7 Ekim – week40 [30 Eylül – 6 Ekim 2024]

 Ortadoğu Savaşı Derinleşiyor!!!

 

Savaşın 1.yılı…

 

İran, İsrail'e balistik füzelerle saldırı düzenledi. İlk saldırı dalgası 1 Ekim 19.30 sularında başladı. Tel Aviv başta olmak üzere birçok kentte sirenler çaldı. İran'dan ateşlenen füzelerin sayısı 200'ü aşarken İsrailli yetkililer saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı ancak askerî yetkililer, saldırıda bazı yerlerin isabet aldığını teyit etti.

 

İran Devrim Muhafızları, füze saldırılarının Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Hamas lideri İsmail Haniye ve Tuğgeneral Abbas Nilforuşan'ın öldürülmesine misilleme olarak düzenlendiğini belirtti. Netahyahu da İran’ın bedelini ödeyeceğini söyledi.

 

İsrail, Lübnan saldırılarına da devam ediyor. İsrail askeri araçlarının, kara saldırıları çerçevesinde, Lübnan sınırına hareket etmeye başladığı bildirildi. Çok sayıda askeri aracın yola çıktığını ifade edilirken tank ve topçu birliklerinin de eş zamanlı olarak ateş açtığı belirtildi. Lübnan sınırındaki bazı Hizbullah hedefleri ise vurulduğu iddia edilirken İsrail medyasında ise operasyona dair bir haber olmaması dikkat çekti.

 

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e, Lübnan'a yönelik olası "sınırlı kara operasyonunu" durdurması çağrısı yaparak, "Şimdi hemen ateşkes olmalı" dedi. Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'da hiçbir şekilde kara saldırısı görmek istemediklerini bildirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 127'si çocuk olmak üzere 2 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

 

İsrail'in Suriye’nin başkenti Şam’a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın damadı Hasan Kasir ile İran Devrim Muhafızları Ordusu üyesi Mecid Divani öldürüldü.

 

Haftalık fiyat değişimi

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	385,98	24,78	6,86%
Iron Ore	108,6	6,89	6,77%
Coaking Coal	204	-3,84	-1,85%
China HRC Export	525	47	9,83%
N. Europe HRC (€)	540,83	-4,38	-0,80%	1,106925	-0,72%
Italy exw. (€)	535	-6,67	-1,23%
USA HRC	779	3	0,39%
Turkey HRC	610	15	2,52%
import
N. Europe	520	-5	-0,95%
S. Europe	520	-2,5	-0,48%

 

PMI Eylül

 

	Eylül	Ağustos	Temmuz	Haziran	Mayıs	Nisan	Mart	Şubat	Ocak
Avustralya	46,7	48,5	47,5	47,2	49,7	49,6	47,3	47,8	50,1
ASEAN	50,5	51,1	51,6	51,7	51,7	51	51,5	50,4	50,3
Japonya	49,7	49,8	49,1	50	50,4	49,6	47,2	47,2	48
Çin	49,3	50,4	49,8	51,8	51,7	51,4	51,1	50,9	50,8
Rusya	49,5	52,1	53,6	54,9	54,4	54,3	55,7	54,7	52,4
Türkiye	44,3	47,8	47,2	47,9	48,4	49,3	50,2	50,2	49,2
İspanya	53	50,5	51	52,3	54	52,2	51,4	49,2	49,2
İtalya	48,3	49,4	47,4	45,7	45,6	47,3	50,4	48,7	45,3
Fransa	44,6	43,9	44	45,4	46,4	45,3	46,2	47,1	43,1
Almanya	40,6	42,4	43,2	43,5	45,4	42,5	41,9	42,5	45,4
EUROZONE	45	45,8	45,8	45,8	47,3	45,7	46,1	46,5	46,6
UK	51,5	52,5	52,1	50,9	51,2	49,1	50,3	47,5	47
Kanada	50,4	49,5	47,8	49,3	49,3	49,4	49,8	49,7	48,3
US	47,3	47,9	49,6	51,6	51,3	50	51,9	52,2	50,7
Meksika	47,3	48,5	49,6	51,1	51,2	51	52,2	52,3	50,2
JPMorgan Global	48,8	49,5	49,7	50,9	50,9	50,3	50,6	50,3	50
G. Kore	48,3	51,9	51,4	52	51,6	49,4	49,8	50,7	51,2
Hindistan	56,5	57,5	58,1	58,3	57,5	58,8	59,1	56,9	56,5
Brezilya	53,2	50,4	54	52,5	52,1	55,9	53,6	54,1	52,8

 

Brezilya

 

Slab fiyatların da bir düşüş var ancak US tarafındaki talep olumlu sinyaller veriyor,

 

FOB    530-540 (525-560)

 

Amerika

 

ABD'nin güneydoğu kesimini etkisi altına alan Helene kasırgasında en az 133 kişi yaşamını yitirdi. Kuzey Carolina, Güney Carolina, Georgia, Florida, Tennessee ve Virginia eyaletlerini etkileyen kasırga nedeniyle can kaybının artacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

 

ABD'de tarım dışı istihdam Eylül ayında 254 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin çok üzerinde gerçekleşti. Piyasa beklentisi artışın 150 bin kişi seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Aynı dönemde ülkedeki işsizlik oranı da 0,1 puan azalışla %4,2'ye gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

 

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Eylül ile biten haftada 225 bine yükselerek 221 bin olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

 

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,14'e çıkarken, mortgage başvuruları azaldı.

 

ABD'de JOLTS açık iş sayısı, Ağustos ayında 8 milyon 40 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

 

ABD'de fabrika siparişleri, ağustosta artış beklentilerinin aksine yüzde 0,2 azaldı.

 

Kapasite kullanım       28 Eylül

 

Haftalık           1,493 mil-ton   74,1%  haftalık -3,6%; yıllık -2,7%

Yılbaşından     60,054 mil-ton 76,7%  yıllık -1,7%

 

Türkiye

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Veriler yıllık enflasyonun yüzde 50'nin altına gerilediğine işaret etti. Böylelikle yıllık enflasyon üç yılın ardından ilk kez politika faizinin altına geriledi. Eylül ayında beklentilerin üzerinde %2,97'lik bir artış gösterirken, yıllık enflasyon %49,38 olarak hesaplandı.

 

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, Eylül’de perakende fiyatlar yüzde 3,9 artarken, yıllık artış yüzde 59,18 seviyesinde gerçekleşti. 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 30 Haziran itibarıyla 512 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 265,4 milyar dolar olduğunu bildirdi.

 

Ticaret Bakanlığı'nın öncü dış ticaret verilerine göre Eylül ayında tüketim malı ithalatı yüzde yıllık 12,1 artışla 4,2 milyar dolara yükseldi. Eylül ayı itibariyle 12 aylık toplam tüketim malı ithalatı da 52 milyar doları aşarak rekor kırdı.

 

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bolat dış ticaret açığının Eylül ayında yıllık bazda %0,5'lik sınırlı bir artış ile 5,1 milyar dolar olarak kaydedildiğini, yılın üçüncü çeyreğinde ise bir önceki yılın ayına dönemine göre %33,8 gerileyerek 17,4 milyar dolar olduğunu bildirdi.

 

Ticaret Bakanlığı'nın öncü dış ticaret verilerine göre Eylül ayında tüketim malı ithalatı yıllık %12,1 artışla 4,2 milyar dolara yükselirken 12 aylık toplam tüketim malı ithalatı da 52 milyar doları aşarak rekor kırdı.

 

ODMD verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı Eylül ayında bir önceki yıla göre %11,6 daralmayla 85 bin adede geriledi. Gerilemede başı %14,61 ile otomobil satışları çekti.

 

Osmangazi, Çanakkale, Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Avrasya Tüneli’ne verilen garanti tutarlarına kur zammı yapıldı. Garanti sayısını karşılayamayan her bir araç için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından şirketlere Osmangazi Köprüsü’nde 1.870, Çanakkale Köprüsü’nde 760, Avrasya Tüneli’nde 238 ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 204 lira ödenecek.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının ocak - ağustos döneminde yüzde 62,8 olduğunu bildirdi. Üretilen 232,6 teravatsaatliş elektriğin dağılımı; yılın 8 ayında elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımında en büyük pay yüzde 24,5 ile hidroelektrik yer aldı. Bunu sırasıyla 20,1 ile ithal kömür, 17,1 ile doğal gaz, 13,3 ile yerli kömür , 10,8 ile rüzgar, 8 ile güneş , 3,1 ile jeotermal ve 3,1 ile biyokütle izledi.

 

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Togg Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Tosyalı seçildi.

 

Dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinden BYD, Manisa'da 1 milyar dolarlık yatırımla inşa edeceği elektrikli araç fabrikası için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini başlattı. Toplamda 200 bin elektrikli ve hibrit araç üretim kapasitesine sahip olacak tesisin, 2026 yılı ilk çeyreğinde üretime geçmesi hedefleniyor.

 

Hurda ithalat verileri

 

Ağustos           +30,9%           1,97 mil-ton     CFR 410 usd

Ocak-Ağustos +4%                13,52 mil-ton   CFR 422 usd

 

US	2937 kton	-0,3%
Hollanda	1815 kton	29,7%
UK	1456 kton	42,9%
Beşçika	868 kton	-31,8%
Litvanya	713 kton	32,5%
Danimarka	663 kton	9,1%
Romanya	607 kton	-7,1%
Almanya	474 kton	-15,5%
Fransa	422 kton	17,9%
Rusya	395 kton	45,3%

 

Rebar ihracat verileri

 

Ağustos           -17,6% 305.404 ton     FOB 587

Ocak-Ağustos +4,7% 2,21 mil-ton     FOB 588 usd

 

Yemen	413 kton	-2,3%
Romanya	186 kton	663,8%
Arnavutluk	136 kton	239,8%
KKTC	103 kton	24,3%
Etiyopya	89 kton	-54,1%
Panama	79 kton	-6,7%
İsrail	76 kton	-84,2%
US	74 kton	-7,9%
Suriye	72 kton	21,3%
Cibuti	68 kton	10,5%

 

Yassı sektörü Eylül ayı özet

 

                        27 Ekim          29 Ağustos

 

Domestic

 

HRC                570-610          570-590

CRC                680-690          660-670

HDG                775-800          760-800

PPGI               880-900          860-900

 

Export

 

HRC                560-590          550-580

HDG                770-800          750-780

 

Import

 

HRC                490-520          490-510

CRC                575-600          570-580

 

Türkiye, Ağustos ayı çelik üretimi +13,9% ile 3,1 mil-ton olurken, ilk 8 ay üretimi +14,8% ile 24,8 mil-ton oldu.

 

Ağustos yassı ihracat 502.610 ton +57,9%

 

HRC	284 kton	60,9%
CRC	72 kton	71,5%
Coated	103 kton	40,5%
Narrow	24 kton	8,7%
Alloyed	20 kton	330,4%

 

2023 yılında yaşadığımız deprem felaketinin etkisi önemli bir baz etkisi oluşturuyor ve çift haneli ihracat büyümesini yakalamış oluyoruz.        

 

Ağustos yassı ithalat 626.092 ton -17%

 

HRC	314 kton	-22,7%
CRC	79 kton	-20,9%
Coated	83 kton	-4,7%
Narrow	9 kton	-39,7%
Alloyed	140 kton	-3,3%

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  490-525 (470-490)

Export 570-590 (540-560)

Exw.    560-590 (530-555)

 

Rebar

 

Export 595-600 (-)

Exw.    25400-26300 TL (24578-25398)       

            620-640 usd exc. VAT (600-620)

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    600-620 (570-610)

CRC    710-740 (680-700)

HDG    800-830 (775-800)

PPGI   920-940 (880-900)

 

Export

 

HRC    580-590 (560-590)

HDG    780-790 (770-800)

 

Import

 

HRC    550-575 (490-520)

CRC    650-675 (575-600)

 

CIS

 

Rusya, ulusal savunma harcamalarını 2025 yılında dörtte bir oranında artırarak gayrisafi yurtiçi hasılanın %6,3'üne, yani 13,5 trilyon rubleye (145 milyar dolar) çıkaracak. Savunma harcamaları, 41,5 trilyon ruble olan 2025 yılı toplam bütçe harcamalarının %32'sini oluşturacak. Bu rakam soğuk savaştan bu yana en yüksek oranı temsil ediyor. Ayrıca, daha önce Rusya’nın bütçede savunma harcamaların ı21% azaltma durumu vardı. Bu ortadan kalkmış ve orduya daha odaklı hale gelmiş gibi görünüyorlar.

 

Çin

 

Golden week sebebiyle tatil

 

Europe

 

Avro Bölgesi'nde manşet enflasyon yıllık %1,8 ile 2021'den beri ilk kez Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) %2'lik hedefinin altında kaldı. Enflasyondaki düşüş büyük ölçüde düşen enerji fiyatlarından kaynaklanırken bir önceki ay %2,8 olan yıllık çekirdek enflasyon ise Eylül'de %2,7 seviyesinde kaydedildi.

 

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 arttı. Piyasa beklentisi Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,4 artacağı yönündeydi.

 

Avrupa Parlamentosu’nda Çin’den ithal edilen araçlara yüzde 45'e kadar ilave gümrük vergisi öngören tasarı kabul edildi. eni düzenleme ile Tesla'nın Çin'de üretilen modellerine %7,8, BYD modellerine %17, Geely’e %18,8, işbirliği yapan ancak listelenmeyen üreticilere %20,7, SAIC ve işbirliği yapmayan diğer şirketlere ise %35,3 oranında vergi getirilmesi hedefleniyor.

 

Almanya'da manşet enflasyon (TÜFE) Eylül ayında yıllık bazda %1,8 ile Şubat 2021'den bu yana ilk kez Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik hedefinin altına indi. Ülkede aylık enflasyonda değişim yaşanmazken gıda ve enerjinin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise yıllık bazda %2,8'den %2,7’ye geriledi.

 

Nottinghamshire bölgesinde bulunan Birleşik Krallık'ın kömürle çalışan son elektrik santrali, 57 yıllık faaliyetin ardından kapandı. 1882'den beri fosil yakıt kullanan Birleşik Krallık'ta 2023'te kömür, elektrik arzının yalnızca %1'ini oluşturmuş; güneş ve rüzgar enerjisi rekor seviyelere ulaşmıştı.

 

HRC;

 

N. Europe       540,83 eur      w.-4,38 m.-49,17

                        596,68 usd

Italy exw.         535 eur           w.-6,67 m.-55

 

Import

 

N. Europe       510-530 eur (520-530)

S. Europe        510-530 eur (540-550)

 

EU Safeguard

 

4 Ekim itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	475.173.520,00	385.175.554,00	2.600.650,00	382.574.904,00	81%
Rebar	Turkey	95.436.110,00	66.021.928,00	55.150,00	65.966.778,00	69%
Gas Pipes	Turkey	49.976.080,00	33.425.356,01	575.386,00	32.849.970,01	66%
Hollow Sections	Turkey	99.461.660,00	0,00	733,00	-733,00	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	121.581.270,00	121.574.718,00	0,00	121.574.718,00	100%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	15.095.790,00	1.965.848,91	29.617,00	1.936.231,91	13%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	6.566.110,00	4.557.212,40	0,00	4.557.212,40	69%
Other Welded Pipes	Turkey	38.497.240,00	36.276.892,70	220.995,00	36.055.897,70	94%

 

HRC tarafında diğer ülke kotasından gelecek vergi tahmini;

 

Other Countiries HRC	Tax
Egypt	1,9%
Vietnam	10,5%
Japan	11,7%
Taiwan	6,0%

 

Bu döneme aktarılacak tahmini miktar;

 

Product	Country	Note
HRC	Turkey	18.268.556,55
Rebar	Turkey	1.003,00
Gas Pipes	Turkey	0,00
Hollow Sections	Turkey	0,00
LD LSAW/ERW O&G	Global	115.196.860,01
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	0,00
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	0,00
Other Welded Pipes	Turkey	822.613,65

 

Baltic Dry Index

 

Baltık Borsası'nın kuru dökme yük taşıyan gemilerin fiyatlarını takip eden ana deniz taşımacılığı endeksi Cuma günü beşinci seansta da gerilemeye devam ederek yaklaşık %0,7 düşüşle 1.928 puanla 18 Eylül'den bu yana en düşük seviyesine indi. Genellikle demir cevheri ve kömür gibi 150.000 tonluk yükleri taşıyan capesize endeksi ise %1,7'lik bir düşüşle son iki haftanın en düşük seviyesi olan 3.243 puana geriledi. Aynı zamanda, supramax endeksi 2 puanlık düşüşle 1.258 puana gerilerken; genellikle yaklaşık 60.000-70.000 ton kömür veya tahıl yükü taşıyan panamax endeksi 21 puanlık artışla 1.388 puana yükseldi. Haftalık bazda gösterge endeks yaklaşık %8,6 gerileyerek son üç haftanın ilk haftalık düşüşünü yaşadı ve büyük capesize segmenti tarafından aşağı çekildi.

 

 https://tradingeconomics.com/commodity/baltic