18 Aralık – week50 [11 – 17 Aralık 2023]

 İsrail-Filistin

 

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 73. gününde. Katar'ın arabuluculuğunda yeni bir insani ateşkes görüşmesinin sinyalleri gelirken, İsrail, Gazze'ye saldırılarını artırdı. Dün Gazze Şeridi'ndeki Cebaliye Mülteci Kampı'na düzenlenen İsrail saldırısında 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

 

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı 7 Ekim’den beri İsrail’in saldırılarında 18.700’den fazla kişinin öldüğünü, 50.000’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

 

İsrail ordusu, Cuma günü Gazze’de bulunan İsrailli üç rehinenin “yanlışlıkla tehdit olarak algılanmasının ardından” öldürüldüğünü açıkladı.

 

Haftalık fiyat değişimi

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	419,82	0	0,00%
Iron Ore	135,66	-1,47	-1,07%
Coaking Coal	311,56	-25,83	-7,66%
China HRC Export	563,33	-1,67	-0,30%
N. Europe HRC (€)	690,88	5,46	0,80%	1,085425	0,54%
Italy exw. (€)	679,17	13,75	2,07%
USA HRC	1199	41	3,54%
Turkey HRC	720	0	0,00%
import
N. Europe	650	10	1,56%
S. Europe	645	5	0,78%

 

COP28

 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP 28) delegeleri, gezegeni ısıtan fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunda anlaştı. İki hafta içinde sunulan üçüncü versiyon olan 21 sayfalık belgenin hiçbir yerinde "petrol" kelimesi geçmezken, "fosil yakıtlar" ifadesi iki kez kullanıldı.

 

Brezilya

 

US pazarını takip eden ihracat slab fiyatları yükselişine devam ediyor FOB 700-710 (670-700)

 

US üreticiler, Section 232 sebebiyle slab tedarikinde kısıtlı imkana sahipler. İlk 10 ay US slab ithalatı yaklaşık 2,96 mil-ton olurken; bunun 1,95 mil-tonu Brezilya oldu. Meksika 533 kton ile ikinci büyük tedarikçi olurken ardından 301 kton ile Kanada geldi.

 

Amerika

 

ABD'de enflasyon aylık bazda %0,1 arttı, yıllık bazda piyasa beklentisiyle paralel olarak %3,1'e geriledi. Çekirdek enflasyon ise ivmelenerek Fed'in yakın vadede faizleri yüksek seviyelerde tutacağı beklentisini güçlendirdi.

 

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, Kasım'da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26 artarak 314 milyar dolara yükseldi. Açık Mart ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

 

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,07 ile Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine indi.

 

ABD'de perakende satışlar, Kasım’da azalış beklentilerinin aksine aylık bazda yüzde 0,3'lük artış kaydetti.

 

ABD'de süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı 2 Aralık ile biten haftada 20 bin kişi artarak 1 milyon 876 bine yükseldi. Beklentilerin altında açıklanan başvuru sayısının 1 milyon 879 bin olarak gerçekleşmesi öngörülüyordu.

 

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, oğlu Hunter Biden'a iş ilişkilerinde avantaj sağladığı iddia edilen ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik azil soruşturmasının açılmasına resmen onay verdi.

 

ABD'de sanayi üretimi, Kasım’da aylık bazda yüzde 0,2 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. İmalat sanayi üretimi ise, birçok büyük otomobil üreticisindeki grevlerin sona ermesinin etkisiyle toparlandı.

 

Amerika, Borusan’ın AD vergisini 5,27% seviyesine geldi (12,8%)

 

Ferrous scrap Ekim

 

1,31 mil-ton     +23,1% m-o-m

 

Aylık değişim

 

Türkiye            455 kton          +121%

Hindistan         308 kton          +113%

Meksika          147 kton          +8%

Bangladeş       69 kton            -55%

 

Ocak-Ekim      11,6 mil-ton     -9,4%

            HMS    4,778 mil-ton

            Shr.     4,163 mil-ton

 

Türkiye            3,236 mil-ton   +20,5% (1,368 mil-ton shr.)

Meksika          1,798 mil-ton   -25%

Hindistan         1,285 mil-ton   +16,7%

Bangladeş       1,106 mil-ton   -28,3%

 

Türkiye

 

TÜİK verilerine göre Ekim’de mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,5'e düştü. Böylelikle işsizlik 11 yılın en düşük seviyesine geriledi.

 

TÜİK verilerine göre Ekim'de inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 65,93, aylık yüzde 2,20 arttı. Önceki veri yıllıkta yüzde 67,93, aylık yüzde 2,46 artmıştı.

 

Dış ticaret haddi, Ekim ayında 86,3'ten 86,2'ye geriledi. İhracat birim değer endeksi yıllık bazda %0,1 artarken ithalat birim değer endeksi %12,7 azaldı.

 

Akkuyu Nükleer AŞ, Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan santralin ilk reaktörünün işletmeye alınmasına yönelik gerekli izni aldığını duyurdu.

 

Özel sektör yurtdışı toplam kredi borcu Ekim sonunda 157,8 milyar dolar oldu.

 

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 219,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylelikle, Ekim’de kısa vadeli dış borçta rekor kırıldı.

 

İstanbul’un trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen "Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı” tanıtıldı. "Zirve saatlerde" yaşanan trafik yoğunluğunun 2030 yılına kadar %10,1 azaltılmasını amaçlayan plana göre özel araç sahipleri belirli bölgelere girişte ücret ödeyecek.

 

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Kasım'da aylık bazda yüzde 0,95 azalırken, yıllık bazda yüzde 50,47 arttı.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayına ilişkin konut satış verilerine göre, satışları Kasım'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 azalarak 93 bin 514 oldu. İpotekli satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,5 azalırken yabancıya konut satışları da Kasım'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,5 düşerek 2 bin 342 oldu.

 

Türkiye'nin 5 yıllık risk primi 19 baz puan gerilemeyle 300 baz puanın altını test etti.

 

Türkiye'nin "Satınalma Gücü Paritesi"ne (SGP) göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeks değeri, geçen yıl için 67 olarak saptandı. Türkiye, Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 33 altında kaldı.

 

Kütük ithalat

 

Ekim                -56,2%            104.588 ton     CFR 549 usd

Ocak-Ekim      +14,8%           2,65 mil-ton     CFR 596 usd

 

Rusya             1,217 mil-ton   -4,6%

Cezayir           443 kton          +667,5%

Umman           198 kton          +43,2%

 

Çolakoğlu hurda, 12 Aralık tarihinde +7,3% 416 usd (12055TL) seviyesine geldi.

 

Soğuk ithalat CR

 

Ekim                +170%            99.836 ton       CFR 765 usd

Ocak-Ekim      +28,3%           772.597 ton     CFR 804 usd

 

Demir cevheri ithalat

 

Ekim                -25,4%            775 kton          CFR 124 usd

Ocak-Ekim      -16,9%            7,23 mil-ton     CFR 125 usd

 

Brezilya           4,566 mil-ton   +23,8%

İsveç               1,150 mil-ton   -22,5%

Rusya             292 kton          -44,4%

 

Türkiye, Dünya’nın en büyük hurda ithalatçısı olmaya devam ediyor. İlk 10 ay ithalat -16% düşüş ile 17,96 mil-ton oldu. Ancak, Hindistan arkadan hızlı bir yükselişe geçti, özellikle iç tüketimlerinde olumlu performans hurda talebini pozitif etkiliyor. İlk 9 ayda ülke +105% ile 7,1  mil-ton ithalat gerçekleştirdi.

 

Koklaşabilir kömür ithalatı

 

Ekim                -29,7%            370 kton          CFR 240 usd

Ocak-Ekim      -11,37%          3,84 mil-ton     CFR 276 usd

 

Avustralya       2,173 mil-ton   +12,2%

US                   964 kton          -30%

Rusya             379 kton          +6,1%

 

Pik demir ithalatı

 

Ekim                +151,4%         132 kton          CFR 420 usd

Ocak-Ekim      -5,5%              1,12 mil-ton     CFR 459 usd

 

Rusya             779 kton          +0,3%

Ukrayna          109 kton          -17,8%

Hindistan         74 kton           

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  540-563 (530-555)

Export 590-595 (580-585)

Exw.    580-590 (559-580)

 

Rebar

 

Export 610-630 (610-620)

Exw.    21422-22002 TL (20800-22600)

            615-630 usd exc. VAT

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    700-720 (-)

CRC    800-840 (800-820)

HDG    870-910 (860-870)

PPGI   1000-1015 (960-970)

 

Export

 

HRC    700-720 (690-710)

HDG    870-900 (860-870)

 

Import

HRC    600-610 (610-630)

CRC    700-705 (705-720)

 

CIS

 

Rusya Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel 100 baz puan artırarak yüzde 16'ya yükseltti.

 

Çin

 

Çin Merkez Bankası temel politika faiz oranlarını değiştirmedi ve artan nakit talebi karşısında piyasaya daha fazla likidite sağladı.

 

Kasım ayı sanayi üretimi yıllık yüzde 6,6 artışla Bloomberg anketindeki medyan yüzde 5,7’lik artış beklentisini geride bıraktı. Ankette yıllık bazda yüzde 12,5 arttığı öngörülen perakende satışlar ise yüzde 10,1 yükseliş kaydetti. Ülkede konut satışları aylık bazda yüzde 0,37 geriledi.

 

Çin'de petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıt üretimi ve ithalatı, 2023'ün 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

 

Kasım ay verileri

 

Hot metal        64,84 mil-ton               -4,8%

Crude steel     76,1 mil-ton                 +0,4%

Finished steel 110,44 mil-ton             +4,2%

 

İlk 11 ay

 

Hot metal        810,31 mil-ton            +2,3%

Crude steel     952,14 mil-ton            +1,5%

Finished steel 1,25 milyar-ton           +5,7%

 

New housing starts                            -21,2%

Infrastructure investment                   +5,8%

Automotive output                              +10%

 

1-10 Aralık üretim verileri

 

Günlük

 

Crude steel     1,93 mil-ton     -4,2%

Hot metal        1,81 mil-ton     -3,2%

Finished steel 1,91 mil-ton     -12,3%

 

Fabrika stokları

 

14,11 mil-ton   +8,8%

 

Spot stok seviyesi

 

7,37 mil-ton     -2,4%

 

Lokal fiyatlar

 

HRC    4015 ~565      (-70)

Rebar  3920 ~547      (-50)

Billet    3630 ~511      (-80)

            Import 465-470 (-)

 

Europe

 

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini beklentilere paralel olarak sabit tutma kararı aldı. ECB mevduat faizini %4'de, refinansman faizini %4,50'de, marjinal fonlama faizini de %4,75 seviyesinde korudu.

 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna'nın yeniden inşasına yardımcı olmak için dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin farklı bir hesaba aktarılmasına yönelik plan hazırladı. AB ülkeleri savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankasının yaklaşık 200 milyar eurosunu dondurdu. AB, söz konusu paradan dokuz ayda 3 milyar euro faiz geliri elde etti.

 

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi Ekim’de aylık bazda %0,7, yıllık bazda ise %6,6 düşüş gösterdi.

 

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda son 15 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25'te sabit tuttu. Banka böylece üst üste üçüncü toplantısında da faiz oranlarını değiştirmedi.

 

HRC;

 

N. Europe       690,88 eur      w.+5,46 m.+36,75

Italy exw.         679,17 eur      w.+13,75 m.+46,67

 

Düzelen piyasa koşulları ile Liberty aralık ayında Galati’de kapalı olan 2 mil-ton BF açılıyor. Ocak ayında da 1 mil-ton kapasiteli Ostrava’daki BF tekrar faaliyete geçecek.

 

Ekim 2017 yılında uygulanmaya başlanan ve İran, Brezilya ve Rusya’yı kapsayan HRC A/D vergileri beş yıl daha uygulamada kalacak. O dönem Ukrayna da bu gruba dahildi ancak şu anda geçici olarak kapsam dışında tutuluyor.

 

Mevcut vergiler;

 

İran 57,5 eur/ton | Brezilya 54,5 ve 63 eur/ton | Rusya 17,6-96,5 eur/ton (en düşük Severstal en yüksek MMK)

 

Uzatma kararının pazarda önem arz edeceği düşünülmüyor.

 

Import

 

N. Europe       640-660 eur (630-650)

S. Europe        640-650 eur (630-650)

 

Sections;

 

N. Europe       800-840 eur (-)

                        864-897 usd

S. Europe        800-830 eur (-)

 

EU Safeguard

 

15 Aralık itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	749.503.283,69	617.118.330,64	0,00	617.118.330,64	82%
Rebar	Turkey	147.846.122,50	64.311.705,50	4.225.100,00	60.086.605,50	41%
Gas Pipes	Turkey	51.592.083,16	11.056.921,26	513.980,00	10.542.941,26	20%
Hollow Sections	Turkey	98.207.830,00	76.551,00	0,00	76.551,00	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	231.676.438,00	218.826.873,00	16.500,00	218.810.373,00	94%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	16.273.890,02	0,00	13.805,00	-13.805,00	0%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	8.553.313,54	7.484.984,14	15.848,00	7.469.136,14	87%
Other Welded Pipes	Turkey	47.521.019,30	23.926.825,19	111.881,00	23.814.944,19	50%

 

Baltic Dry Index

 

Endeks Cuma günü üçüncü seansta da gerileyerek %2,6 düşüşle yaklaşık üç haftanın en düşük seviyesi olan 2.348 puana indi.

 

·       Genellikle demir cevheri ve kömür gibi 150.000 tonluk yükleri taşıyan gemileri izleyen capesize endeksi %3,8 düşüşle 4.113 puana;

·       Genellikle yaklaşık 60.000 ila 70.000 tonluk kömür veya tahıl yükleri taşıyan gemileri izleyen panamax endeksi ise %0,8 düşüşle 1.900 puana geriledi.

·       Daha küçük gemiler arasında yer alan supramax endeksi ise %1,1 düşüşle 1.426 puana geriledi. Gösterge endeks bu hafta yaklaşık %5,4 değer kaybederek düşüşünü ikinci haftaya taşıdı.

 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic