3 Haziran – week22 [27 Mayıs – 2 Haziran 2024]

 Haftalık fiyat değişimi

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	373,72	-1,68	-0,45%
Iron Ore	115,26	-5,66	-4,68%
Coaking Coal	250	-4,71	-1,85%
China HRC Export	537,5	-5	-0,92%
N. Europe HRC (€)	633,96	-3,41	-0,54%	1,083625	0,00%
Italy exw. (€)	630	0	0,00%
USA HRC	856	14	1,66%
Turkey HRC	610	-10	-1,61%
import
N. Europe	605	0	0,00%
S. Europe	600	0	0,00%

 

İsrail-Filistin

 

İsrail'in resmi yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrail, ilk aşamada 'ölü veya diri' 33 rehinenin serbest bırakılmasını, ikinci aşamada ise 'savaşın' sona erdirilmesini içeren bir anlaşmayı kabul etti.

 

Brezilya

 

İhracat verilen slab fiyatları FOB       580-600 (575-600)

 

US HRC fiyatları mayıs ayında kötü bir performans sergileyerek yaklaşık -7% değer kaybetti. Bu sebeple aylık olarak slab ihracat fiyatlarında -4,8% gevşeme oldu.

 

Amerika

 

Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, New York’ta yargılandığı "sus payı" davasında, hakkındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulundu.

 

ABD Ekonomik Analiz Bürosu'nun Perşembe günü yayınladığı rakamlara göre, gayri safi yurt içi hasıla yılın ilk üç ayında yıllık bazda yüzde 1,3 artış göstererek önceki yüzde 1,6'lık tahminin altında kaldı.

 

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Mayıs'ta aylık 4,5 puan artışla 102'ye çıkarak beklentileri aştı.

 

ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, Mart'ta geçen yılın aynı dönemine kıyasla Şubat'ta olduğu gibi yüzde 6,5'lik artış kaydetti. Endeks, Mart ayında 316,65 ile tüm zamanların en yüksek değerini gördü.

 

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, Nisan'da yüzde 7,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde azalış kaydetti.

 

ABD'de mal ticareti açığı, Nisan'da aylık yüzde 7,7 artışla 99,4 milyar dolara çıktı.

 

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 25 Mayıs ile biten haftada beklentilerin üzerinde 219 bine yükseldi.

 

Kapasite kullanım       25 Mayıs

 

Haftalık           1,574 mil-ton   78,1%  +0,4% w-o-w; -1,1% y-o-y

Yılbaşından     32,141 mil-ton 76,5%  -2,7% y-o-y

 

Türkiye

 

Türkiye ekonomisi 2024 yılının ilk çeyreğinde, devam eden parasal sıkılaştırmaya rağmen yerel seçim öncesi hızlanan hanehalkı tüketimi etkisiyle hızlı büyüdü. Yılın ilk çeyreğinde büyüme yüzde 5,7 olarak beklentilerin sınırlı da olsa üzerinde gerçekleşti. Büyümeye en yüksek katkı 5,5 puanla tüketimden geldi. Net ihracatın da uzun süre sonra pozitif etkisi görüldü. Büyümede ilk çeyrekte tek negatif etki eksi 4,4 puanla stoklardan geldi. İlk çeyrekte işgücü ödemelerinin katma değer içindeki payının da yüzde 42 ile rekor seviyeye çıktığı izlendi.

 

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre Mayıs ayında perakende fiyatlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 82,2 arttı. Böylelikle yıllık enflasyonda Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviye kaydedildi.

 

İmalat sanayiinde, mevsimsellikten arındırılmış mayıs ayı kapasite kullanımı 0,4 düşüşle yüzde 76,6’ya indi ve son dört ayın en düşük seviyesine geriledi. Kapasite kullanımı, arındırılmamış veriyle de aynı oranda kayıpla yüzde 76,3’e indi.

 

Mevsim etkilerinden arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi, mayısta 1,1 puan azalarak 102,4’e geriledi. 

 

Türk Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, beyaz eşya satışları Nisan ayında iç pazarda yıllık yüzde 3 artış kaydetti. Beyaz eşya üretimi ise yıllık yüzde 7 düştü.

 

TÜİK verilerine göre, dış ticaret açığı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,9 artışla 8,74 milyar dolardan 9,86 milyar dolara yükseldi. Böylece son dokuz ayın en yüksek dış ticaret açığı kaydedildi. İhracat Nisan 2024'te yıllık bazda %0,1 artışla 19,25 milyar dolar olurken ithalat ise %4,0 artışla 29,11 milyar dolar seviyesine yükseldi.

 

Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı %30,5 gerileyerek 30,24 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı da aynı dönemde bir önceki yıla göre artışla %73,3'e yükseldi. Yine aynı dönemde ihracat %2,7 artarken ithalat %9,0 azaldı.

 

Türkiye’nin demir ve çelik ithalat değeri bu yılın Nisan ayında yıllık %17,9 düşüşle 1,99 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında altıncı sırada kaydedildi. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise demir ve çelik ithalat değeri yıllık %6,9 düşüşle 7,82 milyar $ oldu.

 

İhracat ise Nisan ayında %34 artışla 807,22 milyon $ oldu. Ocak-Nisan döneminde de +22% ile 3,28 milyar USD oldu.

 

Lokal hurda

 

Autobundle     11600-13300 TL (-)

                        360-413 usd

Shipbreaking   380-390 usd (-)

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  515-525 (515-530)

Export 555-570 (565-570)

Exw.    545-570 (-)

 

Rebar

 

Export 570-580 (580-590)

Exw.    22800-23600 TL (-)

            590-610 usd exc. VAT (-)

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    600-610 (605-620)

CRC    725-735 (730-740)

HDG    800-850 (-)

PPGI   900-950 (-)

 

Export

 

HRC    580-590 (600-610)

HDG    800-840 (-)

 

Import

 

HRC    570-580 (570-585)

CRC    675-680 (-)

 

CIS

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    498

HRC    560-565 (-)

CRC    650-660 (-)

 

Çin

 

Çin'in Chang'e-6 uzay aracının Ay'ın uzak bölümüne başarılı bir iniş yaptığı bildirildi. Çin bu misyonuyla Ay'ın bu bölümünden materyal toplamaya çalışacak.

 

Çin, kendi çip endüstrisini araştırma ve geliştirmeyi teşvik etmek için 47,5 milyar dolar sermaye ile devlet destekli yeni bir yatırım fonu kurdu.

 

Çin'de batık gayrimenkul şirketi Evergrandeye 585 milyon dolar para cezası verildi.

 

Üretim verileri

 

11-20 Mayıs günlük

 

Crude steel     2,21 mil-ton     +0,8%

Hot metal        1,98 mil-ton     +2,2%

Finished steel 2,12 mil-ton     +4,8%

 

Fabrika stok seviyeleri

 

16,83 mil-ton   +3,4%

 

Spot piyasa stok seviyeleri

 

11,13 mil-ton   +3,6%

 

Nisan ayı HRC ihracatı aylık -18,9% ile 2,22 mil-ton oldu. Ancak, yıllık bazda +34,2%

 

Şubat ayında yeni yıl tatili sebebiyle nisan sevkleri zayıf olmuştu. Ayrıca, dünya genelinde özellikle EU ve US tarafında negatif bir hava vardı. Bu da talebi olumsuz etkiledi.

 

Şubat ayında Çin FOB HRC ocak ayına göre -9,9 usd/ton ile ortalama 558 usd seviyelerine geldi. Ancak, bu ortalama Nisan ayında görülen dip 529 usd’nun +29 usd üzerinde oldu.

 

Nisan ayının alıcıları;

 

Vietnam          755 kton

Arabistan        204 kton

 

Çin, ilk 4 ayda +72,5% ile 9,48 mil-ton HRC ihraç etti.

 

Lokal fiyatlar

 

HRC    3870    ~534    (+15)

Rebar  3630    ~501    (+70)  

Billet    3560    ~491    (+70)

 

Europe

 

İspanya, İrlanda ve Norveç, Filistin devletini resmen tanıdı. Slovenya hükümeti de Filistin’i tanıma kararı aldı.

 

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, Nisan ayında yüzde 6,4'e gerileyerek ortak para biriminin oluşturulmasından sonraki en düşük seviyesine indi.

 

Euro Bölgesi’nde TÜFE Mayıs’ta beklentilerin üzerinde yıllık yüzde 2,6 artış gösterdi.

 

Avrupa Birliği (AB), 7 üye ülkenin yenilenebilir hidrojen değer zincirini güçlendirmeye yönelik ortak projelere 1,4 milyar euro kamu desteği sağlamasına onay verdi.

 

Almanya'da reel ücretler, yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre %3,8 artarak ücretlere ilişkin kayıtların tutulmaya başlandığı 2008'den bu yana en yüksek artışı gösterdi. Ayrıca, açıklanan öncü verilerine göre Mayıs ayı beklenen enflasyonun üzerinde 2,8% öncü veri geldi.

 

Liberty, Galati Romanya’daki BF durdurma kararı aldı. Piyasa koşulları düzelene kadar süresiz olarak üretime ara verilmiş olacak.

 

EU, kota uygulamasını 30 Haziran 2026 yılına kadar uzatma kararı alacak. Ön çalışmalar başladı. Komisyon raporunda önemli konulardan biri HRC diğer kotasında olacak. Asya, bu kotayı ilk günlerde dolduruyordu. Bu da bir anda pazara ucuz malın akmasına sebep oluyordu. Bunu önlemek için yıllık kota miktarının 15% her ülke için “cap” olarak belirleyecekler, bu da yılda 555 kton/yıl limit gibi olacak.

 

HRC;

 

N. Europe       633,96 eur      w.-3,41 m.+1,96

Italy exw.         630 eur           w.-3,33 m.+2,75

 

Import

 

N. Europe       600-610 eur (-)

S. Europe        590-610 eur (-)

 

Marcegaglia  Fransız Ascometal’i satın alıyor. 600  mio eur yatırım ile HRC üretimi yapacak – yılda yaklaşık 1,6-2 mio-ton. Marcegaglia, yıllık 4-5 mio ton HRC tüketiyor ve çok ciddi ithalat gerçekleştiriyor. 2,4 mio ton CR ve 1,9 mio ton coated kapasite yanında kaynaklı boru üretimi de var.

 

2030 yılına kadar EU’da 49 mio ton green steel talebi olacak. bu süreçte de yaklaşık 45 mio ton EAF ve DRI tesisi yatırımı devreye alınacak.

 

EU Safeguard

 

31 Mayıs itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	1.282.691.667,22	1.099.649.396,73	15.784.060,00	1.083.865.336,73	84%
Rebar	Turkey	148.009.793,00	60.155.297,00	0,00	60.155.297,00	41%
Gas Pipes	Turkey	56.126.014,90	19.191.138,83	1.322.476,00	17.868.662,83	32%
Hollow Sections	Turkey	97.140.350,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	435.648.911,00	430.687.501,36	16.480,00	430.671.021,36	99%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	14.743.480,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	7.206.269,07	568.217,07	0,00	568.217,07	8%
Other Welded Pipes	Turkey	61.948.503,43	34.878.058,54	201.839,00	34.676.219,54	56%

 

Baltic Dry Index

 

Endeks Cuma günü üst üste üçüncü gün yükselerek %0,8 artışla 1.815 puanla 21 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

 

Genellikle 150.000 tonluk demir cevheri ve kömür taşıyan capesize endeksi %2,6 artışla 2.820 puana yükseldi.

 

Bu arada, genellikle yaklaşık 60.000-70.000 ton kömür veya tahıl yükü taşıyan panamax endeksi, üst üste beşinci seansta da kayıplarını sürdürerek %1,5 düşüşle 1.693 puana geriledi.

 

Daha küçük gemiler arasında supramax endeksi %0,6 düşüşle 1.278 puana geriledi.

 

Gösterge endeks bu ay %7,7'lik bir artış kaydederken, büyük boy segmente yönelik talebin artmasıyla haftayı da olumlu bir şekilde kapattı.

 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic