16 Aralık – week50 [9 – 15 Aralık 2024]

 Suriye

 

Suriye'de HTŞ öncülüğündeki silahlı gruplar yönetimi ele geçirdi. Ülkenin devrik lideri Beşar Esad Rusya'ya sığınırken, İsrail ordusu 500'ün üzerinde hava saldırısı düzenleyerek Suriye'nin stratejik öneme sahip askerî havalimanlarını, limanlarını ve diğer hedefleri vururken tampon bölgeyi geçen İsrail tankları da Golan Tepeleri'ni işgal ederek Suriye sınırının içlerine doğru ilerledi.

 

Güney Kore

 

Güney Kore meclisi, önceki hafta 6 saat boyunca sıkıyönetim ilan ederek ülkeyi siyasi kargaşaya sürükleyen Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'un görevden azledilmesine karar verdi.

 

Sıkıyönetim kararındaki rolü nedeniyle Pazar günü tutuklanan Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un, tutulduğu gözaltı merkezinde kıyafetlerini kullanarak intihar girişiminde bulunduğu; ancak gözlem altında tutulduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

 

Haftalık fiyat değişimi

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	343,84	10,84	3,26%
Iron Ore	104,78	0,3	0,29%
Coaking Coal	208,5	2,89	1,41%
China HRC Export	491	6,25	1,29%
N. Europe HRC (€)	562,5	-1,67	-0,30%	1,050975	-0,15%
Italy exw. (€)	561,5	1,08	0,19%
USA HRC	739	16	2,21%
Turkey HRC	570	0	0,00%
import
N. Europe	545	0	0,00%
S. Europe	545	-5	-0,91%

 

Amerika

 

ABD'de Kasım'da tüketici fiyat endeksi aylık olarak yüzde 0,3 ile beklentilere paralel arttı.

 

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17 artarak 367 milyar dolara yükseldi.

 

Google'ın ileri yapay zeka araştırmaları şirketi DeepMind ekibi, hava tahminleri için GenCast adında bir yapay zeka modeli geliştirdiklerini duyurdu.

 

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Aralık ile biten haftada 242 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Veri iki ayın zirvesi olarak kaydedildi.

 

Kapasite kullanım       7 Aralık

 

Haftalık           1,513 mil-ton   75,1%  yıllık -2,2 haftalık +1,8%

Yılbaşından     74,542 mil-ton 75,7%  yıllık -2,3%

 

Türkiye

 

TÜİK verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı Ekim'de yüzde 8,8 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 16,6'ya geriledi. Atıl işgücü oranı ise bir önceki aya göre 1,9 puan artarak yüzde 27,6 oldu.

 

Sanayi üretimi Ekim'de yıllık yüzde 3,1, aylık bazda ise yüzde 0,9 oranında azaldı. Böylelikle sanayi üretiminde Haziran ayında başlayan yıllık gerileme serisi Ekim ayında da devam etmiş oldu.

 

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini içine alan toplam ciro endeksi, 2024 yılı Ekim ayında yıllık %41,2 artış gösterdi. TÜİK, Ekim ayı enflasyonunu %48,58 olarak açıklamıştı. Sanayi sektörü ciro endeksi %29,5 artış gösterirken, inşaat ciro endeksi %63,7, ticaret ciro endeksi %42,3, hizmet ciro endeksi ise %51,7 arttı.

 

TÜİK verilerine göre inşaat maliyet endeksi, Ekim ayında yıllık bazda %37,94 artarak inşaat maliyetlerinde Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye işaret etti.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre cari işlemler hesabı Ekim'de 1,88 milyar dolar ile 1,30 milyar dolarlık beklentinin üzerinde fazla verdi.

 

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), yılın 11 ayında otomotiv üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak 1 milyon 239 bin 944 adet olduğunu bildirdi.

 

Slab ithalat verileri

 

Ekim                +34,2%           332,5 kton       CFR 504 usd

Ocak-Ekim      +33,4%           3054 kton        CFR 544 usd

 

Ekim ayı ortalama ithalat fiyatı yıllık -5,6% düşerken, ilk 10 ayın ortalama ithalat birim fiyatı -6,6% düştü.

 

Rusya             1199 kton        -13,9%

Malzeya          1110 kton        313,3%

Endonezya      260 kton          98,7%

S.Arabistan     152 kton          212,5%

Umman           125 kton          -

Vietnam          101 kton          21,8%

Cezayir           76 kton            -

Hindistan         25 kton            -13,1%

Çin                  5 kton              -83,0%

 

Koklaşabilir kömür ithalat verileri

 

Ekim                +18,9%           440 kton          CFR 230 usd

Ocak-Ekim      +22,2%           4697 kton        CFR 260 usd

 

Ekim ayı ortalama ithalat birim fiyatı yıllık -4,5% düşerken ilk 10 ayın ortalama fiyatı -5,6% değer kaybetti.

 

Avustralya       2481 kton        +14,2%

Amerika          1819 kton        +88,8%

Rusya             283 kton          -25,2%

Kolombiya       113 kton          -31,6%S

 

CRC ithalat verileri

 

Ekim                -47,3% 52,6 kton         CFR 748 usd

Ocak-Ekim      -18,5% 629,6 kton       CFR 774 usd

 

Ekim ayı ortalama ithalat fiyatı yıllık -2,3%, Ocak-Ekim ise -3,7% değer kaybetti.

 

G.Kore            177 kton          -39,4%

Çin                  154 kton          -4,4%

Rusya             130 kton          -18,7%

İspanya           41 kton            13,4%

Fransa            26 kton            5,8%

Belçika            26 kton            5,2%

Hollanda         23 kton            21,5%

İtalya               9 kton              345,8%

Mısır                8 kton              -25,2%

Avusturya        7 kton              13,4%

 

Demir cevheri ithalat verileri

 

Ekim                -13,3%            672 kton          CFR 104 usd

Ocak-Ekim      +21,9%           8814 kton        CFR 124 usd

 

Ekim ayı ortalama ithalat birim fiyatı -15,2% düşerken ilk 10 ay ortalama ithalat birim fiyatı -0,7% değer kaybetti.

 

Brezilya           4695 kton        2,8%

Ukrayna          1095 kton        119,3%

İsveç               990 kton          -13,9%

G.Afrika           861 kton          151,9%

Özbekistan      677 kton          860,0%

Rusya             385 kton          31,7%

Kanada           78 kton            -

Mali                 28 kton            -

Romanya        3 kton              -98,1%

Makedonya     2 kton              -

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  450-495 (450-480)

Export 505-510 (-)

Exw.    485-520 (485-505)

 

Rebar

 

Export 555-580 (560-575)

Exw.    23800-24500 TL (23555-24180)

            570-585 usd exc. VAT (565-580)

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    550-570 (565-580)

CRC    660-700 (-)

HDG    760-780 (770-780)

PPGI   870-880 (-)

 

Export

 

HRC    550-570 (555-570)

HDG    760-780 (-)

 

Import

 

HRC    510-519 (-)

CRC    620-630 (-)

 

CIS

 

Rusya'nın dış ticaret fazlası, yılın 11 ayında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 7,1 artarak 118,6 milyar dolara çıktı.

 

Çin

 

Politbüro toplantısında ekonomiye ilişkin kritik mesajların çıktığı Çin, 13 yıl sonra ilk kez değiştirdiği para politikasının "ılımlı biçimde gevşek" olacağını belirtti. Mali politikanın ise önümüzdeki yıl daha proaktif olacağı ifade edildi. (Çin'de TÜFE Kasım'da yıllık bazda beklentilerin altında artışla %0,2 olurken bir önceki aya göre %0,6 gerileyerek son beş ayın en düşük seviyesinde ölçüldü.)

 

Çin, tekelleşme karşıtı yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle ABD merkezli çip üreticisi Nvidia hakkında soruşturma başlattı.

 

Çin, Ukrayna savunması için kritik öneme sahip insansız hava aracı bileşenlerinin tedarikini sınırlamaya başladı.

 

Çin'in ihracattaki vergi indirimlerine son verecek olması alüminyumda alımları ve dolayısıyla üretimi artırdı.

 

Üretim verileri günlük 21-30 Kasım

 

Crude steel     2,09 mil-ton     +0,5%

Hot metal        1,87 mil-ton     -0,3%

Finished steel 2,16 mil-ton     +6,9%

 

Fabrikalar stok seviyesi         13,15 mil-ton   -15,4%

Spot piyasa stok seviyesi       6,83 mil-ton     -0,1%

 

Çin’in çelik ihracatı aylık -17% ile kasım ayında 9,28 mil-ton oldu. Yıllık +16% artış. İlk 11 ay ihracat +22,6% artarak 101,15 mil-ton oldu.

 

Ekim ayındaki hızlı fiyat artışları kası ayı ihracatını olumsuz etkiledi. Eylül ayında ortalama HRC FOB fiyatı 462 usd iken ekim ayında +51 usd ile 512 usd çıktı. Aralık ayı ihracatının da zayıf geçmesi bekleniyor.

 

İthalat ise, kasım ayında yıllık -23% aylık -12% düşüş ile 473 kton gerçekleşti. 11 ayın toplam ithalatı yıllık -11,3% düşüş ile 6,19 mil-ton oldu.

 

Lokal fiyatlar

 

HRC   3490     ~480    (+25)

Rebar 3320     ~457    (+15)  

Billet   3120     ~429    (+40)

 

Hindistan

 

Hindistan Çelik Bakanlığı ülkede karbondan arındırılmış “yeşil çelik” üretimi için zorunlu standartlar getirdi. Ülke, bitmiş çeliğin karbondioksit emisyon yoğunluğunu değerlendirmek için bir yıldız derecelendirme sistemi kullanacak. Hindistan, yeşil çelik için bir taksonomi yayınlayan ilk ülke olup, bunu üretilen ton çelik başına 2.2 tonun altında CO2 emisyonuna sahip çelik olarak tanımlamaktadır.

 

Europe

 

Avrupa Merkez Bankası (AMB) piyasa beklentileri doğrultusunda faizlerde yılın dördüncü indirimini gerçekleştirdi. Son kararla birlikte mevduat faizi yüzde 3 seviyesine indirildi. Banka ana refinansman faizini yüzde 3,40’tan yüzde 3,15’e, marjinal fonlama tesisini yüzde 3,65’ten yüzde 3,40’a düşürdü. Karar metninde enflasyonun yüzde 2'lik hedef seviyesi etrafında istikrar kazandığı vurgulandı.

 

Avrupa'da planlanan 16 batarya fabrika yatırımının 11'i  ertelendi veya iptal edildi. Asyalı batarya üreticilerinin bölgedeki 13 projesinden 10'unda ise işler yolunda gidiyor. Bu durumu, Avrupa'nın Çin'e meydan okuyabilecek bir ekonomi kurma hedeflerini tehdit ettiği vurgulanıyor.

 

Romanya ve Bulgaristan, gelecek yıl Avrupa Birliği'nin pasaport gerektirmeyen alanına tam erişim kazanacak.

 

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi Ekim'de aylık bazda sabit kalırken geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1,2 düştü.

 

Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı girişim, yeni kurulacak 7 yapay zeka fabrikasına Almanya, İtalya, İspanya, Yunanistan, Finlandiya, İsveç ve Lüksemburg'un ev sahipliği yapacağını bildirdi.

 

Avrupa'nın en büyük ekonomisi unvanını taşıyan Almanya'da ihracat, Ekim'de bir önceki aya kıyasla %2,8 azalarak 124,6 milyar avro olurken ithalat ise %0,1 azalarak 111,2 milyar avroya geriledi.

 

İngiltere, ülkenin Brexit'ten bu yana en büyük ticaret anlaşması olarak kabul edilen Kapsamlı ve İleri Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması'na (CPTPP) katılan ilk Avrupa ülkesi ve blokun 12. üyesi oldu.

 

Hurda malzeme taşıyan bir gemi Almanya'daki Moselle Nehri üzerindeki bir kilit kapısına çarparak ArcelorMittal Luxembourg ve diğer çelik fabrikaları ile hurda tedarikçilerine yapılan teslimatları etkiledi. Çarpışma 70 geminin Lüksemburg ve Koblenz arasındaki nehir boyunca hareket etmesini engellerken, onarımların Mart 2025 sonuna kadar yapılması bekleniyor. ArcelorMittal Lüksemburg hurda teslimatı için mavnalara güveniyor ve güneybatı ve kuzeybatı Almanya'daki tedarikçiler yüksek kamyon ücretleri nedeniyle Lüksemburg'a malzeme göndermeyi durduracak. Dillinger Huttenwerke, Georgsmarienhutte Holding ve Saarstahl gibi diğer çelik üreticileri de bu durumdan etkilenecek.

 

HRC;

 

N. Europe       562,5 eur        w.-1,67 m.+4,17

Italy exw.        561,5 eur        w.+1,08 m.+7,5

 

Import

 

N. Europe       530-560 eur (-)

S. Europe        530-560 eur (530-570)

 

EU Safeguard

 

13 Aralık itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	493.430.916,55	173.825.592,35	6.121.168,00	167.704.424,35	34%
Rebar	Turkey	95.437.113,00	30.172.561,40	552.480,00	29.620.081,40	31%
Gas Pipes	Turkey	49.976.080,00	0,00	0,00	0,00	0%
Hollow Sections	Turkey	99.461.660,00	4.455,56	245.473,00	-241.017,44	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	236.752.215,08	231.964.756,48	0,00	231.964.756,48	98%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	15.095.790,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	6.566.110,00	2.377.584,20	0,00	2.377.584,20	36%
Other Welded Pipes	Turkey	46.339.920,11	13.333.756,51	679.240,00	12.654.516,51	27%

 

Baltic Dry Index

 

Endeks, küçük gemilerin fiyatlarının düşmesiyle Cuma günü üst üste dördüncü seansta da gerileyerek yaklaşık %0,4 düşüşle 1.051 puanla Temmuz 2023 sonundan bu yana en düşük seviyesine indi.

 

Genellikle 60.000-70.000 ton kömür veya tahıl yükü taşıyan panamax endeksi 26 puan düşüşle 995 puana gerilerken; supramax endeksi 2 puan düşüşle 959 puanda yer aldı.

 

Buna karşılık, genellikle demir cevheri ve kömür gibi 150.000 tonluk yükleri taşıyan capesize endeksi 11 puan artışla 1.263 puana yükseldi.

 

Gösterge endeks haftalık bazda yaklaşık %10 gerileyerek üst üste dördüncü haftalık düşüşünü kaydetti.

  

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic