10 Kasım 193∞
Büyük liderimiz, Atamız, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal
Atatürk'ü saygıyla, sevgiyle, özlemle anıyoruz. Bugün, yarın ve daima.
ABD Başkanlık Seçimleri, Donald Trump'ın tarihî zaferiyle
sona erdi. Henüz resmî olmayan sonuçlara göre seçimi beklenenden daha rahat
kazanan ve ülkesinin 47. başkanı olan Trump'ın başarısı, Cumhuriyetçilerin
Senato'da çoğunluğu elde etmesini de sağladı.
Haftalık fiyat değişim
|
|
USD/ton |
Haftalık Değişim |
|
Ortalama Kur |
|
|
Scrap |
359,16 |
-0,07 |
-0,02% |
||
|
Iron Ore |
102,95 |
2,49 |
2,48% |
||
|
Coaking Coal |
208,16 |
3,86 |
1,89% |
||
|
China HRC Export |
495 |
-4 |
-0,80% |
||
|
N. Europe HRC (€) |
558,75 |
1,25 |
0,22% |
1,083475 |
-0,07% |
|
Italy exw. (€) |
552,5 |
-5 |
-0,90% |
||
|
USA HRC |
740 |
-18 |
-2,37% |
||
|
Turkey HRC |
630 |
0 |
0,00% |
||
|
import |
|||||
|
N. Europe |
550 |
0 |
0,00% |
||
|
S. Europe |
555 |
0 |
0,00% |
PMI Ekim
|
|
Ekim |
Eylül |
Ağustos |
Temmuz |
Haziran |
Mayıs |
Nisan |
Mart |
Şubat |
Ocak |
|
Avustralya |
47,3 |
46,7 |
48,5 |
47,5 |
47,2 |
49,7 |
49,6 |
47,3 |
47,8 |
50,1 |
|
ASEAN |
50,5 |
50,5 |
51,1 |
51,6 |
51,7 |
51,7 |
51 |
51,5 |
50,4 |
50,3 |
|
Japonya |
49,2 |
49,7 |
49,8 |
49,1 |
50 |
50,4 |
49,6 |
47,2 |
47,2 |
48 |
|
Çin |
50,3 |
49,3 |
50,4 |
49,8 |
51,8 |
51,7 |
51,4 |
51,1 |
50,9 |
50,8 |
|
Rusya |
50,6 |
49,5 |
52,1 |
53,6 |
54,9 |
54,4 |
54,3 |
55,7 |
54,7 |
52,4 |
|
Türkiye |
45,8 |
44,3 |
47,8 |
47,2 |
47,9 |
48,4 |
49,3 |
50,2 |
50,2 |
49,2 |
|
İspanya |
54,5 |
53 |
50,5 |
51 |
52,3 |
54 |
52,2 |
51,4 |
49,2 |
49,2 |
|
İtalya |
46,9 |
48,3 |
49,4 |
47,4 |
45,7 |
45,6 |
47,3 |
50,4 |
48,7 |
45,3 |
|
Fransa |
44,5 |
44,6 |
43,9 |
44 |
45,4 |
46,4 |
45,3 |
46,2 |
47,1 |
43,1 |
|
Almanya |
43 |
40,6 |
42,4 |
43,2 |
43,5 |
45,4 |
42,5 |
41,9 |
42,5 |
45,4 |
|
EUROZONE |
46,3 |
45 |
45,8 |
45,8 |
45,8 |
47,3 |
45,7 |
46,1 |
46,5 |
46,6 |
|
UK |
49,9 |
51,5 |
52,5 |
52,1 |
50,9 |
51,2 |
49,1 |
50,3 |
47,5 |
47 |
|
Kanada |
51,1 |
50,4 |
49,5 |
47,8 |
49,3 |
49,3 |
49,4 |
49,8 |
49,7 |
48,3 |
|
US |
48,5 |
47,3 |
47,9 |
49,6 |
51,6 |
51,3 |
50 |
51,9 |
52,2 |
50,7 |
|
Meksika |
48,4 |
47,3 |
48,5 |
49,6 |
51,1 |
51,2 |
51 |
52,2 |
52,3 |
50,2 |
|
JPMorgan Global |
49,4 |
48,8 |
49,5 |
49,7 |
50,9 |
50,9 |
50,3 |
50,6 |
50,3 |
50 |
|
G. Kore |
48,3 |
48,3 |
51,9 |
51,4 |
52 |
51,6 |
49,4 |
49,8 |
50,7 |
51,2 |
|
Hindistan |
57,5 |
56,5 |
57,5 |
58,1 |
58,3 |
57,5 |
58,8 |
59,1 |
56,9 |
56,5 |
|
Brezilya |
52,9 |
53,2 |
50,4 |
54 |
52,5 |
52,1 |
55,9 |
53,6 |
54,1 |
52,8 |
Amerika
ABD Merkez Bankası (Fed), Kasım ayı toplantısında politika
faizini piyasa beklentileri dahilinde 25 baz puan indirimle %4,50-4,75
seviyesine çekti. Böylelikle faizi 23 yılın en yüksek seviyesinden indirdiği
Eylül ayındaki toplantısında 4 yılı aşkın süre sonra faiz indirim döngüsüne
giren Fed, art arda ikinci toplantıda da faizleri indirmiş oldu.
Boeing'de grev, sendikanın yeni sözleşmeyi kabul etmesiyle
sona erdi.
ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama
faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,81'e yükselirken, mortgage başvuruları yüzde
10,8 gerileyerek art arda altıncı haftada azalış kaydetti.
ABD'de dış Ticaret açığı Eylül ayında bir önceki aya göre
yüzde 19,2 oranında artışla 84,4 milyar dolara ulaştı.
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların
sayısı, 2 Kasım ile biten haftada 3 bin kişilik artışla 221 bine yükselerek
piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
Kapasite kullanım 2 Kasım
Haftalık 1,478
mil-ton 73,3% yıllık -2,5%; haftalık -1,9%
Yılbaşından 67,219
mil-ton 76,1% yıllık -2,1%
Ekim ayı ithalat verileri
1,906 mil-ton +0,11%
Slab/Billet 409
kton +36,6%
HDG 222
kton +39,5%
HRC/HRS 159 kton +10,2%
OCTG 72
kton -46,8%
CRC/CRS 140 kton +43,9%
Rebar 62
kton -35,1%
DiğerS
Türkiye
ABD'nin 47. Başkanı Trump’ın Avrupa ve Çin’e yönelik
getirmeyi planladığı ilave gümrük vergilerinin, Türkiye’nin en büyük ihracat
pazarı olan Euro Bölgesi’nde resesyona yol açabileceği tahminleri yapılıyor.
İhracatçılar, resesyon olursa işlerinin zorlaşacağını belirtiyor. Küresel
tedarik zincirinde bozulmalar, artan enflasyon ve düşen büyüme, uluslararası
yatırımda ivme kaybı, artan ticaret savaşları gibi farklı sınamalar önümüzde
duruyor. Ticarette serbestleşmeyi konuşurken yeni ticaret kampları ve bloklarını
görüyor olacağız.
Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,88 olarak gerçekleşirken
yıllık enflasyon da yüzde 48,58 olarak kaydedildi.
Bloomberg HT anketine katılan kurumların beklentisi aylık
enflasyonun yüzde 2,5; yıllık enflasyonun ise yüzde 48 olması yönündeydi.
2025 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43,93
olacak. Emlak, Çevre Temizlik, MTV, ehliyet-pasaport ile yurt dışından
getirilen telefon harçları, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri
ve idari cezalar bu orandan artacak.
CHP’li Esenyurt Belediyesi’nin ardından dün de DEM Partili
başkanlar tarafından yönetilen Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım
atandı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD)
verilerine göre, Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 97 bin 274 adet
satışla 2023 yılı Ekim ayına göre %4 geriledi. Otomobil satışları %8,4
azalırken hafif ticari araç pazarı %15,2 büyüdü.
Otomotiv endüstrisi, 2024'ün Ocak-Ekim dönemindeki
ihracatının %83'lük kısmını Avrupa ülkelerine yaptı. Bu dönemde Avrupa
ülkelerine 25,3 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.
İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) hesapladığı
İstanbul’da Yaşam Maliyeti Endeksi açıklandı. İstanbul’da yaşamanın maliyeti
Ekim ayında bir önceki aya göre %3,23, yıllık bazdaysa %60,46 artışla 73 bin
739 liraya ulaşarak asgari ücretin 4 katını aştı.
Mısır, Türkiye ve Çin soğuk ve kaplı sacına antidumping
soruşturması açtı. İlk 8 ayda Türkiye soğuk 10,6 kton kaplı 15,5 kton sevk
ederken, Çin soğuk 51 kton, kaplı 85 kton sevk etti.
Hurda ithalat verileri
Eylül +34,8% 1,44 mil-ton CFR 411 usd
Ocak-Eylül +6,3% 14,96 mil-ton CFR 421 usd
Amerika 3411
kton +5,1%
Hollanda 2032
kton +33,9%
UK 1609
kton +44,5%
Belçika 947
kton -25,5%
Danimarka 741 kton +25,9%
Litvanya 690
kton +1,1%
Romanya 662 kton -7,7%
Almanya 505
kton -22,1%
Fransa 440
kton -7,5%
Rusya 431
kton +40,1%
Rebar ihracat verileri
Eylül -17,2% 336.245 ton FOB 576 usd
Ocak-Eylül +1,1% 2,54 mil-ton FOB 587 usd
Yemen 458
kton -17,1%
Romanya 197 kton +540,1%
Arnavutluk 165
kton +230,3%
Etiyopya 125
kton -41,7%
KKTC 113
kton +19,3%
Suriye 89
kton +35,3%
Panama 79 kton -17,1%
Cibuti 77
kton +14,5%
İsrail 76
kton -87,1%
Jamaika 75
kton -79%
HRC ihracat verileri
Eylül +132,9% 226.404 ton FOB 623 usd
Ocak-Eylül +134% 1.843.388 ton FOB 646 usd
İtalya 539
kton +147%
İspanya 230
kton +438%
Mısır 207
kton +70,8%
Cezayir 112
kton +141,4%
Portekiz 112
kton +>1000
Yunanistan 102
kton +104,6%
UK 60
kton +109,2%
Belçika 41
kton -22,6%
Ukrayna 40
kton +136,4%
Fas 36
kton +63,2%
Yassı özet Ekim
Crude steel
Eylül +6,5% 3,1 mil-ton
Ocak-Eylül +13,8% 27,9 mil-ton
1
Kasım 4 Ekim
Domestic
HRC 620-640 600-620
CRC 720-750 710-740
HDG 820-840 800-830
PPGI 920-940 930-940
Export
HRC 590-620 580-590
HDG 820-840 780-790
Import
HRC 525-550 550-575
CRC 630-640 650-675
İhracat verileri
Eylül +80,63% 288.307 ton
HRC 299
kton +121,5%
CRC 60
kton +72,9%
Coated 131
kton +50,8%
Narrow 17
kton -8,9%
Alloyed 13
kton +6,3%
İlk 9 ay +88,29% 4.360.349 ton
HRC 2373
kton +111,8%
CRC 568
kton +108,5%
Coated 1097
kton +72,8%
Narrow 205
kton +17,2%
Alloyed 118
kton +3,9%
İthal verileri;
Eylül -23,24% 561.240 ton
HRC 276
kton -29,7%
CRC 76
kton +7,9%
Coated 78
kton -1,1%
Narrow 6
kton -62,5%
Alloyed 126
kton -27,4%
İlk 9 ay verileri -18,84% 4.727.141 ton
HRC 3166
kton -23,4%
CRC 579
kton -15,2%
Coated 742
kton +1,9%
Narrow 94
kton -40%
Alloyed 1146
kton -16%
Uzun sektörü
Billet
Import 470-515
(480-525)
Export 540-570
(560-585)
Exw. 520-570
(535-585)
Rebar
Export 590-600 (-)
Exw. 24800-25500 TL
(25200-26000)
605-635 usd
exc. VAT
(615-635)
Yassı sektörü
Domestic
HRC 620-640 (-)
CRC 720-750 (-)
HDG 820-840 (-)
PPGI 920-940 (-)
Export
HRC 590-620 (-)
HDG 820-840 (-)
Import
HRC 520-550
(525-550)
CRC 630-640 (-)
CIS
Wall Street Journal'ın haberine göre Rus hükümeti, ülkedeki
en büyük petrol şirketlerini tek bir çatı altında birleştirmeyi hedefliyor.
Habere göre planın hayata geçirilmesi hâlinde Rosneft, Lukoil ve Gazprom tek
bir şirket altında birleşecek. Üç şirketin birleştirilmesiyle ortaya çıkacak
yeni şirket, Saudi Aramco'dan sonra dünyanın en büyük petrol üreticisi olacak.
Rusya Maliye Bakanlığı, federal bütçenin yılın 10 ayında 220
milyar ruble yaklaşık 2,2 milyar dolar açık verdiğini duyurdu.
Billet 462
Slab 450-465 (-)
HRC 500-520
(490-525)
Çin
Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi Ekim'de bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 0,3 yükselirken, bu oran Eylül'de açıklanan ve Ekim ayı için
Bloomberg anketinde öngörülen yüzde 0,4'lük yıllık artışın altında kaldı.
Üretici Fiyat Endeksi de yıllık bazda yüzde 2,5'lik düşüş beklentisinin
üzerinde, yüzde 2,9 oranında geriledi. Hükümetin son teşvik turunun ekonomiyi
deflasyonun pençesinden kurtarmak için yeterli olmayabileceğini ortaya koydu.
Çin yönetimi yavaşlayan ekonomiyi canlandırma çabalarına bir
yenisini daha ekledi. Çin yerel yönetimlerin borçlarını yapılandırmaya yönelik
olarak 6 trilyon yuan (839 milyar dolar) tutarında bir refinansman programı
açıkladı.
Çin'de ihracat artışı Ekim ayında Temmuz 2022'den bu yana en
hızlı seviyesine çıktı.
Çin’in gümrük verileri, dünyanın ikinci büyük ekonomisinin
ihracatının geçen ay yıllık bazda yüzde 12,7 arttığını gösterdi. Beklenti yüzde
5 artış göstermesi yönündeydi.
İthalat ise, yüzde 2'lik düşüş beklentilerine kıyasla yüzde
2,3 geriledi.
Ticaret fazlası da 75 milyar dolar olan beklentileri aşarak
95,72 milyar dolar oldu.
Ekim ayında 11,18 mil-ton +41% yıllık +10% ile çelik
ihracatı gerçekleştirdi.
HRC FOB Ağustos 471 usd Eylül 461 usd seviyesindeydi.
Haziran 2020’den beri en düşük seviyeler Ekim ayı ihracat
miktarını etkiledi.
Böylece ilk 10 ay ihracat +23,3% ile 91,89 mil-ton çıktı.
Ekim ayı ithalat verileri -20% 670 kton
Ocak-Ekim ithalat verileri -10,1% 5,72 mil-ton
Üretim verileri günlük
21-31 Ekim
Crude steel 2,09
mil-ton +1%
Hot metal 1,89
mil-ton +1,2%
Finished steel 2,12 mil-ton +5,6%
Fabrika stok seviyeleri 13,64 mil-ton -11,8%
Spot piyasa seviyesi 7 mil-ton -4,2%
Lokal fiyatlar
HRC 3505 ~490 (-5)
Rebar 3380 ~472 (+10)
Billet 3160 ~442 (-)
Europe
Avrupa çelik sektörü, milyarlarca dolarlık yatırım
projelerinin açıklanması ve 2025-2027 yıllarında devreye girmesi beklenen 50
milyon tondan fazla yeni çelik üretim kapasitesi ile yeşil çelik üretimine
geçiş yapıyor. Ancak Karbon Sınır Ayarlama Mekanizması'nın (CBAM) karmaşıklığı
çelik ithalatçıları için zorluk teşkil etmekte ve ek maliyetler getirmektedir.
Küçük ve orta ölçekli çelik ithalatçıları, CBAM sertifika maliyetlerinden
ziyade tedarikçi iletişimi, yazılım ve veri doğrulama gibi CBAM uyum maliyetleri
konusunda daha az endişe duymaktadır.
Avrupa Komisyonu, CBAM'in demir ve çelik gibi mevcut
düzenlemelere tabi malların alt ürünlerine genişletilmesi olasılığını
araştırmaktadır, ancak henüz nihai bir karar verilmemiştir. Avrupa'da nominal
ham çelik üretim kapasitesi 200 milyon tonun çok üzerindedir, ancak fiili
üretim hacimleri son yıllarda bunun çok gerisinde kalmaktadır. 2022 yılında
Avrupa genelinde ham çelik üretimi, kötüleşen talep ve düşen çelik fiyatları
nedeniyle 2022'nin üçüncü ve dördüncü çeyreğinde Avrupalı üreticilerin
uyguladığı büyük üretim kesintileri nedeniyle 2021'deki 152,60 milyon tondan
136,30 milyon tona geriledi.
2023 yılında çelik üretimi, bir önceki yılın düşük
karşılaştırmalı tabanı dikkate alındığında bile daha da düşerek 126,30 milyon
tona gerilemiştir. Avrupa'daki çelik üretimi 2030 yılına kadar yılda 120 milyon
tondan fazla olmayacaktır. 2023 yılında Almanya'daki çelik üretimi, zorlu
piyasa temelleri ve yüksek üretim maliyetleri nedeniyle yıllık %3,9 düşüşle
yaklaşık 35,40 milyon ton ile 2009 yılından bu yana en düşük seviyesine
geriledi.
Birçok piyasa oyuncusu bu eğilimin önümüzdeki yıllarda da
devam edeceğini söyledi. Çelik endüstrisi aşırı kapasite yaratmayacak kadar
akıllıdır ve Avrupa'daki yeni yeşil çelik fabrikalarının kapasitesi mevcut
BF-BOF fabrikalarının nominal kapasitesinden daha düşük olacaktır, bu nedenle
gerçek pazar ihtiyaçlarını daha iyi yansıtacaktır.
Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasından
sonra Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'un
maliye bakanını görevden alması ve erken seçime zemin hazırlamasıyla ülkedeki
iktidar koalisyonu çöktü. Almanya erken seçimle karşı karşıya kalırken, mevcut
koalisyonu krize sürükleyen nedenler arasında ekonomide önemli rol oynuyor.
2010 yılından bu yana büyük şirketlerin ülkeden 650 milyar euroluk sermaye
çıkışı ülkenin rekabetçiliğini ve istihdamını baskılayan bir unsur olarak öne
çıkıyor.
Almanya'da sanayi üretimi Eylül’de beklentilerin üzerinde
aylık yüzde 2,5, yıllık yüzde 4,6 daraldı.
Alman otomotiv üretici ve tedarikçilerinin iş ortamına
ilişkin göstergeleri Ekimde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından yani
2022'den bu yana en düşük seviyesine gerilerken, siparişler de 2020 Temmuz
seviyesine düştü.
İngiltere Merkez Bankası (BOE) politika faizini beklentiler
doğrultusunda 25 baz puan indirimle %4,75 seviyesine çekti.
HRC;
N. Europe 558,75
eur w.+1,25 m.+13,37
Italy exw. 552,5
eur w.-5 m.+12,5
Import;
N: Europe 530-570
eur (-)
S. Europe 530-580 eur (-)
EU Safeguard
8 Kasım itibari ile;
|
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
|
HRC |
Turkey |
493.430.916,55 |
266.137.589,35 |
656.787,00 |
265.480.802,35 |
54% |
|
Rebar |
Turkey |
95.437.113,00 |
46.443.154,00 |
0,00 |
46.443.154,00 |
49% |
|
Gas Pipes |
Turkey |
49.976.080,00 |
10.307.903,62 |
747.027,00 |
9.560.876,62 |
19% |
|
Hollow
Sections |
Turkey |
99.461.660,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
LD LSAW/ERW
O&G |
Global |
236.752.215,08 |
236.053.241,85 |
36.716,00 |
236.016.525,85 |
100% |
|
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Turkey |
15.095.790,00 |
114.645,34 |
5.601,00 |
109.044,34 |
1% |
|
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Others |
6.566.110,00 |
2.525.396,90 |
0,00 |
2.525.396,90 |
38% |
|
Other Welded
Pipes |
Turkey |
46.339.920,11 |
28.216.788,25 |
721.400,00 |
27.495.388,25 |
59% |
Baltic Dry Index
Endeks Cuma günü dördüncü seansta da ilerleme kaydederek
büyük boy segmentinin desteğiyle yaklaşık %3 artışla 1.495 puanla 21 Ekim'den
bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Genellikle demir cevheri ve kömür gibi 150.000 tonluk
yükleri taşıyan capesize endeksi 154 puan artışla 2.316 puana yükseldi.
Bu arada, genellikle yaklaşık 60.000-70.000 ton kömür veya
tahıl yükü taşıyan panamax endeksi 2 puan düşerek 1.176 puana; supramax endeksi
ise 19 puan düşerek 1.079 puana geriledi. Gösterge endeks haftalık bazda %8,5
oranında yükseldi.
https://tradingeconomics.com/commodity/baltic
