Fiyat Bilgisi
|
|
USD/ton |
Haftalık Değişim |
|
Ortalama Kur |
|
|
Scrap |
404,31 |
22,47 |
5,88% |
||
|
Iron Ore |
166,88 |
9,87 |
6,29% |
||
|
Coaking Coal |
203 |
0 |
0,00% |
||
|
China HRC Export |
649,21 |
0 |
0,00% |
||
|
N. Europe HRC (€) |
720 |
10 |
1,41% |
1,207161 |
0,10% |
|
S. Europe HRC (€) |
705 |
0 |
0,00% |
||
|
USA HRC |
1294 |
-12 |
-0,92% |
||
|
Turkey HRC |
750 |
-5 |
-0,66% |
||
|
import |
|||||
|
N. Europe |
665 |
-18 |
-2,64% |
||
|
S. Europe |
660 |
0 |
0,00% |
Covid
Türkiye 100
milyon doz yeni aşı alım anlaşmasının yapıldığını açıkladı.
Güney Afrika;
virüsün ülkedeki varyantına yönelik etkinliği konusunda yapılan bir çalışmadan "hayal
kırıklığı yaratan" sonuçlar alınması üzerine Oxford Üniversitesi ve
AstraZeneca tarafından geliştirilen aşının uygulamalarını durdurdu.
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
Piyasa
bilgisi
HRC
Çip krizi
büyüyor. Otomotiv için elzem olan parçada yaşanan arz sıkıntısı üretimi tehdit
ediyor. Çip arzındaki sıkıntı uzarsa dünya çelik talebine olumsuz etkisi
olacak. Şu anki otomotiv tesis durmaları talebe majör bir etki yaratmayacak
gibi duruyor. Ancak, devamında otomotivin çelik talebi önemli ölçüde negatif
etkilenecek. Bu da spottaki çelik miktarını arttırarak fiyatlar üzerinde baskı
oluşturacak.
Demir
cevherindeki artış Çinli üreticileri zorluyor. Hesaplara göre hrc üreticileri
negatif marjlar ile çalışıyorlar. Tatil sonrası hem talep hem de girdi
maliyetlerinin artması ile Çin fiyatlarının artacağı bekleniyor.
Long
US’de şubat ayı
hurda alımları 60-70 usd düştü. Bu da lokal rebar fiyatları üzerinde baskı
oluşturuyor.
Türkiye’de
düşen talep ile hurda fiyatlarını baskıladı ve fiyatların düşmesine sebep oldu.
Ancak, şu anda kargo sayısında bir azalma var. Bu da hurdanın dönüşü olacağını
işaret ediyor. Yeni bağlantıların daha olumlu olması ile billet ve rebar fiyat
düşüşleri dizginlenecektir.
Marj analiz
son 3 ay
|
|
Kas.20 |
Ara.20 |
Oca.21 |
|
Spreads |
|
|
|
|
HRC |
|
|
|
|
China-Hot metal |
192 |
238 |
181 |
|
CIS - Pig Iron |
162 |
208 |
225 |
|
Turkey - scrap |
287 |
320 |
344 |
|
EU - scrap |
324 |
412 |
416 |
|
USA-scrap |
508 |
657 |
763 |
|
Rebar |
|
|
|
|
China-Hot metal |
162 |
168 |
165 |
|
CIS - Pig Iron |
104 |
125 |
120 |
|
Turkey - scrap |
173 |
184 |
185 |
|
EU - scrap |
258 |
331 |
335 |
|
USA-scrap |
372 |
401 |
437 |
|
Premiums |
|
|
|
|
HR-Slab |
|
|
|
|
CIS |
67 |
78 |
88 |
|
Turkey |
146 |
158 |
128 |
|
USA |
278 |
363 |
445 |
|
CR-HR |
|
|
|
|
China |
87 |
76 |
97 |
|
CIS |
62 |
60 |
61 |
|
Turkey |
121 |
161 |
166 |
|
EU |
100 |
102 |
109 |
|
USA |
167 |
152 |
171 |
|
Rebar-Billet |
|
|
|
|
China |
50 |
47 |
56 |
|
CIS |
33 |
48 |
64 |
|
Turkey |
31 |
33 |
33 |
|
Diff. Vs China FOB |
|
|
|
|
HRC |
|
|
|
|
CIS |
-19 |
25 |
111 |
|
Turkey |
60 |
104 |
151 |
|
EU |
70 |
102 |
183 |
|
USA |
255 |
371 |
545 |
|
Rebar |
|
|
|
|
CIS |
-47 |
12 |
22 |
|
Turkey |
-35 |
17 |
3 |
|
EU |
29 |
89 |
127 |
|
USA |
139 |
175 |
219 |
CIS/Türkiye HRC
fiyatları Çin’in çok üzerinde 111 ve 151 usd. Bu sürdürülebilir değil ve yakın
zamanda fiyat üzerinde baskı olacaktır. EU ise 183 usd üzerinde. Bu da 2021
yılından bu yana en büyük fark. EU kapasite problemi, safeguard ve anti dumping
davaları sayesinde bu marjlar ortaya çıkıyor.
Avustralya
Port Hedland
ocak ayı demir cevheri ihracatı -9,2% 42,2 mil-ton. Bu sevklerin 35,6 mil-tonu
Çin’e oldu.
Brezilya
ArcelorMittal
ülkenin güneyindeki tesisine galvaniz yatırımı yapacak. Ülkenin pozitif
seyrinden dolayı yatırım yapacak olan firma, yatırımın detaylarını verdi.
Yaklaşık 350 mil USD maliyet ile 700 kton galvaniz ve soğuk mamul olacak. 100
kton ek kaplama hattı olacak. Böylece, otomotiv ve yüksek kalite çelik talebine
karşılık verebilecek. Tesisin şu anki kapasitesi 950 kton galvaniz ve 500 kton
soğuk.
Brezilya’nın
çelik tüketimi 2020 yılında +1,2% ile 21,23 mil-ton oldu. 2021 yılı için
beklenti 8-8% büyümedir.
Amerika
Donald Trump,
Senato'daki azil yargılamasında aklandı.
Biden,
Pentagon’da “Çin Görev Gücü” adında 15 kişilik sivil ve askeri yetkiliden
oluşan bir ekip kurdu. Bu birim Pekin yönetiminin icraatlarına odaklanacak.
Fed Başkanı
Powell maksimum istihdama ve % 2.0 enflasyon hedefine ulaşana kadar faiz
oranlarının sıfıra yakın kalacağını ve merkez bankasının ayda 120 milyar
dolarlık varlık alımını sürdüreceğine söyledi.
Amerikan
otomobil üreticisi General Motors (GM), yarı iletken çip tedarikinde yaşanan
küresel sıkıntı nedeniyle 3 tesisindeki üretim kesintisinin mart ayının
ortalarına kadar uzayacağını bildirdi.
Apple
elektrikli araba üretmeye başlayacağını açıkladıktan sonra birçok farklı
şirketin Apple'ın ortağı olacağı yönünde haberler çıkmıştı, fakat sonradan
sürecin aslında anlatıldığı gibi olmadığı görüldü. Son olarak Kia, Apple ile
elektrikli ve sürücüsüz otomobil üretmek için görüşmediklerini açıkladı.
Yeni yatırım ve
destek programının çelik endüstrisine etkisi tartışılıyor. Biden’ın 5G,
alternatif enerji kaynakları ve network kapasite yatırım isteğinin çelik
endüstrisine etkisinin kısıtlı olacağı düşünülüyor. Bu tip projelerin yıllık
1-3 mil-ton arası ekstra talep yaratması bekleniyor. Uzun sektörü talebini 3-7%
büyütebilir. Ancak, çelik endüstrisi daha çok eski tarz projelerin hayata
geçmesini istiyor; köprü, yol, demir yolu ve boru hattı gibi. Bu projeler
yüksek çelik ihtiva ediyor. Ancak, bu projelerin hayata geçmesi için dizayn,
onay ve planlama gibi süreçleri oluyor. Zaman kaybetmeden bu tip projeler için
yeşil ışık verilmeli aksi takdirde olacak projelerin talepleri 2022 yılına
kayacaktır.
6 Şubat
kapasite kullanım verileri;
Haftalık 1,565 mil-ton 76,1%
Year-to-date 8,222 mil-ton 75,8%
Year-on-year 9.064 mil-ton 82,2%
Ferrous scrap
export verileri;
Aralık – bin ton Ocak-Aralık mil-ton
Türkiye 152 4,032
Meksika 270 2,075
Tayvan 110 1,596
Bangladeş 7 1,344
Vietnam 158 0,99
Diğerleri
Rebar lokal
fiyatlar değişmedi 877 usd ve lead time 4 hafta gibi. 60-70 usd hurda düşüşüne
rağmen mamul fiyatı direnç gösterdi ve fiyatlar değişmedi. DDP Houston ithalat
fiyatları da değişmedi 860-882 usd
Yakın zamanda
gelecek çelik kapasiteleri
2021
Nucor 1,4 mil-ton capacity expansion
SDI 3 mil-ton new hot rolled mill
2022
North Star Blue 1 mil-ton EAF+caster
2023
ArcelroMittal/Nippon 1,65 mil-ton EAF
Türkiye
TCMB verilerine
göre cari işlemler hesabı Aralık ayında 3,2 milyar dolar açık verdi. Böylelikle,
on iki aylık cari işlemler açığı 36,2 milyar dolardan 2020 Aralık ayında 36,7
milyar dolara genişledi. (2019: +6,7 milyar dolar)
Merkez Bankası
şubat ayı Beklenti Anketine göre, yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,09'dan 7,79'a
gerilerken, TÜFE beklentisi %11,23 oldu.
Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020'nin Kasım ayında ülkedeki işsizlik oranının yüzde
12,9, genç nüfusta işsizlik oranının da yüzde 25,4 olduğunu açıkladı.
Uluslararası
Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre hesap yapan DİSK-AR ise 'Türkiye'deki
gerçek işsizlik oranının 28.8'a çıktığını' duyurdu.
JPMorgan, Türkiye
2020 büyüme tahminini %1,1’den %1,9’a, 2021 büyüme beklentisini ise %3,3'ten
%4,6 seviyesine çıkardı.
2021'de bütçeden
en fazla fonlama alacak kamu iktisadi kuruluşu olan Türkiye Petrolleri Anonim
Ortaklığı'nın Karadeniz gazı için ortaklıkları değerlendirdiği belirtildi.
Lokal hurda
fiyatları;
DKP 2600-2975 TL (2800-3200)
Çolakoğlu 13 Şubat fiyatına zam
yaptı 3025 Tl ~430 usd (+10)
Gemi hurdası 370-375 (398-405)
Türkiye 2020
HRC ithalat;
Aralık -33,7% 263.889 ton; -18,5% 149,31 mil USD ~CFR 566 usd
Ocak-Aralık -7,3% 3,51 mil-ton; -18,1% 1,61 milyar USD
~CFR 459 usd
Rusya 1,215 mil-ton
Ukrayna 641.030 ton
Fransa 444.416 ton
Japonya 331.109 ton
Hollanda 154.347 ton
G.Kore 140.695 ton
UK 121.462 ton
Belçika 82.024 ton
İtalya 71.046 ton
Türkiye 2020
CRC ithalat;
Aralık 35.505 ton ~CFR 631 usd
Ocak-Aralık 690.912 ton ~CFR 527 usd
Bin ton
Rusya 413
Belçika 66
G. Kore 58
Çin 38
Romanya 32
Diğerleri
Erdemir'in 2020
performansı beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. 2020'de net kâr 3,31 milyar
TL olarak kaydedildi. Bloomberg anketine katılan analistlerin beklentisi 2,90
milyar dolardı. Şirketin 2020 yılına ilişkin satışları ise beklentilerin
altında gerçekleşti. Açıklanan finansal sonuçlara göre 2020 yılının tamamında
şirketin satışları 32,05 milyar TL oldu. Şirketin dördüncü çeyreğe ilişkin
rakamları da güçlü performansa işaret etti. Erdemir geçen senenin aynı
döneminde açıkladığı 228 milyon TL net kâra karşılık 1,86 milyar TL net kâr
açıkladı. [Bloomberg]
Türkiye demir
cevheri ithalatı
Aralık 913.479 ton -7,1% CFR 119,4
usd/ton
Ocak-Aralık 9,87 mil-ton -2,5% CFR 106,4 usd/ton
Brezilya 5.367.954 ton
İsveç 2.135.435 ton
Rusya 1.229.602 ton
Ukrayna 599.437 ton
Güney Afrika 344.854 ton
Kanada 172.943 ton
Uzun sektörü;
Billet
Import 540-555 usd (535-555)
Export 565-575 (560-565)
Exw. 560-570 (550-560)
Rebar
Export 595-600 (590-595)
Exw. 4950-5020 TL
inc. VAT (4770-4830)
Yassı sektörü;
Domestic
HRC 740-760 (750-760)
CRC 910-920 (-)
Dikkat: Uzun
dönem CR-HR spread 100 usd. Şu anda 150 seviyelerine gelmiş durumda. Bu yüzden,
soğuk tarafında gevşeme olasıdır.
Export
HRC 730-740 (-)
Import
HRC 705-720 (715-730)
CRC 800-840 (800-810)
CIS
CIS ihracat fiyatları
FOB;
Slab 620-630 usd (-)
Billet 545
Türkiye satışları bir miktar
fiyatları yukarı çekti.
Rebar 590-600 (600-615)
HRC 690-715 (695-725)
CRC 785-810 (-)
Plate 730-785 (-)
Rusya lokal
-ruble inc 20% VAT
Rebar 60.000 – 60.5000 (-)
803-810 usd ~ 675 usd exc. VAT
HRC 63.000 - 64.000 (64.000-65.000)
843-857 usd ~ 710 usd
exc. VAT
CRC 77.000 – 80.000 (-)
1030-1070 usd ~875 usd exc. VAT
Plate 60.000 – 62.000 (60.000)
803-830 usd ~680 usd
exc. VAT
Çin
Çin, teknoloji
devi şirketlere yönelik yeni anti-tekel yasalar getirdi. Çin, söz konusu
uygulamayla "Alibaba" ve "JD.com" gibi e-ticaret devlerinin
piyasadaki hakim konumlarını kötüye kullanmalarını engellemeyi amaçlıyor. Ülke,
YZ, algoritmalar ile halkın gözetimini distopya seviyesine çıkardı. Özel
teşebbüslerin de gelebilecekleri yer belli oldu. Anti-tröst davası gibi görünse
de hükümetin kontrolünden çıkmalarının önüne geçildiği biliniyor.
Çin, BBC World
News kanalının ülkede yayın yapmasını yasakladığını açıkladı. BBC, Çin'de bir
yıl daha yayın yapmak için başvuruda bulunmuştu. Açıklamada BBC'nin
"haberleri doğru ve adil şekilde vermediği" öne sürüldü, ülkede yayın
yapan kuruluşların "Çin'in ulusal çıkarlarına zarar vermemeleri"
gerektiği de hatırlatıldı.
İran
Yarı mamul
ihracat FOB;
Billet 510-520 usd (-)
16 kton GCC satış oldu
Slab 582-600 (610-615)
30 kton Güney Doğu Asya satışı oldu.
EU
Avrupa Birliği, 2021 büyüme
tahmini yüzde 4,2'den yüzde 3,8'e indirirken 2022 için büyüme tahminini yüzde
3'ten yüzde 3,8'e çıkardı.
Hollanda'nın başkenti
Amsterdam, Brexit’in önemli finansal sonuçlarından biri olarak, hisse senedi
işlem hacminde Londra'yı geride bıraktı. Ocak ayında Amsterdam borsalarında
günlük ortalama işlem hacmi 9 milyar avro seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı
ortalamasına baktığımızda ise bu rakamın 2.6 milyar avro civarında oldu. Londra
cephesinde ise tam tersi bir hareket var. 2020 yılında günlük ortama hacim 17.5
milyar avroyken, bu rakam ocak ayında 8.6 milyar avroya gerilemiş durumda.
İtalya'da yeni hükümeti
kurmakla görevlendirilen Mario Draghi'nin, halkın önemli bir bölümünden destek
gördüğü belirtildi.
Avrupa Merkez
Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
vakalarında artış, virüsteki mutasyonlar ve sıkı kısıtlayıcı tedbirler, Euro
Bölgesi ekonomik faaliyetine yönelik önemli aşağı yönlü risk ortaya
koyuyor" dedi.
EU Green Deal –
CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ile ilgili ANVI (European
Parliament’s Enviroenment Committiee oylama yaptı. Bu çerçevede karbon kaçağı
çerçevesinde tahsis edilen ücretsiz karbon tahsisatının hızlı bir şekilde
ortadan kaldırılması onaylandı. Eurofer’e göre Avrupa Çelik Sektörünü yok
edebilecek bir karara imza atıyorlar ve derhal bu karardan dönmeleri gerekiyor.
Şu anda EU üreticiler 38 €/ton CO2 emisyon vergisi ödüyorlar. Yeni karar ile bu
vergi oranı 75 € çıkacak. Bu maliyetler ile EU’ya ihracat yapan ülkeler ile
rekabet edemeyeceklerinin çok açık olduğunu dile getiriyorlar. Bu hem EU’da istihdam
kaybına yol açacak hem de karbon kaçağına sebep olacak – ihracat artışları ile.
HRC;
N. Europe 720 € w +10 m +32 / Import 660-670 (680-685)
S. Europe 700-710 (-) / Import 650-670 (-)
Rebar;
N. Europe 640-660 (-) / Import 530-550 (550-570)
S. Europe 595-615 (600-620) / Export 600 (600-620)
Sections;
N. Europe 850-870 (-)
S. Europe 850-870 (-)
ArcelorMittal
4Q verileri;
Hasılat 14,18
milyar usd -8,6%
Crude steel 18,8
mil-ton -5,1%
Steel shipment 17,3 mil-ton -12,2%
EBİTDA 58 usd/ton +81,3%
1,73 milyar
usd +86,6%
AM Europe CEO
Aditya Mittal, Lakshmi Mittal yerine CEO görevine geldi. Lakshmi Mittal yönetim
kurulu başkanlığı görevine devam edecek.
Çelik tüketim
beklentiler;
|
|
2020 |
2021 f |
2022 f |
|
Total steel
consumption |
-13% 136 mil-ton |
+13,4% 154 mil-ton |
+3,4% |
|
Construction |
-5,7% |
+4,3% |
|
|
Automotive |
-19,5% |
+15,9% |
+4,8% |
|
Total output
of steel consuming sectors |
-11% |
+7,4% |
+4,5% |
|
Mechanical
Engineering |
-11,5% |
+7% |
+4,5% |
|
Tube and
pipe |
-15,2% |
+8,4% |
+5,1% |
|
Domestic
Applieances |
-3,6% |
+4,8% |
+3,5% |
EU Safeguard
12 Şubat
itibari ile;
|
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
|
HRC |
Turkey |
314.156.476,78 |
108.158.126,12 |
18.947.220,00 |
89.210.906,12 |
28% |
|
Rebar |
Turkey |
58.826.750,00 |
11.211.986,00 |
2.000,00 |
11.209.986,00 |
19% |
|
Gas Pipes |
Turkey |
43.450.180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
Hollow Sections |
Turkey |
66.577.910,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
LD LSAW/ERW O&G |
Global |
277.354.964,05 |
220.057.414,72 |
25.171,00 |
220.032.243,72 |
79% |
|
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Turkey |
9.347.690,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Others |
14.860.506,39 |
14.807.514,41 |
1.415,00 |
14.806.099,41 |
100% |
|
Other Welded Pipes |
Turkey |
39.833.389,38 |
15.318.943,15 |
135.205,00 |
15.183.738,15 |
38% |
Baltic Dry
Index
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.