2 Ekim – week39 [25 Eylül – 1 Ekim 2023]

Haftalık fiyat değişimi

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	368,16	0,34	0,09%
Iron Ore	119,99	-3,57	-2,89%
Coaking Coal	331,89	1,45	0,44%
China HRC Export	536,67	-8,33	-1,53%
N. Europe HRC (€)	620,42	-9,37	-1,49%	1,055475	-1,09%
Italy exw. (€)	608,75	-9,79	-1,58%
USA HRC	738	-6	-0,81%
Turkey HRC	670	0	0,00%
import
N. Europe	602,5	-2,5	-0,41%
S. Europe	597,5	0	0,00%

 

worldsteel – Ağustos

 

https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2023/august-2023-crude-steel-production/

 

Amerika

 

ABD’de 10 baz puan artışla %7,41'e yükselen 30 yıl vadeli mortgage faizleri, 2000 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.

 

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Eylül ile biten haftada 204 bine yükseldi. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 215 bin olması öngörülüyordu.

 

ABD'de yeni konut satışları, Ağustos'ta aylık bazda yüzde 8,7 azalışla 675 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

 

ABD'de öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, Ağustos'ta aylık bazda %7,3 azalarak 84,3 milyar dolara geriledi. Söz konusu dönemde mal ihracatı %2,2 artışla 168,9 milyar dolara çıkarken, mal ithalatı %1,2 azalışla 253,1 milyar dolara geriledi.

 

ABD'de Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası’nın (UAW), Ford Motor ve General Motors'da (GM) çalışan 7 bin üyesi daha greve gidiyor. Böylelikle toplam işçi sayısı 25 bine çıkmış olacak. Ford ve GM tarafında sıkıntı büyüyor. Stellantis biraz daha umut verici.

 

ABD Başkanı Joe Biden, hükümetin kapanmasına saatler kala Senato'nun onayladığı 45 günlük geçici bütçe tasarısını imzaladı. Böylece hükümetin bütçe yetersizliği nedeniyle kapanmasının önüne geçildi.

 

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, Ağustos ayında beklentiler dahilinde yüzde 0,4 artış gösterdi.

 

Kapasite kullanım 23 Eylül

 

Haftalık           1,574  mil-ton  76,4% (76,2%)

Yılbaşından     58,985 mil-ton 76% (79,4%)

 

Ağustos çelik ithalat

 

1,988 mil-ton   -14,5%

 

Billet/slab        371 kton

HDG                166 kton

HRC                156 kton

CRC                98 kton

 

OCTG             133 kton

Rebar              155 kton

Diğer

 

Türkiye

 

Ankara’da dün İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) giriş kapısı önünde bombalı saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,  2 saldırgandan birinin bakanlığın EGM giriş kapısı önünde üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiğini, diğer saldırganın ise polis ekiplerince öldürüldüğünü açıkladı. Olayda 2 polis yaralandı. Ankara'da 7 yıl sonra ilk kez bombalı saldırı düzenlendi. Saldırının TBMM'nin yeni yasama yılı için açılışına saatler kala, düzenlenmesi de dikkat çekti.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini yayımladı. Ağustos'ta dış ticaret açığı 8,66 milyar dolar olurken, 12 aylık dış ticaret açığı 109,5 milyar dolar oldu.

 

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre beyaz eşya iç satışları satışları yıllık yüzde 19 artışla 852 bin190 adet oldu. Ağustos'ta beyaz eşya üretiminde yıllık bazda değişkenlik izlenmezken ihracat yıllık yüzde 8 düşüşle 1,9 milyon adet olarak kaydedildi.

 

1 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere sanayi ve ticarethanelerin kullanımına yönelik elektrik tarifelerine %20 zam geleceği, konut tarifelerinin ise değişmeyeceği ifade ediliyor.

 

Bu artışların hurdadan kütük üretimine 7,5-9 usd/ton, rebar üretimine ise 10-12 usd/ton ek maliyet getirmesi bekleniyor. Zaten zorda olan ve ihracatta rekabet gücünü kaybeden sektör için kötü haber.

 

TÜİK verilerine göre Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), Ağustos'ta aylık bazda yüzde 5,25, yıllık bazda yüzde 79,95 artış gösterdi. Veri Ocak ayından beri en yüksek seviye olarak kaydedildi.

 

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul’da tüketici fiyatları Eylül'de yıllık %73,18 artarken toptan fiyatlardaki artış %67,79 oldu. İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre %5,46 artarken Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'ndeki artış ise %3,94 oldu.

 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü ‘negatif'ten ‘durağan’a çıkardı.

 

Lokal hurda

 

Autobundle     9900-10450 TL (9600-10350)

                        364-384 usd

Shipbreaking   373-376 usd (370-373)

 

Kaynaklı boru ihracat verileri

 

Temmuz          -14,2% 115.633 ton     FOB 1060 usd

Ocak-Tem       -13,3% 1,03 mil-ton     FOB 1029 usd

 

Romanya        161 kton          -5%

Fas                  126 kton

UK                   87 kton            -22%

Irak                  69 kton            -2,8%

Amerika          66 kton            -43,8%

Belçika            46 kton            +1,8%

İsrail                36 kton            -55,5%

İtalya               35 kton            -30,6%

Almanya          33 kton            +2,9%

Suriye             25 kton            +53,4%

 

Demir cevheri ithalatı

 

Temmuz          -5,4%  635 kton          CFR 116 usd

Ocak-Tem       -31,4% 4,23 mil-ton    CFR 127 usd

 

Brezilya           2,911 mil-ton

İsveç               655 kton

Ukrayna          333 kton

Rusya             188 kton

 

Koklaşabilir kömür ithalatı verileri

 

Temmuz          -16,1% 516.317 ton     CFR 260 usd

Ocak-Tem       -7,4%  2,7 1mil-ton     CFR 294 usd

 

Avustralya       1,46 mil-ton

US                   676 kton

Rusya             308 kton

Kanada           162 kton

           

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  500-520 (490-500)

Export 535-545 (525-535)

Exw.    532-545 (525-535)

 

Rebar

 

Export 575-580 (565-575)

Exw.    18700-19200 TL (18300-18900)

            570-585 usd exc. VAT

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    640-660 (-)

CRC    720-740 (750-770)

HDG    800-820 (-)

PPGI   895-920 (900-920)

 

Export

 

HRC    640-650 (-)

HDG    800-820 (-)

 

Import

 

HRC    575-600 (575-585)

CRC    680-690 (-)

 

CIS

 

Rus hükümeti, yakıt ürünlerine getirdiği yasakta değişiklik yaparak, gemi yakıtı ve kırsal motorin ihracatını serbest bıraktı.

 

Rusya ihracat vergileri – tüm çelik ürünlerine ruble/usd paritesine göre

 

1 usd   ;80-85 ruble ise          4%

            ;85-90 ruble ise          4,5%

            ;90-95 ruble ise          5,5%

            ;>95 ruble ise             7%

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    479

Slab     453-530 (450-535)

 

Çin

 

29 Eylül – 8 Ekim arası tatil

 

Eski Çin İstatistik Bürosu Başkan Yardımcısı He Keng, ülkenin 1,4 milyarlık nüfusunun tamamının dahi ülkedeki boş daireleri dolduramayacağını belirtti.

 

Borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin ödemelerini düzenlemek üzere yeni borç tahvili çıkarmasına izin verilmediği bildirildi. Ayrıca, şirketin kurucusu/patronu gözaltında. Firmanın Hong Kong’daki hisseleri işleme kapatıldı.

 

Çin’de 11-20 Eylül tarihlerinde günlük çelik üretimi -1,2% ile 2,13 mil-ton oldu. Fabrikaların stokları -0,3% 15,76 mil-ton olurken spot piyasada da -2,7% gerileme ile 9,31 mil-ton seviyesine gelindi.

 

Lokal fiyatlar

 

HRC    3815 ~522 (-65)

Rebar  3695 ~505 (-15)

Billet    3480 (-50)

            Import 415-420 (430-435)

 

Europe

 

Avro Bölgesi'nde yıllık tüketici enflasyonu (TÜFE) Eylül'de %4,3 ile beklentinin altında artış gösterdi. Öncü verilere göre TÜFE'deki aylık artış ise %0,3 oldu.

1 Ekim itibari ile SKDM geçiş dönemi başladı. 

 

Almanya'nın iş dünyası görünümünde Eylül ayında sınırlı da olsa toparlanma görüldü. Ifo enstitüsü tarafından hazırlanan beklenti endeksi Ağustos ayındaki 82,7 seviyesinden 82,9'a yükseldi.

 

Almanya’da yıllık enflasyon, Eylül'de yüzde 4,5’e inerek, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından beri en düşük seviyesine geriledi.

 

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in bilgisayar sisteminin büyük bir arızadan etkilendiği ve şirketin birçok fabrikada üretimi durdurmak zorunda kaldığı bildirildi.

 

HRC;

 

N. Europe       620,42 eur      w.-9,37 m.-29,97

                        653,66 usd

Italy exw.         608,75 eur      w.-9,79 m.-26,67

 

Import;

 

N. Europe       595-610 eur (595-615)

S. Europe        585-610 eur (-)

 

Sections;

 

N. Europe       750-830 eur (750-800)

                        790-874 usd

S. Europe        750-830 eur (750-800)

 

EU Safeguard

 

29 Eylül itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	469.183.400,00	281.163.838,69	22.655,00	281.141.183,69	60%
Rebar	Turkey	94.233.030,00	56.090.492,50	200.700,00	55.889.792,50	59%
Gas Pipes	Turkey	49.346.070,00	2.320.982,16	23.040,00	2.297.942,16	5%
Hollow Sections	Turkey	98.207.830,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	120.048.600,00	111.647.898,00	0,00	111.647.898,00	93%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	14.905.490,00	1.697.733,97	329.333,00	1.368.400,97	9%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	6.483.330,00	2.139.772,54	46.650,00	2.093.122,54	32%
Other Welded Pipes	Turkey	38.011.940,00	9.789.171,30	188.825,00	9.600.346,30	25%

 

Baltic Dry Index

 

Bu yılın zirvesine çıktı!!!

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic