23 Aralık – week51 [16 – 22 Aralık 2024]

 Suriye

 

HTŞ lideri Golani, yurt dışındaki Suriye vatandaşlarına ülkelerine dönmeleri ve yeniden inşa çalışmalarına katılmaları için çağrıda bulundu. Golani, PKK-YPG kontrolündeki bölgelerin ele geçirilmesi için çalışacaklarını da yineledi.

 

İşgal ettiği Golan Tepeleri’ndeki nüfusunu iki katına çıkarmayı kararlaştırdığını duyuran İsrail, Esad rejimini deviren silahlı güçlerin ılımlı tonuna rağmen Suriye'den gelen tehditlerin devam ettiğini savundu.

 

Kömür

 

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, 2024'te yeni bir rekor kıran kömür talebi 2027'ye kadar artmaya devam edecek.

 

Söz konusu veriler, kömür talebinin bu on yılda istikrarlı bir düşüşe geçeceği yönündeki geçen yılki tahmini de geçersiz kıldı.

 

2050'ye kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşarak küresel ısınmayı sınırlama yolunda ilerlemek için kömür kullanımının bu on yılda keskin bir şekilde düşmesi gerekiyor.

 

IEA Küresel Kömür Talebi Raporu

 

- IEA'nın Kömür 2024 raporu, yenilenebilir enerjideki artış nedeniyle küresel kömür talebinde bir dengelenme öngörüyor.

 

- Küresel kömür kullanımı, pandemi kaynaklı bir düşüşün ardından toparlandı ve 2024 yılında rekor bir artışla 8,77 milyar tona yükseldi.

 

- Rapor, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretiminde daha büyük bir rol oynamasıyla bu talep seviyesinin 2027 yılına kadar süreceğini öngörüyor.

 

- Dünyanın en büyük kömür tüketicisi olan Çin, dünya çapında tüketilen her üç ton kömürden birinin ülkedeki bir elektrik santralinde yakılmasıyla küresel kömür piyasaları için çok önemlidir.

 

- Çin'in enerji sektörünü çeşitlendirmesi, nükleer santraller inşa etmesi ve güneş enerjisi ile rüzgar kapasitesini artırmasının 2027 yılına kadar kömür tüketimindeki artışı sınırlaması beklenmektedir.

 

- Çin de dahil olmak üzere birçok ülkede elektrik kullanımı, hizmetlerin elektrifikasyonu, artan soğutma talebi ve gelişmekte olan sektörlerin artan tüketimi gibi faktörler nedeniyle güçlü bir hızla büyümektedir.

 

- Çin'de 2027 yılına kadar kömür talebinin, yenilenebilir enerji üretimindeki hava koşullarına bağlı değişkenlik nedeniyle tahmin edilenden 140 milyon tona kadar daha yüksek veya daha düşük olabileceğini vurgulamaktadır.

 

- Kömür fiyatları 2017 ve 2019 yılları arasındaki ortalamanın %50 üzerinde seyretmektedir ve hacim olarak uluslararası kömür ticareti 2024 yılında 1,55 milyar ton ile rekor seviyeye ulaşacaktır.

 

https://www.iea.org/news/global-coal-demand-is-set-to-plateau-through-2027

 

Haftalık fiyat değişimi

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	348,12	4,28	1,24%
Iron Ore	101,16	-3,62	-3,45%
Coaking Coal	198,45	-10,05	-4,82%
China HRC Export	475,33	-15,67	-3,19%
N. Europe HRC (€)	565	2,5	0,44%	1,042825	-0,78%
Italy exw. (€)	560	-1,5	-0,27%
USA HRC	739	0	0,00%
Turkey HRC	570	0	0,00%
import
N. Europe	545	0	0,00%
S. Europe	545	0	0,00%

 

Amerika

 

ABD Merkez Bankası (Fed), yılın son toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek 4.25-4.50 aralığına düşürdü. Fed böylece üst üste 3. kez faiz indirimine gitmiş oldu. ABD'de enflasyon Haziran 2022'de yıllık %9 ile 1981'den beri en yüksek seviyesine ulaşmış son olarak Kasım 2024'te yıllık bazda %2.7 olarak kaydedilmişti.

 

ABD'de cari işlemler açığı, yılın üçüncü çeyreğinde 310,9 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.

 

Trump, AB'nin ABD ile olan 'muazzam açığını' petrol ve gazını satın alarak kapatması gerektiğini söyledi.

 

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Aralık ile biten haftada 220 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

 

ABD'de ikinci el konut satışları, Kasım'da yüzde 4,8 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

 

Kapasite kullanım       14 Aralık

 

Haftalık           1,497 mil-ton   74,3% haftalık -1,1% yıllık -3,2%

Yılbaşından     76,039 mil-ton 75,7% yıllık -2,3%     

 

Hurda ihracatı Ekim ayında yıllık -23% ile 1 mil-ton olurken ilk 10 ay için ihracat -3,8% ile 11,14 mil-ton oldu,

 

Türkiye            352 kton          3591 kton +11%

Bangladeş       154 kton          1523 kton +4%

Meksika          139 kton          1462 kton -17,2%

 

Amerika’nın majör ihracat hurda kaliteleri

 

HMSno1          5016 kton        +4,6%

Shred              3517 kton        -11,1%

 

Türkiye

 

Ocak-Kasım döneminde bütçe açığı 1,28 trilyon lira olarak kaydedildi.

 

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Kasım'da aylık bazda %8,88 artarken, yıllık bazda %46,91 yükseldi.

 

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre Kasım ayında otomotiv üretimi, geçen yılın aynı ayına göre %15,4 düşüşle 117 bin adede gerilerken ihracattaki daralma da 90 bin adedin altına gerileyerek %5’i aştı.

 

Küreseldeki zayıf taleple birlikte elektrikli ve hibrit rekabetinde geride kalan Türkiye’de otomotiv üretimi daralırken, tedarik sanayiinde de sıkıntı büyüyor. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği, tedarik ihtisas OSB’de üretim kapasitesinin yüzde 20 daraldığına işaret etti. Saydam, 2025’te tedarik sanayi ihracatında yüzde 10 daralma öngördüklerini açıkladı.

 

Ekim sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 236,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşerek rekor seviyeye yaklaştı.(236,6)

 

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu Ekim sonu itibariyla 2023 yıl sonuna göre 15 milyar dolar artarak 177,7 milyar dolara çıktı.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) konut fiyat endeksine göre, konut fiyatları Kasım ayında önceki aya göre yüzde 2,8 oranında artarken bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,4 oranında arttı. Reel olarak ise yüzde 12 oranında azaldı.

 

Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,6 oranında artarak 153 bin 14 oldu.

 

Merkez Bankası toplam rezervleri, 13 Aralık haftasında önceki haftaya göre 4 milyar dolar artışla 163,5 milyar dolara çıkarak rekor kırdı.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD’nin Türkiye’ye Gazprombank yaptırımında muafiyet tanıdığını açıkladı. Böylece Türkiye, doğalgaz borcu ödemelerini Gazprombank üzerinden sorunsuz şekilde yapmaya devam edebilecek.

 

Serbest bölgelerden yurtiçine yapılan satışların vergi istisnası yılbaşında kaldırılıyor. Ancak serbest bölge yatırımcıları 45 yıllığına aldıkları ruhsatlardaki vergi avantajının tek taraflı olarak kaldırılmasına tepkili. Üreticiler, düzenlemenin serbest bölgelere yapılacak yeni yatırımları da riske attığını belirtiyor.

 

Amazon, 1.500 uydu parçasının üretimini tamamen Türkiye'ye taşıma kararı aldı. Tezmaksan işbirliğiyle Sivas, Yozgat, Tokat ve Kayseri'deki tesislerde üretilecek parçalarda ilk teslimatlar 2025’i n başında yapılacak.

 

Pik demir ithalat verileri

 

Ekim                -26,2% 98 kton            CFR 393 usd

Ocak-Ekim      -6,5%  1,12 mil-ton     CFR 410 usd

 

Ekim ayı ortalama ithalat birim fiyatı -6% düşerken ilk 10 ay ortalama birim fiyat -4,4% değer kaybetti.

 

Rusya             693 kton          -11,0%

Kazakistan      157 kton          -

Ukrayna          72 kton            -33,8%

G.Afrika           40 kton            129,1%

Hindistan         35 kton            -52,7%

Brezilya           26 kton            -11,0%

Endonezya      19 kton            -

 

Kaynaklı boru ihracat verileri

 

Ekim                -5%     155 kton          FOB 894 usd

Ocak-Ekim      +7,7% 1698 kton        FOB 936 usd

 

Ekim ayı ortalama ihraçta fiyatı yıllık -18,7% düşerken, ilk 10 ayın ortalama ihracat fiyatı yıllık -8,1% değer kaybetti.

 

Romanya        311 kton          26,4%

Ukrayna          152 kton          11,9%

Irak                  132 kton          1,2%

US                   120 kton          16,9%

İtalya               75 kton            30,9%

Belçika            74 kton            15,0%

Gürcistan        73 kton            68,2%

Almanya          67 kton            32,9%

Mısır                64 kton            79,4%

Estonya           48 kton            144,3%

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  455-495 (450-495)

Export 505-510 (-)

Exw.    485-520 (-)

 

Rebar

 

Export 570-580 (555-580)

Exw.    23600-24100 TL (23800-24500)

            560-575 usd exc. VAT (570-585)

 

CIS

 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatını öngören mevcut sözleşmenin yenilenmeyeceğini söyledi. Ukrayna, Rusya ile yaklaşık üç yıldır devam eden savaşa rağmen Avrupa ülkelerine yılda yaklaşık 15 milyar metreküp Rus gazı sevk etmeye devam ediyor.

 

Rusya Silahlı Kuvvetleri Nükleer, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Başkanı Korgeneral Igor Kirillov'un uğradığı suikastı Ukrayna üstlendi.

 

Çin

 

Kasım ayı verileri

 

                        Kasım                         Ocak-Kasım   

Hot metal        64,78 mil-ton   3,9%    782,72 mil-ton            -3,5%

Crude steel     78,40 mil-ton   2,5%    929,19 mil-ton            -2,7%

Finished steel 118,81 mil-ton 5,1%    1280,00 mil-ton          0,9%

 

New housing starts                -23%

Infrastructure investment       +4,2%

Automotive output                  +4,2% (28,11 milyon adet Ocak-Kasım)

 

Üretim verileri günlük 1-10 Aralık

 

Crude steel     2,02 mil-ton     -3,2%

Hot metal        1,84 mil-ton     -1,5%

Finished steel 1,93 mil-ton     -10,9%

 

Fabrika stok seviyeleri           14,18 mil-ton   +7,8%

Spot piyasa stok seviyeleri    6,85 mil-ton     +0,3%

 

Lokal fiyatlar

 

HRC   3440     ~471    (-50)

Rebar 3270     ~448    (-50)   

Billet   3040     ~417    (-80)

 

Europe

 

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Salı günü Türkiye'ye düzenlediği resmî ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye Suriyeli sığınmacılar için ekstra 1 milyar avro daha ödeneceğini belirtti.

 

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasım ayında yıllık bazda yüzde 2,2'ye çıktı.

 

Almanya'da beklenen oldu, koalisyon hükümeti güvenoyu alamadı ve düştü. Avrupa ekonomisinin lokomotifinde şimdi gözler 23 Şubat'ta düzenlenecek erken seçime çevrildi.

 

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni, aralıkta da gerileyerek, Mayıs 2020'den beri en düşük seviyeye indi.

 

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 70 saatlik zorlu görüşmelerin ardından Almanya'da 35 bin kişiyi işten çıkarmak ve kapasite azaltmak için iş konseyi ve sendikayla anlaşmaya vardı.

 

Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla düzenlediği saldırıda 5 kişinin ölümüne, 200'ü aşkın kişinin yaralanmasına neden olan Suudi doktor Talib A. tutuklandı ve mahkeme önüne çıktı.

 

İngiltere'de TÜFE Kasım’da Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentilerine paralel aylık yüzde 0,1’e yıllık yüzde 2,6’ya yükseldi. Böylelikle enflasyon sekiz ayın zirvesine çıktı.

 

İngiltere Merkez Bankası (BoE), yılın son toplantısında beklendiği üzere ana faiz oranını %4,75'te sabit tuttu. Birleşik Krallık'ta enflasyon 8 ayın zirvesine çıkmıştı.

 

Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği verilerine göre Kasım ayında otomobil satışları yüzde 1,9 düşerek 869 bin 816 adede geriledi. AB'nin ana pazarları arasında araç satışları yüzde 13 ile en çok Fransa'da düştü. Fransa'yı yüzde 11 düşüşle İtalya izledi.

 

Verilere göre elektrikli araç satışları Kasım'da yüzde 9,5 düşerek 130 bin 757 adede geriledi. Almanya ve Fransa'daki satışlarda yaklaşık yüzde 22'lik ve yüzde 24'lük düşüşlerin yaşanan bu kayıplara öncülük ettiği ifade edildi.

 

Volkswagen ile işçi sendikaları arasında anlaşmaya varılmak üzere. İşçilerin prim ödemelerinden vazgeçmeleri karşılığında fabrikaları çalışır durumda tutmaya ve 2030'a kadar iş güvencesi sağlamaya sıcak bakıyor. Ek maliyet azaltma önlemleri arasında, Golf hatchback üretiminin Wolfsburg fabrikasından Meksika'ya taşınması ve kapasiteyi azaltmak için Zwickau'daki VW markalı elektrikli araçların üretiminin durdurulması da yer alıyor.

 

HRC;

 

N. Europe       565 eur           w.+2,5 m.+3,33

Italy exw.        560 eur           w.-1,5 m.+1,25

 

Import

 

N. Europe       530-560 eur (-)

S. Europe        530-560 eur (-)

 

Sections;

 

N. Europe       740-760 eur (740-790)

S. Europe        740-760 eur (740-790)

 

EU Safeguard

 

20 Aralık itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	493.430.916,55	163.801.041,35	3.082.830,00	160.718.211,35	33%
Rebar	Turkey	95.437.113,00	27.267.391,40	0,00	27.267.391,40	29%
Gas Pipes	Turkey	49.976.080,00	0,00	0,00	0,00	0%
Hollow Sections	Turkey	99.461.660,00	4.455,56	283.497,00	-279.041,44	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	236.752.215,08	231.917.525,63	0,00	231.917.525,63	98%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	15.095.790,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	6.566.110,00	2.299.881,20	0,00	2.299.881,20	35%
Other Welded Pipes	Turkey	46.339.920,11	10.155.962,08	2.329.720,00	7.826.242,08	17%

 

Baltic Dry Index

 

Endeks Cuma günü üç günlük kayıp serisini durdurarak yaklaşık %1,4 artışla 990 puana yükseldi.

 

Genellikle demir cevheri ve kömür gibi 150.000 tonluk yükleri taşıyan capesize endeksi 36 puan artışla 1.115 puana; genellikle 60.000-70.000 ton kömür veya tahıl yükü taşıyan panamax endeksi ise 12 puan artışla 976 puana yükseldi.

 

Supramax endeksi ise 4 puan gerileyerek 940 puanla geçen yılın Ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine indi. Gösterge endeks haftalık bazda yaklaşık %5,8 düşüş kaydetti.

 

 https://tradingeconomics.com/commodity/baltic