17 Şubat – week7 [10 – 16 Şubat 2025]

 Santorini

 

Ege Denizi'ndeki Santorini Adası'nda "deprem fırtınası" ile ciddiyetini gösteren sismik faaliyetler, Türkiye kıyılarını da tehdit ediyor. Dokuz Eylül Üniversitesi'nden bilim insanları, volkanik aktivite, deprem ve tsunami faaliyetlerini farklı senaryolar hâlinde ele alırken AFAD da bölgedeki mevcudiyetini kuvvetlendirme kararı aldı.

 

Rusya-Ukrayna

 

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le "uzun ve verimli" bir telefon görüşmesi yaptığını ve Ukrayna'da savaşı bitirmek için müzakerelerin "derhal başlayacağını" söyledi.

 

Kiev yönetimi, Rusya'nın işgal ettiği bir bölgeden çekilmesi karşılığında Ukrayna ordusunun Rus toprağı olan Kursk'u terk etmesini önerdi.

 

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent başkanlığındaki bir heyet ise silah yardımı karşılığında nadir toprak elementlerinin alımını görüşmek üzere bu hafta Ukrayna'ya gidecek. Zelenski, yarısının halihazırda Rus işgali altındaki bölgelerde bulunduğunu ifade ettiği ve füze yapımında da gerekli olan bu madenleri Moskova'nın Kuzey Kore ve İran'ın kullanımına açabileceğini öne sürüyor.

 

Not: Dünya liderleri, Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirecek barış müzakereleri dahil kritik meseleleri görüşmek üzere Münih Güvenlik Konferansı'nda biraraya geldi. Ancak konferans, ABD ile Avrupa arasındaki görüş ayrılıklarının net şekilde ortaya çıkmasını da beraberinde getirdi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Münih Güvenlik Konferansı'nın ilk gününde yaptığı konuşmada Avrupa liderlerini sert bir dille eleştirerek Almanya'daki ana akım partilerin aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'ne (AfD) sansür uyguladığını savundu ve kıtanın karşı karşıya olduğu en büyük tehdidin Rusya ya da Çin'den değil "içeriden" geldiğini söyledi.

 

Haftalık fiyat değişimi

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	353,17	3,49	1,00%
Iron Ore	106,9	0,4	0,38%
Coaking Coal	190,5	1,42	0,75%
China HRC Export	466	-8	-1,69%
N. Europe HRC (€)	603,75	4,58	0,76%	1,0378	0,02%
Italy exw. (€)	595,42	2,92	0,49%
USA HRC	877	50	6,05%
Turkey HRC	560	0	0,00%
import
N. Europe	555	0	0,00%
S. Europe	550	-5	-0,90%

 

Amerika

 

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’den yapılan tüm çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 tarife uygulanması kararını imzaladı.

 

ABD'de manşet enflasyon Ocak'ta beklentiyi aşarak aylık bazda %0,5 artış gösterirken yıllık bazda %3 oldu.

 

ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ocak ayında gıda ve enerji maliyetlerinin artmasıyla tahminlerin üzerinde yükseldi. Yıllık ÜFE ise bu dönemde yüzde 3,5'e yükseldi. Beklenti yüzde 3,3 artıştı.

 

ABD'de işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 213 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

 

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık 6 katına çıkarak 129 milyar dolara yükseldi.

 

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan Ocak ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerine göre, ülkede sanayi üretimi geçen ay bir önceki aya kıyasla %0,5 artarak beklentilerin üzerine çıktı.

 

DOGE aktivite: ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlığını üstlenen Elon Musk'la birlikte yürüttüğü ABD bürokrasisini küçültme kampanyasının Cuma günkü son dalgasında İçişleri, Enerji, Gazi İşleri, Tarım, Sağlık ve İnsan Hizmetleri departmanlarında çalışan 9.500'ün üzerinde çalışan işten çıkarıldı.

 

Hurda ihracat verileri 2024

 

13,02 mil-ton   -4,8%

 

Türkiye            4106 kton        +6,4%

Bangladeş       1712 kton        +26,3%

Meksika          1692 kton        -14,6%

Hindistan         1215 kton        -23,6%

 

HMSno1          5866 kton        +2,9%

Shred              4139 kton        -10,6%

 

Kapasite kullanım       8 Şubat

 

Haftalık           1,519 mil-ton   75,2%  yıllık -3 haftalık +1,1%

Yılbaşından     8,353 mil-ton   74,2%  yıllık +0,3%

 

Türkiye

 

İnşaat maliyet endeksi, Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,27 arttı.

 

Türkiye 2024 yılını yüzde 8,5 işsizlik oranı ile kapattı.

 

Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 oranında artarak 112 bin 173 oldu.

 

Cari işlemler hesabı, Aralık ayında 4,65 milyar dolar açık kaydederken ekonomistlerin beklentisi açığın 4 milyar dolar olması yönündeydi.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile Türkmengaz arasında tedarik konusunda anlaşmaya varıldığını açıklayarak doğalgaz akışına 1 Mart'ta başlanacağını belirtti.

 

2024'ü rekorla kapatan otomotiv sektörü, yeni yılın ilk ayında 3 milyar dolara yaklaşan dış satımla bugüne kadarki en yüksek Ocak ayı ihracat rakamına ulaştı.

 

CRC ithalat verileri

 

Aralık              +34,3%           75 kton            CFR 657 usd

Ocak-Aralık     -14,6%            763 kton          CFR 755 usd

 

Aralık ayı ortalama ithalat birim fiyatı -17,3%, yılın ortalaması ise -5,7% düştü.

 

G.Kore            235 kton          -28,3%

Çin                  167 kton          -5,4%

Rusya             164 kton          -13,8%

İspanya           46 kton            1,2%

Fransa            33 kton            8,5%

Belçika            31 kton            -6,0%

Hollanda         26 kton            7,3%

İtalya               10 kton            226,3%

Mısır                9 kton              -26,1%

Avusturya        8 kton              7,1%

 

Slab ithalat verileri

 

Aralık              +136%            472 kton          CFR 491 usd

Ocak-Aralık     +47,4%           4058 kton        CFR 530 usd

 

Aralık ayı ortalama ithalat birim fiyatları -6,3%, yıllık -7,6% düştü.

 

Rusya             1696 kton        7,0%

Malezya          1422 kton        281,3%

Endonezya      328 kton          41,9%

Cezayir           153 kton          -

S. Arabistan    152 kton          54,8%

Vietnam          151 kton          81,9%

Umman           125 kton          556,1%          

 

Kütük ithalat verileri

 

Aralık              +183,6%         531 kton          CFR 525 usd

Ocak-Aralık     +23,8%           3810 kton        CFR 546 usd

 

Aralık ayı ortalama ithalat birim fiyatı -2,8%, yıllık ortalama -6,6% düştü.

 

Malezya          802 kton          391,0%

Rusya             702 kton          -49,7%

Çin                  547 kton          >1000

Endonezya      447 kton          -

Cezayir           234 kton          -57,3%

Ukrayna          204 kton          204,1%

Vietnam          133 kton          -

S. Arabistan    106 kton          -

İran                 103 kton          -25,7%

Pakistan          89 kton            72,0%

 

Demir cevheri ithalat verileri

 

Aralık              -0,1%              925 kton          CFR 88 usd

Ocak-Aralık     +12,6%           10 mil-ton        CFR 121 usd

 

Aralık ayı ortalama fiyatlarında -33%, yıllık ithalat ortalamasında ise -3,5% düşüş var.

 

Brezilya           5276 kton        -3,3%

Ukrayna          1095 kton        88,2%

Özbekistan      1001 kton        >1000

İsveç               990 kton          -33,1%

G. Afrika          861 kton          26,9%

Rusya             497 kton          64,4%

Avustralya       170 kton          -

Kanada           78 kton            -

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  440-480 (440-485)

Export 495-515 (-)

Exw.    490-515 (-)

 

Rebar

 

FOB    565-570 (560-565)

Exw.    24000-24900 TL (24100-25000)

            555-575 usd exc. VAT (560-580)

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    640-560 (-)

CRC    650-680 (-)

HDG    750-780 (-)

PPGI   850-880 (-)

 

Export

 

HRC    520-530 (-)

HDG    750-770 (-)

 

Import

 

HRC    490-520 (495-505)

CRC    585-600 (585-610)

 

CIS

 

Rusya Merkez Bankası enflasyondaki kalıcı yüksek seyri gerekçe göstererek faiz oranını yüzde 21'de tuttu.

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    428

Slab     415-450 (-)

HRC    470-500 (470-490)

 

Çin

 

Çin, mali zorluklar içindeki emlak şirketi Vanke'yi kurtarmak için 6,84 milyar dolarlık bir paket hazırlıyor.

 

Günlük üretim verileri 1-10 Şubat

 

Crude steel     2,13 mil-ton     +1,1%

Hot metal        1,96 mil-ton     +3,3%

Finished steel 1,95 mil-ton     -3,4%

 

Fabrika stok seviyeleri           16,21 mil-ton   +5,6%

Spot piyasa stok seviyeleri    9,4 mil-ton       +28,1%

 

Ocak ayı marj analiz

 

Hot metal cost            310,16 usd      (-15,16)

HRC-Hot metal           105,28 usd      (+10,63)

Rebar-Hot metal         86,57 usd        (+10,71)

 

Margin

 

Rebar  -31,26 yuan (+21,85)

HRC    123,74 yuan (+168,85)

 

Lokal fiyatlar

 

HRC    3390 ~465      (-45)

Rebar  3220 ~442      (-80)

Billet    3030 ~415      (-50)

 

Europe

 

Avrupa doğal gaz fiyatları, daha soğuk hava koşullarının bölgenin depolama tesislerindeki stokların tükenmesini hızlandırması sonucunda iki yıllık zirveye ulaştı.

 

HRC;

 

N. Europe       603,75 eur | 629,30 usd         w.+4,58 m.+30,42

Italy exw.        595,42 eur                              w.+2,92 m.+25,42

 

Import

 

N. Europe       550-560 eur (-)

S. Europe        540-560 eur (550-560)

 

EU Safeguard

 

14 Şubat itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	591.410.057,35	451.765.909,35	43.990,00	451.721.919,35	76%
Rebar	Turkey	120.024.771,40	56.775.992,40	0,00	56.775.992,40	47%
Gas Pipes	Turkey	48.892.393,00	0,00	62.460,00	-62.460,00	0%
Hollow Sections	Turkey	97.299.450,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	350.654.981,63	346.830.222,75	0,00	346.830.222,75	99%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	14.767.620,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	8.717.973,80	2.110.864,76	1.942,00	2.108.922,76	24%
Other Welded Pipes	Turkey	44.895.665,47	23.573.912,99	468.358,00	23.105.554,99	51%

 

Baltic Dry Index

 

Endeks, Cuma günü tüm gemilerdeki fiyat artışlarının etkisiyle 12 puanlık artışla 792 puana yükselerek ikinci gününde de artış gösterdi.

 

Demir cevheri ve kömür gibi yükleri taşıyan büyük gemilerin fiyatlarını yansıtan capesize endeksi 5 puanlık artışla 716 puana yükselirken, genellikle 60.000-70.000 ton kömür veya tahıl taşıyan gemilerle ilişkilendirilen panamax endeksi 6 puanlık artışla 980 puana ulaştı ve dört günlük kayıp serisini sonlandırdı.

 

Daha küçük gemiler arasında supramax endeksi 24 puan artışla 765 puana yükseldi ve art arda dokuzuncu seansta da kazançlarını sürdürdü. Ancak gösterge endeks haftalık bazda yaklaşık %3 düştü.

 

 https://tradingeconomics.com/commodity/baltic