Rusya-Ukrayna
Ukrayna ordusu,
Rusya'nın 'kamikaze droneları' kullanarak Kiev'in altyapısına yönelik 30'a
yakın saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Rusya'nın, ülkenin enerji altyapısını
hedef alan saldırıları nedeniyle başta başkent Kiev olmak üzere Ukrayna
genelinde geniş çaplı elektrik ve gaz kesintileri yaşanıyor.
G-7 ülkelerinin
uyguladığı petrolde tavan fiyat yaptırımları sonrası Rus petrol ihracı önemli
ölçüde düşerken bazı tanker sahiplerinin sigorta başta olmak üzere gerekli
hizmetlerin sağlanmaması sebebiyle gemilerini kullanılan rotalardan çektikleri
belirtiliyor.
Ukrayna Devlet
Başkanı Volodimir Zelenski, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'ye
giderek Başkan Joe Biden ile bir araya geldi.
Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın işgalinde yaşanan eksiklerinden ders
çıkardıklarını belirterek Rusya ordusunun personel sayısını %30 artırarak 1,5
milyona çıkaracaklarını açıkladı. Putin ayrıca, orduya sınırsız finansal destek
sağlanacağını da belirtti.
Rus enerji şirketi
Gazprom, Alman Wintershall ve Avusturyalı OMV şirketiyle bulunduğu bazı ortak
projelerden aldığı doğalgaza belirlenecek fiyattan fazla ödemeyecek.
Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı tüm taraflar ile birlikte
müzakere etmeye hazır olduğunu ancak Ukrayna'nın müzakereyi reddettiğini öne
sürerek "Kabul edilebilir çözümlerle ilgili dahil olan herkesle müzakere
etmeye hazırız; ancak bu onlara bağlı. Biz müzakereyi reddeden taraf
değiliz" dedi.
Covid
Çin’de tahminlere
göre günlük vaka sayısının 37 milyon ve ölümlerin de 5 bin olduğu haberleri
var.
Almanya, Çin’deki
vatandaşlarına Biontech aşısı gönderdi.
Dünya
Coronavirus Cases :660,617,552
Deaths :6,681,660
Recovered :633,428,931
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Türkiye
Coronavirus Cases :17,042,722
Deaths :101,492
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
Haftalık fiyat
değişim
|
|
USD/ton |
Haftalık Değişim |
|
Ortalama Kur |
|
|
Scrap |
382 |
1,73 |
0,45% |
||
|
Iron Ore |
111,4 |
-1,02 |
-0,91% |
||
|
Coaking Coal |
311,8 |
-0,02 |
-0,01% |
||
|
China HRC Export |
589,71 |
-10,29 |
-1,71% |
||
|
N. Europe HRC (€) |
668,75 |
23,96 |
3,72% |
1,06055 |
-0,12% |
|
Italy exw. (€) |
652,5 |
14,17 |
2,22% |
||
|
USA HRC |
792 |
5 |
0,64% |
||
|
Turkey HRC |
680 |
10 |
1,49% |
||
|
import |
|||||
|
N. Europe |
635 |
0 |
0,00% |
||
|
S. Europe |
625 |
-10 |
-1,57% |
Piyasa bilgisi
HRC
Çin’deki son
dönemdeki fiyat artışı, ağırlıklı olarak ham madde dolayı maliyet sebebiyle
oldu. Özellikle, covid kısıtlamalarının kalkacağı haberi ile kömür ve cevher
tarafında tatil öncesinde stoklama
faaliyeti başladı. Ancak, talep bu durumu pek desteklemiyor. Konut sektörü
zayıf, hala gayrimenkul sektöründeki şirketler ile ilgili soru işareti var.
Distribütörler halen alımlara başlamadı.
Long
Çin’de son dönemde
uzun sektörü olumlu performans sergiledi. Rebar marjları dar. Ancak, bir süre
önce negatif taraftaydı. Talebin şubat sonu mart başında olumlu olması
bekleniyor.
Global fiyatlar
|
Slab |
Unit |
last week |
previous |
Weekly change |
Weekly trend |
4 weeks ago |
Monthly change |
|
CIS export (FOB) |
$/tonne |
435 |
435 |
0% |
– |
428 |
2% |
|
Brazil export (FOB) |
$/tonne |
550 |
540 |
2% |
▲ |
540 |
2% |
|
HR coil |
|
|
|
|
|
|
|
|
US domestic (fob mill) |
$/tonne |
767 |
751 |
2% |
▲ |
721 |
6% |
|
US import (DDP) |
$/tonne |
717 |
717 |
0% |
– |
750 |
-4% |
|
Italy (EXW) |
€/tonne |
631 |
626 |
1% |
▲ |
609 |
3% |
|
EU Northern (EXW) |
€/tonne |
636 |
628 |
1% |
▲ |
631 |
1% |
|
EU Northern Imports (CFR) |
€/tonne |
635 |
605 |
5% |
▲ |
585 |
9% |
|
EU Southern Import (CFR) |
€/tonne |
635 |
600 |
6% |
▲ |
580 |
9% |
|
Eastern China (ex-warehouse) |
Rmb/tonne |
4,116 |
3,992 |
3% |
▲ |
3,863 |
7% |
|
Northern China (EXW) |
Rmb/tonne |
4,060 |
3,965 |
2% |
▲ |
3,785 |
7% |
|
China export (FOB) |
$/tonne |
593 |
575 |
3% |
▲ |
549 |
8% |
|
India export (FOB) |
$/tonne |
593 |
535 |
11% |
▲ |
525 |
13% |
|
Russia domestic (CPT) |
RUB/tonne |
55,500 |
55,500 |
0% |
– |
56,000 |
-1% |
|
CIS export (FOB) |
$/tonne |
578 |
550 |
5% |
▲ |
525 |
10% |
|
Turkey domestic (EXW) |
$/tonne |
665 |
660 |
1% |
▲ |
640 |
4% |
|
Turkey export (FOB) |
$/tonne |
660 |
660 |
0% |
– |
643 |
3% |
|
Turkey import (CFR) |
$/tonne |
630 |
620 |
2% |
▲ |
583 |
8% |
|
Billet |
Unit |
Price |
Price |
Weekly % |
Weekly trend |
Price |
Monthly % |
|
CIS export (FOB) |
$/tonne |
521 |
518 |
1% |
▲ |
487 |
7% |
|
Chinese domestic (EXW) |
$/tonne |
538 |
523 |
3% |
▲ |
499 |
8% |
|
Turkey import (CFR) |
$/tonne |
560 |
560 |
0% |
– |
525 |
7% |
|
Turkey export (FOB) |
$/tonne |
608 |
603 |
1% |
▲ |
563 |
8% |
|
South East Asia import (CFR) |
$/tonne |
549 |
532 |
3% |
▲ |
515 |
7% |
|
Rebar |
|
|
|
|
|
|
|
|
USA domestic (fob mill) |
$/tonne |
1,042 |
1,047 |
-1% |
▼ |
1,058 |
-2% |
|
USA import (loaded truck) |
$/tonne |
970 |
970 |
0% |
– |
992 |
-2% |
|
Northern EU dom. (del) |
€/tonne |
753 |
758 |
-1% |
▼ |
808 |
-7% |
|
Northern EU dom. (del) |
$/tonne |
798 |
797 |
0% |
▲ |
836 |
-5% |
|
Italy dom. (EXW) |
€/tonne |
853 |
860 |
-1% |
▼ |
805 |
6% |
|
Italy dom. (EXW) |
$/tonne |
904 |
905 |
0% |
▼ |
833 |
8% |
|
Northern EU import (CFR) |
€/tonne |
680 |
710 |
-4% |
▼ |
715 |
-5% |
|
Northern EU import (CFR) |
$/tonne |
721 |
747 |
-4% |
▼ |
740 |
-3% |
|
Southern EU import (CFR) |
€/tonne |
680 |
725 |
-6% |
▼ |
715 |
-5% |
|
Southern EU import (CFR) |
$/tonne |
721 |
763 |
-6% |
▼ |
740 |
-3% |
|
Eastern China (ex-warehouse) |
RMB/tonne |
3,853 |
3,743 |
3% |
▲ |
3,753 |
3% |
|
Eastern China (ex-warehouse) |
$/tonne |
553 |
537 |
3% |
▲ |
529 |
5% |
|
Northern China (ex-warehouse) |
$/tonne |
558 |
535 |
4% |
▲ |
520 |
7% |
|
Chinese export (FOB) |
$/tonne |
605 |
590 |
2% |
▲ |
572 |
6% |
|
Turkey export (FOB) |
$/tonne |
665 |
675 |
-1% |
▼ |
635 |
5% |
Marj analiz
|
Spreads ($/t) |
Region |
18-Nov-22 |
25-Nov-22 |
02-Dec-22 |
09-Dec-22 |
16-Dec-22 |
|
w-o-w% change |
|
HRC |
China |
224 |
213 |
207 |
212 |
217 |
▲ |
2.4% |
|
CIS |
185 |
183 |
138 |
168 |
183 |
▲ |
9.0% |
|
|
Turkey |
292 |
260 |
247 |
259 |
264 |
▲ |
1.9% |
|
|
EU |
273 |
260 |
269 |
285 |
292 |
▲ |
2.7% |
|
|
USA |
401 |
393 |
406 |
402 |
418 |
▲ |
4.0% |
|
|
Rebar |
China |
247 |
239 |
224 |
227 |
229 |
▲ |
0.8% |
|
Turkey |
304 |
296 |
295 |
297 |
285 |
▼ |
4.3% |
|
|
EU |
486 |
494 |
486 |
497 |
486 |
▼ |
2.2% |
|
|
USA |
699 |
699 |
688 |
668 |
663 |
▼ |
0.8% |
|
|
Premiums ($/t) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HR-Slab |
CIS |
98 |
105 |
98 |
115 |
143 |
▲ |
23.9% |
|
Turkey |
213 |
210 |
220 |
225 |
230 |
▲ |
2.2% |
|
|
USA |
181 |
173 |
196 |
211 |
217 |
▲ |
2.9% |
|
|
CR-HR |
China |
56 |
63 |
53 |
67 |
55 |
▼ |
18.6% |
|
CIS |
98 |
98 |
98 |
100 |
100 |
▲ |
0.0% |
|
|
Turkey |
105 |
115 |
115 |
105 |
105 |
▲ |
0.0% |
|
|
EU |
142 |
128 |
117 |
98 |
105 |
▲ |
7.2% |
|
|
USA |
271 |
279 |
244 |
219 |
203 |
▼ |
7.3% |
|
|
Rebar-Billet |
China |
26 |
23 |
17 |
13 |
13 |
▲ |
0.0% |
|
Turkey |
110 |
116 |
113 |
115 |
105 |
▼ |
8.7% |
|
|
Differentials ($/t) vs. China FOB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HRC |
CIS |
-24 |
-14 |
-32 |
-25 |
-15 |
▲ |
39.7% |
|
Turkey |
91 |
91 |
91 |
85 |
72 |
▼ |
14.7% |
|
|
EU |
93 |
89 |
92 |
85 |
79 |
▼ |
6.9% |
|
|
USA |
172 |
174 |
177 |
176 |
174 |
▼ |
0.8% |
|
|
Rebar |
Turkey |
63 |
74 |
92 |
85 |
60 |
▼ |
28.6% |
|
EU |
262 |
278 |
272 |
261 |
246 |
▼ |
5.6% |
|
|
USA |
486 |
493 |
482 |
457 |
437 |
▼ |
4.3% |
Worldsteel Kasım
|
Table 1. Crude steel production by region |
||||
|
Nov 2022 (Mt) |
% change Oct 22/21 |
Jan-Nov |
% change Jan-Nov 22/21 |
|
|
Africa |
1.3 |
-11.4 |
13.8 |
-6.4 |
|
Asia and Oceania |
101.4 |
2.7 |
1,246.7 |
-1.7 |
|
EU (27) |
10.5 |
-17.9 |
127.4 |
-10.1 |
|
Europe, Other |
3.2 |
-25.1 |
41.5 |
-11.2 |
|
Middle East |
4.0 |
11.6 |
40.2 |
7.7 |
|
North America |
8.9 |
-6.3 |
102.8 |
-4.8 |
|
Russia & other CIS + Ukraine |
6.5 |
-24.6 |
79.0 |
-19.6 |
|
South America |
3.4 |
-14.3 |
40.0 |
-5.2 |
|
Total 64 countries |
139.1 |
-2.6 |
1,691.4 |
-3.7 |
https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2022/november-2022-crude-steel-production/
Amerika
ABD'de konut
başlangıçları yüksek enflasyonun alım gücünü düşürmesi ve talepteki azalmayla
Kasım'da düşüşünü sürdürdü.
ABD Ticaret
Bakanlığı'nın verilerine göre ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yıllık
bazda %3,2 büyüdü. Ülke ekonomisinde kaydedilen büyümede ihracat, tüketici
harcamaları ve konut dışı sabit yatırımlar gibi kalemlerde yaşanan artışlar
etkili oldu.
ABD'de Conference
Board tüketici güven endeksi aralık ayında 6,9 puan yükselişle 108,3 seviyesine
yükseldi.
ABD Senatosu, 2023
mali yılı için 1,7 trilyon dolarlık bütçe tasarısına onay verdi.
Wells Fargo
mortgage, araç kredileri ve banka hesaplarının yönetiminde usulsüzlükler
yaptığı nedeniyle yöneltilen suçlamaları düşürmek için 3,7 milyar dolarlık
anlaşma yaptı.
ABD’de çekirdek enflasyon
göstergesi geçen ay yavaşlarken kişisel harcamalar durakladı. Bu durum fiyat
baskılarının hafiflediğine işaret etti.
2018 yılında
2014'teki ABD seçimlerinde Facebook kullanıcı verilerini Cambridge Analytica'ya
sattığı ortaya çıkan Meta, "tarihin en büyük veri skandalı" olarak
nitelendirilen olaya yönelik açılan davada 725 milyon dolar ceza ödemeyi kabul
etti. Cezanın, hem ABD tarihindeki veri gizliliği davalarındaki hem de Meta
tarihindeki en büyük ceza olduğu belirtiliyor.
Kapasite kullanım
17 Aralık
Haftalık 1,476 mil-ton 72,9%
Yılbaşından 77,994 mil-ton 78,1%
Türkiye
2023 yılı asgari
ücretinin net 8 bin 506 lira olduğu açıklandı. Yeni asgari ücretin işverene
toplam maliyetinin ise 11 bin 759 lira olduğu belirtildi.
Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında
politika faizini beklentilere paralel olarak %9'da sabit tuttuğunu açıkladı.
Tarımsal girdi
fiyat endeksi Ekim'de aylık yüzde 2.68 artarken, yıllık yüzde 134.76 yükseldi.
Demir cevheri
ithalat
Ekim +9,8% 1,04 mil-ton CFR 141 usd
Ocak-Ekim -4,5% 8,7
mil-ton CFR 149 usd
Brezilya 3,687 mil-ton
İsveç 1,484 mil-ton
G. Afrika 1,365 mil-ton
Diğer
Kömür ithalat
Ekim +38,9% 525.077 ton CFR
260 usd
Ocak-Ekim -1,6% 4,34
mil-ton CFR 376 usd
Avustralya 1,936 mil-ton
US 1,376 mil-ton
Kanada 424 kton
Kolombiya 279 kton
Rusya 235 kton
Uzun sektörü
Billet
Import 550-570 (555-565)
Export 605-610 (600-605)
Exw. 600-605 (-)
Rebar
Export 650-660 (660-670)
Exw. 14280-14700 TL (14400-14800)
650-670 usd exc. VAT
Yassı sektörü
Domestic
HRC 670-680 (660-670)
CRC 780-790 (760-780)
HDG 850-890 (840-880)
PPGI 980-990 (940-990)
Export
HRC 670-680 (650-670)
HDG 870-900 (840-880)
Import
HRC 635-650 (620-640)
CRC 730-750 (720-740)
CIS
Rusya lokal
HRC 55000-56000 (-)
705-720 usd exc. VAT
CRC 59000 (-)
755 usd
Plate 72500 (-)
930 usd
Rebar 41000-42000 (-)
525-540 usd
Rusya Export FOB
Slab 440-470 (410-460)
Billet 516
HRC 570-605 (565-590)
Çin
Çin Halk Kurtuluş
Ordusu, "ABD ile Tayvan arasında artan gizli yakınlaşmaya cevap
olarak" Tayvan çevresinde askerî tatbikat başlatıldığını açıkladı.
1-10 Aralık
Crude steel 1,99 mil-ton -2,06%
Finished steel 1,90 mil-ton -8,14%
Hot metal 1,78 mil-ton -4,18%
Mills finished
steel inventory
15,34 mil-ton +37,6 kton +0,25%
Spot market
inventories
HRC 1,48 mil-ton -2,6%
CRC 1,18 mil-ton -
Plate 0,97 mil-ton -
W.rod 0,77 mil-ton -1,3%
Rebar 2,95 mil-ton +0,3%
Top 5 major
products
7,35 mil-ton -40 kton -0,5%
Lokal fiyatlar;
HRC 4080 cny (-80)
Rebar 3955 cny (+30)
Billet 3730 cny (-80)
Kütük ithalat
fiyatları 480-485 (470-475)
Europe
Almanya’da Üretici
Fiyat Endeksi (ÜFE) Kasım’da aylık yüzde 3,9 düşerek tahminlerin üzerinde
geriledi.
Almanya'da, Ifo
Enstitüsü iş dünyası güven endeksi aralık ayında 0,2 puan artışla 86,8
seviyesine yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Avrupa Birliği (AB)
ülkelerinin enerji bakanları, Brüksel'de düzenlenen toplantıda doğal gaza
getirilecek "tavan fiyat mekanizması"nda anlaşmaya vardı. Buna göre,
TTF platformu üzerinden işlem gören doğal gaz vadeli kontratlarının üç iş günü
üst üste 180 avro seviyesini aşması ve Avrupa'da LNG fiyatlarının küresel
piyasaların 35 dolar üzerine çıkması durumunda tavan fiyatın devreye gireceği
ifade edildi.
Birleşik Krallık
ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde %0,3 daralarak beklentilerin altında kaldı.
Uniper'e yönelik
34,5 milyar avroluk kurtarma planı, Avrupa Komisyonu tarafından onaylandı.
NLMK La Louviere
Belçika tesisinde büyük bir arıza sebebiyle haddehane durdu. Firma force
maejure ilan etti. Aynı yerde 20 aralık tarihinde soğuk haddehanesinde de
yangın çıktığı için yılbaşına kadar üretime ara verilmişti. Ne kadarlık bir
üretim kaybı olacağı konusunda her hangi bir açıklama yapılmadı. Ancak, arz
üzerinde etkisi olması bekleniyor.
HRC;
N. Europe 668,75 eur w.+23,96 m.+47,14
709,93 usd
Italy exw. 652,5 eur w.+14,17 m.+64,77
Import
N. Europe 630-640 eur (-)
S. Europe 620-630 eur (630-640)
Sections;
N. Europe 880-920 eur (-)
945-977 usd
S. Europe 880-920 eur (-)
EU Safeguard
23 Aralık itibari
ile;
|
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
|
HRC |
Turkey |
622.051.346,55 |
470.193.679,49 |
19.417,00 |
470.174.262,49 |
76% |
|
Rebar |
Turkey |
90.856.920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
Gas Pipes |
Turkey |
47.595.886,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
Hollow
Sections |
Turkey |
94.689.320,00 |
4.191.966,26 |
125.865,00 |
4.066.101,26 |
4% |
|
LD LSAW/ERW
O&G |
Global |
231.304.698,00 |
230.787.083,80 |
0,00 |
230.787.083,80 |
100% |
|
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Turkey |
14.371.470,00 |
1.063.989,17 |
0,00 |
1.063.989,17 |
7% |
|
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Others |
12.273.670,85 |
12.224.774,10 |
0,00 |
12.224.774,10 |
100% |
|
Other Welded
Pipes |
Turkey |
37.261.179,88 |
4.111.765,98 |
111.339,00 |
4.000.426,98 |
11% |
Baltic Dry Index
