23 Ekim – week42 [16 – 22 Ekim 2023]

 İsrail-Filistin

 

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli sayısı 4 bin 651'e yükseldi.

 

Yaşamını yitirenlerin bin 873'ü çocuk, bin 23'ü kadın olduğu belirtilirken 14 bin 245 kişinin de yaralandığı belirtildi.

 

Gazze'yi vurmayı sürdüren İsrail, halktan güneye gitmelerini aksi taktirde 'terörist işbirlikçisi' sayabileceklerini duyurdu.

 

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin, Orta Doğu'da İsrail ile Hamas arasındaki çatışmayı 'genişletmeye' kalkışacak herhangi bir 'örgüt veya ülkeye' karşı askeri eylemde bulunmakta 'tereddüt etmeyeceklerini' söyledi.

 

Haftalık fiyat değişimi

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	347,65	-11,85	-3,30%
Iron Ore	114,98	-3,05	-2,58%
Coaking Coal	342,2	-25,81	-7,01%
China HRC Export	522,67	-2,33	-0,44%
N. Europe HRC (€)	613,13	-3,95	-0,64%	1,056175	-0,15%
Italy exw. (€)	596,67	3,65	0,62%
USA HRC	836	28	3,47%
Turkey HRC	650	-10	-1,52%
import
N. Europe	595	0	0,00%
S. Europe	590	0	0,00%

 

Worldsteel – SRA 2023

 

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) 2023 ve 2024 yılına ilişkin kısa vadeli görünüm raporunu revize etti. Küresel çelik talebinin 2023 yılında %1,8 artışla 1,81 milyar mt, 2024 yılında ise %1,9 artışla 1,85 milyar mt olması bekleniyor. Daha önce 2023 yılında çelik talebinin %2,3 artacağı tahmin ediliyordu.

 

Çin’de çelik talebinin altyapı yatırımları ve gayrimenkul sektöründeki istikrar sayesinde 2023 yılında %2 artması beklenirken, 2024 yılına ilişkin görünüm belirsiz. Çin’de gayrimenkul sektörü ve ihracatın çelik talebi üzerinde olumsuz baskı oluşturmaya devam edeceği ve hükümet destek önlemleri uygulamazsa çelik talebinin daralabileceği bildirildi. Hükümet ekonomiyi desteklemek için ek önlemler alırsa 2024 yılında çelik talebi yatay seyredebilir.

 

 https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2023/worldsteel-short-range-outlook-october-2023/

 

Amerika

 

ABD'de perakende satışlar Eylül'de tahminleri aştı, bu durum hanehalkı talebinin güçlendiğine işaret etti.

 

ABD'de işsizlik maaşına ilk kez başvuruda bulunanların sayısının 13 bin gerileyerek 198 bine düşmesiyle, yeni başvurular Ocak ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

 

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,7 ile 23 yılın yeni zirvesine çıkarken, mortgage başvuruları 1995'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

 

ABD'de ikinci el konut satışları, eylülde yüzde 2 azalarak Ekim 2010'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

 

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2023 mali yılında geçen yıla kıyasla yüzde 23 artarak 1,7 trilyon dolara yükseldi

 

ABD, Venezuela'nın petrol, gaz ve altın sektörlerine uygulanan yaptırımları hafifletiyor. Karar, Venezuela’da hükümet ve muhalefetin gelecek yılki seçimlere uluslararası gözlemciler kabul etme konusunda anlaşmaya varmasından sonra alındı.

 

Ağustos ayında hurdada düşen fiyatlar ile Türkler 7 kargoyu düşen fiyatlar ile aldı ve;

 

Ağustos           1,31 mil-ton hurda ihracatı gerçekleşti. İlk 8 ay 9,23 mil-ton (-7,6%)

 

HMS80:20 No:1 3,77 mil-ton ve shred 3,423 mil-ton ana ihraç edilen hurda ürünleri oldu.

 

Türkiye            397 kton          2,576 mil-ton   +12,1%

Meksika          211 kton          1,925 mil-ton   -21,3%

Bangladeş       170 kton          1,318 mil-ton   -32,7%

 

Kapasite kullanım 14 Ekim

 

Haftalık           1,537 mil-ton   73,8% (73,7%)

Yılbaşından     63,638 mil-ton 75,9% (78,8%)

 

Türkiye

 

Merkezi yönetim bütçesi Eylül'de 129,2 milyar lira açık verdi. Böylelikle bütçede iki ayın ardından yeniden açık kaydedilirken; Ocak-Eylül dönemi bütçe açığı %125,8 artışla 512,6 milyar lira oldu.

 

Mevduat faizleri; politika ve kredi faizlerindeki yükselişin gerisinde kaldı. 26 Mayıs’tan bu yana TCMB'nin politika faizi 21,5 puan, ticari kredi faizleri ise ortalama 34,35 puan artarken; mevduat faizlerindeki artış ise 11,61 puan oldu. Politika faizi %30, ihtiyaç kredisi faizleri %60,93 ve ticari kredi faizleri %49,35 olurken; 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizleri ise %45,49 seviyesinde bulunuyor.

 

Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında yıllık bazda %9,5 azalarak 102 bin olurken; ipotekli satışlar ise %50,2 azalarak 8 bin adet olarak kaydedildi. Yabancılara yapılan konut satışlarında ise %42 gerileme görüldü.

 

Konut Fiyat Endeksi aylık bazda %5,5 artarken; yıllık nominal artış %90,3, yıllık reel artış ise %21,9 oldu. Konut satışlarında ivme kaybı devam ediyor. Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 oldu.

 

Kısa vadeli dış borç stoku, Ağustos sonu itibarıyla 2022 yılı sonuna göre %10,9 artışla 165,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. TCMB verilerine göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 155,3 milyar dolara geriledi.

 

Kur korumalı mevduatlar 3,1 trilyon liraya geriledi. KKM'de döviz cinsinden büyüklük ise 112,4 milyar dolar oldu.

 

Merkezî yönetim brüt borç stoku, Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Eylül sonu itibarıyla 6,7 trilyon lira oldu. Borç stokunun 2,1 trilyon lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 3,9 trilyon lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

 

Tosçelik Cezayir sözcüsü yassı yatırımının 2024 yaz aylarında faaliyete geçeceğini bildirdi. Böylece firma net yassı ithalatçısı olacak ve 1 milyon tona yakın HRC ihracatı yapacak duruma gelecek.

 

Yatırım; 4 mil-ton pelet, 2,5 mil-ton DRI ve 2,5 mil-ton melt shop ve haddehaneden oluşuyor.

 

Faaliyette olan tesisleri 4 mil-ton pelet, 2,5 mil-ton DRI, 3 mil-ton crude steel ve uzun üretime sahip. Ayrıca, yıllık 400 bin ton spiral boru kapasitesi var.

 

İnşaat demiri ihracat

 

Ağustos           -35,8%            370.830 ton     FOB 589 usd

Ocak-Ağustos -48%               2,1 mil-ton       FOB 652 usd

 

İsrail                480 kton

Yemen            425 kton

Etiyopya          194 kton

Senegal          88 kton

Panama          84 kton

KKTC              82 kton

US                   80 kton

Jamaika          67 kton

Cibuti              61 kton

Suriye             50 kton           

 

HRC ihracat

 

Ağustos           +8%    119.853 ton     FOB 665 usd

Ocak-Ağustos -35,1% 688.531 ton     FOB 735 usd

 

İtalya               200 kton

Mısır                91 kton

Belçika            55 kton

Yunanistan      48 kton

İspanya           36 kton

Cezayir           32 kton

Makedonya     30 kton

Arnavutluk       23 kton

Fas                  22 kton

İngiltere           21 kton

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  500-510 (-)

Export 535-540 (532-550)

Exw.    520-525 (535-540)

 

Rebar

 

Export 545-550 (562-570)

Exw.    18500-19100 TL (18800-19500)

            550-570 usd exc. VAT

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    625-650 (-)

CRC    720-740 (-)

 

Export

 

HRC    625-650 (-)

 

Import

 

HRC    550-580 (-)

CRC    675-680 (-)

 

CIS

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    475

Slab     435-485 (435-505)

HRC    575-585 (-)

CRC    660-670 (-)

 

Çin

 

Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre beklenenden daha hızlı büyüdü. Bu, son dönemdeki toparlanmanın Pekin'in tüm yıl büyüme hedefine ulaşması için yeterli ivmeyi sağlayabileceğini gösteriyor.

 

Çin'de GSYH Temmuz-Eylül döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %4,9 arttı. Çin ekonomisi bir önceki çeyreğe göre ise %1,3 büyüdü.

 

Eylül verileri

 

Molten iron      71,54  mil-ton  -3,3%

Crude steel     82,11 mil-ton   -5,6%

Finished steel 117,82 mil-ton +5,5%

 

Fabrikalar şu anda uzun üretiminde zarar ediyorlar ancak yassı halen karlı. Üretimlerini yassıya çevirme fikirleri olursa arz artacaktır.

 

İlk 9 ay

 

Molten iron      675,16 mil-ton +2,8%

Crude steel     795,07 mil-ton +1,7%

Finished steel 1,03 milyar ton            +6,1%

 

Özellikle uzun üretiminde edilen zararlar sebebiyle, finished steel ile molten iron tonaj makası açıldı. Fabrikalar yarı mamulden üretimi daha çok tercih ediyor.

 

New housing start                  -23,4%

Infrastructure investment       +6,2%

Otomotiv üretim                      +7,3%

 

Ekim 1-10; tatil olması sebebiyle spot piyasada stoklar 280 bin ton artarak 9,24 mil-ton seviyesine geldi.

 

Crude steel     2,08 mil-ton/gün         +0,8%

Finished steel 2,03 mil-ton/gün         -8,4%

Hot metal        1,93 mil-ton/gün         +1,8%

 

Fabrika stokları +7,3% (1,1 mil-ton) artarak 16,36 mil-ton seviyesine geldi.

 

Lokal fiyatlar

 

HRC    3735 ~510      (-)

Rebar  3620 ~497      (+20)

Billet    3410                (-10)

            Import 410-415 (415-420)

 

Europe

 

Almanya'da ZEW yatırımcı güveninde toparlanma, faiz artışlarının sonuna gelindiği beklentisiyle Ekim ayında da devam etti.

 

İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde yıllık bazda yüzde 6,7 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

 

Avro Bölgesi'nde enflasyon (TÜFE) Eylül'de yıllık bazda %4,3 seviyesinde gerçekleşirken aylık bazda ise %0,3 arttı. Yıllık enflasyon Ağustos'ta %5,2 olarak açıklanmıştı.

 

Avrupa Birliği'nde yeni otomobil satışları, geçen ay otomobil satışlarının yarısından fazlasını oluşturan elektrikli ve hibrit araç satışlarındaki artışın etkisiyle Eylül ayında yüzde 9,2 arttı. Buna göre, AB’de otomobil satışları 14. ayda da artış kaydetti.

 

Avrupa Birliği’nin (AB) doğalgaz depolama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 97,89’a ulaşarak tarihin en yüksek seviyesine çıktı.

 

İngiltere’de artan enflasyonun neden olduğu endişelerin ardından 30 yıllık tahvil faizleri, son 25 yılın zirve seviyesine ulaştı.

 

HRC;

 

N. Europe       613,13 eur      w.-3,95 m.-21,75

Italy exw.         596,67 eur      w.+3,65 m.-25,41

 

Import;

 

N. Europe       590-600 eur (-)

S. Europe        580-600 eur (-)

 

Sections;

 

N. Europe       720-820 eur (740-820)

                        760-866 usd

S. Europe        720-820 eur (740-820)

                       

EU Safeguard

 

20 Ekim itibari ile;

 

HRC	Turkey	469.183.400,00	432.188.014,32	2.930.460,00	429.257.554,32	91%
Rebar	Turkey	94.233.030,00	84.921.096,00	2.827.002,00	82.094.094,00	87%
Gas Pipes	Turkey	49.346.070,00	23.707.094,42	177.730,00	23.529.364,42	48%
Hollow Sections	Turkey	98.207.830,00	7.342.405,26	282.564,00	7.059.841,26	7%
LD LSAW/ERW O&G	Global	120.048.600,00	118.256.478,00	60.337,00	118.196.141,00	98%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	14.905.490,00	8.122.448,28	147.799,00	7.974.649,28	54%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	6.483.330,00	6.122.667,60	0,00	6.122.667,60	94%
Other Welded Pipes	Turkey	38.011.940,00	29.508.181,79	178.453,00	29.329.728,79	77%

 

Baltic Dry Index

 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic