19 Şubat – week7 [12 – 18 Şubat 2024]

 Erzincan

 

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde Salı günü toprak kayması meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toprak altında 9 işçinin kaldığı ihbarı üzerine bölgede 400 kişiyle arama-kurtarma çalışması yürütüldüğünü bildirdi.

MV Batuhan A

 

Marmara adasından Gemlik'e yüklü hâlde hareket eden Batuhan A adlı kuru yük gemisi Çarşamba günü sabah saatlerinde, 6 kişilik mürettabatıyla birlikte Karacabey ilçesi açıklarında battı. Yetkililer, 51 metre derinlikte geminin enkaz görüntüsüne ulaşıldığını bildirildi. Kurtarılan olmadı.

Haftalık fiyat değişimi

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	411	-5,02	-1,21%
Iron Ore	131,92	5,07	4,00%
Coaking Coal	315,76	0,26	0,08%
China HRC Export	558	0	0,00%
N. Europe HRC (€)	732,13	-18,37	-2,45%	1,0744	-0,15%
Italy exw. (€)	730,83	-17,92	-2,39%
USA HRC	948	-82	-7,96%
Turkey HRC	700	-10	-1,41%
import
N. Europe	660	-10	-1,49%
S. Europe	650	-5	-0,76%

 

Brezilya

 

Amerika HRC fiyatlarındaki gevşeme slab ihracat fiyatlarını da baskı altına alıyor;

 

FOB 660-680 (680-690)

 

Amerika

 

Eski ABD Başkanı Donald Trump, emlak sektöründe çok sayıda kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla açılan davada 355 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Trump'ın 3 yıl boyunca New York'ta şirket faaliyeti yürütemeyeceğine de hükmetti.

 

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, Ocak'ta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 43 azalarak 22 milyar dolara geriledi.

 

ABD'de sanayi üretimi, Ocak’ta aylık bazda artış beklentilerinin aksine yüzde 0,1 düştü.

 

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 10 Şubat ile biten haftada 212 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

 

ABD'de perakende satışlar, Ocak'ta yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde azaldı.

 

ABD'de enflasyon 2024’ün ilk ayında aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1 olarak tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyon da 8 ayın en hızlı artışını kaydetti. Beklentileri aşan veri, Fed'in enflasyonla mücadele patikasının zorlu olacağına ve faiz indirimlerinin kısa sürede başlamayacağına işaret etti.

 

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,87 ile yaklaşık son iki ayın en yüksek seviyesini gördü.

 

Dikkat – ticari gayrimenkul piyasası önemli bir tehlike olarak görünüyor; Ofislerin boşalmasıyla azalan talep mülk değerlerinin düşmesine neden olurken, yükselen enflasyon karşısında artan faiz oranları ofis binaları, restoranlar veya perakende satış mağazaları gibi alanlar olarak tanımlanabilecek ve ABD'de büyüklüğü yaklaşık 20 trilyon dolar olduğu tahmin edilen ticari gayrimenkul piyasanın zayıflamasına yol açtı.

 

ABD'de konut başlangıçları beş ayın en düşük seviyesine geriledi.

 

ABD'de tüketici fiyatlarının ardından üretici fiyatları da Ocak'ta yukarı yönlü sürpriz yaptı. ABD'de üretici fiyat endeksi Ocak'ta yıllık olarak yüzde 0,9 arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık olarak artışın yüzde 0,6 olması yönündeydi.

 

Kapasite kullanım

 

10 Şubat

 

Haftalık                       1,551 mil-ton   77% (+0,5% w-o-w; -5% y-o-y)

Yılbaşından                9,012 mil-ton   76,4% (-1,4% y-o-y)

 

Türkiye

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 yılın ardından Kahire'ye giderek Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. İki liderin ortak basın açıklamasında "yeni bir dönemin başladığı" mesajı verildi.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, 2022 yılında 49,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen cari açık, 2023 yılında 45,2 milyar dolara geriledi. Orta Vadeli Program'da 2023 yılı için 42,5 milyar dolarlık cari açık öngörülmüştü. 

 

İnşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Aralık ayında aylık bazda %1,94, yıllık bazda %67,31 arttı. Malzeme endeksi aylık %2,05, yıllık %,54,26, işçilik endeksi ise aylık %1,67, yıllık %111,83 arttı.

 

TÜİK işgücü istatistiklerine göre, Aralık 2023'te işsizlik oranı 0,1 puan azalışla %8,8 seviyesinde kaydedildi.

 

2023 Aralık’ta ihracat birim değer endeksi yıllık bazda %1,2, ithalat birim değer endeksiyse yıllık bazda %6,5 oranında azaldı. Böylece Aralık 2022'de 82,4 olarak kaydedilen dış ticaret haddi, 2023 sonunda 4,6 puan artışla 87 oldu.

 

Bütçe açığı Ocak ayında 150,7 milyar lira oldu. Gelirler 617,2 milyar lira, giderler 768 milyar lira seviyesinde kaydedildi. Faiz harcamaları yıllık %467 artışla 122 milyar liraya ulaştı.

 

Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler dolayısıyla toplam borcu, Aralık 2023 itibarıyla yıllık 6,5 milyar dolar artarak 164,4 milyar dolara ulaştı.

 

Lokal hurda

 

Autobundle     12050-13170 TL (12050-13040)

                        392-429 usd

Shipbreaking   413 usd

 

Türkiye HRC ihracat 2023

 

Aralık              +164,1%         175.670 ton     FOB 648 usd

Ocak-Aralık     -14,5%            1,24 mil-ton     FOB 699 usd

 

İtalya               309 kton          +8,7%

Mısır                242 kton          -5,6%

İspanya           96 kton            +152,2%

Cezayir           86 kton            +13,3%14,4%

Yunanistan      68 kton            -36,5%

Belçika            67 kton            +9,2%

Fas                  44 kton            +1,6%

UK                   35 kton            +39,8%

Makedonya     33 kton            +50,8%

Arnavutluk       30 kton            -44,2%

 

HRC ithalat 2023

 

Aralık              -35,2%            186.759 ton     CFR 666 usd

Ocak-Aralık     +5,6%             4,12 mil-ton     CFR 680 usd

 

Çin                  1,547 mil-ton   +188%

Rusya             610 kton          -48,9%

Japonya          602 kton          +114,4%

G.Kore            325 kton          +335%

Mısır                215 kton          (2022 de yok)

Tayvan            174 kton          (2022 de yok)

Fransa             133 kton          -53,3%

Endonezya      98 kton            +140%

UK                   57 kton            -65%

Hindistan         53 kton            -91,1%

 

Kütük ithalat 2023

 

Aralık              -30%   186.477 ton     CFR 542 usd

Ocak-Aralık     +22%  3,07 mil-ton     CFR 586 usd

 

Rusya             1,394 mil-ton   -7,3%

Cezayir           548 kton          +391,7%

Umman           251 kton          +1,6%

Malezya          163 kton          +679%

İran                  136 kton          +20,6%

Hindistan         88 kton            +77,1%

Ukrayna          67 kton            -42,9%

Kuveyt             62 kton            +36,7%

B.Rusya          50 kton            (bir önceki yıl sıfır)

Pakistan          48 kton            +27,9%

 

CRC ithalat 2023

 

Aralık              +15,8%           56.169 ton       CFR 790 usd

Ocak-Aralık     +29,9%           893.041 ton     CFR 802 usd

 

G. Kore           327 kton          +158,3%

Çin                  190 kton          +51,2%

Rusya             177 kton          -41,4%

İspanya           45 kton            +430%

Fransa             33 kton            +543%

Belçika            30 kton            +97%

Hollanda         24 kton            +2,5%

Mısır                13 kton            +764%

Romanya        10 kton            -26,2%

Hindistan         7 kton              -63,8%

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  540-550 (540-560)

Export 595-600 (-)

Exw.    580-590 (590-600)

 

Rebar

 

Export 605-620 (615-620)

Exw.    22800-23400 TL (22700-23200)

            620-635 usd exc. VAT

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    690-700 (700-710)

CRC    800-830 (800-835)

HDG    840-870 (860-900)

PPGI   920-960 (930-980)

 

Export

 

HRC    670-690 (670-700)

HDG    840-860 (860-880)

 

Import

 

HRC    585-620 (-)

CRC    690-730 (-)

 

CIS

 

Avdiyivka, Rusya'nın ilhak ettiği dört bölgeden biri olan Donetsk'te bulunması sebebiyle sembolik öneme sahip. Ukrayna'nın bölgeden çekilmesi Rusya için sembolik bir zafer olarak görülüyor.

 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin rejimini uzun bir süredir eleştiren muhalif Aleksey Navalni, kaldığı Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi Federal Cezaevi'nde hayatını kaybetti. Cezaevi, 16 Şubat'taki açıklamasında "Navalni'nin yürüyüş yaptıktan sonra kendini iyi hissetmediğini ve aniden öldüğünü" belirtti.

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    516

Slab     535-570 (+10)

HRC    590-615 (597-610)

CRC    715-720 (-)

 

Çin – Tatil

 

Ocak ayı marjlar

 

Hot metal cost            467,76 usd      -7,08 – ana sebep kömürdeki düşüş

HRC-hot metal spread           35,09 usd        +9,37

Rebar-hot metal spread         10,49 usd        -2,01

Rebar margin                         -237,79 yuan   -55,15

HRC margin                           -39,84 yuan     +36,30

 

Europe

 

Avro Bölgesi ekonomisi, 2023'ün son çeyreğinde çeyreklik bazda değişiklik kaydetmezken yıllık bazda %0,1 büyüdü.

 

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, geçen yılın Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 arttı.

 

AB’de elektrikli otomobilin pazar payı dizeli geçti. Avrupa Birliği’nde (AB) geçen yıl toplam otomobil satışları 10,5 milyona ulaşırken, elektrikli otomobillerin pazar payı 1,5 milyon satışla yüzde 14,6'ya yükseldi.

 

2023 yılında Almanya, Japonya’yı geride bırakarak ABD ve Çin’in ardından dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi oldu. Yılın tamamında Almanya’nın GSYH’si 4,5 trilyon dolar, Japonya’nın GSYH’si 4,2 trilyon dolar seviyesinde kaydedildi.

 

İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ocak'ta yıllık bazda yüzde 4 arttı ve Aralık'taki seviyesine göre değişiklik göstermedi.

 

Birleşik Krallık ekonomisi, 2023 yılının son çeyreğinde yıllık bazda %0,2, çeyreklik bazda %0,3 daraldı. Böylece bir önceki çeyrekte de %0,1’lik küçülme kaydeden ülke teknik resesyona girdi.

 

HRC;

 

N. Europe       732,13 eur      w.-18,37 m.+1,5

                        786,85 usd

Italy exw.         730,83 eur      w.-17,92 m.+9,16

 

Import

 

N. Europe       650-670 eur (660-680)

S. Europe        630-670 eur (640-670)

 

Sections;

 

N. Europe       650-670 eur (660-680)

                        879-954 usd

S. Europe        650-670 eur (660-680)

 

EU Safeguard

 

16 Şubat itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	1.058.912.591,64	947.618.308,16	118.060,00	947.500.248,16	89%
Rebar	Turkey	136.173.145,50	113.053.322,00	0,00	113.053.322,00	83%
Gas Pipes	Turkey	58.273.579,26	21.074.522,01	215.322,00	20.859.200,01	36%
Hollow Sections	Turkey	97.140.350,00	311.572,77	163.253,00	148.319,77	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	337.194.535,00	329.908.958,00	231.782,00	329.677.176,00	98%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	14.743.480,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	13.854.943,73	12.941.573,40	0,00	12.941.573,40	93%
Other Welded Pipes	Turkey	59.983.005,74	40.777.183,89	414.906,00	40.362.277,89	67%

 

Baltic Dry Index

 

Endeks, art arda iki gün süren hafif düşüşlerin ardından Cuma günü yaklaşık %1,8 artarak 1.610 puanla 10 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

 

Demir cevheri ve kömür gibi 150.000 tonluk yükleri taşıyan capesize endeksi %2,3 artışla 2.448 puana yükselirken; 60.000 ila 70.000 ton ağırlığında kömür veya tahıl taşıyan gemileri takip eden panamax endeksi %1,4 artışla 1.646 puana yükselerek art arda dokuzuncu seansta da artış gösterdi.

 

Daha küçük gemiler arasında supramax endeksi 13 puan artarak 1.071 puanla son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Gösterge endeks haftalık bazda %4 artış kaydetti.

 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic