12 Şubat – week6 [5 – 11 Şubat 2024]

 6 Şubat

 

Bugün ve her gün, deprem bölgesinde kaybettiğimiz tüm canları anıyor; felaketin sonrasında hepimizi ortak bir acıda birleştiren dayanışmanın daim olmasını diliyor, ve asla unutmuyoruz…

Haftalık fiyat değişimi

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	416,02	-0,47	-0,11%
Iron Ore	126,85	-1,93	-1,50%
Coaking Coal	315,5	-4,77	-1,49%
China HRC Export	558	0	0,00%
N. Europe HRC (€)	750,5	-10,5	-1,38%	1,07605	-0,74%
Italy exw. (€)	748,75	-6,25	-0,83%
USA HRC	1030	-86	-7,71%
Turkey HRC	710	0	0,00%
import
N. Europe	670	-10	-1,47%
S. Europe	655	-17,5	-2,60%

 

Brezilya

 

Slab ihracat FOB        680-690 (690-700)

 

Amerika’daki düşüş slab ihracat fiyatlarını baskılıyor.

 

Amerika

 

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeniden başkan seçilmesi durumunda Rusya'yı, NATO'ya karşı finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefik ülkelere karşı saldırmaya teşvik edeceğini açıkladı.

 

ABD'de hanehalkı borcu, 2023'ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 artarak 17,5 trilyon dolara yükseldi.

 

ABD'nin dış ticaret açığı 2023 yılı genelinde yıllık bazda %18,7 azalarak 773,4 milyar dolara geriledi. Bu 2009’dan beri görülen en büyük düşüşe işaret etti. Ülkede ihracat yıllık %1,2 artışla 3,1 trilyon dolara çıkarken, ithalat %3,6 azalışla 3,8 trilyon dolara düştü.

 

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları son üç hafta içerisinde ilk kez gerileme kaydederek ABD'de istihdam piyasasına yönelik ısınma sinyalleri verdi.

 

ABD'de tüketici fiyat endeksi 2023 Aralık ayı için %0,3'den %0,2'ye revize edildi.

 

Kapasite kullanım

 

3 Şubat

 

Haftalık           1,544 mil-ton   76,6% (-2,2% y-o-y; +1,3% m-o-m)

Yılbaşından     7,461 mil-ton   76,3% (-0,6% m-o-m)

 

Çelik ithalat Ocak

 

2,063 mil-ton   -9,8%

 

Billet/slab        524 kton          -2,7%

HDG                175 kton          -6,4%

HRC                172 kton          +25,8%

OCTG             95 kton            -66,9%

CRC                108 kton          +2,6%

Rebar              56 kton            -38,8%

Diğer

 

Amerika’nın en önemli çelik tedarikçileri

 

Kanada           542 kton          +1%

Brezilya           405 kton          -13,1%

 

Hurda ihracat 2023

 

13,640 mil-ton -9,8%

 

            5,683 mil-ton No:1 80/20 HMS          -

            4,585 mil-ton shred                            -9,4%

 

Türkiye            3,859 mil-ton   +21,4%

Meksika          2,015 mil-ton   -25,3%

Hindistan         1,579 mil-ton   -9,7%

Bangladeş       1,348 mil-ton   -16,1%

Tayvan            1,125 mil-ton   +13,2%

Diğer

 

Türkiye

 

TÜİK verilerine göre, 2024 Ocak’ta enflasyon aylık bazda %6,7 artarak 2023 Ağustos’tan bu yana devam eden düşüş trendini sonlandırdı. Beklenti %6,5 seviyesiydi. Yıllık enflasyon %64,86, yıllık çekirdek enflasyon ise %70,48 oldu.

 

Üretici fiyatları aynı dönemde aylık bazda %4,14 artışla beş ayın zirvesine çıktı, yıllık bazda da %44,20 artış gösterdi.

 

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin nüfusu, 2023’te önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 oldu.

 

Sanayi üretimi 2023 Aralık'ta yıllık bazda %1,6 artarak 5 aylık düşüş trendini sona erdirdi.

 

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, üretim yüzde 3 azalarak 108 bin 483 adet olarak gerçekleşti. 2024’ün Ocak ayında toplam pazar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54 artarken otomobil pazarında yüzde 72 artış kaydedildi. İhracatta yüzde 5'lik düşüş görüldü.

 

Lokal hurda

 

Autobundle     12050-13040 TL (12050-12900)

Shipbreaking   413 usd (405-408)

 

Yassı ihracat 2023

 

3.392.656 ton -24,3%

 

HRC                1,730 mil-ton   -11,9%

CRC                401 kton          -12,4%

Coated            883 kton          -41,4%

Narrow            228 kton          -24,3%

Alloyed            151 kton          -39,9%

 

Türkiye’nin ihracatları;

 

HRC;

 

İtalya   310 kton

Mısır    261 kton

 

CRC;

 

Yunanistan      59 kton

Ukrayna          53 kton

 

Coated;

 

Romanya        130 kton

Ukrayna          122 kton

 

Yassı ithalat 2023

 

8.892.281 ton +12,2%

 

HRC                5,059 mil-ton   +6,7%

CRC                906 kton          +29,1%

Coated            940 kton          +18,9%

Narrow            199 kton          +68,2%

Alloyed            1,788 mil-ton   +13,7%

 

Türkiye’nin ithalat kaynakları

 

HRC;

 

Çin      1,883  mil-ton

G.Kore 623 kton

Rusya  617 kton

 

CRC;

 

G.Kore 327 kton

Çin      190 kton

 

Coated;

 

G.Kore             297 kton

Belçika            126 kton

 

Alloyed;

 

Çin      564 kton

G.Kore 225 kton

 

Türkiye hurda ithalatı

 

Aralık              +30,6%           1,643 mil-ton   CFR 399 usd

Ocak-Aralık     -11,3%            18,47 mil-ton   CFR 411 usd

 

Amerika          +10,4%           4,356 mil-ton

Hollanda         -1,7%              2,106 mil-ton

Belçika            +1,9%             1,509 mil-ton

 

Türkiye rebar ihracatı

 

Aralık              +23%  335.363 ton     CFR 592 usd

Ocak-Aralık     -37,7% 3,39 mil-ton     CFR 628 usd

 

İsrail                726 kton          -29,9%

Yemen             730 kton          +1,5%

Etiyopya          247 kton          +206,8%

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  540-560 (-)

Export 595-600 (-)

Exw.    590-600 (585-600)

 

Rebar

 

Export 615-620 (-)

Exw.    22700-23200 TL (22500-23500)

            618-632 usd exc. VAT

 

Türkiye yassı sektörü Ocak özet

 

 

                        2 Şub              5 Oca

Domestic

 

HRC                700-710          700-720

CRC                800-835          800-840

HDG                870-910          870-910

PPGI               940-990          1000-1015

 

Export

 

HRC                670-700          700-710

HDG                870-880          870-900

 

Import

 

HRC                585-630          608-630

CRC                690-730          720-730

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC                700-710 (-)

CRC                800-835 (-)

HDG                860-900 (870-910)

PPGI               930-980 (940-990)

 

Export

 

HRC                670-700 (-)

HDG                860-880 (870-880)

 

Import

 

HRC                585-620 (585-630)

CRC                690-730 (-)

 

CIS

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    521

HRC    597-610 (590-605)

CRC    715-720 (690-705)

 

Çin

 

19 Şubat tarihine kadar tatile girdiler – Yeni Yıl (Lunar)

 

21-31 Ocak üretim verileri

 

Günlük

 

Crude steel     2,02 mil-ton     -3,7%

Hot metal        1,78 mil-ton     -6%

Finished steel 1,97  mil-ton    -2,9%

 

Fabrikalar stok

 

12,20 mil-ton   -20,6%

 

Spot piyasa stok

 

8,66 mil-ton     +5,2%

 

Lokal fiyatlar

 

HRC    4000    ~561   (+10)

Rebar  3810    ~535    (-)

Billet    3550    ~499    (-10)

            Import 450-455 (-)

 

Europe

 

Eurostat verilerine göre, Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi 2023 Aralık'ta tahminlere paralel olarak aylık bazda %0,8 düşüş kaydetti. Avrupa Birliği’nde (AB) ise düşüş %0,9 oldu.

 

Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi Aralık 2023'te bir önceki aya kıyasla yüzde 3,5'ten yüzde 3,2'ye geriledi.

 

Almanya’da sanayi üretimi Aralık'ta aylık bazda %1,6 geriledi; piyasa beklentisi %0,4 seviyesiydi. Böylece ülkede sanayi üretimi art arda yedinci ayda da gerilemiş oldu.

 

Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, Rusya'nın NATO'ya yönelik tehdidi sebebiyle Alman ordusunun beş yıl içinde savaşa hazır hâle gelmesi gerektiğini belirtti.

 

İngiltere Kral’ı Charles’a kanser teşhisi kondu.

 

Eurofer’in son tahminine göre 2024 yılında çelik talebi +5,6% ile 137 mil-ton olacak.

 

EU, Safeguard kota uygulamasını gözden geçirme kararı aldı. Beklenti, 1 Ocak 2026 tarihine kadar uzatılması, bu tarihten sonra CBM vergileri ile ithalat kontrol altına alınacak. O tarihe kadar ithalatı bu şekilde kontrol edecekler. Ayrıca, HRC tarafında “diğer” kotasından sürekli rekabetçi HRC ithal edildi. Bu tarafta da Japonya, Tayland ve Vietnam’a ülke kotası gelebilir.  

 

HRC;

 

N. Europe       750,5 eur        w.-10,5 m.+22,17

Italy exw.         748,75 eur      w.-3,75 m.+43,75

 

Import;

 

N. Europe       660-680 eur (660-690)

S. Europe        640-670 eur (655-690)

 

Sections;

 

N. Europe       820-890 eur (-)

                        883-958 usd

S. Europe        820-890 eur (-)

 

EU Safeguard

 

9 Şubat itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	1.058.912.591,64	960.249.562,16	2.053.376,00	958.196.186,16	90%
Rebar	Turkey	136.173.145,50	122.336.240,00	1.281.328,00	121.054.912,00	89%
Gas Pipes	Turkey	58.273.579,26	24.474.183,82	652.041,00	23.822.142,82	41%
Hollow Sections	Turkey	97.140.350,00	579.274,97	24.199,00	555.075,97	1%
LD LSAW/ERW O&G	Global	337.194.535,00	330.860.946,00	56.163,00	330.804.783,00	98%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	14.743.480,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	13.854.943,73	13.008.643,40	0,00	13.008.643,40	94%
Other Welded Pipes	Turkey	59.983.005,74	43.466.158,16	640.453,00	42.825.705,16	71%

 

Baltic Dry Index

 

Kızıldeniz'deki jeopolitik gerilim nedeniyle fırlayan navlun fiyatlarında artış son iki haftada hız kesti ancak fiyatlar kriz öncesi seviyesinin yüzde 174 üzerinde bulunurken, Kızıldeniz'de gemi trafiğindeki düşüş sürüyor. 40'lık konteyner bileşik endeksi 1 Şubat itibarıyla 3 bin 824 dolara, 8 Şubat itibarıyla da 3 bin 786 dolara indi. Böylece fiyatlar, son iki haftada yüzde 4,5 geriledi.

 

Endeks art arda iki seanslık kayıpların ardından Cuma günü yaklaşık %4,9 artışla 1.545 puanla 11 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

 

Demir cevheri ve kömür gibi 150.000 tonluk yükleri taşıyan capesize endeksi %8,4 artışla son dört haftanın en yüksek seviyesi olan 2.381 puana;

 

60.000 ila 70.000 ton ağırlığında kömür veya tahıl taşıyan gemileri takip eden panamax endeksi ise %2,4 artışla son bir haftanın en yüksek seviyesi olan 1.509 puana ulaştı.

 

Daha küçük gemiler arasında supramax endeksi 3 puan artarak 1.053 puana ulaştı. Gösterge endeks haftalık bazda %4,7 artış gösterdi.

 https://tradingeconomics.com/commodity/baltic