bu da çip üreticilerinin düşen otomotiv talebini consumer goods
tarafına yönlendirmesine sebep oldu. Ancak, otomotiv tekrar geri döndüğünde çip
üreticileri bu talebi karşılayamaz duruma geldi.
Türkiye
Ocak enflasyon
2,66 yıllık 14,97% (TUIK)
2020 otomotiv
üretim 1.297.854 unit -11,8%
Dünya, elektrikli
araçların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması için büyük bir seferberlik
içindeyken Türkiye tam karşıtı bir hamle yaptı ve elektrikli otomobillerin ÖTV
oranlarını motor güçlerine göre 3 ile 4 kat arasında arttırdı.
Elektrikli
otomobillerde ÖTV oranları(%) Eski /Yeni
Motor gücü 85
kW'ı geçmeyenler: 3 / 10
Motor gücü 85
kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler: 7 /25
Motor gücü 120
kW'ı geçenler: 15 / 60
Bir enteresan
haber de YEKDEM’de; Yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizması
Güneş enerjisinde
devlet desteği 67% düşürüldü. Detaylar;
(YEKDEM)
kapsamında rüzgar, güneş, su, jeotermal ve biyokütleye dayalı yeni kurulacak
elektrik üretim santrallerine yönelik fiyat alım garantisi, mevcut uygulamanın
sona ereceği 30 Haziran 2021 tarihinden itibaren de beş yıl boyunca devam
edecek.
Düzenlemeyle;
bugünkü kurlarla kilovatsaat başına 97 kuruş destek alan güneş santrallerine
uygulanan destekleme fiyattan yüzde 67 azalışla 32 kuruşa geriledi Halen 53
kuruş ödenen rüzgar santrallerine verilen destek yüzde 40 düşüşle 32 kuruşa
çekilirken, hidroelektrik santrallerine verilen 53 kuruşluk destekleme fiyatı
yüzde 25 azaltılarak 40 kuruş seviyesine düşürüldü.
Türkiye
İstatistik Kurumu, Türkiye'nin güncel nüfusunu 83 milyon 614 bin 362 olarak
açıkladı. 2019 yılında binde 13,9 olan yıllık nüfus artış hızı 2020'de binde
5,5'e gerilerken, İstanbul'un nüfusunda 20 yıldır ilk kez azalma yaşandı.
Çolakoğlu hurda
fiyatı hafta boyunca düşüş gösterdi. Haftaya 3200 TL ~436 usd ile başlayan DKP
hurda 2975 TL ~420 usd geriledi.
2020 çelik
ithalat/ihracat verileri;
İthalat |
|
|
Aralık |
1,52 milyar
USD |
+4,5% |
Ocak-Aralık |
15,10 milyar
USD |
+0,4% |
|
|
|
İhracat |
|
|
Aralık |
1,01 milyar
USD |
+36,6% |
Ocak-Aralık |
8,81 milyar
USD |
-12% |
Uzun sektörü;
Billet
Import 535-555 usd (565-575)
Export 560-565 (585-590)
Exw. 550-560 (585-590)
Rebar
Export 590-595 (600-620)
Exw. 4770-4830 TL inc VAT (5200-5300)
Rebar fiyatları
aralık ayında normalin dışında Çin ihracat fiyatlarına göre +45 usd
seviyesindeydi. Ancak, gevşeyen talep ve düşen hurda ile tekrar Çin’e göre
iskontolu fiyatlar geldi -35 usd.
2020 rebar ihracat;
Aralık +28,7% 626.216 kton 289,49
mil $ ~FOB 462 $
Ocak-Aralık -0,4% 5,66
mil-ton (aylık 283 kton) 2,44 milyar $ ~FOB 431 $
İsrail 912
kton, Yemen 862, Hong Kong 629, US 497, Singapur 289, Lübnan 169, Etiyopya 168,
Irak 161, Cibuti 121 ve Suriye 116 kton
Yassı ithalat
verileri 2020;
7.027.378 ton 1,50%
HRC
Rusya 1.226.244 ton
Ukrayna 707.655 ton
Fransa 445.379 ton
CRC
Rusya 414.805 ton
Belçika 66.555 ton
Coated
G.Kore 199.160 ton
Belçika 115.492 ton
Alloyed
G.Kore 246.520 ton
Fransa 230.398 ton
Belçika 120.066 ton
Aralık 546.180 ton -25,07%
HRC 298.550 ton -33,65%
CRC 36.055 ton -37,00%
Coated 63.699 ton -27,10%
Narrow 10.497 ton 105,30%
Alloyed 137.379 ton 6,30%
Ocak-Aralık
HRC 4.139.773 ton -3,66%
CRC 702.229 ton 7,47%
Coated 725.937 ton 4,64%
Narrow 89.836 ton 12,40%
Alloyed 1.369.603 ton 14,11%
2020 ihracat
verileri;
Aralık 566.436 ton 121,60%
HRC 253.066 ton -9,90%
CRC 51.342 ton 271,32%
Coated 225.559 ton 57,44%
Narrow 18.470 ton 10,45%
Alloyed 17.999 ton 61,11%
Ocak-Aralık 5.451.349 ton -2,82%
HRC 2.962.219 ton -14,31%
CRC 279.571 ton -5,39%
Coated 1.764.536 ton 23,49%
Narrow 173.042 ton -0,50%
Alloyed 171.981 ton 10,27%
İhracat/İthalat
denge özet;
Ocak-Aralık |
İhracat |
İthalat |
Fark |
HRC |
2.962.219 ton |
4.139.773 ton |
-1.177.554 ton |
CRC |
279.571 ton |
702.229 ton |
-422.658 ton |
Coated |
1.764.536 ton |
725.937 ton |
1.038.599 ton |
Narrow |
173.042 ton |
89.836 ton |
83.206 ton |
Alloyed |
171.981 ton |
1.369.603 ton |
-1.197.622 ton |
-1.676.029 ton |
Türkiye 2020
kütük ithalatı;
Aralık -66,5% 82.010 ton; -55,3% 41,41 mil USD ~CFR
505 usd
Ocak-Aralık -6,5% 1,44 mil-ton; -14% 628,26 mil USD
~CFR 436 usd
Rusya 922 kton,
Ukrayna 350 kton ve diğerleri…
CIS
Rus ekonomisi
2020 yılında son 11 yılın en keskin daralmasını yaşadı. Koronavirüs salgınının
etkisi ile yılında yüzde 3,1 küçüldü. Bundan önceki en keskin daralmayı 2009'da
yüzde 7,8 ile yaşamıştı.
Rusya lokal –
vergi dahil 20%;
HRC 64.000-65.000 ruble (-)
842-856 usd ~708 usd exc. VAT
CRC 77.000-78.000 (77.000)
1013-1026 usd ~850 usd exc. VAT
Plate 60.000 (-)
790 usd ~658 usd exc. VAT
Rebar 60.000-60.500 (60.500-63.000)
790-796 usd ~660 usd exc. VAT
CIS ihracat;
Slab 620-630 usd (635-640)
Billet 538
30 kton Ukrayna Katar’a CFR 580
sattı.
Müşterilerden gelen karşı teklifler –
Türkiye 530, Cezayir/Tunus 500 ve Uzak Doğu 520
Rebar 600-615 (640-650)
HRC 695-725 (745-760)
Ukrayna Türkiye’ye 720 usd
seviyesinde fiyatlar verdi.
Rusya, Mısır’a 720 usd verdi.
CRC 785-810 (810-815)
Plate 730-785 (-)
Çin
Çin hükümeti,
hurda kullanımını daha çok arttırmak istiyor. Bu sebeple, hurdadaki KDV oranını
30% oranında iade ediyor. Bu oranın 70% seviyesine çekilmesi gündemde. Çinl
üreticiler ithal hurda için 13% vergi ödüyor.
Lokal fiyatlar
HRC 4485 cny (+35)
Rebar 4295 cny (+5)
Billet 3850 cny (-10)
Myanmar
Ordu ülke
yönetimine bir yıl süreyle el koyarak Ang San Su Çi ve diğer üst düzey hükümet
yetkililerini gözaltına aldı. General Min Ang Hlaing, acil durum hükümlerinin
uygulanmasının ardından yeni bir seçim yapılacağını söyledi.
Hindistan
İthal hurdadaki
gümrük vergisini 2,5à0%
getiriyorlar. Uygulama 31 Mart 2022 tarihine kadar devam edecek. 2019 yılında 7
mil-ton hurda ithal edilmişti.
2021-2022 yılı
bütçesi onaylandı. Çelik tüketen sektörler onaylanan bütçeden çok memnun.
Ülkedeki çelik talebi kuvvetli olacak. Özellikle, boru hattı, demiryolu ve
otomotiv sektörü kuvvetlenecek.
Hindistan
Merkez Bankası faizleri değiştirmedi ve 4% seviyesinde bıraktı.
Japonya
2020 çelik
ihhracatı; -4,9% 32,14 mil-ton
HRC 10,9 mil-ton
HRP 2,5 mil-ton
CRC 1,7 mil-ton
HDG 1,9 mil-ton
Diğer
Önemli ihracat
rotaları;
Çin 5,86 mil-ton
G.Kore 4,8 mil-ton
Tayland 3,81 mil-ton
Tayvan 2,45 mil-ton
US 890 kton
2020 hurda
ihracat +23% 9,39 mil-ton; çelik üretimi Dünya 3. Olarak 83,19 mil-ton
Hurda ihracat;
Vietnam 3,41 mil-ton +54,6%
G. Kore 2,96 mil-ton -14%
Tayvan 1,11 mil-ton +100%
Bangladeş 867 kton +173%
Çin 16 kton -62% !!!
İran
Yarı mamul
ihracat FOB fiyatlar;
Billet 510-520 (532-540)
Slab 610-615 (615)
EU
Euro Bölgesi
ekonomisi 2020'nin son 3 ayında yüzde 0,7 ile tahminlerin altında daraldı.
Eski Avrupa
Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, İtalya'da son koalisyon hükümetinin
dağılmasının ardından kendisine Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından
teklif edilen hükümet kurma görevini kabul etti.
Birleşik Krallık
merkez bankası (BoE), bu ayki para politikası kurulu toplantısında %0,1
seviyesinde bulunan politika faizini ve toplam 895 milyar sterlinlik varlık
alım programının kapsamını sabit tutma kararı aldı. Ekonomik görünümün
alışılmışın dışındaki belirsizliğini koruduğunu belirten BoE, bu yılın ilk
çeyreğinde ülke ekonomisinin %4 daralacağını öngörüyor.
İlva’yı İtalyan
hükümeti ve ArcelorMittal ortak yönetecek. İtalyan hükümeti 400 mil € yatırım
ile 50% sahip olacak. 2022’de Invitalia 680 mil € daha yatırım yaparak
hissesini 60% çıkaracak. AM ise 70 mil € yatırım ile 40% hisseye sahip olacak.
US Steel
Kosice- Slovakya, kovid sebebiyle kapalı tuttuğu BF faaliyete geçiriyor.
Böylece, 4,5 mil-ton toplam 3BF ile tam kapasite çalışmaya başlamış olacak.
ArcelorMittal,
Gent-Belçika BF tekrar faaliyete geçiyor. Eylül ayında tesisi bakıma girmişti.
Tesisi 5 mil-ton kapasite ile HRC, CRC ve coated üretiyor.
ArcelorMittal
Ilva 2 nolu BF takrar faaliyete geçiriyor. Mart 2020’den beri kapalı idi. Böyle
4 BF çalışmaya başlamış olacak. Ayrıca, 2013 mart ayından beri kapalı olan
coking battery tekrar devreye alınıyor Batarya, yüksek karbon emisyonu
sebebiyle dışarda kalmıştı. Ancak, upgrade işlemleri tamamlandı ve devreye
alınıyor.
HRC
N. Europe 710 eur w.+1,25 m.+43,33 / Import 680-685 (-)
S. Europe 700-710 (-) / Import 650-670 (680-685)
Rebar
N. Europe 640-660 (650-670) / Import 550-570 (590-610)
S. Europe 600-620 (610-635) / Export 600-620 (-)
Sections
N. Europe 850-870 (-)
S. Europe 850-870 (-)
EU Safeguard
5 Şubat itibari
ile;
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
HRC |
Turkey |
314.156.476,78 |
115.171.269,69 |
208.605,00 |
114.962.664,69 |
37% |
Rebar |
Turkey |
58.826.750,00 |
11.215.986,00 |
0,00 |
11.215.986,00 |
19% |
Gas Pipes |
Turkey |
43.450.180,00 |
0,00 |
17.460,00 |
-17.460,00 |
0% |
Hollow Sections |
Turkey |
66.577.910,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
LD LSAW/ERW O&G |
Global |
277.354.964,05 |
226.914.998,72 |
66.134,00 |
226.848.864,72 |
82% |
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Turkey |
9.347.690,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Others |
14.860.506,39 |
14.851.982,41 |
1.615,00 |
14.850.367,41 |
100% |
Other Welded Pipes |
Turkey |
39.833.389,38 |
18.580.364,19 |
460.923,00 |
18.119.441,19 |
45% |
Baltic Dry
Index
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.