25 Aralık – week51 [18 – 24 Aralık 2023]

 İsrail-Filistin

 

Filistin Sağlık Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde en az 201 Filistinlinin öldürüldüğünü ve 11 haftadır süren çatışmalarda ölü sayısının 20.258'e yükseldiğini bildirdi. Saldırılarda 53 binden fazla kişi de yaralandı. Gazze'deki 2,3 milyon insanın neredeyse tamamı yerinden edildi.

 

UNICEF, Gazze’yi dünyada bir çocuğun bulunabileceği en tehlikeli yer olarak tanımladı. Bunun sebebi sadece Gazze'deki çocukların sürekli hava ve kara saldırıları altında yaşaması değil. Bölgedeki gıda, su, barınak ve sanitasyon eksiklikleri de çocukların hayatını riske atmaya devam ediyor.

 

Haftalık fiyat değişimi

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	419,82	0	0,00%
Iron Ore	139,95	4,29	3,16%
Coaking Coal	325,63	14,07	4,52%
China HRC Export	575	11,67	2,07%
N. Europe HRC (€)	695,5	4,62	0,67%	1,0962	0,99%
Italy exw. (€)	688,33	9,16	1,35%
USA HRC	1205	6	0,50%
Turkey HRC	720	0	0,00%
import
N. Europe	655	5	0,77%
S. Europe	650	5	0,78%

 

Kızıldeniz

 

Kızıldeniz’de artan güvenlik endişeleri denizyolu taşımacılığında rota değişikliğine neden oluyor. Deniz seferi sürelerinin uzamasıyla artacak maliyetlerin yaratacağı enflasyonist baskılardan endişe ediliyor.

 

Yemen’deki Husi militanlarının Kızıldeniz’de seyreden ticari gemilere 19 Kasım’dan bu yana devam eden saldırıları nedeniyle dünyanın en büyük koteyner hat operatörleri art arda Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

 

İngiliz petrol şirketi BP Kızıldeniz üzerinden petrol sevkiyatlarını durdurduğunu, Tayvanlı Evergreen ise Akdeniz limanlarına hizmet veren gemilerinin Kızıldeniz yerine Ümit Burnu güzergahını kullanacağını açıkladı.

 

Küresel ticaretin önemli rotalarından biri olan Kızıldeniz’de Husi militanlarının ticaret gemilerine yönelik artan saldırıları karşısında ABD görev gücü kurma kararı aldı.

 

Japon denizcilik firmaları, Kızıldeniz'deki saldırılar sonrası rotalarını değiştiriyor.

 

worldsteel Kasım

 

https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2023/november-2023-crude-steel-production/

 

Brezilya

 

Slab ihracatı Amerika’ya devam ediyor FOB 700-715 (700-710)

 

Amerika

 

ABD'de çekirdek PCE Kasım’da yıllık %3,2 ile Nisan 2021'den bu yana kaydedilen en kısıtlı artışı gösterdi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonun seyrini izlemek için yakından takip ettiği verinin, Fed'in 2024’teki faiz indirimi ihtimalini desteklediği değerlendirildi.

 

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation bağlı kuruluşu Nippon Steel North America aracılığıyla çelik üreticisi United States Steel Corporation’ı (US Steel) 14,1 milyar $ nakit karşılığında satın almaya karar verdiğini açıkladı. US Steel yıllık yaklaşık 20 milyon mt ham çelik üretim kapasitesine sahip. Bu alımla Nippon Steel’in yıllık toplam 86 milyon mt ham çelik üretim kapasitesine ulaşması ve yıllık 100 milyon mt küresel ham çelik üretim hedefine yaklaşması bekleniyor.

 

ABD, AB’ye uyguladığı  Çelik ve Alüminyum Tarifelerini uzattı.

 

ABD ve AB, ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı tarife oranlı kotaların (TRQ) 2025 yılına kadar askıya alınmasına devam edilmesi konusunda anlaştı. Askıya alma, piyasa dışı ekonomilerdeki kapasite fazlalığının giderilmesine ve çevre dostu çelik üretiminin teşvik edilmesine yönelik tedbirler konusunda Ekim 2023 sonuna kadar bir uzlaşmaya varılması şartına bağlandı. ABD kota sistemi, 3.3 milyon tona kadar AB çeliğinin ve 384,000 ton alüminyumun ABD'ye gümrük vergisinden muaf olarak girmesine izin verirken, bunun üzerindeki miktarlar gümrük vergisine tabi tutuluyor. ABD tarafında,  15 aylık uzatma çelik endüstrisi tarafından memnuniyetle karşılanmıştır ve iç politikalara daha fazla odaklanıldığının bir göstergesi olabilir. Anlaşma, 2024 başkanlık seçimleri öncesinde uluslararası politikadan iç politikaya doğru bir geri çekilmeye işaret etmektedir. Yurtiçinde çelik endüstrisi, sektörün karbondan arındırılmasına yönelik yatırımlarını yoğunlaştırmasına rağmen, ülkeye yapılan ithalat için karbon emisyonuna dayalı tarifeler geliştirmektedir.

 

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,83 ile Haziran'dan bu yana en düşük seviyesine indi.

 

ABD’de yeni konut satışları geçen ay yüksek faizlerin etkisiyle sert düşerek konut sektöründeki toparlanmanın zorlu olduğuna işaret etti.

 

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Kasım ayında aylık bazda yüzde 5,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

 

ABD'de cari işlemler açığı, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,6 azalarak 200,3 milyar dolarla yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesini kaydetti.

 

Kapasite kullanım       16 Aralık

 

Haftalık           1,555 mil-ton   74,6% (70,6%)

Yılbaşından     77,416 mil-ton 75,4% (77,5%)

 

Türkiye

 

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Cumartesi günü Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını duyurdu. MSB Cuma günü de 6 askerin şehit edildiğini açıklamıştı.

 

TCMB, yılın son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 250 baz puan artırarak %42,50’ye çıkardı.

 

KKM büyüklüğü 18,7 milyar lira düşüşle 2,68 trilyon liraya geriledi.

 

JPMorgan, Türkiye'nin yurt dışından borçlanma miktarının 2024 yılında rekor seviyelere ulaşabileceğini söyledi. Kurum, devletin ve şirketlerin ihraç ettiği tahvil ve bono tutarının 25 milyar doları aşacağı öngörüsünü paylaştı.

 

TCMB'nin Ekim Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre Türkiye'nin yurt dışı varlıkları %0,1 artışla 308,6 milyar dolara yükselirken yükümlülükleri de %3,5 gerileyerek 603,5 milyar dolar oldu. Böylece Türkiye'nin net UYP açığı Ekim'de 295 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

 

TCMB konut fiyat endeksine göre konut fiyatları Ekim'de yıllık bazda %86,46 arttı. Bir önceki ay yıllık artış %89,2 seviyesindeydi. Enflasyondan arındırılmış yıllık artış da Ekim'de %15,4 oldu. Aylık bazda artış ise %3,83 ile 5 ayın en düşük seviyesine geriledi.

 

Reuters'ın hesaplamalarına göre Türkiye ve Türk şirketleri, indirimli Rus petrolü ve rafine ürün ithalatını artırarak 2023 enerji faturasında yaklaşık 2 milyar dolarlık tasarruf sağladı. Rusya'nın Türkiye'ye ham petrol sevkiyatı Kasım 2023'te tüm zamanların rekor seviyesine yükselerek günlük 400 bin varile çıktı ve Rusya'nın toplam deniz yoluyla petrol ihracatının yaklaşık %14'ünü oluşturdu.

 

“Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı”ndaki konuşmasında İstanbul’da kentsel dönüşüm planı kapsamında 350 bin konutun dönüştürüleceğini duyuruldu. Her bağımsız bölüm için 1,5 milyon lira destek verilecek. Bunun 800 bin lirası hibe, 700 bin lirası çok uygun şartlarda kredi olacak. Kredilerin ödemesinin evler tamamlandıktan sonra başlayacak ve ilk yıl faizsiz olarak tahsil edilecek.

 

ABD, Kanada, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Umman pasaportu sahiplerine Türkiye'ye yapacakları turistik seyahatlerde 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlandı.

 

Borusan, Gemlik’teki 2-step spiral kaynaklı çelik boru tesisinin faaliyetlerini durduruyor ve Türkiye pazarından çıkıyor. Arazi ve binalar satılırken, ekipmanlar tamamen ya da parça parça US pazarında faaliyet gösterecek. Ya da başka pazarlar değiştirilecek. Orta/uzun vadede Türkiye’nin coğrafik bir avantajının olmayacağını, pazarlarda korumacılığın arttığını, ham madde tedarikinde gelen ve gelecek olan AD vergileri ile Türk boru sektörünün geride kalacağını, CBAM ile önemli Pazar EU’ya girişin zorlaşacağını düşünüyorlar.

 

Bu haberin geldiği dönemde makro verilerden gelen değerler de destekleyici oluyor. İlk 10 ay Türkiye’ye giren gayrimenkul hariç yabancı doğrudan yatırım 4 milyar 129 milyon dolar, Türkiye’den yurt dışına yapılan yatırım ise 4 milyar 555 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Madencilik, enerji ve imalat sektörlerinin yurtdışı yatırımına yönelmesi dikkat çekiyor.

 

Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) Türkiye'nin ABD'nin çelik ve alüminyum vergilerine misilleme olarak uygulamaya aldığı ek vergileri örgütün politikaları ile "tutarsız" bularak Türkiye'nin vergileri kaldırması gerektiğine karar verdi.

 

Türkiye'nin çelik ihracatı Ocak-Kasım döneminde 13,55 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek, 2022 yılının aynı dönemindeki 19,70 milyar dolar seviyesine kıyasla %31,2 oranında azaldı.

 

Ocak-Kasım 2022 döneminde 18,34 ton olan ihracat hacmi, 2023 yılının ilk 11 ayında 13,05 milyon tona gerilemiştir.

 

ÇİB'den yapılan açıklamada, bu düşüşün kısmen artan küresel rekabet, değişen ticaret dinamikleri ve dalgalanan navlun ve konteyner maliyetlerinden kaynaklandığı belirtildi.

 

Türkiye'de çelik üretimi bu yıl da düştü ve 2023 yılının ilk on bir ayında yıllık bazda %8,8 azalarak 27,45 milyon tona geriledi.

 

Habaş teneke ve soğuk haddelenmiş rulo üretim tesisi siparişi verdi - Teneke üretim kapasitesi yıllık 250.000 ton - Tesis kapasitesi: 150.000 ton ince, sürekli tavlanmış soğuk haddelenmiş rulo ve 500.000 ton yarı mamul. Tesiste üretilen CRC ve teneke 0,2 mm kalınlığında olacaktır. Üretimin 2024 yılının sonlarına doğru başlaması beklenmekte olup, yerel ve ihracat ambalaj endüstrisi kullanıcılarını hedeflemektedir. Habaş 4,5 milyon ton ham çelik üretim kapasitesine sahiptir ve 3,5 milyon ton sıcak haddelenmiş rulo üretmektedir.

 

Lokal hurda

 

Autobundle     11600-12265 TL (11000-12050)

                        401-423 usd

Shipbreaking   410 usd (375-400)

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  530-540 (540-563)

Export 590-595 (-)

Exw.    580-590 (-)

 

Rebar

 

Export 605-610 (610-630)

Exw.    20800-21500 TL (21422-22002)

            595-615 usd exc. VAT

 

Uzun fiyatlarında gevşeme oldu.

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    700-720 (-)

CRC    800-840 (-)

HDG    870-910 (-)

PPGI   1000-1015 (-)

 

Export

 

HRC    700-710 (-)

HDG    870-900 (-)

 

Import

 

HRC    600-610 (-)

CRC    700-705 (-)

 

CIS

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    509

Slab     500-560 (490-550)

HRC    590-610 (-)

CRC    675-705 (-)

 

EU, Rusya’ya uygulayacağı 12. Yaptırım paketinde yarı mamul konusunda sert duruş gösteremedi ve kotalı olarak slab ithalatına izin verecek yönde hareket etti. Brezilya’da fiyatlar artarken Rus slabına olan talebin artacağı düşünülüyor.

 

Çin

 

Çin Ticaret Bakanlığı, nadir metallerden mıknatıs üretilmesini sağlayan teknolojileri, "İhracatı Yasaklanan ve Kısıtlanan Teknolojiler Katoloğu"na dahil etti. Nadir metallerinin yaklaşık %70'ini üreten Çin, güncel küresel işleme kapasitesinin %85'ine sahip.

 

Lokal fiyatlar

 

HRC    4075 ~571      (+60)

Rebar  3940 ~552      (+20)

Billet    3640 ~516      (+40)

            Import 465-470 (-)

 

Europe

 

AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, Trump döneminde uygulanmaya başlayan ABD'nin AB çelik ve alüminyuma uyguladığı tarifelere misilleme olarak ABD ithalatına uyguladığı vergilerin 31 Mart 2025'in sonuna kadar askıya alınacağını bildirdi.

 

Komisyon, alınan kararla çelik ve alüminyum ihracatçılarının yıllık yaklaşık 1,5 milyar euro (1,6 milyar dolar) tasarruf sağlayacağını belirtti.

 

Avrupa çelik endüstrisi birliği Eurofer'e göre, AB otomotiv sektöründeki üretimin 2023 yılında %7 oranında küçük bir artış kaydetmesi bekleniyor. Ancak üretim seviyeleri 2018 ve 2019 yıllarındaki kriz öncesi seviyelerin çok altında kalacak ve sektörün 2024 yılında %4,6 oranında küçülmesi bekleniyor.

 

AB'nin Rusya'ya Karşı 12. Yaptırımı

 

AB, Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'ya yönelik 12. yaptırım paketini uygulamaya koydu - Yaptırımlar pik demir ve sıcak briketlenmiş demir ithalatına yönelik kısıtlamaları içeriyor. Pik demir ithalatı 2026 yılından itibaren tamamen yasaklanacak, 19 Aralık 2023 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında 1.14 milyon ton, 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında ise 700,000 ton kota uygulanacak. Kotanın kısa vadede Rus tedarikçiler veya AB pazarı üzerinde asgari düzeyde etki yaratması beklenmektedir. Dökümhanelerin, olası yüksek pik demir fiyatları nedeniyle çelik üreticilerinden daha fazla etkilenmesi beklenmektedir. Sıcak briketlenmiş demir ithalatı da 19 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2024 tarihleri arasında 1.14 milyon ton, 1 Ocak 2025 ve 31 Aralık 2025 tarihleri arasında ise 651.906 ton kota ile 2026 yılından itibaren yasaklanacaktır.

 

Buna ek olarak Rusya çıkışlı slab ve kütük ithalatına yönelik kotaların süresi beklendiği üzere 4 yıl daha uzatıldı. AB 2024 yılının Ekim ayından 2028 yılı Eylül ayının sonuna kadar slab için toplam 8,5 milyon mt ve kütük için toplam 426.321 mt’luk kota belirledi.

 

Slab kotası

 

1 Ekim             30 Eylül

2024                2025                3,185 mil-ton

2025                2026                2,998 mil-ton

2026                2027                2,623 mil-ton

2027                2028                2,061 mil-ton

 

Dünya global slab piyasası yaklaşık 30 mil-ton idi. Savaş öncesi Metinvest 10% Pazar payına sahipti. Rusya 30%, Brezilya da 25% pazar payına sahip.

 

Almanya'da Ifo iş dünyası endeksi Aralık'ta beklentilerin altında gerçekleşerek Ağustos ayından beri ilk kez yaşanan düşüşle 86,4'e geriledi. Ifo beklenti endeksi ve cari koşullar endeksi de bu dönemde geriledi.

 

Almanya’da konut fiyatları, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,2 gerileyerek, 2000 yılından bu yana en sert düşüşü kaydetti.

 

Birleşik Krallık'ta alüminyum, çelik, seramik, gübre, cam, hidrojen, demir ve çelik sektörlerinde ithal edilen ürünlere, 2027’den itibaren sınırda karbon düzenlemesi mekanizması kapsamında vergi uygulanacak.

 

İzlanda'nın güneydoğusundaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan yanardağ haftalarca süren depremlerin ardından patladı. Patlama sonrası 4 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi.

 

İngiliz ekonomisi Temmuz-Eylül döneminde yüzde 0,1 küçüldü. İkinci çeyrekteki yüzde 0,2 büyüme verisi de aşağı yönlü revize edildi.

 

HRC;

 

N. Europe       695,50 eur      w.+4,62 m.+35,75

                        763,03 usd

Italy exw.         688,33 eur      w.+9,16 m.+48,95

 

EU’da Liberty’nin tekrar faaliyete geçireceği 2 BF’ten sonra, Salzgitter ve Tata’nın birer BF 1.çeyrekte tekrar faaliyete geçireceği konuşuluyor.

 

Mwtal Expert haberine göre; ArcelorMittal’in, Avrupalı alıcıların yılı olumlu bir şekilde tamamlaması için HRC hedef fiyatlarını bir kez daha yükselttiği ifade ediliyor. Şubat-Mart üretimi için yeni HRC fiyatlarının Almanya için baz olarak alıcıya teslim 750 €/ton ve İtalya için 740 €/ton olarak belirlendiği belirtiliyor. ArcelorMittal’in, HRC fiyatlarını Aralık ayı başında 40 €/ton artışla alıcıya teslim 710-720 €/ton seviyesine yükselttiği bildiriliyor

 

Import

 

N. Europe       650-660 eur (640-660)

S. Europe        640-660 eur (640-650)

 

Sections;

 

N. Europe       800-830 eur (-)

                        877-909 usd

S. Europe        800-830 eur

 

EU Safeguard

 

22 Aralık itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	749.503.283,69	604.478.331,64	4.417.528,00	600.060.803,64	80%
Rebar	Turkey	147.846.122,50	51.228.375,50	27.040,00	51.201.335,50	35%
Gas Pipes	Turkey	51.592.083,16	10.143.983,26	257.618,00	9.886.365,26	19%
Hollow Sections	Turkey	98.207.830,00	76.551,00	94.059,00	-17.508,00	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	231.676.438,00	218.760.873,00	84.520,00	218.676.353,00	94%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	16.273.890,02	0,00	0,00	0,00	0%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	8.553.313,54	7.459.156,14	16.186,00	7.442.970,14	87%
Other Welded Pipes	Turkey	47.521.019,30	23.149.867,75	295.266,00	22.854.601,75	48%

 

Baltic Dry Index

 

Baltık Dry Index Cuma günü yaklaşık %0,3 artışla 2.094 puana yükselerek art arda yedi seanslık düşüşünü durdurdu ancak bir ayın en düşük seviyelerine yakın seyretmeye devam etti. Genellikle demir cevheri ve kömür gibi 150.000 tonluk yük taşıyan gemileri takip eden capesize endeksi %1,1 artışla 3.398 puana yükselerek sekiz seanstaki ilk yükselişini kaydetti. Buna karşılık, genellikle yaklaşık 60.000 ila 70.000 tonluk kömür veya tahıl yükü taşıyan gemileri takip eden panamax endeksi %0,3 düşüşle 1.909 puana gerileyerek bir ayın en düşük seviyesine yaklaşırken; supramax endeksi 9 puan gerileyerek 1.369 puanla üç haftayı aşkın sürenin en düşük seviyesine indi. Gösterge endeks haftalık bazda %10,8 düştü. Bu arada, tüccarlar isyancıların gemilere yönelik saldırılarının ardından Kızıldeniz'de yaşanan aksaklıkları izlemeye devam ediyor.

 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic