26 Şubat – week8 [19 – 25 Şubat 2024]

 Rusya-Ukrayna

 

24 Şubat 2024 - Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ikinci yılı. 24 Şubat 2022'den beri devam eden savaş milyonlarca insanı etkiledi. İki ülke arasında barışın ne zaman tesis edilebileceğini tahmin etmek şimdilik mümkün görünmüyor.

 

Ukrayna topraklarının yüzde 18'i şu anda Rusya tarafından işgal edilmiş durumda. 6,4 milyondan fazla Ukraynalı ise mülteci konumunda.

 

Haftalık fiyat değişimi

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	406,63	-4,37	-1,06%
Iron Ore	121,53	-10,39	-7,88%
Coaking Coal	314,03	-1,73	-0,55%
China HRC Export	558	0	0,00%
N. Europe HRC (€)	722,13	-10,0	-1,37%	1,0805	0,57%
Italy exw. (€)	715	-15,83	-2,17%
USA HRC	940	-8	-0,84%
Turkey HRC	700	0	0,00%
import
N. Europe	650	-10	-1,52%
S. Europe	635	-15	-2,31%

 

Worldsteel – Ocak

 

https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2024/january-2024-crude-steel-production/

Brezilya

 

Amerika’da düşen yassı fiyatları slab ihracat fiyatlarını olumsuz etkiliyor;

 

FOB    630-650 (660-680)

 

Düşük bant Meksika, yüksek bant Amerika ihracat verileri

 

Amerika

 

Küresel borçlar, geçen yıl 15 trilyon dolardan fazla arttı ve 313 trilyon dolara ulaşarak rekor tazeledi.

 

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,06 ile geçen yıl Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Mortgage başvuruları yüzde 10,6 geriledi.

 

ABD’de 2. el konut satışları Ocak ayında konut kredi faizlerindeki düşüşle 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Yükselişe rağmen satışlar hala pandemi öncesi seviyelerin altında seyrediyor.

 

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçtiğimiz hafta 201 bin olarak 216 binlik beklentinin altında gerçekleşti. Devam eden işsizlik maaşı başvuruları ise bir ayın en düşük seviyesine geriledi.

 

Kapasite kullanım 17 Şubat

 

Haftalık           1,561 mil-ton   77,5% (-4,4% y-o-y;+0,6% w-o-w)

Yılbaşından     10,573 mil-ton 76,5%  (-1,8% y-o-y)

 

Türkiye

 

Merkez Bankası şubat PPK’da beklendiği gibi politika faizini yüzde 45’te sabit bıraktı. TCMB, enflasyonda kalıcı düşüş ve beklentiler tahmin aralığına yaklaşana kadar %45 politika faizini koruyacağı, belirgin bozulma olursa sıkılaşacağı mesajı verdi.

 

Kısa vadeli dış borç stoku, 2023 Aralık’ta yıllık bazda %17,2 artarak 174,4 milyar dolara çıktı.

 

TCMB verilerine göre Türkiye'nin uluslararası varlıkları 2023 sonu itibarıyla 326,9 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldi. Yükümlülüklerin gerilemesiyle aynı dönemde net uluslararası yatırım pozisyonu açığı da 285,2 milyar dolara geriledi.

 

Merkezî yönetim brüt borç stoku, Ocak sonu itibarıyla 6 trilyon 965,1 milyar lira oldu. Bu tutarın 2 trilyon 551,5 milyar liralık kısmı Türk lirası, 4 trilyon 413,7 milyar liralık bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

 

Dünya Bankası, Türk ihracatçıların rekabet güçlerini ve ihracat pazarlarını koruyabilmeleri için üretim süreçlerinden kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltmalarını desteklemek amacıyla kullanılacak olan 600 milyon euro tutarında bir kredi garantisini onayladı.

 

Merkez Bankası ödemeler dengesi içindeki yabancı doğrudan yatırım verilerine göre, şirketlerin tasfiye ettikleri tutarlar düşüldükten sonra, yurt dışına yapılan sermaye nitelikli tutar 2023 sonunda net 5 milyar 393 milyon dolar oldu. Aynı nitelikte, Türkiye’ye gelen tutar ise 5 milyar 214 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’de 2023 sonu itibariyle kalıcı sermaye nitelikli net “kazanç” denilebilecek doğrudan yatırım ilk kez 179 milyon dolar “eksiye” düştü. Bunda, yabancı yatırımcıların azalması kadar, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışına yaptığı yatırımların artması da rol oynuyor.

 

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group çelik üreticisi Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İhtisal Endüstri A.Ş.’nin sıcak şerit tesisinde gerçekleştirilen kapasite artırma çalışmalarını tamamladığını açıkladı. Yenileme çalışmaları Habaş’ın tesisin kapasitesini %80 artırarak yıllık 2,5 milyon mt'dan 4,5 milyon mt'a çıkarmasını sağlayacak.

 

Lokal hurda

 

Autobundle     12050-13250 TL (12050-13170)

Shipbreaking   410-413 usd (413)

 

Kaynaklı boru ihracat verileri 2023

 

Aralık              +7,1% 221.417 ton     FOB 940 usd

Ocak-Aralık     -6,8%  1,93 mil-ton     FOB 1021 usd

 

Romanya        318 kton          +5,7%

Fas                  179 kton          +438%

Irak                  172 kton          +20,1%

UK                   166 kton          -16,3%

US                   130 kton          -34,8%

Belçika            79 kton            -12,6%

İtalya               66 kton            -13,4%

Almanya          58 kton            -0,9%

İsrail                56 kton            -57,4%

Gürcistan        52 kton            +6,6%

 

Pik demir ithalat verileri 2023

 

Ocak-Aralık     -0,2%  1,35 mil-ton     CFR 449 usd

 

Rusya             857 kton          -4,2%

Brezilya           110 kton          -56,3%

Ukrayna          109 kton          -30,6%

Almanya          78 kton            +317,5%

 

Demir cevheri ithalat verileri 2023

 

Aralık              +177,7%         926 kton          CFR 132 usd

Ocak-Aralık     -5,3%              8,89 mil-ton     CFR 125 usd

 

Brezilya           4,561 mil-ton   +30,7%

İsveç               1,480 mil-ton   -10,3%

G. Afrika          678 kton          -50,3%

Ukrayna          582 kton          -0,6% 

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  530-550 (540-550)

Export 585-590 (595-600)

Exw.    580-590 (-)

 

Rebar

 

Export 600-610 (605-620)

Exw.    22600-23400 TL (22800-23400)

            610-630 usd exc. VAT

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    690-700 (-)

CRC    800-830 (-)

HDG    840-870 (-)

PPGI   920-950 (920-960)

 

Export

 

HRC    670-690 (-)

HDG    840-860 (-)

 

Import

 

HRC    585-610 (585-620)

CRC    690-700 (690-730)

 

CIS

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    514

Slab     535-570 (-)

HRC    590-615 (-)

CRC    715-720 (-)

 

Çin

 

1-10 Şubat üretim verileri

 

Günlük

 

Crude steel     2,07 mil-ton     +2,6%

Hot metal        1,85 mil-ton     +4%

Finished          1,91  mil-ton    -2,8%

 

Fabrika stokları

 

15,10 mil-ton   +23,4% !!!

 

Spot piyasa stok seviyeleri

 

9,56 mil-ton     +10,4% !!!

 

Lokal fiyatlar

 

HRC    3930    ~546   (-70)

Rebar  3760    ~523    (-50)

Billet    3550    ~494    (-)

            Import 450-455 (-)

 

Europe

 

Euro Bölgesi'nde tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Ocak ayında aylık bazda %0,4 azalırken, yıllık bazda %2,8 arttı. Böylece bölgede yıllık enflasyon piyasa beklentilerine paralel gerçekleşmiş oldu.

 

Avrupa Merkez Bankası (AMB) sıkılaşmanın etkisiyle 2023'te 19 yılın ardından ilk kez zarar açıkladı. Bankanın 2023 zararı 1,3 milyar euro oldu.

 

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ocak ayında yıllık bazda yüzde 2,8 seviyesinde belirlendi.

 

Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satış sayısı, Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 artarak 851 bin 690'a ulaştı.

 

Avrupa'nın en büyük 20 bankasının toplam net kârı, Bloomberg verilerine göre 2023 yılında 103 milyar dolara yükseldi. Sonuçları açıklanan kredi kuruluşlarının dörtte üçü, tarihlerindeki en yüksek kârı elde etti.

 

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri son 2 yılda sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatına 75,1 milyar eurosu ABD'ye olmak üzere 171,5 milyar euro ödedi.

 

İtalyan hükümeti, ArcelorMittal ile Ilva ilişkisini bitirdi. Bunun sebebi, Arcelor’un yükümlülüğü olan özkaynak enjeksiyonu konusunda geri durması oldu. 10 milyon ton çelik üretim kapasitesi olan tesis 2023 yılında kendine 4 milyon ton hedef koymasına rağmen 3 milyon tonda kalmıştı.

 

HRC;

 

N. Europe       722,13 eur      w.-10 m.-24,75

                        782,15 usd

Italy exw.         715 eur           w.-15,83 m.-21,25

 

Import

 

N. Europe       640-660 eur (650-670)

S. Europe        620-650 eur (630-670)

 

Sections;

 

N. Europe       820-890 eur (-)

                        886-962 usd

S. Europe        820-890 eur (-)

 

EU Safeguard

 

23 Şubat itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	1.058.912.591,64	944.069.927,16	6.407.213,00	937.662.714,16	89%
Rebar	Turkey	136.173.145,50	105.917.322,00	10.931.082,00	94.986.240,00	70%
Gas Pipes	Turkey	58.273.579,26	19.541.584,13	488.252,00	19.053.332,13	33%
Hollow Sections	Turkey	97.140.350,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	337.194.535,00	329.195.783,00	383.205,00	328.812.578,00	98%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	14.743.480,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	13.854.943,73	12.382.111,40	30.800,00	12.351.311,40	89%
Other Welded Pipes	Turkey	59.983.005,74	38.942.705,00	827.497,00	38.115.208,00	64%

 

Baltic Dry Index

 

Endeks Cuma günü üst üste altıncı seansta da artış göstererek %6,5 artışla 1.866 puanla 9 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

 

Demir cevheri ve kömür gibi 150.000 tonluk yükleri taşıyan capesize endeksi %12,7 artışla son bir ayın en yüksek seviyesi olan 3.145 puana ulaşırken; supramax endeksi de 15 puan artışla 1.189 puana yükselerek sekizinci seansını tamamladı.

 

Öte yandan, 60.000 ila 70.000 ton ağırlığında kömür veya tahıl taşıyan gemileri takip eden panamax endeksi düşüşünü üçüncü güne taşıyarak %1,8 düşüşle 1.595 puana geriledi.

 

Capesize (%28) ve supramax (+%11) segmentlerindeki kazançların panamax endeksindeki (-%3) kayıplara ağır basmasıyla gösterge endeks haftalık bazda yaklaşık %16 yükseldi.

 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic