11 Aralık – week49 [4 – 10 Aralık 2023]

 Panama ve Süveyş Kanalları!!!

 

Küresel ticaret için hayati öneme sahip iki koridor olan Panama ve Süveyş kanallarında eş zamanlı olarak meydana gelen aksaklıklar, Noel öncesinde küresel tedarik zincirlerini tehdit ediyor.

 

Armatörler ve ithalatçılar, Panama Kanalı'ndaki kuraklık ve 11.500 km ötedeki Süveyş Kanalı yakınlarında kargo gemilerine yapılan saldırıların, bayram sezonu öncesinde trafiği kısıtlama riski taşıdığı konusunda uyardılar.

 

Asya ve Kuzey Amerika'yı birbirine bağlaması planlanan konteyner taşımacılığının hacim olarak yarısından fazlası bu yılın üçüncü çeyreğinde Panama ya da Süveyş kanallarından geçecek.

 

Ticaret analiz grubu MarineTraffic'e göre, geçen yıl 238 olan kanaldan bu yıl Aralık ayının ilk haftasında en az 167 gemi geçti. Kanal otoritesine göre, rezervasyonu olmayan gemiler Pasifik'ten Atlantik'e uzanan 50 mil uzunluğundaki kanalı geçmek için ortalama 12,2 gün beklerken, bazıları iki haftadan fazla mahsur kaldı.

 

Artan gecikmelerle karşı karşıya kalan Hapag-Lloyd ve benzerleri daha uzun ve daha maliyetli rotalara yönelmek zorunda kalırken, Alman grup Asya ile ABD'nin doğu kıyısı arasındaki ticaret için en az 42 gemisini Panama'dan Süveyş'e yönlendirdiğini duyurdu.

 

Yemen merkezli Husiler tarafından gemilere yapılan ani saldırılar, Husiler sadece İsrail'le bağlantılı gemileri hedef aldıklarını söyleseler de, küresel sektörü alarma geçirdi.

 

Financial Times

 

https://www.ft.com/content/416310ed-9ad0-4cf8-b7df-fd59ce79847b

 

İsrail-Filistin

 

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı 7 Ekim'den bu yana bölgede ölenlerin sayısının yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere 15.890'ı aştığını ve 42.000'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. 

 

Haftalık fiyat değişimi

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	419,82	22,4	5,64%
Iron Ore	137,13	3,85	2,89%
Coaking Coal	337,39	7,01	2,12%
China HRC Export	565	1,5	0,27%
N. Europe HRC (€)	685,42	14,54	2,17%	1,079625	-1,40%
Italy exw. (€)	665,42	5,42	0,82%
USA HRC	1158	22	1,94%
Turkey HRC	720	20	2,86%
import
N. Europe	640	0	0,00%
S. Europe	640	5	0,79%

 

PMI Kasım

 

		Kasım	Ekim	Eylül	Ağustos	Temmuz	Haziran	Mayıs	Nisan	Mart	Şubat	Ocak
Avustralya		47,7	48,2	48,7	49,6	49,6	48,2	48,4	48	49,1	50,5	50
ASEAN		50,0	49,6	49,6		50,8	51		52,7	51	51,5	51
Japonya		48,3	48,7	48,5	49,6	49,6	49,8	50,6	49,5	49,2	47,7	48,9
Çin		50,7	49,5	50,6	51	49,2	50,5	50,9	49,5	50	51,6	49,2
Rusya		53,8	53,8	54,5	52,7	52,1	52,6	53,5	52,6	53,2	53,6	52,6
Türkiye		47,2	48,4	49,6	49	49,9	51,5	51,5	51,5	50,9	50,1	50,1
İspanya		46,3	45,1	47,7	46,5	47,8	48	48,4	49	51,3	50,7	48,4
İtalya		44,4	44,9	46,8	45,4	44,5	43,8	45,9	46,8	51,1	52	50,4
Fransa		42,8	45,3	44,2	46	45,1	46	45,7	45,6	47,4	47,4	50,5
Almanya		42,6	45,8	39,6	39,1	38,8	40,6	43,2	44,5	44,7	46,3	47,3
EUROZONE		44,2	46,5	43,4	43,5	42,7	43,4	44,8	45,8	47,3	48,5	48,8
UK		47,2	44,8	44,3	43	45,3	46,5	47,8	47,8	47,9	49,3	47
Kanada		47,7	48,6	47,5	48	49,6	48,8	49	50,2	48,6	52,4	51
US		49,4	50	48,9	47,9	49	46,3	48,4	50,2	49,2	47,3	46,9
Meksika		52,5	52,1	49,8	51,2	53,2	50,9	50,5	51,1	51	51	48,9
JPMorgan Global		49,3	48,8	49	49,1	48,7	48,8	49,6	49,6	49,6	50	49,1
G. Kore		50,0	49,8	49,9	48,9	49,2	47,8	48,4	48,1	47,6	48,5	48,5
Hindistan		56,0	55,5	57,5	58,6	57,7	57,8	58,7	57,2	56,4	55,3	49,2
Brezilya		49,4	48,6	49	50,1	47,8	46,6	47,1	44,3	47	49,2	47,5

 

Amerika

 

ABD'de fabrika siparişleri, Ekim'de yüzde 3,6 ile piyasa beklentilerinden fazla azaldı.

