24 Haziran – week25 [17 – 23 Haziran 2024]

 Haftalık fiyat değişimi

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	380,31	0	0,00%
Iron Ore	105,21	-2,11	-1,97%
Coaking Coal	244,04	-12,96	-5,04%
China HRC Export	522	-2	-0,38%
N. Europe HRC (€)	630	-5	-0,79%	1,07285	-0,30%
Italy exw. (€)	628,75	-3,13	-0,50%
USA HRC	769	8	1,05%
Turkey HRC	600	0	0,00%
import
N. Europe	610	5	0,83%
S. Europe	605	5	0,83%

 

worldsteel Mayıs

 

Küresel ham çelik üretimi, Mayıs'ta Çin'deki üretimin yüzde 2,7 artmasıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 yükselerek 165,1 milyon tona ulaştı.

 

 

https://worldsteel.org/media/press-releases/2024/may-2024-crude-steel-production/

 

Brezilya

 

Amerika’da ve dünya genelinde baskı altında olan yassı fiyatları sebebiyle slab ihracat fiyatları da zayıflıyor;

 

FOB 550-575 (560-585)

 

Amerika

 

ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, Mayıs'ta yüksek mortgage (konut kredisi) faiz oranlarının etkisiyle yüzde 5,5 azaldı.

 

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Haziran ile biten haftada 238 bin artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

 

Kapasite kullanım       15 Haziran

 

Haftalık           1,546 mil-ton   76,7%  w-o-w -0,7%; y-o-y -2%

Yılbaşından     36,728 mil-ton 76,4%  y-o-y -2,8%

 

Türkiye

 

Merkezi yönetim bütçesi Mayıs ayında fazlaya döndü.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, merkezi yönetim bütçesi Mayıs ayında 219,4 milyar TL fazla verdi. Ocak-Mayıs döneminde merkezi yönetim bütçe açığı 471,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

 

Merkezi yönetim brüt borç stoku 7 trilyon 641,3 milyar lira oldu.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap hariç net rezervleri 14 Haziran haftası itibariyle 11,4 milyar dolara yükseldi.

 

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan Satınalma Gücü Paritesi (SGP) kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeksi 2023 yılı geçici sonuçlarına göre, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalaması 100 iken, bu değer Türkiye için 73 oldu ve AB ortalamasının yüzde 27 altında kaldı.

 

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre, Mayıs 2023-Mayıs 2024 döneminde yıllık konut kira artışında, birinci sırada %125,10 oranla Türkiye bulunuyor. Son iki yıldır Türkiye’de kira artış sınırı 25% olarak belirlenmiş ancak piyasa bu konuda farklı tepkiler göstermiştir. Fiyat artışlarından da uygulamanın tam anlamıyla görevini yerine getiremediği görülmektedir.

 

Pik demir ithalat

 

Nisan              -47,9%            76,4 kton         CFR 584 usd

Ocak-Nisan     +13,8%           529,4 kton       CFR 452 usd

 

Rusya             405 kton          +37%

Kazakistan      38 kton            -

Hindistan         35 kton            -52,4%

Brezilya           26 kton            -

G. Afrika         20 kton            -

 

Kaynaklı boru ihracat verileri

 

Nisan              -11,3%            130.969 ton     FOB 968 usd

Ocak-Nisan     +10,5%           643.400 ton     FOB 996 usd

 

Romanya        118      kton     46,3%

Amerika          70        kton     49,5%

İngiltere           55        kton     18,1%

Irak                  40        kton     1,6%

Mısır                35        kton     155,7%

Belçika            28        kton     19,6%

Gürcistan        23        kton     73,7%

Almanya          23        kton     23,3%

İtalya               21        kton     12,7%

Estonya           19        kton     195,8%

 

Yassı sektörü -  Kurban bayramı sebebiyle aktivite olmadı.

 

Domestic

 

HRC    580-600 (-)

CRC    720-730 (-)

HDG    790-810 (-)

 

Export

 

HRC    580-590 (-)

HDG    790-810 (-)

 

Import

 

HRC    560-580 (-)

CRC    670-675 (-)

 

CIS

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    499

Slab     440-510 (-)

HRC    545-550 (-)

CRC    635-645 (-)

 

Çin

 

İlk 5 ay rebar üretimi -12,6% ile 83,93 mil-ton oldu.

 

Lokal fiyatlar

 

HRC    3770    ~520    (-50)

Rebar  3405    ~469    (-105) 

Billet    3360    ~463    (-30)

 

Üretim verileri

 

1-10 Haziran günlük

 

Crude steel     2,25 mil-ton     +3,3%

Hot metal        1,99 mil-ton     +3%

Finished steel 2,12 mil-ton     -5,3%

 

Fabrika stok seviyesi

 

16,09 mil-ton   +10,4%

 

Spot piyasa stok seviyesi

 

10,53 mil-ton   -0,8%

 

                        Mayıs                                      Ocak-Mayıs

Hot metal        76,13 mil-ton   -1,2%              361,13 mil-ton -3,7%

Crude steel     92,86 mil-ton   +2,7%             438,61 mil-ton -1,4%

Finished steel 122,7 mil-ton   +3,4%             574,05 mil-ton +2,9%

 

Mayıs ayındaki üretim artışının sebebi fiyatlardaki pozitif hava oldu.

 

HRC ortalama 3853 yuan ~531 usd (m-o-m +37 yuan)

 

Mayıs ayında ayrıca +15% 9,63 mil-ton ihracat gerçekleştirildi.

 

Ancak, üretimdeki bu artış haziran ayındaki talepsizlik ile arz fazlasına sebep olup fiyatları aşağıya çekmeye başladı.Mayıs ayında 3900 yuan seviyesine çıkan HRC fiyatları -130 yuan ile 3770 seviyesine geriledi.

 

İlk 5 ay

 

New housing start                  -24,2% !!!

Infrastructure investment       +5,7%

Automotive output                  +6,6%

 

Europe

 

Euro Bölgesi'nde Nisan'da yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon, beklentilere uygun olarak Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 2,6 seviyesinde belirlendi. AB'de TÜFE, Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0,2 olarak tespit edildi.

 

AB'de otomobil satışları Mayıs ayında %3 gerilerken, elektrikli araç (EV) satışlarında keskin bir düşüşle %12 gerileme kaydedildi.

 

Almanya’da konut fiyatları, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 geriledi.

 

Birleşik Krallık'ta yıllık enflasyon (TÜFE) Mayıs ayında %2,0 ile son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. Aylık enflasyon ise %0,3 seviyesinde kaydedildi. Enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise yıllık bazda %3,5'a gerileyerek piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti.

 

İngiltere Merkez Bankası Haziran ayında politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 5,25’te sabit bıraktı.

 

HRC;

 

N. Europe       630 eur           w.-5 m.-8,75

                        675,51 usd

Italy exw.         628,75 eur      w.-3,13 m.-5

 

HRC fiyatlarında önemli bir hareket yok, talep daha canlanmadı. Ancak, US Steel Kosice mart ayından beri kapalı tuttuğu BF tekrar faaliyete geçirdi ve yıllık 4,5 mil-ton (3 BF) kapasiteye doğru tekrar faaliyete geçtiğini açıkladı. Talep zayıfken arz tarafına gelen bu artış pek olumlu karşılanmadı.

 

Import;

 

N. Europe       600-620 eur (600-610)

S. Europe        600-610 eur (590-610)

 

Sections;

 

N. Europe       750-790 eur (780-830)

                        804-847 usd

S. Europe        750-790 eur (780-830)

 

EU Safeguard

 

21 Haziran itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	1.282.691.667,22	1.003.909.099,73	15.970.314,00	987.938.785,73	77%
Rebar	Turkey	148.009.793,00	30.523.751,00	47.788,00	30.475.963,00	21%
Gas Pipes	Turkey	56.126.014,90	7.625.379,48	1.344.503,00	6.280.876,48	11%
Hollow Sections	Turkey	97.140.350,00	3.517,23	27.671,00	-24.153,77	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	435.648.911,00	429.390.170,24	72.106,00	429.318.064,24	99%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	14.743.480,00	630,38	630,00	0,38	0%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	7.206.269,07	0,00	0,00	0,00	0%
Other Welded Pipes	Turkey	61.948.503,43	25.922.285,84	529.977,00	25.392.308,84	41%

 

Baltic Dry Index

 

Endeks Cuma günü %0,7 artışla 1.997'ye yükseldi.

 

Genellikle demir cevheri ve kömür gibi 150.000 tonluk yükleri taşıyan capesize endeksi %2,1 artışla 10 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 3.142'ye çıkarken, supramax endeksi de %0,7 artışla 1.398'e ulaştı.

 

Öte yandan, genellikle yaklaşık 60.000-70.000 ton kömür veya tahıl yükü taşıyan panamax endeksi %2,1 düşüşle 1.827'ye gerileyerek 11 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeye indi.

 

Genel olarak endeks haftalık bazda %2,5 yükselirken, capesize ve supramax endeksleri sırasıyla %6,3 ve %4,7'lik haftalık kazançlar kaydetti, panamax endeksi ise haftalık bazda %6,3 düştü.

 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic