16 Eylül – week37 [9 – 15 Eylül 2024]

 Maymun Çiçeği (Mpox)

 

Afrika ülkelerinde son bir haftada 100'ü aşkın kişi maymun çiçeği (mpox) nedeniyle hayatını kaybetti.

 

“Yagi” Kasırgası

 

Çin ve Filipinler’in ardından Vietnam'ı vuran Yagi Kasırgası'nın meydana getirdiği sellerde can kaybı 155'e yükseldi. Başkent Hanoi'deki su taşkını nedeniyle Kızıl Nehir'e yakın yerleşimler tahliye edilirken okullar da tatil edildi.

 

Avrupa Sel Felaketi

 

Orta ve Doğu Avrupa, dün sel baskınlarının ardından alarma geçti. Şiddetli yağış ve nehirlerin yükselmesi nedeniyle yaşanan sel felaketi Romanya, Polonya, Çekya ve Avusturya'da hayatı olumsuz etkiledi. Yüz binlerce kişi tahliye edildi, pek çok bölgeye elektrik verilemedi.

 

Haftalık fiyat değişimi

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	365,19	0,79	0,22%
Iron Ore	92,43	1,12	1,23%
Coaking Coal	182,45	0,7	0,39%
China HRC Export	457,5	12,5	2,81%
N. Europe HRC (€)	566,25	-14,5	-2,50%	1,10345	-0,38%
Italy exw. (€)	570	-10,24	-1,76%
USA HRC	769	3	0,39%
Turkey HRC	590	0	0,00%
import
N. Europe	550	0	0,00%
S. Europe	545	-5	-0,91%

 

Amerika

 

ABD'de manşet enflasyon (TÜFE), Ağustos’ta beklentilere paralel olarak aylık bazda %0,2, yıllık bazda da %2,5 artış gösterdi. Böylelikle ülkede yıllık enflasyon son 3,5 yılın en düşük seviyesinde kaydedildi. Enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise Ağustos’ta aylık %0,3 yıllık ise %3,2 artış gösterdi.

 

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Ağustos'ta aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin üzerinde gelirken, yıllık bazda ise yüzde 1,7 ile öngörülere paralel yükseldi.

 

ABD'de federal hükümetin bütçe açığı, Ağustos’ta 380 milyar dolarla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

 

Teknoloji devlerine kötü haberler;

 

Apple, İrlanda'da yıllardır düşük kurumlar vergisi ödemesini sağlayan anlaşmanın iptaline ilişkin AB Adalet Divanı'nda görülen davayı kaybetti. Karar, teknoloji devine 13 milyar avroya mal olacak.

 

Mahkeme ayrıca AB Komisyonu’nun Google'a alışveriş hizmetindeki karşılaştırma stratejisinin kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle kestiği 2,4 milyar avroluk para cezasını da onadı.

 

Kapasite kullanım 7 Eylül

 

Haftalık           1,607 mil-ton   79,8%  haftalık +0,7% yıllık +4,8%

Yılbaşından     55,427 mil-ton 76,7%  yıllık -1,8%

 

Ferrous export

 

Temmuz                      1,167 mil-ton

Ocak-Temmuz            7,798 mil-ton   -3,4%

 

Türkiye            2389 kton        +8,5%

Meksika          1050 kton        -17,5%

Bangladeş       970 kton          +34,8%

Diğer

 

Shreded          2356 kton        -10,8%

HMS No1        3507 kton        +6,1%

 

Türkiye

 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2009 yılında Türkiye'de firma sayısı bakımından aslan payı yüzde 38,6 ile ticaret sektörünündü. Son veriler 2023 yılı itibariyle en yüksek payın yüzde 34 ile hizmet sektörüne geçtiğini gösterdi.

 

TÜİK verilerine göre Türkiye'de işsizlik Temmuz'da 0,4 puan azalarak %8,8 oldu. Genç nüfusta işsizlik de bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak %16,6 oldu. İşsiz sayısı 3,1 milyon kişi olarak kaydedildi.

 

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv sektörünün ihracatı Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre %0,4 geriledi. İhracattan aldığı pay %12,3 olan sektör, ilk sıradaki yerini korudu.

 

Tüketim malı ithalatı, 2024 Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,7 artışla 34,6 milyar dolara ulaştı. Toplam ithalatın %15’ini tüketim malları oluşturdu. Böylece makasın açıldığı yılın ilk 7 ayında tüketim mallarında ithalatın ihracata oranı %57,6’ya yükseldi.

 

Karsan, KAP'a yaptığı açıklamada hidrojen yakıt hücreli araç geliştirmek üzere Toyota Motor Europe ile işbirliği anlaşması imzaladığını duyurdu.

 

Türkiye'de Ağustos ayında otomotiv üretimi bir önceki yıla göre yüzde 26,7 düşüşle 53 bin 502 adede geriledi. Otomobil üretiminde ise düşüş yüzde 40,4 ile daha sert oldu.

 

Demir cevheri ithalat verileri

 

Temmuz                      +98,8%           1263 kton        CFR 118 usd

Ocak-Temmuz            +58%              6683 kton        CFR 130 usd

 

Brezilya	3367 kton	15,6%
Ukrayna	930 kton	178,8%
G. Afrika	861 kton	>1000
İsveç	660 kton	0,8%
Özbekistan	484 kton	586,6%
Rusya	301 kton	60,3%
Diğer

 

Kütük ithalat verileri

 

Temmuz                     -7,8%  261.251 ton     CFR 554 usd

Ocak-Temmuz            -29,5% 1.584.972 ton CFR 570 usd

 

Rusya	312 kton	-69,5%
Endonezya	217 kton	-
Malezya	212 kton	124,4%
Cezayir	209 kton	-49,6%
S. Arabistan	106 kton	-
Ukrayna	95 kton	98,3%
İran	77 kton	-12,9%
Pakistan	56 kton	65,3%
Azerbaycan	49 kton	-34,7%
Hindistan	30 kton	-65,8%

 

CRC ithalat verileri

 

Temmuz                     -23,5% 51.232 ton       CFR 796 usd

Ocak-Temmuz            -16,1% 422.560 ton     CFR 774 usd

 

G.Kore	128 kton	-36,5%
Rusya	86 kton	-28,9%
Çin	81 kton	19,3%
İspanya	33 kton	30,4%
Belçika	20 kton	10,9%
Fransa	20 kton	26,0%
Hollanda	17 kton	28,4%
Mısır	8 kton	-9,9%
Avusturya	6 kton	57,3%
UK	5 kton	46,2%

 

HRC ithalat verileri

 

Temmuz                     -49,7%            156.257 ton     CFR 677 usd

Ocak-Temmuz            -19,2%            2.191.676 ton CFR 653 usd

 

Çin	1056 kton	-0,6%
Mısır	399 kton	197,0%
Rusya	207 kton	-56,8%
G.Kore	188 kton	22,6%
Japonya	87 kton	-72,9%
Tayvan	85 kton	-45,0%
Fransa	74 kton	-0,7%
Belçika	28 kton	21,4%
Brezilya	19 kton	-
Vietnam	18 kton	-64,6%

 

HRC ihracat verileri

 

Temmuz                     +314,1%         309.800 ton     FOB 613 usd

Ocak-Temmuz            +145,5%         1.405.962 ton FOB 653 usd

 

İtalya	433 kton	144,5%
İspanya	178 kton	468,5%
Mısır	146 kton	61,6%
Yunanistan	95 kton	160,0%
Cezayir	80 kton	493,0%
Portekiz	79 kton	>1000
İngiltere	35 kton	67,0%
Fas	34 kton	96,2%
Libya	31 kton	>1000
Belçika	31 kton	30,5%

 

Tosçelik’in Cezayir ve İspanya tesislilerinin devreye girmesinin de ihracatta önemli etkisi olmuştur.

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  460-480 (460-480)

Export 540-560 (545-560)

Exw.    530-560 (535-560)

 

Rebar

 

Export 575-580 (-)

Exw.    23600-24600 TL (23500-24600)

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    570-590 (580-590)

CRC    660-680 (660-700)

HDG    760-780 (760-780)

PPGI   860-880 (860-900)

 

Export

 

HRC    550-580 (-)

HDG    750-780 (-)

 

Import

 

HRC    505-510 (490-500)

CRC    570-580 (-)

 

CIS

 

Rusya'nın dış ticaret fazlası, yılın 7 ayında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 20,25 artarak 87,9 milyar dolara çıktı.

 

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’nın uzun menzilli silahlarla topraklarına saldırmasının, NATO'nun Rusya ile savaş halinde olması anlamına geleceğini açıklarken, Batı'ya ihraç edilen bazı stratejik hammaddelerin ihracatına kısıtlamalar getirilmesini önermesi ise endişe yarattı. Potansiyel yasağın Rostec, Rosatom gibi büyük Rus firmalarına zarar vereceği belirtiliyor.(uranyum, nikel ve titanyum)

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    468

Slab     420-450 (420-460)

HRC    460-480 (470-480)

 

Çin

 

Çin’de hafta sonunda açıklanan fabrika üretimi, tüketim ve yatırım verileri Ağustos ayında beklentilerden fazla yavaşlarken, ülkede işsizlik oranı 6 ayın en yüksek seviyesine tırmandı.

 

Üretim verileri günlük 21-31 Ağustos

 

Crude steel     1,89 mil-ton     -5,4%

Hot metal        1,76 mil-ton     -3,7%

Finished steel 1,96 mil-ton     +4,1%

 

Fabrika stok seviyesi 14,54 mil-ton   -11,6%

 

Spot piyasa stok seviyesi      9,36 mil-ton     -7,8%

 

İhracat verileri

 

Ağustos           9,5 mil-ton       +15% (+21% m-o-m)

Ocak-Ağustos 70,58 mil-ton   +20,6%

 

İthalat

 

Ağustos           509 kton          -20%

Ocak-Ağustos 4,63 mil-ton     -8,4%

 

Lokal fiyatlar

 

HRC    3120    ~438   (+120)

Rebar  3190    ~448    (+120)

Billet    2910    ~409    (-110)

 

Europe

 

Piyasalardaki beklentiye paralel olarak üç ay içinde ikinci kez 25 baz puan faiz indirimi yapan Avrupa Merkez Bankası (ECB), mevduat faiz oranını %3,50 seviyesine çekti.

 

Avrupa Merkez Bankası Eski Başkanı Mario Draghi AB'nin yılda 800 milyar euro'luk (884 milyar dolar) ve GSYİH'nin yüzde 5'ine varan ek yatırıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

 

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Temmuz'da bir önceki aya göre beklentilere paralel yüzde 0,3 geriledi.

 

Dikkat: Morgan Stanley G-10 Döviz Stratejisi Başkanı David Adams, Bloomberg'e verdiği röportajda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimlerine hız vermesiyle önümüzdeki aylarda avronun %7 değer kaybederek 1,02 dolara kadar gerilemesinin beklendiğini ifade etti.

 

Alman Demiryolları (Deutsche Bahn), lojistik birimi Schenker'i Danimarkalı taşımacılık şirketi DSV’ye 14,3 milyar euroya satmak için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

 

HRC;

 

N. Europe       566,25 eur      w.-14,5 m.-50

Italy exw.         570 eur           w.-10,24 m.-45

 

Import

 

N. Europe       540-560 eur (-)

S. Europe        540-550 eur (540-560)

 

EU Safeguard

 

12 Eylül itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	475.173.520,00	33.554.223,81	1.726.450,00	31.827.773,81	7%
Rebar	Turkey	95.436.110,00	131.882,00	1,00	131.881,00	0%
Gas Pipes	Turkey	49.976.080,00	2.767.970,60	691.650,00	2.076.320,60	4%
Hollow Sections	Turkey	99.461.660,00	0,25	0,00	0,25	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	121.581.270,00	115.411.082,57	25.482,00	115.385.600,57	95%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	15.095.790,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	6.566.110,00	0,00	0,00	0,00	0%
Other Welded Pipes	Turkey	38.497.240,00	14.543.748,03	853.964,00	13.689.784,03	36%

 

Baltic Dry Index

 

Endeks Cuma günü ikinci seansta da düşerek %1,9 geriledi ve son iki haftanın en düşük seviyesi olan 1.890 puana indi. Genellikle demir cevheri ve kömür gibi 150.000 tonluk yükleri taşıyan capesize endeksi %4,2 düşüşle 3.089 puana geriledi. Bu arada, genellikle 60.000-70.000 ton kömür veya tahıl yükü taşıyan panamax endeksi %1,9 artışla 1.428 puana; supramax endeksi ise 1 puan artışla 1.264 puana yükseldi. Gösterge endeks bu hafta %0,7 düştü.

 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic