6 Mayıs – week18 [29 Nisan – 5 Mayıs 2024]

 Haftalık fiyat değişimi

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	382,09	0	0,00%
Iron Ore	117,03	-1,57	-1,32%
Coaking Coal	237,17	-11,1	-4,47%
China HRC Export	535	0	0,00%
N. Europe HRC (€)	641,25	10,83	1,72%	1,07045	0,09%
Italy exw. (€)	633,75	13,12	2,11%
USA HRC	896	1	0,11%
Turkey HRC	630	-5	-0,79%
import
N. Europe	610	10	1,67%
S. Europe	610	15	2,52%

 

PMI Nisan

 

	Nisan	Mart	Şubat	Ocak
Avustralya	49,6	47,3	47,8	50,1
ASEAN	51	51,5	50,4	50,3
Japonya	49,6	47,2	47,2	48
Çin	51,4	51,1	50,9	50,8
Rusya	54,3	55,7	54,7	52,4
Türkiye	49,3	50,2	50,2	49,2
İspanya	52,2	51,4	49,2	49,2
İtalya	47,3	50,4	48,7	45,3
Fransa	45,3	46,2	47,1	43,1
Almanya	42,5	41,9	42,5	45,4
EUROZONE	45,7	46,1	46,5	46,6
UK	49,1	50,3	47,5	47
Kanada	49,4	49,8	49,7	48,3
US	50	51,9	52,2	50,7
Meksika	51	52,2	52,3	50,2
JPMorgan Global	50,3	50,6	50,3	50
G. Kore	49,4	49,8	50,7	51,2
Hindistan	58,8	59,1	56,9	56,5
Brezilya	55,9	53,6	54,1	52,8

 

Amerika

 

ABD Merkez Bankası (Fed), Mayıs ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında fonlama faizini %5,25-5,50 aralığında sabit tutma kararı aldı.

 

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,29'a çıktı.

 

ABD'de JOLTS açık iş sayısı martta 8 milyon 488 bine gerileyerek, Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

 

ABD'de konut fiyatları azalan stoklar ve güçlü taleple Şubat ayında yükselişini sürdürdü.

 

ABD'nin dış ticaret açığı, Mart'ta aylık bazda yüzde 0,1 azalarak 69,4 milyar dolara geriledi.

 

ABD'de tarım dışı istihdam, Nisan’da 175 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,8'den yüzde 3,9’a yükseldi.

 

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 27 Nisan ile biten haftada 208 bin artış göstererek beklentilerin altında gerçekleşti.

 

ABD'de fabrika siparişleri, Mart'ta yüzde 1,6 ile piyasa beklentileri dahilinde artış kaydetti.

 

Kapasite kullanım       27 Nisan

 

Haftalık           1,542 mil-ton   76,6%  -3,8% y-o-y; -0,9% w-o-w

Yılbaşından     25,895 ml-ton 76,3%  -2,9% y-o-y

 

Mart çelik ithalat

 

2,204 mil-ton   -4,1%

 

Billet/slab        448 kton          -28,6%

HDG                260 kton          +55,3%

HRC                190 kton          +26,7%

CRC                128 kton          +39%

OCTG             138 kton          -54,2%

Rebar              97 kton            -26,1%

Diğer

 

Türkiye

 

Ticaret Bakanlığı, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçildiğini, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu bildirdi.

 

Nisan ayında tüketici fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 69,80 olarak kaydedildi.

 

Bloomberg HT anketine kurumların beklentisi yıllık artışın yüzde 70 olması yönündeydi. Aylık artış beklentisi de yüzde 3,2 olarak belirlenmişti.

 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, Türkiye’nin kredi notunu 11 yıl sonra ilk kez artırarak B’den B+'ya yükselttiğini duyurdu. Kurumun Türkiye’ye ilişkin kredi not görünümü ise "pozitif" olarak korundu.

 

Yabancı şirketler tarafından Türkiye'de açıklanan yatırım projelerinin sayısı, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 17 artarken, Türkiye Avrupa'da Almanya'nın ardından 4. sıraya yükseldi.

 

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı Nisan ayında yıllık yüzde 22,3 daralma kaydetti. Böylelikle Ağustos 2022'den bu yana pazarda ilk kez yıllık daralma yaşandı.

 

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Nisan ayında İstanbul’da perakende ürün enflasyonunun (TÜFE) aylık bazda %4,89; yıllık bazda ise %78,81 seviyesinde kaydedildiğini duyurdu. Aynı dönemde toptan ürün enflasyonu ise (ÜFE) aylık bazda %4,87, yıllık bazda %65,94 düzeyinde hesaplandı.

 

TÜİK verilerine göre, Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 azalarak 7 milyar 341 milyon dolara geriledi. İhracat yüzde 4,1, ithalat yüzde 6,3 azaldı. Dış açık Şubat'ta 6,78 milyar dolar olmuştu. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 63 milyar 603 milyon dolar, ithalat %12,8 azalarak 83 milyar 945 milyon dolar olarak gerçekleşti.

 

Diğer taraftan;

 

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerine göre söz konusu dönemde dış ticaret açığı %13,3 artışla 9,9 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bakanlık verilerine göre Nisan ayında ihracat %0,1 artışla 19,3 milyar dolara yükselirken, ithalat ise %4,2 artışla 29,2 milyar dolara çıktı. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı da 2,7 puan azalışla 66,1 seviyesine indi.

 

Ocak-Mart döneminde demir ve çelik ihracat değeri yıllık %19,1 artışla 2,48 milyar $ seviyesinde yer aldı. Aynı dönemde ithalat ise -2,4% düşüşle 5,83 milyar $ oldu.

 

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre Türkiye’nin ham çelik üretimi bu yıl Mart ayında yıllık %18 artışla 3,2 milyon mt seviyesinde yer alırken, ülkenin ham çelik üretimi Ocak-Mart döneminde yıllık %28,4 artışla 9,5 milyon mt oldu.

 

İlk çeyrekte Türkiye’de nihai mamul tüketimi %9 artışla 9,7 milyon mt olurken, yalnızca Mart ayında Türkiye’nin nihai mamul tüketimi %1,6 düşerek 3,4 milyon mt seviyesinde yer aldı.

 

Mart ayında Türkiye’nin çelik ihracatı %41,7 artışla 1,1 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri %18,3 artışla 853,4 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Özellikle yüksek katma değerli ürün ihracatındaki artış, Mart ayında yassı mamul ihracatının %65,7 gibi yüksek bir oranda artmasında etkili oldu. Yılın ilk üç ayında ihracat yıllık %45,9 artışla 3,2 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu dönemdeki ihracatın değeri %24,4 artışla 2,4 milyar $ oldu.

 

Türkiye’nin çelik ithalatı bu yıl Mart ayında yıllık %10,2 düşüşle 1,5 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri %15,8 düşüşle 1,2 milyar $ seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ithalatın tüketim içerisindeki payı, geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla 5 puan düşüşle %40,7 seviyesinde kaydedildi. Ocak-Mart döneminde ise ithalat %3,2 düşüşle 4,1 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bu ithalatın değeri %10,7 düşüşle 3,2 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

 

Birinci çeyrekte çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı %74,9 seviyesine yükseldi.

 

Lokal hurda

 

Autobundle     11600-13450 TL (-)

                        358 – 41 usd

Shipbreaking   380-400 usd

 

Yassı ithalat

 

Mart                 737 kton          -12,6%

 

HRC                484 kton          +3,2%

CRC                68 kton            -9,4%

Coated            71 kton            -22%

Narrow            13 kton            +26,3%

Alloyed            101 kton          -49%  

 

Ocak-Mart       1,951 mil-ton   -9,4%

 

HRC                1,238 mil-ton   -4,2%

CRC                157 kton          -24,3%

Coated            183 kton          -16,9%

Narrow            39 kton            +37,7%

Alloyed            334 kton          -17,5%

 

Türkiye’nin HRC tedarikçileri Ocak-Mart

 

Çin      619 kton

Mısır    173 kton

 

Mart

 

Çin      267 kton

Rusya  86 kton

 

CRC

 

G.Kore 25 kton

Rusya  16 kton

 

Coated

 

G.Kore 28 kton

Belçika            15 kton

 

Alloyed

 

Çin      21 kton

Fransa 14 kton

 

Türkiye hurda ithalatı

 

Mart                 -21,5% 1,84 mil-ton     CFR 447 usd

Ocak-Mart       +7,8% 5,31 mil-ton     CFR 375 usd

 

Amerika          1,009 mil-ton   +5,2%

Hollanda         804 kton          +45%

UK                   577 kton          +18,1%

Belçika            441 kton          -13,3%

Litvanya          289 kton          +33,3%

Danimarka      286 kton          +33,7%

Romanya        234 kton          -17,9%

Almanya          185 kton          +10,2%

Fransa             160 kton          -0,6%

İtalya               148 kton          +44,5%

 

! Amerika 11%; EU 89% hurda dağılımı !    

 

Rebar ihracat

 

Mart                 +8,8% 227,6 kton       FOB 596 usd

Ocak-Mart       +8,9% 794 kton          FOB 591 usd

 

Yemen             137 kton          -18,4%

Romanya        85 kton            +>1000%

İsrail                65 kton            -57,1%

Arnavutluk       59 kton            +438%

Etiyopya          36 kton            -36,3%

KKTC              35 kton            +0,9%

ABD                33 kton            -34,3%

Panama          31 kton            -20,9%

Peru                31 kton            -          

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  515-535 (-)

Export 570-580 (-)

Exw.    545-575 (555-580)

 

Rebar

 

Export 580-590 (585-590)

Exw.    23000-24000 TL (-)

            590-615 usd exc. VAT (-)

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    610-630 (630-640)

CRC    720-740 (740-780)

HDG    800-830 (822-855)

PPGI   900-930 (930-950)

 

Export

 

HRC    610-620 (-)

HDG    800-820 (830-850)

 

Import

 

HRC    570-590 (-)

CRC    675-680 (-)

 

CIS

 

Rus enerji şirketi Gazprom, 2023'te 629 milyar ruble (yaklaşık 6,8 milyar dolar) zarar etti.

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    500

Slab     448-530 (477-530)

HRC    555-570 (550-570)

CRC    650-655 (660-680)

 

Çin

 

-Tatil-

 

Europe

 

Eurofer, Avrupa'daki görünür çelik talebinin 2024 yılında toparlanacağını, ancak daha önce tahmin edilenden daha yavaş bir hızda olacağını öngörüyor. Rapor, Şubat ayındaki %5.6'lık toparlanmaya kıyasla %3.2'lik bir toparlanma ile 130 milyon tona ulaşılacağını öngörüyor.

 

Bununla birlikte, çelik talebinin yüksek belirsizliği devam ederken, 2024 yılı boyunca görünür çelik tüketiminde iyileşmeler bekleniyor.

 

Eurofer, 2023 yılı için görünür çelik talebinin %8,7 azalarak 126 milyon tona gerileyeceğini ve bunun son beş yıldaki dördüncü yıllık düşüş olduğunu bildirdi. Avrupa'da otomotiv sektörü 2023 yılında iyi bir performans sergileyerek yeni otomobil kayıtlarında yaklaşık %14'lük bir artış kaydetti. Ancak sektörün 2024 yılında %0,4 oranında gerilemesi ve 2025 yılında %0,8 oranında artması beklenmektedir.

 

Otomotiv endüstrisinden gelen çelik talebi 2023 yılında zayıftı ve 2024 yılında da bu zayıf performansın devam etmesi bekleniyor.

 

AB'deki çelik tüketiminin %35'ini oluşturan inşaat sektörü, 2023 yılında %1'lik ılımlı bir düşüş göstermiştir. Eurofer, malzeme sıkıntısı, artan fiyatlar ve AB ülkelerinde inşaat harcamaları için mali alanın azalması nedeniyle kamu tarafından finanse edilen inşaat programlarının etkisinin azalması beklenen inşaat faaliyetlerinin 2024 yılında %1,9 oranında düşmeye devam edeceğini öngörmektedir.

 

Euro Bölgesi’nde ilk çeyrek büyüme verileri bölgede resesyon sona erdiğini gösterdi. Bunun yanında enflasyon verileri kalıcı sinyaller verdi.

 

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, mart ayında yüzde 6,5 seviyesinde belirlendi.

 

Eurostat verilerine göre ilk çeyrekte gayri safi yurt içi hasıla önceki üç aya göre yüzde 0,3 arttı.

 

Alman İstatistik Ofisi'nin verilerine göre Nisan ayında AB uyumlu öncü enflasyon yüzde 2,3'ten yüzde 2,4'e yükseldi. Beklenti enflasyonun yüzde 2,3 olması yönündeydi.

 

AB uyumlu TÜFE bir önceki aya göre ise yüzde 0,6 arttı.

 

HRC;

 

N. Europe       641,25 eur      w.+10,83 m.-19,58

                        686,93 usd

Italy exw.         633,75 eur      w.+13,12 m.-7,08

 

Import

 

N. Europe       600-620 eur (590-610)

S. Europe        600-620 eur (590-620)

 

EU Safeguard

 

3 Mayıs itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %	Note
HRC	Turkey	1.282.691.667,22	1.178.020.865,73	5.482.365,00	1.172.538.500,73	91%	Transfer 818.608.087,221 kg
Rebar	Turkey	148.009.793,00	105.402.566,00	23.700,00	105.378.866,00	71%	Transfer 54.801.033,00 kg
Gas Pipes	Turkey	56.126.014,90	30.198.912,17	215.052,00	29.983.860,17	53%	Transfer 7.316.314,904  kg
Hollow Sections	Turkey	97.140.350,00	0,00	0,00	0,00	0%	-
LD LSAW/ERW O&G	Global	435.648.911,00	431.137.620,39	12.715,00	431.124.905,39	99%	Transfer 316.905.191,00 kg
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	14.743.480,00	0,00	0,00	0,00	0%	-
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	7.206.269,07	793.409,07	20.801,00	772.608,07	11%	Transfer 793.409,068 kg
Other Welded Pipes	Turkey	61.948.503,43	43.524.667,41		43.524.667,41	70%	Transfer 24.349.733,432 kg

 

Baltic Dry Index

 

Endeks, Cuma günü üst üste üçüncü seansta da yükseldi ve büyük boy segmentinin etkisiyle %5,8 artarak 1.876 puanla 22 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

 

Genellikle demir cevheri ve kömür gibi 150.000 tonluk yükleri taşıyan capesize endeksi %12,7 artışla 2.673 puana,

 

Genellikle yaklaşık 60.000-70.000 ton kömür veya tahıl yükü taşıyan panamax endeksi ise %1,1 artışla 1.884 puana yükseldi.

 

Buna karşılık supramax endeksi 8 puan düşerek 1.458 puana geriledi. Gösterge endeks bu hafta yaklaşık %3 artış gösterdi.

 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic