30 Ekim – week43 [23 – 29 Ekim 2023]

 Cumhuriyetimiz 100. Yaşında…

 

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken, Büyük Atatürk'ün önderliğindeki mücadeleye minnettarız. Türkiye'nin geçmişiyle gurur duyarız ve geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlerken Atatürk'ün vizyonundan ilham alırız. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun...

 İsrail-Filistin

 

İsrail’in cuma gecesi Gazze’ye düzenlediği kara saldırısında bombardımanın daha önce hiç görülmemiş ölçekte olduğu aktarıldı. İsrail’in bu saldırısı “kara harekâtı”nın başlangıcı olarak yorumlandı.

 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 7 bin 28 kişinin hayatını kaybettiğini, bunların yüzde 40'ından fazlasının çocuk olduğunu açıkladı.

 

Haftalık fiyat değişimi

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	351,06	3,41	0,98%
Iron Ore	121,8	6,82	5,93%
Coaking Coal	349,25	7,05	2,06%
China HRC Export	532	9,33	1,79%
N. Europe HRC (€)	615,21	2,08	0,34%	1,059475	0,31%
Italy exw. (€)	600,63	3,96	0,66%
USA HRC	872	36	4,31%
Turkey HRC	640	-10	-1,54%
import
N. Europe	590	-5	-0,84%
S. Europe	590	0	0,00%

 

worldsteel – Eylül

 

Dünya çelik üretim yıllık bazda eylül ayında-1,5% düşüş gösterdi.

 

İlk 8 ayda toplam üretim yatay seyretti diyebiliriz.

 

Çin ve Hindistan üretimlerini arttırmaya devam ederken Türkiye’nin toplam yıllık üretim kaybı -10,1% seviyesine geldi. Ancak son dönemde Türkiye’nin aylık üretimlerini arttırarak toparladığını görmekteyiz.

 

Rapor ile ilgili;

 

Özet:

 

·       Küresel ham çelik üretimi Eylül ayında geçen yıla göre düştü.

·       Çin'in ham çelik üretimi %5,6 azaldı.

·       Yüksek hammadde maliyetleri, zayıf talep ve daralan fabrika marjları, Çin'deki ham çelik üretiminde düşüşe neden oldu.

·       Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çelik talebi 2023 yılında düşecek.

·       Hindistan'da çelik talebi 2023 yılında artacak.

 

Ayrıntılar:

 

·       Çin'in ham çelik üretimi Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre %5,6 azaldı. Bu, Çin'in çelik üretiminde 2022'nin ikinci yarısında görülen düşüş eğiliminin devam ettiğini gösteriyor.

·       Yüksek hammadde maliyetleri, zayıf talep ve daralan fabrika marjları, Çin'deki ham çelik üretiminde düşüşe neden oldu.

·       Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çelik talebi 2023 yılında düşecek.

·       Yüksek enflasyon ve yükselen faiz oranları, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çelik talebini olumsuz etkileyecek.

·       Hindistan'da çelik talebi 2023 yılında artacak.

·       Hindistan'ın güçlü inşaat sektörü ve otomotiv sektörü, çelik talebini desteklemeye devam edecek.

   

 https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2023/september-2023-crude-steel-production/

 

Brezilya

 

Amerika’nın toparlanması ile ihracat slab fiyatları artışa geçti;

 

FOB    520-540 (510-530)

 

Amerika

 

ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yüksek faiz oranlarını sürdüreceği beklentilerinin etkisiyle 9 baz puan artışla yüzde 5 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

 

ABD ekonomisi; üçüncü çeyrekte tüketici harcamalarındaki genişlemenin etkisiyle beklentilerin üzerinde yaşanan artıştan ötürü, yıllık bazda %4,9 ile 2021'den bu yana kaydedilen en hızlı büyümesini gerçekleştirdi. Temel enflasyon ölçüsü olarak yakından izlenen PCE fiyat endeksindeki artış da %2,4 ile 2020’den bu yana kaydedilen en yavaş hızına geriledi.

 

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Ekim ile biten haftada 210 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

 

ABD'de kişisel gelirler, Eylül'de bir önceki aya kıyasla %0,3 artarken; kişisel tüketim harcamaları da %0,7 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

 

Kapasite kullanım 21 Ekim

 

Haftalık           1,545 mil-ton   74,1% (73,7%)

Yılbaşından     65,182 mil-ton 75,8% (78,8%)

 

Çelik ithalat verileri Eylül

 

1,91 mil-ton     -1,7% (-3,8% m-o-m)

 

Billet/Slab       537 kton          +61%

HDG                168 kton          +1,5%

HRC                233 kton          +56%

CRC                87 kton            -15%

OCTG             98 kton            -46,5%

Rebar              51 kton            -49%

Diğer

 

Türkiye

 

TCMB, politika faizini beklentilere paralel 500 baz puanlık artışla %35 seviyesine çekti.

 

20 Ekim itibarıyla; BDDK verilerine göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 86 milyar liralık çözülme ile 3,07 trilyona geriledi.

 

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, beyaz eşyada toplam satışlar ilk dokuz ayda %4 düştü ve düşüşün yıl sonunda daha da derinleşebileceği belirtiliyor.

 

Demir cevheri ithalat

 

Ağustos           +41,3%           1,13 mil-ton     CFR 127 usd

Ocak-Ağustos -23%               5,36 mil-ton     CFR 127 usd

 

Brezilya           3,487 mil-ton

İsveç               820 kton

Ukrayna          366 kton

Rusya             219 kton

 

Soğuk CRC ithalat

 

Ağustos           +34,9%           99.822 ton       CFR 810 usd

Ocak-Ağustos +24%              603.384 ton     CFR 808 usd

 

G. Kore           236 kton

Rusya             135 kton

Çin                  110 kton

 

Koklaşabilir kömür ithalat

 

Ağustos           +26,3%           386 kton          CFR 228 usd

Ocak-Ağustos -4,%                3,09 mil-ton     CFR 286 usd

 

Avustralya       1,697 mil-ton

US                   748 kton

Rusya             319 kton

Kolombiya       165 kton

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  485-510 (500-510)

Export 525-530 (-)

Exw.    520-525 (-)

 

Rebar

 

Export 542-550 (545-550)

Exw.    18200-19000 TL (18500-19100)

            540-565 usd exc. VAT

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    520-640 (625-650)

CRC    700-740 (720-740)

 

Export

 

HRC    620-640 (625-650)

 

Import

 

HRC    555-570 (550-580)

CRC    675-690 (675-680)

 

CIS

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    470

Slab     435-485 (-)

HRC    545-565 (575-585)

CRC    630-650 (660-670)

 

Çin

 

Çin’in uzun süredir beklenen teşvik önlemleri netleşiyor. Tahvil ihraçları yoluyla ek 1 trilyon yuanlık dördüncü çeyrek borçlanması öngörülüyor.

 

Üretim verileri

 

11-20 ekim arasında;

 

Günlük

 

Crude steel     2,04 mil-ton     -2,1%

Finsihed steel 2,02 mil-ton     -0,4%

Hot metal        1,89 mil-ton     -1,7%

 

Fabrikaların mamul stoğu +0,9% ile 16,54 mil-ton oldu

 

Spot piyasadaki stok seviyesi ise -2,6% ile 9 mil-ton oldu.

 

Lokal fiyatlar

 

HRC    3825 ~523      (+90)

Rebar  3740 ~511      (+120)

Billet    3470                (+60)

            Import 420-425 (410-415)

 

Europe

 

Avrupa Merkez Bankası (ECB), beklentilere paralel olarak sıkılaşmaya ara verdi ve 3 temel politika faizini sabit bırakma kararı aldı. Refinansman faizi %4,50'de, mevduat faizi %4'te, marjinal fonlama faizi de %4,75 seviyesinde sabit tutuldu.

 

AB ülkelerinde yılın ilk yarısında konutlarda 100 kWh elektrik tüketimi için ödenen ortalama tutar; bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 artışla 28,9 avroya ulaşarak rekor kırdı. Aynı dönem için konutlarda kullanılan her 100 kWh doğalgaz başına ödenen ortalama tutar ise %38 artışla 11,9 avro olarak hesaplandı.

 

Ifo tarafından yayımlanan Kasım ayı Almanya İş Ortamı Güven Endeksi sonuçlarına göre, Eylül'de 85,8 puan olan sanayi ve ticarete ilişkin endeks, Ekim’de 86,9 puana yükseldi. Bu, ekonomik barometrede Nisan 2023’ten beri görülen ilk artış oldu.

 

HRC;

 

N. Europe       615,21 eur      w.+2,08 m.-10,42

                        648,91 usd

Italy exw.         600,63 eur      w.+3,96 m.-8,33

 

Import

 

N. Europe       580-600 eur (590-600)

S. Europe        580-600 eur (-)

 

Sections;

 

N. Europe       720-820 eur (740-820)

                        760-866 usd

S. Europe        720-820 eur (740-820)

 

EU Safeguard

 

27 Ekim itibari ile (bir önceki dönemden kalan miktarlar kotalara eklendi)

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %	Note
HRC	Turkey	749.503.283,69	704.644.193,01	4.966.345,00	699.677.848,01	93%	Transfer amount 280.319.883,687 kg
Rebar	Turkey	147.846.122,50	135.179.106,50	81,00	135.179.025,50	91%	Transfer amount 53.613.092,5 kg
Gas Pipes	Turkey	51.592.083,16	23.469.166,27	343.560,00	23.125.606,27	45%	Transfer amount 2.246.013,159 kg
Hollow Sections	Turkey	98.207.830,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	231.676.438,00	229.749.379,00	4.456.568,00	225.292.811,00	97%	Transfer amount 111.627.838,00 kg
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	16.273.890,02	7.831.034,60	41.408,00	7.789.626,60	48%	Transfer amount 1.368.400,02 kg
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	8.553.313,54	8.089.442,14	180.475,00	7.908.967,14	92%	Transfer amount 2.069.983,54 kg
Other Welded Pipes	Turkey	47.521.019,30	37.593.022,76	302.523,00	37.290.499,76	78%	Transfer amount 9.509.079,298 kg

 

Baltic Dry Index

 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic