23 Eylül – week38 [16 – 22 Eylül 2024]

 Lübnan – İsrail

 

Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları Salı günü ülke genelinde eşzamanlı olarak patladı. Patlamalarda ikisi çocuk en az 12 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı 3 bine yakın kişinin yaralandığını ve yaklaşık 200'ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı. Hizbullah, patlamalarla ilgili İsrail'i suçlarken İsrail ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

 

İlk saldırının üzerinden 24 saat geçmeden bu sefer de Hizbullah tarafından kullanılan walkie-talkie tipi el telsizlerinin hedef alınarak patlatıldığı belirtildi.

 

Haftalık fiyat değişimi

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	361,02	-4,17	-1,14%
Iron Ore	91,01	-1,42	-1,54%
Coaking Coal	187,75	5,3	2,90%
China HRC Export	460	2,5	0,55%
N. Europe HRC (€)	556,46	-9,79	-1,73%	1,1131	0,87%
Italy exw. (€)	557,5	-12,5	-2,19%
USA HRC	767	-2	-0,26%
Turkey HRC	590	0	0,00%
import
N. Europe	545	-5	-0,91%
S. Europe	545	0	0,00%

 

Brezilya

 

Slab ihracat fiyatlarında hafif bir artış var; FOB 520-550 (520-540)

 

Amerika HRC piyasasındaki pozitif hareket ile Brezilyalı ihracatçılar pazara döndü. Bir miktar fiyat artışını realize etti. Halen momentum kuvvetli değil ve Çin’den sinyaller karışlık geliyor.

 

Amerika

 

ABD Merkez Bankası (FED), dört yıl sonra politika faizini ilk kez indirdi. FED, 50 baz puanlık indirimle politika faizini 4,75-5,00 aralığına çekti.

 

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Donald Trump, Çinli otomobil üreticilerinin Meksika'da fabrikalar kurduğunu iddia ederek seçildiği takdirde bu fabrikalarda üretilen ve ABD'ye gönderilen tüm araçlara yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağını belirtti.

 

Microsoft, BlackRock, Global Infrastructure Partners ve MGX, veri merkezlerine ve destekleyici enerji altyapısına yatırım yapmak için yeni bir yapay zeka ortaklığı başlattı.

 

ABD'de perakende satışlar Ağustos'ta düşüş beklenirken arttı ve tüketici talebinin güçlü olduğu sinyali verdi.

 

ABD'de Fed'in gevşeme döngüsü öncesinde bazı faiz kalemlerinde de gerileme izleniyor. ABD'de mortgage faizleri Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyeye geldi.

 

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 14 Eylül haftasında 219 bin oldu. Başvurularda Mayıs ayından bu yana en düşük seviye kaydedildi.

 

Boeing grev+kriz

 

Boeing, yaklaşık 30 bin makinistin Cuma günü greve gitmesi ve uçaklarının üretimini durdurması sonrası on binlerce çalışanını geçici olarak ücretsiz izne çıkaracağını duyurdu. CEO Kelly Ortberg tarafından çalışanlara gönderilen e-postada kararın çok sayıda ABD merkezli yönetici, müdür ve çalışanı etkileyeceği, grev süresince her dört haftada bir belirli çalışanların bir hafta ücretsiz izin almasının planlandığı bildirildi.

 

Kapasite kullanım 14 Eylül

 

Haftalık           1,586 mil-ton   78,8% haftalık -1,3; yıllık +3,4%

Yılbaşından     57,013 mil-ton 76,8% yıllık -1,7%

 

Türkiye

 

Merkezî yönetim bütçesi Ağustos'ta 129,6 milyar lira açık verdi. Temmuz ayında bütçe açığı 96,8 milyar lira olarak kaydedilmişti. Yılın ilk 8 ayında açık 973,6 milyar liraya ulaştı.

 

TÜİK verilerine göre Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %3,4 artış gösteren ücretli çalışan sayısı, 15,9 milyon kişi ile rekor seviyeye yükseldi. Sanayi sektöründe değişiklik görülmezken inşaat sektöründe %8,6, ticaret-hizmet sektöründe %4,3 artış görüldü.

 

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre toplam otomotiv üretimi Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine göre %26,7, otomobil üretimi ise %40,4 geriledi. Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı adet bazında %17,3 gerilerken otomobil ihracatı ise %37 düştü. Toplam otomotiv pazarında satışlar %0,4 azalırken otomobil pazarı ise %3 büyüdü.

 

YÖK, QS (Quacquarelli Symonds) 2025 Dünya Sıralaması'nda Türkiye'den ilk 100'e girme başarısı gösteren üniversite bulunmadığını açıkladı. ODTÜ'nün 285., İTÜ'nün ise 326. sırada yer aldığını bildirirken ilk 500'deki diğer üniversiteler Koç, Boğaziçi ve Bilkent oldu. Sabancı ise listeye 516. sıradan girebildi.

 

Türkiye genelinde konut satış sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 134 bin 155 oldu. Ocak-ağustosta ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artarak 806 bin 317'ye çıktı.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) konut fiyat endeksine göre, konut fiyatları Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,3 arttı. Fiyatlar reel olarak ise yüzde 11,6 oranında azaldı.

 

TCMB verilerine göre özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu yılın ilk 7 ayında 9,5 milyar dolar artışla 173 milyar dolara yükseldi. Borcun 1 yıl içinde yapılacak anapara geri ödemelerinin toplamı ise 52,1 milyar dolara ulaştı.

 

Eski Honda fabrikasını arazisiyle birlikte satın alan HABAŞ otomotivde büyük yatırıma hazırlanıyor. AA'nın haberine göre HABAŞ, 1 milyar euro yatırımla otomotiv ve ticari araç üretecek.

 

TCMB, politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak %50 seviyesinde sabit bıraktı. 9 toplantıda toplam 4 bin 150 baz puan faiz artışı yapan Merkez Bankası, faizlere 6 aydır dokunmuyor. Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bir sonraki toplantısı 17 Ekim'de yapılacak.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) makroihtiyati çerçevede düzenlemeye gitti. Merkez, yeni düzenleme ile gerçek kişi TL mevduat payı %45-50 arasında bulunan bankalar için aylık artış hedefini 0,8 puana yükseltirken, TL mevduat payı %60’ı geçen bankalar içinse %60'ın üzerinde kalınması koşulu getirdi.

 

Ticaret Bakanlığı, bu yılın başında yürürlüğe giren “Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ”in kapsamını genişletti. Tebliğle, AB ile serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerden ithal edilen elektrikli araçlar için “7 bölgede 20 yetkili servis” bulundurma zorunluluğu kapsamına, şarj edilebilir hibrit ve eşya taşımaya mahsus ticari araçlar da dahil edildi.

 

Koklaşabilir kömür ithalatı

 

Temmuz                     +62,6%           193 kton          CFR 259 usd

Ocak-Temmuz            +22%              3,3 mil-ton       CFR 303 usd

 

Avustralya	1727 kton	18,3%
Amerika	1224 kton	81,1%
Rusya	237 kton	-23,1%
Kolombiya	113 kton	13,8%

 

Pik demir ithalatı

 

Temmuz                     -16%   118 kton          CFR 436 usd

Ocak-Temmuz            -0,5%  846 kton          CFR 444 usd

 

Rusya	568 kton	-6,8%
Kazakistan	89 kton	-
Hindistan	72 kton	-5,5%
Ukrayna	35 kton	-52,4%
G. Afrika	30 kton	-
Brezilya	36 kton	-33,7%
Endonezya	19 kton	-

 

Kaynaklı boru ihracatı

 

Temmuz                     +4,3%             125.459 ton     FOB 921 usd

Ocak-Temmuz            +11,3%           1.168.959 ton FOB 958 usd

 

Romanya	235 kton	44,1%
ABD	100 kton	52,3%
UK	98 kton	10,2%
Irak	72 kton	2,3%
Belçika	51 kton	9,2%
İtalya	51 kton	44,8%
Mısır	50 kton	128,8%
Gürcistan	48 kton	78,6%
Almanya	41 kton	20,3%
Estonya	32 kton	189,3%

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  468-480 (460-480)

Export 540-560 (-)

Exw.    530-560 (-)

 

Rebar

 

Export 575-590 (575-580)

Exw.    23900-24700 TL (23600-24600)

            595-615 usd exc. VAT

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    570-590 (-)

CRC    680-700 (660-680)

HDG    770-780 (760-780)

PPGI   870-900 (860-880)

 

Export

 

HRC    560-580 (550-580)

HDG    760-780 (750-780)

 

Import

 

HRC    505-510 (-)

CRC    575-585 (5700-580)  

 

CIS

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    460

Slab     450-469 (420-450)

HRC    460-480 (-)

 

Çin

 

Çin Merkez Bankası (PBOC), piyasa beklentilerine paralel olarak gösterge borç verme faiz oranlarını (LPR) değiştirmedi.

 

Çin Merkez Bankası 14 günlük ters repo faizini yüzde 1,95’ten yüzde 1,85’e düşürdü.

 

Üretim verileri günlük

 

1-20 Eylül

 

Crude steel     1,94 mil-ton     +2,7%

Hot metal        1,78 mil-ton     +1,6%

Finished steel 1,87 mil-ton     -4,6%

 

Fabrika stokları           14,97 mil-ton   +2,9%

 

Spot piyasa stokları    8,84 mil-ton     -5,6%

 

Üretim verileri

 

	Ağustos		Ocak-Ağustos
Hot metal	68,14 mil-ton	-8,8%	577,70 mil-ton	-4,3%
Crude steel	77,92 mil-ton	-10,4%	691,41 mil-ton	-3,3%
Finished steel	110,90 mil-ton	-6,5%	925,73 mil-ton	0,4%

 

Temmuz ve ağustos aylarında üretim düşme eğilimine girdi. Düşük talep ile düşen fiyatlar üreticilerin operasyonel zarara uğramasına sebep oldu. Bu da üretimi yavaşlattı.

 

İlk 8 ay

 

New housing starts                -22,5%

Infrastructure investment       +4,4%

Automotive output                  +3,4% (18,9 mil-unit)

 

Çin’in ilk 7 ay çelik tüketimi -4,9% ile 547 mil-ton oldu. İnşaat sektöründeki çözülemeyen sorunların üzerine rebar standartlarındaki değişiklik te talebi düşürdü.

 

İçeride zayıf talep ile üreticiler ihracata yöneldi. Bu da dünya genelinde fiyatları baskı altına almaya başladı. Çin’in bu seneki ihracatının 100 mil-ton geçmesi öngörülmektedir.

 

Çin kütük ihracatında Ağustos ayında yıllık +127% 349 kton En büyük ithalatçı 204 kton ile Türkiye oldu.

 

Lokal fiyatlar – FED faiz indirimi ile değerlenen yuan var!

 

HRC    3120    ~441   (-)

Rebar  3160    ~446    (-30)   

Billet    2910    ~412    (-)

 

Europe

 

Polonya, Romanya, Avusturya ve Çekya'da toplam 22 kişinin ölümüne neden olan Boris Fırtınası, İtalya'yı etkisi altına almaya başladı. Kuzeyde yoğun yağış beklentisi bulunan ülkede fırtınadan en çok Emilia-Romagna bölgesinin etkilenmesi bekleniyor. Orta Avrupa'da görülen rekor yağış, iklim değişikliği de dahil olmak üzere bir dizi faktörden kaynaklanıyor. Fırtınanın gerekçesi olarak kutuptan gelen çok soğuk hava ile Akdeniz’den gelen sıcak havanın çarpışması gösteriliyor.

 

Euro Bölgesi'nde tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 2,2 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.

 

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, Temmuz'da önceki aya göre değişmedi.

 

Sığınmacılar tarafından düzenlenen peş peşe bıçaklı saldırılarla gündeme gelen ve aşırı sağın yükselişte olduğu Almanya, kara sınırlarında yeni önlemler alacağını duyurdu. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yeni sınır kontrollerinin 16 Eylül Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe gireceğini ve altı ay süreyle geçerli olacağını açıkladı. Birçok ülke bu duruma “Schengen fiiline askıya alınması” olarak görüyor ve tepki gösteriyor.  

 

Almanya'da yatırımcı güveni Eylül’de gerileyerek beklentilerin altında 3,6 olarak gerçekleşti. Böylelikle Almanya'da yatırımcı güveni bir yılın en düşük seviyesine geriledi.

 

Volkswagen'in Almanya'daki fabrikalarını kapatmayı değerlendirmesi kararı otomotiv sektöründe büyük ses getirdi.

 

İngiltere'de tüketici fiyatları Ağustos'ta yıllık bazda yüzde 2,2 arttı. Böylelikle enflasyonda Temmuz ayıyla aynı seviye kaydedildi.

 

İngiltere Merkez Bankası (BOE) politika faizini beklentiler doğrultusunda %5 seviyesinde sabit tutarak Ağustos'ta başlattığı faiz indirimlerine ara verdi. Banka ayrıca devlet tahvili alım stokunu önümüzdeki 12 ay içinde 100 milyar sterlin azaltmaya karar verdiğini de duyurdu.

 

İngiltere'de kamu borcu, Ağustos'ta gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 100'üne ulaştı.

 

HRC;

 

N. Europe       556,46 eur      w.-9,79 m.-55,62

Italy exw.         557,50 eur      w.-12,5 m.-50

 

Import;

 

N. Europe       540-550 eur (540-560)

S. Europe        540-550 eur (540-560)

 

Sections;

 

N. Europe       750-790 eur (750-775)

                        834-879 usd

S. Europe        750-790 eur (750-775)

 

EU Safeguard

 

20 Eylül itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	475.173.520,00	19.061.576,55	170.272,00	18.891.304,55	4%
Rebar	Turkey	95.436.110,00	84.973,00	0,00	84.973,00	0%
Gas Pipes	Turkey	49.976.080,00	1.157.976,60	379.685,00	778.291,60	2%
Hollow Sections	Turkey	99.461.660,00	0,25	4.669,00	-4.668,75	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	121.581.270,00	115.317.170,57	43.303,00	115.273.867,57	95%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	15.095.790,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	6.566.110,00	0,00	0,00	0,00	0%
Other Welded Pipes	Turkey	38.497.240,00	11.384.387,60	713.330,00	10.671.057,60	28%

 

Baltic Dry Index

 

Endeks Cuma günü %0,1 artarak 1.977 puanla Temmuz ortasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve haftalık bazda %4'ün üzerinde artış gösterdi. Genellikle yaklaşık 60.000-70.000 ton kömür veya tahıl yükü taşıyan panamax endeksi 10 puan artışla bir ayın en yüksek seviyesi olan 1.538 puana yükselirken; supramax endeksi 13 puan artışla 1.289 puana ulaştı. Buna karşılık, genellikle demir cevheri ve kömür gibi 150.000 tonluk yükleri taşıyan capesize endeksi %0,6 düşüşle 3.235 puana geriledi.

 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic