İsrail-Filistin
Filistin Sağlık Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada,
son 24 saat içinde en az 201 Filistinlinin öldürüldüğünü ve 11 haftadır süren
çatışmalarda ölü sayısının 20.258'e yükseldiğini bildirdi. Saldırılarda 53
binden fazla kişi de yaralandı. Gazze'deki 2,3 milyon insanın neredeyse tamamı
yerinden edildi.
UNICEF, Gazze’yi dünyada bir çocuğun bulunabileceği en
tehlikeli yer olarak tanımladı. Bunun sebebi sadece Gazze'deki çocukların
sürekli hava ve kara saldırıları altında yaşaması değil. Bölgedeki gıda, su,
barınak ve sanitasyon eksiklikleri de çocukların hayatını riske atmaya devam
ediyor.
Haftalık fiyat değişimi
|
|
USD/ton |
Haftalık Değişim |
|
Ortalama Kur |
|
|
Scrap |
419,82 |
0 |
0,00% |
||
|
Iron Ore |
139,95 |
4,29 |
3,16% |
||
|
Coaking Coal |
325,63 |
14,07 |
4,52% |
||
|
China HRC Export |
575 |
11,67 |
2,07% |
||
|
N. Europe HRC (€) |
695,5 |
4,62 |
0,67% |
1,0962 |
0,99% |
|
Italy exw. (€) |
688,33 |
9,16 |
1,35% |
||
|
USA HRC |
1205 |
6 |
0,50% |
||
|
Turkey HRC |
720 |
0 |
0,00% |
||
|
import |
|||||
|
N. Europe |
655 |
5 |
0,77% |
||
|
S. Europe |
650 |
5 |
0,78% |
Kızıldeniz
Kızıldeniz’de artan güvenlik endişeleri denizyolu
taşımacılığında rota değişikliğine neden oluyor. Deniz seferi sürelerinin
uzamasıyla artacak maliyetlerin yaratacağı enflasyonist baskılardan endişe
ediliyor.
Yemen’deki Husi militanlarının Kızıldeniz’de seyreden ticari
gemilere 19 Kasım’dan bu yana devam eden saldırıları nedeniyle dünyanın en
büyük koteyner hat operatörleri art arda Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma
kararı aldıklarını açıkladı.
İngiliz petrol şirketi BP Kızıldeniz üzerinden petrol
sevkiyatlarını durdurduğunu, Tayvanlı Evergreen ise Akdeniz limanlarına hizmet
veren gemilerinin Kızıldeniz yerine Ümit Burnu güzergahını kullanacağını
açıkladı.
Küresel ticaretin önemli rotalarından biri olan
Kızıldeniz’de Husi militanlarının ticaret gemilerine yönelik artan saldırıları
karşısında ABD görev gücü kurma kararı aldı.
Japon denizcilik firmaları, Kızıldeniz'deki saldırılar
sonrası rotalarını değiştiriyor.
worldsteel Kasım
https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2023/november-2023-crude-steel-production/
Brezilya
Slab ihracatı Amerika’ya devam ediyor FOB 700-715 (700-710)
Amerika
ABD'de çekirdek PCE Kasım’da yıllık %3,2 ile Nisan 2021'den
bu yana kaydedilen en kısıtlı artışı gösterdi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed)
enflasyonun seyrini izlemek için yakından takip ettiği verinin, Fed'in
2024’teki faiz indirimi ihtimalini desteklediği değerlendirildi.
Japonya merkezli Nippon Steel Corporation bağlı kuruluşu
Nippon Steel North America aracılığıyla çelik üreticisi United States Steel
Corporation’ı (US Steel) 14,1 milyar $ nakit karşılığında satın almaya karar
verdiğini açıkladı. US Steel yıllık yaklaşık 20 milyon mt ham çelik üretim
kapasitesine sahip. Bu alımla Nippon Steel’in yıllık toplam 86 milyon mt ham
çelik üretim kapasitesine ulaşması ve yıllık 100 milyon mt küresel ham çelik
üretim hedefine yaklaşması bekleniyor.
ABD, AB’ye uyguladığı
Çelik ve Alüminyum Tarifelerini uzattı.
ABD ve AB, ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı tarife
oranlı kotaların (TRQ) 2025 yılına kadar askıya alınmasına devam edilmesi
konusunda anlaştı. Askıya alma, piyasa dışı ekonomilerdeki kapasite
fazlalığının giderilmesine ve çevre dostu çelik üretiminin teşvik edilmesine
yönelik tedbirler konusunda Ekim 2023 sonuna kadar bir uzlaşmaya varılması
şartına bağlandı. ABD kota sistemi, 3.3 milyon tona kadar AB çeliğinin ve
384,000 ton alüminyumun ABD'ye gümrük vergisinden muaf olarak girmesine izin
verirken, bunun üzerindeki miktarlar gümrük vergisine tabi tutuluyor. ABD
tarafında, 15 aylık uzatma çelik
endüstrisi tarafından memnuniyetle karşılanmıştır ve iç politikalara daha fazla
odaklanıldığının bir göstergesi olabilir. Anlaşma, 2024 başkanlık seçimleri
öncesinde uluslararası politikadan iç politikaya doğru bir geri çekilmeye
işaret etmektedir. Yurtiçinde çelik endüstrisi, sektörün karbondan
arındırılmasına yönelik yatırımlarını yoğunlaştırmasına rağmen, ülkeye yapılan
ithalat için karbon emisyonuna dayalı tarifeler geliştirmektedir.
ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama
faiz oranı yüzde 6,83 ile Haziran'dan bu yana en düşük seviyesine indi.
ABD’de yeni konut satışları geçen ay yüksek faizlerin
etkisiyle sert düşerek konut sektöründeki toparlanmanın zorlu olduğuna işaret
etti.
ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Kasım ayında aylık bazda
yüzde 5,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.
ABD'de cari işlemler açığı, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde
7,6 azalarak 200,3 milyar dolarla yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesini
kaydetti.
Kapasite kullanım 16
Aralık
Haftalık 1,555
mil-ton 74,6% (70,6%)
Yılbaşından 77,416
mil-ton 75,4% (77,5%)
Türkiye
Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Cumartesi günü Irak'ın
kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan
teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını
duyurdu. MSB Cuma günü de 6 askerin şehit edildiğini açıklamıştı.
TCMB, yılın son Para Politikası Kurulu toplantısında
politika faizini 250 baz puan artırarak %42,50’ye çıkardı.
KKM büyüklüğü 18,7 milyar lira düşüşle 2,68 trilyon liraya
geriledi.
JPMorgan, Türkiye'nin yurt dışından borçlanma miktarının
2024 yılında rekor seviyelere ulaşabileceğini söyledi. Kurum, devletin ve
şirketlerin ihraç ettiği tahvil ve bono tutarının 25 milyar doları aşacağı
öngörüsünü paylaştı.
TCMB'nin Ekim Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP)
verilerine göre Türkiye'nin yurt dışı varlıkları %0,1 artışla 308,6 milyar
dolara yükselirken yükümlülükleri de %3,5 gerileyerek 603,5 milyar dolar oldu.
Böylece Türkiye'nin net UYP açığı Ekim'de 295 milyar dolar düzeyinde
gerçekleşti.
TCMB konut fiyat endeksine göre konut fiyatları Ekim'de
yıllık bazda %86,46 arttı. Bir önceki ay yıllık artış %89,2 seviyesindeydi.
Enflasyondan arındırılmış yıllık artış da Ekim'de %15,4 oldu. Aylık bazda artış
ise %3,83 ile 5 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Reuters'ın hesaplamalarına göre Türkiye ve Türk şirketleri,
indirimli Rus petrolü ve rafine ürün ithalatını artırarak 2023 enerji
faturasında yaklaşık 2 milyar dolarlık tasarruf sağladı. Rusya'nın Türkiye'ye
ham petrol sevkiyatı Kasım 2023'te tüm zamanların rekor seviyesine yükselerek
günlük 400 bin varile çıktı ve Rusya'nın toplam deniz yoluyla petrol
ihracatının yaklaşık %14'ünü oluşturdu.
“Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı”ndaki konuşmasında
İstanbul’da kentsel dönüşüm planı kapsamında 350 bin konutun dönüştürüleceğini duyuruldu.
Her bağımsız bölüm için 1,5 milyon lira destek verilecek. Bunun 800 bin lirası
hibe, 700 bin lirası çok uygun şartlarda kredi olacak. Kredilerin ödemesinin
evler tamamlandıktan sonra başlayacak ve ilk yıl faizsiz olarak tahsil edilecek.
ABD, Kanada, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi
Arabistan ve Umman pasaportu sahiplerine Türkiye'ye yapacakları turistik
seyahatlerde 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlandı.
Borusan, Gemlik’teki 2-step spiral kaynaklı çelik boru
tesisinin faaliyetlerini durduruyor ve Türkiye pazarından çıkıyor. Arazi ve
binalar satılırken, ekipmanlar tamamen ya da parça parça US pazarında faaliyet
gösterecek. Ya da başka pazarlar değiştirilecek. Orta/uzun vadede Türkiye’nin
coğrafik bir avantajının olmayacağını, pazarlarda korumacılığın arttığını, ham
madde tedarikinde gelen ve gelecek olan AD vergileri ile Türk boru sektörünün
geride kalacağını, CBAM ile önemli Pazar EU’ya girişin zorlaşacağını
düşünüyorlar.
Bu haberin geldiği dönemde makro verilerden gelen değerler
de destekleyici oluyor. İlk 10 ay Türkiye’ye giren gayrimenkul hariç yabancı
doğrudan yatırım 4 milyar 129 milyon dolar, Türkiye’den yurt dışına yapılan
yatırım ise 4 milyar 555 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Madencilik,
enerji ve imalat sektörlerinin yurtdışı yatırımına yönelmesi dikkat çekiyor.
Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) Türkiye'nin ABD'nin çelik ve
alüminyum vergilerine misilleme olarak uygulamaya aldığı ek vergileri örgütün
politikaları ile "tutarsız" bularak Türkiye'nin vergileri kaldırması
gerektiğine karar verdi.
Türkiye'nin çelik ihracatı Ocak-Kasım döneminde 13,55 milyar
dolar seviyesinde gerçekleşerek, 2022 yılının aynı dönemindeki 19,70 milyar
dolar seviyesine kıyasla %31,2 oranında azaldı.
Ocak-Kasım 2022 döneminde 18,34 ton olan ihracat hacmi, 2023
yılının ilk 11 ayında 13,05 milyon tona gerilemiştir.
ÇİB'den yapılan açıklamada, bu düşüşün kısmen artan küresel
rekabet, değişen ticaret dinamikleri ve dalgalanan navlun ve konteyner
maliyetlerinden kaynaklandığı belirtildi.
Türkiye'de çelik üretimi bu yıl da düştü ve 2023 yılının ilk
on bir ayında yıllık bazda %8,8 azalarak 27,45 milyon tona geriledi.
Habaş teneke ve soğuk haddelenmiş rulo üretim tesisi
siparişi verdi - Teneke üretim kapasitesi yıllık 250.000 ton - Tesis
kapasitesi: 150.000 ton ince, sürekli tavlanmış soğuk haddelenmiş rulo ve
500.000 ton yarı mamul. Tesiste üretilen CRC ve teneke 0,2 mm kalınlığında
olacaktır. Üretimin 2024 yılının sonlarına doğru başlaması beklenmekte olup,
yerel ve ihracat ambalaj endüstrisi kullanıcılarını hedeflemektedir. Habaş 4,5
milyon ton ham çelik üretim kapasitesine sahiptir ve 3,5 milyon ton sıcak
haddelenmiş rulo üretmektedir.
Lokal hurda
Autobundle 11600-12265
TL (11000-12050)
401-423
usd
Shipbreaking 410 usd
(375-400)
Uzun sektörü
Billet
Import 530-540
(540-563)
Export 590-595 (-)
Exw. 580-590 (-)
Rebar
Export 605-610
(610-630)
Exw. 20800-21500 TL (21422-22002)
595-615 usd
exc. VAT
Uzun fiyatlarında gevşeme oldu.
Yassı sektörü
Domestic
HRC 700-720 (-)
CRC 800-840 (-)
HDG 870-910 (-)
PPGI 1000-1015 (-)
Export
HRC 700-710 (-)
HDG 870-900 (-)
Import
HRC 600-610 (-)
CRC 700-705 (-)
CIS
Rusya ihracat FOB
Billet 509
Slab 500-560
(490-550)
HRC 590-610 (-)
CRC 675-705 (-)
EU, Rusya’ya uygulayacağı 12. Yaptırım paketinde yarı mamul
konusunda sert duruş gösteremedi ve kotalı olarak slab ithalatına izin verecek
yönde hareket etti. Brezilya’da fiyatlar artarken Rus slabına olan talebin
artacağı düşünülüyor.
Çin
Çin Ticaret Bakanlığı, nadir metallerden mıknatıs
üretilmesini sağlayan teknolojileri, "İhracatı Yasaklanan ve Kısıtlanan
Teknolojiler Katoloğu"na dahil etti. Nadir metallerinin yaklaşık %70'ini
üreten Çin, güncel küresel işleme kapasitesinin %85'ine sahip.
Lokal fiyatlar
HRC 4075 ~571 (+60)
Rebar 3940 ~552 (+20)
Billet 3640 ~516 (+40)
Import
465-470 (-)
Europe
AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, Trump döneminde
uygulanmaya başlayan ABD'nin AB çelik ve alüminyuma uyguladığı tarifelere
misilleme olarak ABD ithalatına uyguladığı vergilerin 31 Mart 2025'in sonuna
kadar askıya alınacağını bildirdi.
Komisyon, alınan kararla çelik ve alüminyum ihracatçılarının
yıllık yaklaşık 1,5 milyar euro (1,6 milyar dolar) tasarruf sağlayacağını
belirtti.
Avrupa çelik endüstrisi birliği Eurofer'e göre, AB otomotiv
sektöründeki üretimin 2023 yılında %7 oranında küçük bir artış kaydetmesi
bekleniyor. Ancak üretim seviyeleri 2018 ve 2019 yıllarındaki kriz öncesi
seviyelerin çok altında kalacak ve sektörün 2024 yılında %4,6 oranında
küçülmesi bekleniyor.
AB'nin Rusya'ya Karşı 12. Yaptırımı
AB, Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'ya yönelik 12.
yaptırım paketini uygulamaya koydu - Yaptırımlar pik demir ve sıcak
briketlenmiş demir ithalatına yönelik kısıtlamaları içeriyor. Pik demir
ithalatı 2026 yılından itibaren tamamen yasaklanacak, 19 Aralık 2023 ile 31
Aralık 2024 tarihleri arasında 1.14 milyon ton, 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025
tarihleri arasında ise 700,000 ton kota uygulanacak. Kotanın kısa vadede Rus
tedarikçiler veya AB pazarı üzerinde asgari düzeyde etki yaratması beklenmektedir.
Dökümhanelerin, olası yüksek pik demir fiyatları nedeniyle çelik
üreticilerinden daha fazla etkilenmesi beklenmektedir. Sıcak briketlenmiş demir
ithalatı da 19 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2024 tarihleri arasında 1.14 milyon
ton, 1 Ocak 2025 ve 31 Aralık 2025 tarihleri arasında ise 651.906 ton kota ile
2026 yılından itibaren yasaklanacaktır.
Buna ek olarak Rusya çıkışlı slab ve kütük ithalatına
yönelik kotaların süresi beklendiği üzere 4 yıl daha uzatıldı. AB 2024 yılının
Ekim ayından 2028 yılı Eylül ayının sonuna kadar slab için toplam 8,5 milyon mt
ve kütük için toplam 426.321 mt’luk kota belirledi.
Slab kotası
1 Ekim 30
Eylül
2024 2025 3,185 mil-ton
2025 2026 2,998 mil-ton
2026 2027 2,623 mil-ton
2027 2028 2,061 mil-ton
Dünya global slab piyasası yaklaşık 30 mil-ton idi. Savaş
öncesi Metinvest 10% Pazar payına sahipti. Rusya 30%, Brezilya da 25% pazar
payına sahip.
Almanya'da Ifo iş dünyası endeksi Aralık'ta beklentilerin
altında gerçekleşerek Ağustos ayından beri ilk kez yaşanan düşüşle 86,4'e
geriledi. Ifo beklenti endeksi ve cari koşullar endeksi de bu dönemde geriledi.
Almanya’da konut fiyatları, yılın üçüncü çeyreğinde bir
önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,2 gerileyerek, 2000 yılından bu yana
en sert düşüşü kaydetti.
Birleşik Krallık'ta alüminyum, çelik, seramik, gübre, cam,
hidrojen, demir ve çelik sektörlerinde ithal edilen ürünlere, 2027’den itibaren
sınırda karbon düzenlemesi mekanizması kapsamında vergi uygulanacak.
İzlanda'nın güneydoğusundaki Reykjanes Yarımadası'nda
bulunan yanardağ haftalarca süren depremlerin ardından patladı. Patlama sonrası
4 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi.
İngiliz ekonomisi Temmuz-Eylül döneminde yüzde 0,1 küçüldü.
İkinci çeyrekteki yüzde 0,2 büyüme verisi de aşağı yönlü revize edildi.
HRC;
N. Europe 695,50
eur w.+4,62 m.+35,75
763,03
usd
Italy exw. 688,33
eur w.+9,16 m.+48,95
EU’da Liberty’nin tekrar faaliyete geçireceği 2 BF’ten
sonra, Salzgitter ve Tata’nın birer BF 1.çeyrekte tekrar faaliyete geçireceği
konuşuluyor.
Mwtal Expert haberine göre; ArcelorMittal’in, Avrupalı
alıcıların yılı olumlu bir şekilde tamamlaması için HRC hedef fiyatlarını bir
kez daha yükselttiği ifade ediliyor. Şubat-Mart üretimi için yeni HRC
fiyatlarının Almanya için baz olarak alıcıya teslim 750 €/ton ve İtalya için
740 €/ton olarak belirlendiği belirtiliyor. ArcelorMittal’in, HRC fiyatlarını
Aralık ayı başında 40 €/ton artışla alıcıya teslim 710-720 €/ton seviyesine yükselttiği
bildiriliyor
Import
N. Europe 650-660
eur (640-660)
S. Europe 640-660
eur (640-650)
Sections;
N. Europe 800-830
eur (-)
877-909
usd
S. Europe 800-830
eur
EU Safeguard
22 Aralık itibari ile;
|
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
|
HRC |
Turkey |
749.503.283,69 |
604.478.331,64 |
4.417.528,00 |
600.060.803,64 |
80% |
|
Rebar |
Turkey |
147.846.122,50 |
51.228.375,50 |
27.040,00 |
51.201.335,50 |
35% |
|
Gas Pipes |
Turkey |
51.592.083,16 |
10.143.983,26 |
257.618,00 |
9.886.365,26 |
19% |
|
Hollow
Sections |
Turkey |
98.207.830,00 |
76.551,00 |
94.059,00 |
-17.508,00 |
0% |
|
LD LSAW/ERW
O&G |
Global |
231.676.438,00 |
218.760.873,00 |
84.520,00 |
218.676.353,00 |
94% |
|
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Turkey |
16.273.890,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Others |
8.553.313,54 |
7.459.156,14 |
16.186,00 |
7.442.970,14 |
87% |
|
Other Welded
Pipes |
Turkey |
47.521.019,30 |
23.149.867,75 |
295.266,00 |
22.854.601,75 |
48% |
Baltic Dry Index
Baltık Dry Index Cuma günü yaklaşık %0,3 artışla 2.094 puana
yükselerek art arda yedi seanslık düşüşünü durdurdu ancak bir ayın en düşük
seviyelerine yakın seyretmeye devam etti. Genellikle demir cevheri ve kömür
gibi 150.000 tonluk yük taşıyan gemileri takip eden capesize endeksi %1,1
artışla 3.398 puana yükselerek sekiz seanstaki ilk yükselişini kaydetti. Buna
karşılık, genellikle yaklaşık 60.000 ila 70.000 tonluk kömür veya tahıl yükü
taşıyan gemileri takip eden panamax endeksi %0,3 düşüşle 1.909 puana
gerileyerek bir ayın en düşük seviyesine yaklaşırken; supramax endeksi 9 puan
gerileyerek 1.369 puanla üç haftayı aşkın sürenin en düşük seviyesine indi.
Gösterge endeks haftalık bazda %10,8 düştü. Bu arada, tüccarlar isyancıların
gemilere yönelik saldırılarının ardından Kızıldeniz'de yaşanan aksaklıkları
izlemeye devam ediyor.
