Steel Report - Noksel Çelik Boru / Noksel Steel Pipe: 14 Nisan – week15 [7

Haftalık fiyat değişimi

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	345,02	-30,03	-8,01%
Iron Ore	97,81	-4,76	-4,64%
Coaking Coal	185	8,38	4,74%
China HRC Export	454	-13	-2,78%
N. Europe HRC (€)	654,38	2,55	0,39%	1,1002	1,13%
Italy exw. (€)	631,76	4,26	0,68%
USA HRC	1038	7	0,68%
Turkey HRC	600	0	0,00%
import
N. Europe	565	-10	-1,74%
S. Europe	570	0	0,00%

Tarife savaşları sebebiyle piyasalar sallanıyor.

Türkiye’deki talepsizlik, Avrupa’daki fazla hurda kargosu ile Çin’den gelen düşük kütük fiyatları birleşince hurda 30 usd düştü.

Dünya // Protesto

Dünya’da özellikle gençlerin talepleriyle birlikte şekillenen protestolar devam ediyor,

Türkiye - İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının tutuklanmasının ardından başlayan protestolar, çoğu öğrencilerden oluşan 300'e yakın tutuklunun serbest bırakılması çağrılarıyla birleşerek Türkiye genelinde devam ediyor

Amerika - Geçen hafta sonu, Donald Trump'ın başkanlık yetkisini genişletmek için attığı adımlara karşı "Ellerini çek" sloganıyla düzenlenen protestolar, ABD'nin 50 eyaletinde, Kanada, Meksika ve Avrupa başkentlerinde 1.200'ü aşkın noktada yüz binlerce insanın sokağa çıkmasına neden oldu.

İtalya - İtalya’nın başkenti Roma’da, geçen hafta sonu on binlerce kişi, AB’nin geçen ay kamuoyuna duyurduğu "yeniden silahlanma planı”nı protesto ederek bunun yerine eğitime ve sağlığa kaynak ayrılması için çağrıda bulundu.

İsrail - Tel Aviv'de cumartesi günleri uzun süredir yalnızca Şabat değil, aynı zamanda protesto günü. İsrail'in başkenti Tel Aviv’de toplanan on binlerce kişi, geçen hafta sonu da Netanyahu hükümetine yönelik protestolarını sürdürdü.

Sırbistan - Kasım 2024’te Novi Sad tren istasyonunun beton gölgeliğinin çökmesi üzerine 16 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar, Sırbistan’da Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen bir öğrenci direnişine dönüştü.

Yunanistan - 57 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasının ikinci yılında ülke genel grev çağrılarıyla çalkalanıyor. 28 Şubat'taki genel greve iki milyonu aşkın kişinin katılmasının ardından sendikalar, yarın (9 Nisan) için bir genel grev çağrısında daha bulundu.

Gürcistan - Ekim 2024 seçimlerinden bu yana devam eden protestolar Tiflis'te yeniden alevlendi. Protestocular, hükümetin seçimlerde hile yaptığını ve Rusya'ya yakınlaştığını söylüyor. Hükümetin istifasını talep eden göstericiler sokaklarda çadırlar kurdu; binlerce kişi sokağa çıktı.

Kuzey Makedonya - binlerce protestocu, 59 kişinin ölümüne ve 150'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan gece kulübü yangınının ardından yeniden ülke çapında eylemler düzenledi.

İspanya - Madrid ve Barcelona olmak üzere 40’tan fazla şehirde binlerce insan, geçen hafta sonu, konut krizini ve yüksek ev kiralarını protesto etmek için eşzamanlı eylemler düzenledi. Kiracı dernekleri, ülke genelinde kiraların %50 düşürülmesini isterken bu talepleri karşılanmazsa “kira ödemeyerek greve gitme” çağrısı yaptı.

Güney Kore - sıkıyönetim ilanı gerekçesiyle devlet başkanlığından azledilen Yoon Suk Yeol'un hem destekçileri hem de karşıtları geçen hafta sonu başkent Seul sokaklarında toplandı.

Trump – Tarife

ABD Başkanı Donald Trump’ın yaklaşık 60 ülkeye uygulanacak olan gümrük vergisi planı çarşamba günü itibarıyla devreye girdi. Trump, aynı günün akşamında ise müzakere girişimlerinde bulunan ve ABD’ye karşı misillemede bulunmayan 75’ten fazla ülke için getirilen ek gümrük vergilerinin 90 gün süreyle ertelendiğini, bu ülkelerden gelen ürünlerin bu süre zarfında temel oran olan %10 üzerinden vergilendirileceğini açıkladı.

ABD'nin Çin'e uygulanan vergileri yüzde 145'e çıkarmasının ardından Çin de, ABD'ye uygulanacak tarifeyi yüzde 125'e çıkardı.

Yeni vergi, ABD'nin Çin'den ithal edilen mallara uyguladığı 'karşılıklı' tarife seviyesine denk geliyor, ancak Pekin daha yüksek bir seviyeye çıkmayacağını açıkladı.

Çin'e daha önce uygulanan gümrük vergilerini de sayarsak, ABD Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD daha yüksek gümrük vergileri uygulamaya devam etse bile, bu artık ekonomik bir anlam ifade etmeyecek ve dünya ekonomi tarihinde bir şaka haline gelecektir," denildi.

"Mevcut tarife seviyesinde, Çin'e ihraç edilen ABD malları için pazar kabulü yoktur. ABD tarife rakamları oyununu oynamaya devam ederse, Çin bunu görmezden gelecektir. Ancak, ABD Çin'in çıkarlarını önemli ölçüde ihlal etmeye devam etmekte ısrar ederse, Çin kararlılıkla karşı atağa geçecek ve sonuna kadar mücadele edecektir," ifadesine yer verildi.

ABD misilleme yapmayan 75'ten fazla ülke için yeni vergileri 90 gün süreyle ertelediğini duyurdu. Avrupa Birliği de Trump'ın gümrük vergilerine karşılık olarak 20 milyar Euro’dan fazla misillemeyi onayladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da yürürlüğe giren ülkeye özgü karşılıklı vergileri 90 gün süreyle askıya alma açıklamasının ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin ABD ile müzakerelere bir şans vereceğini ve misilleme önlemlerini 90 gün süreyle askıya alacağını belirtti.

Elon Musk’ın, Donald Trump ile birebir yaptığı bir görüşmede ABD Başkanı’na yakın zamanda yürürlüğe koyduğu ve borsalarda deprem etkisi yaratan gümrük vergilerini geri çekmesi için çağrıda bulunduğu bildirildi.

Çin yönetimi, ticaret savaşlarına ilişkin uyarılar içeren bir belge açıkladı. ABD’nin “Kalıcı Normal Ticari İlişkiler” (PNTR) anlaşmasını kaldırma girişiminin en önemli risk olduğu ve iki ülke arasında ekonomik kopuşa yol açabileceği kaydedilen belgede, Çin’in elindeki ABD borçlanma senetlerinin yüksek hacmine dikkat çekildi. ABD’li şirketlerin Çin’deki kümülatif doğrudan yatırımlarının 98,2 milyar dolar düzeyinde olduğu, buna karşılık Çin’in ABD borçlanma senetlerine yatırımının ise 759 milyar dolar düzeyinde bulunduğu bilgisine yer verildi.

Vergilere istisnası

Akıllı telefonlar ve bilgisayarların yanı sıra yarı iletkenler, güneş pilleri ve hafıza kartları da dahil olmak üzere diğer elektronik cihazlar ve bileşenler Trump'ın gümrük vergilerinin dışında tutulacak.

ABD Gümrük ve Sınır Koruması tarafından paylaşılan bir bildiride, muafiyetin Çin'den ithal edilen ürünlere uygulanan yüzde 145'lik gümrük vergisi için de geçerli olduğu ve yarı iletkenler, güneş pilleri ve hafıza kartları dahil olmak üzere diğer elektronik cihaz ve bileşenleri de kapsadığı belirtildi.

Özellikle üretiminin 90% Çin’de gerçekleştiren Apple için güzel bir istisna oldu.

Ancak, Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı açıklamada, muafiyet olmayacağını, Ulusal Güvenlik Tarife İncelemeleri kapsamında yarı iletkenler ve tüm elektronik tedarik zincirini ele alacaklarını ifade etti.

İran-Amerika

İran ve ABD, Tahran'ın nükleer programıyla ilgili müzakereleri başlatmak amacıyla Umman'da üst düzey görüşmelerde bulundu.

İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık ederken ABD tarafında görüşmeler, Trump'ın Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff tarafından yürütüldü.

İran'ın dinî lideri Ayetullah Ali Hamaney, Mart ayında Trump yönetiminin doğrudan görüşme teklifini reddetmiş; Trump ise İran'a askerî operasyon ihtimalini gündeme getirmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "görüşmelerin çok pozitif ve yapıcı geçtiği" belirtildi. ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye Trump'ın "iki ülke arasındaki meseleleri diyalog ve diplomasiyle çözme" talimatını ilettiği aktarıldı.

Amerika

ABD’de tüketici enflasyonu Mart ayında aylık bazda eksi %0,1; yıllık bazda %2,4 ile Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkenin ihracatı Şubat'ta aylık bazda %2,9 artarak 278,5 milyar dolara çıkarken, ithalat ise değişim kaydetmeyerek 401,1 milyar dolarla rekor seviyelere yakın seyretti. ABD'nin dış ticaret açığı Şubat'ta bir önceki aya kıyasla %6,1 azalarak 122,7 milyar dolara indi. ABD'nin dış ticaret açığı, Ocak ayında 130,7 milyar dolarla rekor seviyeye yükselmişti.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, Mart'ta geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 32 azalarak 161 milyar dolara geriledi.

Kapasite kullanım 5 Nisan

Haftalık 1,502 mil-ton 74,4% yıllık -2,4% haftalık -2,4%

Yılbaşından 20,429 mil-ton 74,5% yıllık -1,4%

Türkiye

Hazine'nin 2 yıllık tahvil ihalesinde bileşik faiz yüzde 47,36

Türkiye'de bankacılık sektöründe 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi son üç haftadaki beş puanlık artışla birlikte 4 Nisan haftasında %53,8 seviyesine çıktı.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 372 baz puanı test ederek Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Nisan ayı sonuçlarına göre, piyasanın 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentisi 1,01 puan artışla %25,56'ya yükselerek 1,5 yıl sonra ilk artışını kaydetti.

EPDK, elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle perakende elektrik fiyatlarına zam yaptı. Zamlar, mesken için %25, kamu ve özel hizmetler sektörü için %15, sanayide %10 ve tarımsal faaliyetler için %12,4 olarak uygulanacak.

Son 30 yılın en soğuk Nisan ayının yaşandığı Türkiye’de doğudan batıya, kuzeyden güneye hemen tüm bölgelerde tarım üretimi adeta dondu. Son olarak 10-11 ve 12 Nisan’da yaşanan don olayı, meyve ve sebze başta olmak üzere birçok tarım ürününe ciddi ölçülerde zarar verdi. Yaşanan ürün kayıplarının tarım üreticisiyle birlikte, artacak fiyatlar üzerinden tüketiciye, enflasyona ve ihracata da olumsuz yansıması bekleniyor.

İmalatçı kimliğine rağmen, son yıllarda Türkiye’nin tüketim malları ithalatındaki yüksek artışlar dikkat çekiyor. İlk üç ayda toplam ithalat yüzde 4,6 artarken, tüketim malı ithalatı yüzde 10 artarak 13,4 milyar dolara ulaştı. Son 5 yılda toplam ithalat yüzde 64 artarken, tüketim malı ithalatındaki artış yüzde 157’ye ulaştı. Artış oranı binek otomobillerde yüzde 400’ü aşarken, bu üründeki dış ticaret fazlası da açığa dönüştü.

TCMB toplam rezervleri 4 Nisan ile sona eren haftada 2,2 milyar dolar gerileyerek 154,3 milyar dolar seviyesine, net uluslararası rezervler ise 7,4 milyar dolar düşüşle 48,7 milyar dolara indi.

Yabancı yatırımcı 4 Nisan haftasında 445,2 milyon dolar net hisse satışı yaparken 2,2 milyar dolarlık da tahvil sattı.

TÜİK verilerine göre sanayi üretimi Şubat'ta aylık bazda %1,6, geçen yılın aynı dönemine göre de %1,9 gerilerken imalat sanayi sektörü endeksi ise %2,5 geriledi.

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre 87 bin lirayı aşan dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti, geçen yılın aynı ayına göre %52 artışla 4 asgari ücrete yaklaştı. İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre 2 bin liradan fazla arttı.

Türkiye’nin küresel ticari araç üretim üssü haline gelmesinde kilit rol oynayan markaların yurtdışına taşınmasının faturası her geçen gün daha da büyüyor. Kısa süre içinde net ihracatçı yapısını kaybeden hafif ticari araçta, iç pazar da ithalata teslim oldu. Fiat Doblo üretiminin İspanya’ya taşınmasıyla birlikte kırılmanın yaşandığı 2023’te yüzde 54’e ve 2024’te yüzde 73’e çıkan ithal hafif ticari araçların payı, bu yılın ilk çeyreğinde ise yaklaşık 10 puan daha artarak yüzde 82,7’ye yükseldi ve tarihi en yüksek seviyesine ulaştı.

Otomotiv Sanayii Derneği'nin ilk çeyrek verilerine göre, toplam üretim geçen yılın aynı dönemine kıyasla %9 azalarak 344 bin 120 adet olurken otomobil üretimi %7 gerileyerek 220 bin 927 adet oldu. Yılın ilk çeyreğinde otomotiv sanayisinin toplam ihracatı %17'lik payla sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu. Toplam otomotiv ihracatı, yıllık bazda %2 artarak 9,4 milyar dolar olarak açıklandı. İlk çeyrekte toplam satışlar, önceki yılın aynı dönemine göre %7 azalarak 285 bin 818'e geriledi.

İnşaat sektörünün maliyetlerindeki artış hızındaki yavaşlama Şubat ayında da devam ederek yıllık bazda %23,94 seviyesine geriledi.

Türkiye şubat ayı üretim -5,6% ile 2,9 mil-ton, ilk iki ay ise -3,7% ile 6,1 mil-ton oldu.

Türkiye şubat yassı ihracat 517 kton +22,4%

HRC 358 kton 77,4%

CRC 48 kton -29,7%

Coated 84 kton -27,3%

Narrow 18 kton -22,9%

Alloyed 8 kton -38,4%

Türkiye şubat yassı ithalat 536 kton +2,5%

HRC 265 kton -12,4%

CRC 71 kton 51,8%

Coated 83 kton 51,2%

Narrow 7 kton -29,1%

Alloyed 109 kton 1,0%

Mart ayı yassı özet

	4 Nisan	7 Mart
Domestic
HRC	600-620	560-570
CRC	700-720	670-690
HDG	800-820	750-780
PPGI	900-920	850-880
Export
HRC	580-600	550-560
HDG	800-810	750-770
Import
HRC	500-515	490-510
CRC	600-605	590-600

Slab ithalat verileri

Şubat +75,1% 388 kton CFR 494 usd

Ocak-Şubat +19,6% 703 kton CFR 501 usd

Şubat ayı ortalama ithalat fiyatı yıllık -9,9%, ilk iyi ay için ise -7,3% düştü,

Rusya 330 kton +179,5%

Malezya 207 kton +0,8%

Cezayir 110 kton -

Vietnam 50 kton -0,4%

Hindistan 7 kton -74,4%

Rebar ihracat verileri

Şubat +18,4% 353 kton FOB 559 usd

Ocak-Şubat +35,7% 768 kton FOB 556 usd

Şubat ayı ortalama ihracat birim fiyatı yıllık -7,1%, ilk iyi ayın ortalaması ise -5,7% düştü.

Yemen 228 kton 138,0%

Romanya 73 kton 45,8%

Arnavutluk 50 kton 40,5%

Ürdün 46 kton -

Suriye 37 kton 176,0%

Belçika 35 kton 918,0%

KKTC 34 kton 48,1%

Litvanya 24 kton -

BAE 24 kton -

Peru 17 kton -44,6%

HRC ihracat verileri

Şubat +59,7% 263 kton FOB 557 usd

Ocak-Şubat +39,8% 386 kton FOB 567 usd

Şubat ayı ortalama ihracat birim fiyatı yıllık -16,3%, ilk iki ayın ortalaması ise -14,9% değer kaybetti.

İtalya 82 kton 15,5%

İspanya 57 kton 250,4%

Mısır 40 kton 22,1%

Portekiz 40 kton -

Yunanistan 36 kton 73,8%

Libya 23 kton 570,6%

Tunus 18 kton >1000

Ukrayna 13 kton 72,9%

Romanya 12 kton 92,0%

Suriye 9 kton 129,9%

HRC ithalat verileri

Şubat -10% 227 kton CFR 559 usd

Ocak-Şubat -2,3% 652 kton CFR 560 usd

Şubat ayı ortalama ithalat birim fiyatı yıllık -11,6%, ilk iki ay ortalama ise -11,8% değer kaybetti.

Çin 243 kton -24,5%

Rusya 165 kton 921,2%

G.Kore 79 kton 88,5%

Tayvan 40 kton -

Japonya 30 kton -62,9%

Mısır 29 kton -81,4%

Almanya 25 kton 879,0%

Fransa 19 kton -3,7%

Belçika 14 kton 127,4%

Ukrayna 5 kton -

Uzun sektörü

Billet

Import 455-465 (465-480)

Export 510-520 (-)

Exw. 500-520 (-)

Rebar

FOB 560-570 (570-575)

Exw. 25500-26900 TL (25700-27000)

560-590 usd exc. VAT (565-590)

Yassı sektörü

Domestic

HRC 580-620 (600-620)

CRC 690-720 (700-720)

HDG 800-820 (-)

PPGI 920-940 (900-920)

Export

HRC 560-580 (580-600)

HDG 800-820 (800-810)

Import

HRC 474-500 (500-515)

CRC 585-610 (600-605)S

Çin

Çin, ABD'nin "karşılıklı tarife" artışlarıyla tırmanan gerilimde, Avrupa Birliğine (AB), ABD'nin tek taraflı adımlarına birlikte karşı koyma çağrısında bulundu.

Çin'in döviz rezervi varlıklarının, mart ayında 3 trilyon 240 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Çin'in ihracatı Mart ayında yüzde 12'nin üzerinde artarken, ithalat ticaret savaşının yoğunlaşmasıyla düşüşünü sürdürüyor. Çin’in ihracatı Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 arttı, ithalat ise yüzde 4,3 daraldı.

Mart ayı marjlar

Hot metal cost 297,8 usd -13,3 usd

HRC-Hot metal 113,9 usd +10,4 usd

Rebar-Hot metal 86,1 usd +2,4 usd

Rebar margin -11,55 yuan +17,61 yuan

HRC margin 215,83 yuan +82,1 yuan

Üretim verileri günlük 21-31 Mart

Crude steel 2,13 mil-ton -1,9%

Hot metal 1,88 mil-ton -2,6%

Finished steel 2,16 mil-ton +2,3%

Fabrika stok seviyeleri 15,23 mil-ton -10%

Spot piyasa stok seviyeleri 10,36 mil-ton -4,5%

Lokal fiyatlar

HRC 3260 ~445 (-90)

Rebar 3045 ~416 (-95)

Billet 2970 ~406 (-70)

Europe

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi tarafından kabul edilen bir bildiride, jeopolitik ve stratejik gerekliliklerin, katılımın ön koşulu olan demokratik ilkelerden ödün verilmesine gerekçe olamayacağı belirtilerek mevcut koşullar altında Türkiye'nin AB'ye üyelik yolunun açılmayacağı vurgulandı.

Avrupa'da gaz fiyatları tarife restleşmesi haftasında yüzde 20 düşüş gösterdi.

Almanya'da genel seçimlerden 45 gün sonra Hıristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) Friedrich Merz'in Başbakan olacağı hükümet için koalisyon sözleşmesi üzerinde uzlaştı. Hükümetin Mayıs başında kurulması bekleniyor.

Tata, Hollanda’da 1600 kişiyi işten çıkartmaya hazırlanıyor. Şirketin, yeşil enerji ve dijital dönüşüm için planı çerçevesinde, bu çıkarmaların ağırlıklı olarak yönetim ve destek birimlerinden olacağı bilgisi verildi.

HRC geçici antidumping kararları;

Mısır 12,8%

Japonya 31,1% (Tokyo Steel 6,9; Nİppon 31,8%)

Vietnam 12,1%

Hindistan -

HRC;

N. Europe 654,38 eur w.+2,55 m.+18,55

Italy exw. 631,67 eur w.+4,17 m.+11,67

Import;

N. Europe 540-590 eur (550-600)

S. Europe 550-590 eur (-)

EU Safeguard

11 Nisan itibari ile;

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	397.957.380,00	320.846.575,00	20.221.185,00	300.625.390,00	76%
Rebar	Turkey	94.398.760,00	94,00	13.700,00	-13.606,00	0%
Gas Pipes	Turkey	49.432.860,00	881.221,93	710.650,00	170.571,93	0%
Hollow Sections	Turkey	83.949.070,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	120.259.740,00	119.716.253,00	26.019,00	119.690.234,00	100%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	14.931.710,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	6.494.730,00	5.873.698,00	12.543,00	5.861.155,00	90%
Other Welded Pipes	Turkey	38.078.790,00	27.999.366,75	399.176,00	27.600.190,75	72%

Baltic Dry Index

Endeks Cuma günü ikinci gün de yükselerek yaklaşık %0,4 artışla 1.274 puana ulaştı.

Demir cevheri ve kömür gibi 150.000 tonluk yükleri taşıyan capesize endeksi de ikinci seansta %1,2 artışla 1.803 puana yükseldi.

Bu arada, genellikle 60.000-70.000 ton kömür veya tahıl taşıyan gemileri takip eden panamax endeksi kayıplarını dokuzuncu güne taşıyarak %0,3 düşüşle 1.186 puana geriledi; supramax endeksi ise iki puanlık düşüşle 939 puana geriledi.

Gösterge endeks, devam eden küresel ticaret savaşına ilişkin endişeler nedeniyle haftalık bazda %14'ten fazla geriledi.