 

ABD'nin dış ticaret açığı, Ekim’de aylık bazda yüzde 5,1 artarak 64,3 milyar dolara yükseldi. Söz konusu dönemde ABD, en fazla dış ticaret açığını 23,9 milyar dolarla Çin karşısında verdi.

 

ABD’de süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı 25 Kasım ile biten haftada 64 bin kişi azalarak 1 milyon 861 bine geriledi. Öte yandan, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Aralık ile biten haftada 220 bine yükselerek beklentilere paralel gerçekleşti.

 

ABD Kasım ayı tarım dışı istihdam artışı, 180 binlik beklentileri aşarak 199 bin seviyesinde gerçekleşti. Ülkede işsizlik oranı %3,9'dan %3,7'ye geriledi. Geniş tanımlı işsizlik de %7,2'den %7,0'ye indi.

 

Kapasite kullanım       2 Aralık

 

Haftalık           1,544 mil-ton   74,1% (71,2%)

Yılbaşından     74,322 mil-ton 75,5% (78,1%)

 

Türkiye

 

TÜİK verilerine göre Kasım ayında enflasyon yıllık bazda %61,98, aylık bazda ise %3,28 olarak kaydedildi.

 

ENAG hesaplamalarına göre ise enflasyon yıllık bazda %129,27, aylık bazda %5,58 seviyesinde bildirildi.

 

TCMB verilerine göre, finans dışı firma net döviz pozisyonu Eylül'de aylık bazda 556 milyon dolar düşüşle 75,01 milyar dolara geriledi.

 

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Türkiye’de Kasım ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıllık %39,8 artışla 115 bin 40 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları yıllık bazda %54,4 artarak 91 bin 424 adet olurken hafif ticari araç pazarı %2,3 artarak 23 bin 616 adette kaldı.

 

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirdi. Lopez, Türkiye'nin 2053'te net sıfır emisyon hedefine ulaşması ve sektörün dayanıklılığını sağlaması için bugünkü net değeriyle 640 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç duyulacağını ifade etti.

 

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre Kasım'da yıllık üretim artışı yüzde 4 oldu. Ekim ayında sektörün yıllık büyüme hızı yüzde 19 olarak kaydedilmişti.

 

Lokal hurda

 

Autobundle     10750-11405 TL (10450-11050)

                        369,391 usd

Shipbreaking   375-383 usd (375)

 

Not: Hafta sonu itibari ile Çolakoğlu DKP hurda alım fiyatını 11755 TL (407 usd) seviyesine çıkarttı. Böylece Aralık başından bu yana 20 usd artış oldu. (+5,4%)

 

US, rebar ihracatında iki Türk üreticiye CVD uygulayacak 5,54%, Kaptan Metal ve Çolakoğlu.

 

Rebar ihracat

 

Ekim                -23%   283 kton          FOB 603 usd

Ocak-Ekim      -43,3% 2,78 mil-ton     FOB 637 usd

 

İsrail                624 kton          -27,9%

Yemen            571 kton          -5%

Etiyopya          232 kton          +232,8%

 

Yassı sektörü Kasım ayı özet

 

                        1 Aralık           3 Kasım

Domestic

 

HRC                680-700          620-640

CRC                770-800          700-740

HDG                840-850          775-800

PPGI               940-950          880-900

 

Export

 

HRC                660-680          620-640

HDG                840-850          775-800

 

Import

 

HRC                600-610          580-590

CRC                700-710          675-690

 

Yassı ithalat verileri

 

Ekim    699.385 ton    +27%

 

HRC                343 kton          -7,1%

CRC                100 kton          +169,3%

Coated            76 kton            +37,9%

Narrow            18 kton            +127%

Alloyed            163 kton          +99,3%

 

Yassı ihracat verileri

 

Ekim    433.534 ton    +20,8%

 

HRC                270 kton          +62,2%

CRC                45 kton            +17,8%

Coated            89 kton            -20,4%

Narrow            18 kton            -20%

Alloyed            12 kton            -41%

 

HRC ihracat verileri

 

Ekim                +90,4%           207.545 ton     FOB 650 usd

Ocak-Ekim      -24,8%            989.679 ton     FOB 711 usd

 

İtalya               246 kton          -6,7%

Mısır                159 kton          -27,5%

Belçika            60 kton            +25,9%

 

HRC ithalat verileri

 

Ekim                +28,8%           298.143 ton     CFR 652 usd

Ocak-Ekim      %5,8%            3,65 mil-ton     CFR 682 usd

 

Çin                  1.328.502 ton +156,7%

Rusya             582.296 ton    -43,8%

Japonya          577.373 ton    +130%

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  530-555 (517-530)

Export 580-585 (550-560)

Exw.    559-580 (550-560)

 

Rebar

 

Export 610-620 (583-590)

Exw.    20800-22600 TL (20200-20700)

            600-650 usd exc. VAT

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    700-720 (680-700)

CRC    800-820 (770-800)

HDG    860-870 (840-850)

PPGI   960-970 (940-950)

 

Export

 

HRC    690-710 (660-680)

HDG    860-870 (840-850)

 

Import

 

HRC    610-630 (600-610)

CRC    705-720 (700-710)

 

CIS

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    500

Slab     475-500 (455-500)

HRC    585-595 (-)

CRC    670-690 (-)

 

Çin

 

Çin'in dün yaptığı açıklamada ABD donanmasına ait bir geminin Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı bölgeye yasa dışı şekilde girdiği öne sürüldü.

 

Çin'in ihracatı Kasım ayında yıllık yüzde 0,5 artış göstererek Ekim'deki yüzde 6,4'lük düşüşün tersine döndü ve ekonomistlerin yüzde 1,1'lik düşüş beklentilerini aştı. Çin'in ticaret dengesi Kasım ayında, Ekim ayındaki 56,53 milyar dolardan ve 58 milyar dolarlık tahminlerin üzerine çıkarak 68,39 milyar dolara yükseldi.​

 

Üretim verileri

 

21-30 Kasım

 

Günlük

 

Crude steel     2,02  mil-ton    +2,4%

Hot metal        1,87 mil-ton     +1%

Finished steel 2,18 mil-ton     +9,6%

 

Fabrika stok

 

12,96 mil-ton   -15,4%

 

Spot piyasa stok

 

7,55 mil-ton     -2,3%

 

İhracat

 

Kasım             8,01 mil-ton     +43%

Ocak-Kasım    82,66 mil-ton   +35,6%

 

İthalat

 

Kasım             614 kton          -18%

Ocak-Kasım    6,98 mil-ton     -29,2%

 

Lokal fiyatlar

 

HRC    4085 ~570      (+100)

Rebar  3970 ~555      (-45)

Billet    3710 ~519      (+60)

            Import 465-470 (450-455)

 

Europe

 

Almanya'nın ihracatı, Avrupa ekonomilerinde faaliyetlerin yavaşlamasının etkisiyle Ekim'de aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin üzerinde düşüşünü ikinci aya taşıdı.

 

HRC;

 

N. Europe       685,42 eur      w.+14,54 m.+40,29

                        738,80 usd

Italy exw.         665,42 eur      w.+5,42 m.+43,96

 

Import

 

N. Europe       630-650 eur (-)

S. Europe        630-650 eur (620-650)

 

Sections;

 

N. Europe       800-830 eur (780-800)

                        863-895 usd

S: Europe        800-830 eur (-)

 

EU Safeguard

 

8 Aralık itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	749.503.283,69	628.939.049,64	14.829,00	628.924.220,64	84%
Rebar	Turkey	147.846.122,50	70.597.025,50	4.426.670,00	66.170.355,50	45%
Gas Pipes	Turkey	51.592.083,16	11.555.684,26	24.531,00	11.531.153,26	22%
Hollow Sections	Turkey	98.207.830,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	231.676.438,00	220.984.053,00	16.500,00	220.967.553,00	95%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	16.273.890,02	260.702,21	41.340,00	219.362,21	1%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	8.553.313,54	7.529.724,14	0,00	7.529.724,14	88%
Other Welded Pipes	Turkey	47.521.019,30	25.663.116,88	403.305,00	25.259.811,88	53%

 

Baltic Dry Index

 

Endeks, Cuma günü düşüşünü dördüncü seansa taşıyarak yaklaşık %0,5 düşüşle bir haftanın en düşük seviyesi olan 2.483 puana geriledi. Genellikle yaklaşık 60.000 ila 70.000 tonluk kömür veya tahıl yükü taşıyan gemileri takip eden panamax endeksi %4,2 düşüşle 2.104 puana; supramax endeksi ise %1,1 düşüşle 1.521 puana geriledi. Bu arada, demir cevheri ve kömür gibi 150.000 tonluk yükleri taşıyan gemileri izleyen capesize endeksi %1,3 artışla 4.259 puana yükseldi. Gösterge endeks haftalık bazda yaklaşık %22 değer kaybederek dört haftalık kazanç serisini sonlandırdı.

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic