18 Kasım – week46 [11 – 17 Kasım 2024]

 Haftalık fiyat değişim

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	352,06	-7,1	-1,98%
Iron Ore	96,95	-6	-5,83%
Coaking Coal	205,73	-2,43	-1,17%
China HRC Export	486,5	-8,5	-1,72%
N. Europe HRC (€)	562,5	3,75	0,67%	1,05925	-2,24%
Italy exw. (€)	556	3,5	0,63%
USA HRC	764	24	3,24%
Turkey HRC	610	-20	-3,17%
import
N. Europe	550	0	0,00%
S. Europe	555	0	0,00%

 

Amerika

 

Trump, milyarder Elon Musk ile girişimci Vivek Ramaswamy'nin yeni kurulacak Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nı (DOGE) yöneteceğini duyurdu. Department of Government Efficiency (DOGE) adı, aynı zamanda Elon Musk'ın favori şaka kripto parası Dogecoin'in adına da gönderme yapıyor. Dışişleri Bakanı olarak İran ve Çin'e karşı "şahin" tutumu ve İsrail yanlısı görüşleriyle bilinen senatör Marco Rubio'yu, Savunma Bakanı olarak herhangi bir üst düzey askerî veya ulusal güvenlik deneyimine sahip olmayan Fox News sunucusu Pete Hegseth'i atayacağını duyuran Trump, ayrıca CIA Direktörlüğü için de John Ratcliffe'i aday gösterdi. Ratcliffe, Trump'ın ilk döneminin son aylarında Ulusal İstihbarat Direktörü (ODNI) olarak çalışmıştı. ABD’de başkanlık seçimini kazanan Cumhuriyetçiler, Senato’nun yanı sıra Temsilciler Meclisi'nin de kontrolünü ele geçirdi. Böylece Kongre'nin kontrolünü tamamen yitiren Demokratların, Trump’ın eylemlerini soruşturma ve Başkan'ın gücünü sınırlama imkanı da büyük oranda ortadan kalktı.

 

Yönetim kadrosunu şekillendirmeye devam eden Donald Trump, Enerji Bakanlığı'nın başına Liberty Energy adlı petrol şirketinin kurucusu Chris Wright'ı getirdi. Siyasi deneyimi bulunmayan Wright, iklim inkarcısı olmasıyla biliniyor. Karoline Leavitt'in Beyaz Saray Sözcüsü olacağı açıklandı.

 

ABD'de Biden yönetimi, İsrail'e silah sevkiyatını sınırlandırmayacağını duyurdu.

 

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2025 mali yılının ilk ayı olan ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 4 katına çıkarak 257 milyar dolara yükseldi.

 

ABD’de manşet enflasyon Ekim'de beklentilere paralel olarak aylık %0,2, yıllık bazdaysa %2,6 olarak açıklandı. Gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon ise aylık %0,3, yıllık %3,3 olarak gözlendi.

 

ABD'de üretici fiyatları (ÜFE) Ekim'de aylık %0,2, yıllık bazdaysa %2,4 artış kaydetti. Gıda ve enerji fiyatlarının dahil edilmediği çekirdek ÜFE ise beklentilere paralel olarak %0,3 artarken, yıllık bazda artış beklentileri 0,1 puan aşarak %3,1 seviyesinde kaydedildi.

 

ABD yönetiminin, mevcut nükleer enerji kapasitesini en az 3 katına çıkararak 2050 yılına kadar 200 gigavatlık yeni kapasite oluşturmayı hedeflediği bildirildi.

 

ABD işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye düştü 217 bin (beklenti:220 bin)

 

ABD Ticaret Bakanlığı, Taiwan Semiconductor Manufacturing şirketinin (TSMC) ABD'deki birimine Arizona'daki fabrikasında çip üretimi için 6,6 milyar dolar büyüklüğünde devlet sübvansiyonu sağlamayı kesinleştirdi.

 

Kapasite kullanım 9 Kasım

 

Haftalık           1,496 mil-ton   74,2%  haftalık +1,2% yıllık -2,3%

Yılbaşından     68,714 mil-ton 76%     yıllık -2,1%

 

Amerika, Japonya ve G.Kore sıcak sacına A/D ve CVD getirdi. Buna göre;

 

Japonya A/D Nippon 29,03% Tokyo Steel ise 0% CVD iki firma için de yok.

G.Kore tarafında A/D ve CVD sırasıyla; Hyundai 0,89 ve 2,21 toplam 3,1%

Posco 2,1 ve 1,47 toplam 3,57%

 

Türkiye

 

Sümeroloji alanında dünyaca tanınan bilimsel çalışmalara imza atan Muazzez İlmiye Çığ, Mersin'de tedavi gördüğü hastanede 110 yaşında yaşamını yitirdi.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçe dengesi Ekim ayında 186,3 milyar TL açık verirken 10 aylık açık 1,3 trilyon TL oldu. Ekim itibariyle 12 aylık açık ise 2 trilyon TL'ye ulaştı.

 

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu Eylül sonu itibarıyla 2023 yıl sonuna göre 14,3 milyar dolar artarak 178,5 milyar dolar oldu. Veri beş yılın zirvesi olarak kaydedildi.

 

Tarımda üretici enflasyonu Ekim'de aylık yüzde 5 arttı

 

Rus basını, Türkiye'nin BRICS partner ülke üyeliği için davet aldığını yazdı. Türkiye, BRICS'e üye olması durumunda bunu yapan ilk NATO ülkesi olacak.

 

TÜİK verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 8,6 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 17,1'e yükseldi. Geniş tanımlı işsizlik olarak kullanılan atıl işgücü oranı bu dönemde bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak yüzde 25,6 oldu.

 

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), bu yılın ocak-ekim döneminde otomotiv üretiminin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 7 gerileyerek 1 milyon 122 bin 567 adet olduğunu bildirdi.

 

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Eylül ayında 87,7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,0 puan azalarak, 2024 yılı Eylül ayında 86,7 oldu.

 

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %76,1 artışla 165 bin adet oldu. Konut satışları yılın ilk 10 ayında önceki yılın aynı dönemine göre %11,9 artış gösterirken yabancının payı da dört yılın en düşük seviyesine geriledi.

 

İnşaat maliyetlerindeki artış yavaşlamaya devam etti. TÜİK’in verilerine göre, inşaat maliyet endeksi Eylül'de yıllık %38,93 artış gösterdi. Maliyet endeksindeki yıllık artış geçen ay %41,54, geçen yılın Eylül ayında ise %119,83 oranında olmuştu.

 

HRC ithalat verileri

 

Eylül                -30,4% 225.205 ton    CFR 606 usd (aylık -11,3% yıllık -35,4%)

Ocak-Eylül      -20,6% 2.661.725 ton CFR 650 usd (-24,8%)

 

Çin                  1374 kton        +9,1%

Mısır                419 kton          +97,8%

Rusya             269 kton          -50,3%

G.Kore            227 kton          +12%

Fransa            94 kton            -3,8%

Tayvan            89 kton            -49%

Japonya          87 kton            -81,9%

Belçika            34 kton            +6,6%

Brezilya           19 kton            +24,9%

Vietnam          18 kton            -64,6%

 

CRC ithalat verileri

 

Eylül                +8,7% 75,4 kton         CFR 765 usd (yıllık +1,3% aylık -4,6%)

Ocak-Eylül      -14,2% 577 kton          CFR 776 usd (-17,8%)

 

G.Kore            169 kton          -36,1%

Çin                  134 kton          8,5%

Rusya             114 kton          -21,7%

İspanya           39 kton            25,0%

Belçika            24 kton            13,9%

Fransa            23 kton            14,3%

Hollanda         21 kton            21,0%

İtalya               9 kton              344,8%

Mısır                8 kton              -18,3%

Avusturya        7 kton              18,4%

 

Türkiye kütük ithalat verileri

 

Eylül                +197,6%         273.074 ton    CFR 641 usd (aylık +17,9% yıllık +235,4%)

Ocak-Eylül      -16,7%            2.130.082 ton CFR 577 usd (yıllık -19,4%)

 

Rusya             447 kton          -61,5%

Malezya          383 kton          134,2%

Endonezya      274 kton          -

Cezayir           234 kton          144,2%

Ukrayna          140 kton          -

S. Arabistan    106 kton          -

İran                 77 kton            -24,5%

Pakistan          68 kton            91,2%

Azerbaycan     53 kton            -31,9%

Vietnam          44 kton            -

 

Slab ithalat verileri

 

Eylül                +98,8%           336 kton          CFR 521 usd (aylık -5,5% yıllık +87%)

Ocak-Eylül      +33,4%           2,721 mil-ton   CFR 548 usd (yıllık -19,4%)

 

Rusya             1022 kton        -18,6%

Malezya          1005 kton        322,2%

Endonezya      234 kton          188,2%

S. Arabistan    152 kton          212,5%

Umman           125 kton          -

Vietnam          101 kton          94,1%

Cezayir           50 kton            -

Hindistan         25 kton            -13,1%

Çin                  5 kton              -83,0%

 

Demir cevheri ithalat verileri

 

Eylül                -5,2%              1037 kton        CFR 111 usd

Ocak-Eylül      +26,1%           8142 kton        CFR 125 usd

 

Brezilya           4285 kton        5,2%

Ukrayna          1012 kton        102,8%

G.Afrika           861 kton          151,9%

İsveç               825 kton          -16,2%

Özbekistan      677 kton          859,8%

Rusya              371 kton          44,6%

Diğer              

 

Uzun sektörü

 

Billet   

 

Import  470-515 (-)

Export 540-570 (-)

Exw.    520-570 (-)

 

Rebar

 

Export 590-600 (-)

Exw.    24500-25400 TL (24800-25500)

            595-615 usd exc. VAT (605-635)

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    600-620 (620-640)

CRC    700-720 (720-750)

HDG    800-820 (820-840)

PPGI   900-930 (920-940)

 

Export

 

HRC    580-610 (590-620)

HDG    800-820 (820-840)

 

Import

 

HRC    515-550 (520-550)

CRC    625-630 (630-640)

 

CIS

 

Rusya'nın dış ticaret fazlası, yılın 9 ayında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 11,55 artarak 114,9 milyar dolara çıktı.

 

Çin

 

Dünyanın en büyük alüminyum üreticisi Çin, 1 Aralık’tan itibaren bu ürünün ihracatına sağladığı vergi teşviklerini sonlandıracağını duyurdu. Emtia uzmanları; Pekin’in, metal fiyatlarındaki yükselişi ABD ile müzakerelerde bir koz olarak kullanabileceği görüşünde.

 

Çin 1 Aralık'tan itibaren alüminyumun yanında geniş bir yelpazedeki emtia ve diğer ürünlere yönelik ihracat vergisi iadelerini da azaltacak. Ülke, bazı rafi ne petrol ürünleri, fotovoltaikler, piller ve bazı metalik olmayan mineral ürünler için ihracat vergisi iade oranını yüzde 13’ten yüzde 9’a düşürecek. Bakır ürünleri ile kimyasal olarak değiştirilmiş hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal sıvı ve katı yağlara yönelik indirimler de iptal edilecek.

 

Dünyanın en büyük çip üreticisi Tayvan merkezli TSMC, Çin'e 7 nanometre ve daha küçük boyutlu gelişmiş yapay zeka çiplerinin tedarikini durdurma kararı aldı. Şirketin ürettiği bir çip, ABD'nin ambargo uyguladığı Huawei'nin işlemcilerinde tespit edilmişti.

 

Çin, sıkıntıdaki emlak sektörünü canlandırmak için vergi teşviklerini duyurdu. Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, ilk kez ev sahibi olacak kişilerin 1 Aralık'tan itibaren 140 metrekare ve altı ölçülerindeki evlerde yüzde 1 oranında tapu vergisi ödeyeceği, bu büyüklüğün üzerindeki konutların satın alınması durumunda ise yüzde 1,5 oranında vergi uygulanacağı belirtildi.

 

İlk 9 ay demir cevheri ithalatı +4,8% ile 920 mil-ton oldu. Bu ithalatın >80% Avustralya ve Brezilya. Limanlardaki cevher stoğu da +31% ile 160 mil-ton seviyesine geldi. Düşük talep ile gelen fazla araz fiyatları baskılıyor.

 

Üretim verileri

                                               Ekim                Ocak-Ekim

Crude steel                 81,88 mil-ton   2,9%    850,73 mil-ton -3%

Hot metal                    70,26 mil-ton   +1,4% 715,11 mil-ton -4%

Finished steel             119,41 mil-ton +3,5% 1,165 milyar ton +0,5%

 

New housing start                  -22,6%

Infrastructure investment       +4,3%

Automotive output                  2,95 mil-unit +4,8%| toplam 24,66 mil-unit +3%

 

Üretim verileri günlük 1-10 Kasım

 

Crude steel     2,1 mil-ton       +0,1%

Hot metal        1,88 mil-ton     -0,1%

Finished steel 1,95 mil-ton     -7,8%

 

Fabrika stok    13,36 mil-ton   +0,1%

 

Spot piyasa stok 6,93 mil-ton -1%

 

Lokal fiyatlar

 

HRC   3415     ~472    (-90)

Rebar 3290     ~455    (-110) 

Billet   3080     ~426    (-80)

 

Europe

 

Eurostat verilerine göre, Avro Bölgesi yılın üçüncü çeyreğinde beklentilere paralel olarak dönemsel %0,4, yıllık da %0,9 büyüme kaydetti. AB'de ise GSYH yılın üçüncü çeyreğinde dönemsel bazda %0,3, yıllık bazda %1 yükseldi.

 

Rus devletinin çoğunluk hissesine sahip olduğu enerji şirketi Gazprom, Avusturya'ya doğalgaz sevkiyatının askıya alındığını açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer bir yıllık ihtiyaca yetecek kadar doğalgaza sahip olduklarını söyledi. Avusturya'nın enerji ve gaz şirketi ÖMV, düzensiz gaz akışı sonucunda uğradığı finansal kayıpları gerekçe göstererek Gazprom'a dava açmış ve 230 milyon avro tutarında tazminat almaya hak kazanmıştı. AB, Rusya’nın enerji şantajlarına hazır olduğu açıklamasını yaptı.

 

Almanya'da koalisyonu oluşturan üç parti, erken seçim tarihi olarak 23 Şubat 2025 üzerinde anlaştı.

 

Almanya'nın en büyük sanayi sendikası IG Metall, ülkenin metal ve elektrik endüstrisindeki ücret artışları konusunda işverenlerle anlaşmaya vardı. Buna göre 25 ay içinde %5,5 nihai ücret artışı ile toplu olarak kararlaştırılan ek ödenekte de kalıcı bir artış sağlanacak.

 

İngiltere ekonomisi temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre beklentilerin altında yüzde 0,1 büyüdü.

 

İngiltere'de işsizlik Temmuz-Eylül döneminde beklentilerin üzerinde artarak yüzde 4,3'e yükseldi.

 

HRC;

 

N. Europe       562,5 eur        w.+3,75 m.+8,12

                        593,01 usd

Italy exw.        556 eur           w. +3,5 m.+7,25

 

Import;

 

N. Europe       530-570 eur (-)

S. Europe        530-580 eur (-)

 

EU Safeguard

 

18 Kasım itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	493.430.916,55	259.958.002,35	11.494.070,00	248.463.932,35	50%
Rebar	Turkey	95.437.113,00	46.416.604,00	0,00	46.416.604,00	49%
Gas Pipes	Turkey	49.976.080,00	4.314.104,12	423.090,00	3.891.014,12	8%
Hollow Sections	Turkey	99.461.660,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	236.752.215,08	234.752.592,35	62.490,00	234.690.102,35	99%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	15.095.790,00	107.503,80	131.060,00	-23.556,20	0%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	6.566.110,00	2.513.533,90	0,00	2.513.533,90	38%
Other Welded Pipes	Turkey	46.339.920,11	25.345.622,17	426.866,00	24.918.756,17	54%

 

Baltic Dry Index

 

Endeks Cuma günü ikinci gününde de yükselerek yaklaşık %5,5 artışla 14 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesi olan 1.785 puana ulaştı.

 

Genellikle demir cevheri ve kömür gibi 150.000 tonluk yükleri taşıyan capesize endeksi 293 puan artışla 3.229 puana yükseldi.

 

Bu arada, genellikle yaklaşık 60.000-70.000 ton kömür veya tahıl yükü taşıyan panamax endeksi 1 puanlık düşüşle 1.212 puana gerilerken; supramax endeksi 10 puanlık düşüşle 1.019 puanda kaldı. Gösterge endeks haftalık bazda %19,4 oranında artış kaydetti.

 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic