13 Mayıs – week19 [6 – 12 Mayıs 2024]

 Haftalık fiyat değişimi

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	375,08	-7,01	-1,83%
Iron Ore	116,5	-0,53	-0,45%
Coaking Coal	245,08	7,91	3,34%
China HRC Export	530	-5	-0,93%
N. Europe HRC (€)	640	-1,25	-0,19%	1,07615	0,53%
Italy exw. (€)	637,08	3,33	0,53%
USA HRC	843	-53	-5,92%
Turkey HRC	630	0	0,00%
import
N. Europe	610	0	0,00%
S. Europe	607,5	-2,5	-0,41%

 

Brezilya

 

Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen sel nedeniyle 80’in üzerinde kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, felaket nedeniyle ülkede olağanüstü hâl ilan etti.

 

Slab ihracat fiyatları FOB       610-630 (610-620)

 

Küresel Borç!!! 

 

Küresel borçlar, bu yılın ilk çeyreğinde 315 trilyon dolara ulaşarak rekor tazeledi. Gelişmiş ekonomilerin toplam borcu yılın ilk çeyreğinde 209,7 trilyon dolar olarak hesaplanırken, gelişmekte olan piyasalardaki borç 105,4 trilyon dolar olarak kaydedildi.

 

Küresel borcun dağılımına bakıldığında, hane halkına ait borçlar bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 59,1 trilyon dolara, finansal olmayan şirketlere ait borçlar 94,1 trilyon dolara, kamu borçları 91,4 trilyon dolara ve banka gibi finansal şirketlere ait borçlar 70,4 trilyon dolara yükseldi.

 

Yılın ilk çeyreğinde küresel borcun ülkelerin toplam GSYH'sine oranı yüzde 333 oldu.

 

Amerika

 

ABD Ticaret Bakanlığı, Intel ve Qualcomm'un Huawei'ye yarıiletken satmasına izin veren ihracat lisansını iptal etti.

 

ABD'de toptan eşya stokları, Mart’ta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilere paralel azaldı.

 

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,18'e indi. Başvurular üç hafta sonra ilk kez arttı.

 

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Mayıs ile biten haftada 231 bin kişiyle son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

 

ABD’de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla 9,8 puan azalışla 67,4 seviyesine gerileyerek beklentilerin çok altında gerçekleşti.

 

Kapasite kullanım       4 Mayıs

 

Haftalık                1,550 mil-ton          77%     -2,9% y-o-y;+0,5% w-o-w

Yılbaşından         27,445 mil-ton        76,3%  -2,9% y-o-y

 

Hurda ihracatı

 

Mart                            927 kton         

Ocak-Mart           2,931 mil-ton          -16,6%

 

Türkiye                224  kton     -7,9%

Meksika               130  kton     -10,1%

Bangladeş           140  kton     29,4%

Tayvan                98    kton     -10,7%

Hindistan             68    kton     -20,1%

Peru                    77    kton     40,2%

Pakistan              68    kton     138,7%

Kanada               41    kton     -3,3%

Diğer                                      

 

Shredded            303 kton     -28,7%

HMS No:1           412 kton     -4,21%

 

Türkiye

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, hazine nakit dengesinin Nisan ayında 237,0 milyar lira açık verdiğini duyurdu.

 

Mevduat ile katılım hesaplarında stopajın 2,5 puan artırılması ve faiz getirili yatırım fonlarında yüzde 0 olarak uygulanan oranın yüzde 7,5'e yükseltilmesi, mevduat faizlerinde artış yerine düşüş getirdi. Düzenlemenin ardından mevduat yaklaşık faizleri 8 puan düştü̈.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve ExxonMobil arasında sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticaretine ilişkin işbirliği anlaşması imzalandığını duyurdu.

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı (TARLA) Elektron Hızlandırıcısı’nın devreye girdiğini duyurdu. Işık hızında elektron üretebilen TARLA'nın başta sağlık olmak üzere birçok öncelikli alanda ulusal ihtiyaçlara cevap vereceği belirtildi.

 

Küresel elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı 2023'te ilk kez yüzde 30'u aşarken, Türkiye elektriğinin yüzde 42'sini bu kaynaklardan üreterek küresel ortalamanın üzerine çıktı.

 

İnşaat maliyet endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artış kaydetti. Böylelikle inşaat maliyetlerinde yıllık artış Mart ayında konut fiyat artış hızını geride bıraktı.

 

TCMB, toplam rezervleri 3 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 2,8 milyar dolar artışla 126,9 milyar dolara; net uluslararası rezervler ise 7,1 milyar dolar artışla 21,1 milyar dolar seviyesine yükseldi. Aynı dönemde swap hariç net rezervler ise 9,8 milyar dolar artışla eksi 38,8 milyar dolar seviyesinde kaydedildi.

 

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Şubat ayında 85,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi 87,2 olarak gerçekleşti. Veri geçen yılın Eylül ayından beri en yüksek seviye olarak kaydedildi.

 

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlenen bilgilere göre, ülkenin güneş enerjisi kurulu gücü nisan sonunda önceki aya göre 1,3 gigavat artışla 13,9 gigavata ulaştı. Böylece, Türkiye'de güneş enerjisi kurulu gücünde bir ayda rekor kapasite artışı gerçekleşti.

 

Crude steel üretim

 

Mart                 3,2 mil-ton       +18%

Ocak-Mart       9,5 mil-ton       +28,4%

 

Mart

 

Yassı ihracat   498,5 kton       +69,5%

Yassı ithalat    737 kton          -12,6%

 

Nisan yassı özet

 

                        3 May              5 Apr

Domestic

 

HRC                610-630          620-640

CRC                720-740          750-780

HDG                800-830          830-850

PPGI               900-930          930-940

 

Export

 

HRC                610-620          600-610

HDG                800-820          830-840

 

Import

 

HRC                570-590          530-540

CRC                675-680          675

 

Yassı ihracat verileri

 

Mart                 498,5 kton       +69,5%

Ocak-Mart       1,254 mil-ton   +86,8%

 

İlk 3 ayda özellikle CRC (7209) tarafında önemli bir talep oldu.

 

İspanya           50 kton

Yunanistan      38 kton

İtalya               31 kton

 

Coated            +85%

 

Yunanistan      43 kton

Romanya        39 kton

Ukrayna          38 kton

 

Mart

 

HRC                258 kton          +58%

CRC                81 kton            +506,3%

Coated            117 kton          +57,5%

Narrow            27 kton            +25,7%

Alloyed            15 kton            -28,9%

 

Ocak-Mart

 

HRC                613 kton          +29,4%

CRC                196 kton          +271,1%

Coated            330 kton          +85%

Narrow            73 kton            +36,7%

Alloyed            42 kton            -6,8%

 

HRC ihracat verileri

 

Mart                 +64,7%           206,6 kton       FOB 698 usd

Ocak-Mart       +86%              483 kton          FOB 679 usd

 

İtalya               115 kton          +39%

İspanya           68 kton            +259%

Mısır                60 kton            +35,1%

Cezayir           48 kton            +>1000%

Yunanistan      35 kton            +27,3%

US                   19 kton            -

Makedonya     17 kton            +32,7%

Arnavutluk       15 kton            +40,3%

Sırbistan         13 kton            +773%

İngiltere           13 kton            +>1000%

 

HRC ithalat verileri

 

Mart                 +15,5%           437 kton          CFR 637 usd

Ocak-Mart       +6,1%             1,105 mil-ton   CFR 635 usd

 

Çin                  582 kton          +270%

Mısır                173 kton          +221%

Rusya             102 kton          -64,1%

G.Kore            90 kton            +16,8%

Japonya          81 kton            -45,4%

Fransa             30 kton            +6,6%

Brezilya           19 kton            -

Belçika            12 kton            +29,7%

UK                   5 kton              -89%

Almanya          5 kton              -41,8%

 

CRC ithalat verileri

 

Mart                 -8,5%  68 kton            CFR 711 usd

Ocak-Mart       -22,1% 156 kton          CFR 789 usd

 

G.Kore             42 kton            -55,0%

Rusya              35 kton            -33,0%

Çin                  25 kton            88,4%

İspanya           15 kton            64,0%

Fransa             9 kton              124,0%

Hollanda         9 kton              51,0%

Belçika            8 kton              -9,2%

Avusturya        3 kton              62,3%

UK                   3 kton              99,0%

Mısır                2 kton              15,6%

 

Kütük ithalat verileri

 

Mart                 -16,4% 315 kton          CFR 582 usd

Ocak-Mart       -24,1% 728 kton          CFR 607 usd

 

Rusya             194 kton          -46,6%

Cezayir           125 kton          -43,9%

Arabistan        106 kton          +>1000%

Endonezya      103 kton          -

Malezya          38 kton            +35,1%

Ukrayna          31 kton            +>1000%

İran                  27 kton            -37,9%

Azerbaycan     19 kton            -22%

Umman           16 kton            -90,8%

 

Lokal hurda

 

Autobundle     11600-13450 TL (-)

                        360-417 usd

Shipbreaking   380-395 usd (380-400)

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  515-535 (-)

Export 570-580 (-)

Exw.    550-575 (545-575)

 

Rebar

 

Export 580-590 (-)

Exw.    23000-23700 TL (23000-24000)

            595-612 usd exc. VAT (590-615)

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    630-640 (610-630)

CRC    740-750 (720-740)

HDG    800-850 (800-830)

PPGI   900-950 (900-930)

 

Export

 

HRC    620-630 (610-620)

HDG    800-840 (800-820)

 

Import

 

HRC    570-580 (570-590)

CRC    675-680 (-)

 

CIS

 

Rusya yarı mamul ihracat FOB

 

Billet    500

Slab     450-530 (448-530)

 

Çin

 

Nisan ayında tüketici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 0,3 artış kaydetti. Bu, ekonomistlerin yüzde 0,2'lik tahmininden ve Mart ayında görülen yüzde 0,1'lik artıştan daha yüksekti.

 

Çin'in ihracatı Perşembe günü yayınlanan gümrük verileri, Mart ayında keskin bir daralmanın ardından Nisan ayında yeniden büyümeye döndü. Nisan ayında ithalat yüzde 4,8'lik beklenen artışın üzerinde yüzde 8,4 arttı.

 

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin Nisan 2024 verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,3 yükselirken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,5 geriledi.

 

Nisan'da tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüşle deflasyon eğilimi hissedilmeye devam etti.

 

İlk çeyrekte hem ithalat hem de ihracat yıllık bazda yüzde 1,5 arttı.

 

İhracat

 

Nisan              9,22 mil-ton     +16%

Ocak-Nisan     35,02 mil-ton   +27%

 

İthalat

 

Nisan              658 kton          +12%

Ocak-Nisan     2,41 mil-ton     -3,7%

 

Nisan ayı marjlar

 

Hot metal cost            370,71 usd      -224,4

                                   Kömürdeki düşüş marjları rahatlattı – maliyetleri düşürdü

 

Spread

 

HRC-hot metal                       93,98 usd        +19,31

Rebar-hot metal                     51,77 usd        +15,69

 

Margin

 

Rebar              -67,65 yuan    +41,47

HRC                279,02 yuan    +204,88          

 

Lokal fiyatlar

 

HRC    3830    ~530    (-20)

Rebar  3510    ~486    (-30)   

Billet    3470    ~480    (-10)

 

Europe

 

Avrupa Merkez Bankası’nın faizi sabit tutma kararı aldığı para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı. Tutanaklar, bankanın haziran ayı toplantısında para politikası kısıtlamalarını gevşetmeye başlayabileceğini ortaya koydu

 

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Mart'ta aylık bazda yüzde 0,4 düştü.

 

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı.

 

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen kârların Ukrayna'nın savunmasını desteklemekte kullanılmasında anlaştı.

 

Almanya'nın ihracatı, Mart'ta yüzde 0,9 ile beklentilerin üzerinde artarken ülkenin verdiği dış ticaret fazlası da 22,3 milyar euro oldu.

 

Almanya’da sanayi üretimi, Mart ayında aylık bazda %0,4, yıllık bazda ise %3,3 daralarak beklentilerin çok altında kaydedildi.

 

Alman ticari gayrimenkul fiyatları bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 9,6 geriledi.

 

İngiltere Merkez Bankası (BoE), Mayıs ayı toplantısında politika faizini %5,25 seviyesinde sabit bırakma kararı aldığını açıkladı.

 

HRC;

 

N. Europe       640 eur           w.-1,25 m.-3,25

Italy exw.         637,08 eur      w.+3,33 m.+9,16

 

Import

 

N. Europe       600-620 eur (-)

S. Europe        600-615 eur (600-620)

 

EU Safeguard

 

10 Mayıs itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	1.282.691.667,22	1.147.635.377,73	2.486.687,00	1.145.148.690,73	89%
Rebar	Turkey	148.009.793,00	105.378.866,00	23.700,00	105.355.166,00	71%
Gas Pipes	Turkey	56.126.014,90	29.728.491,17	1.764.347,00	27.964.144,17	50%
Hollow Sections	Turkey	97.140.350,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	435.648.911,00	431.037.354,36	48.779,00	430.988.575,36	99%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	14.743.480,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	7.206.269,07	793.409,07	76.891,00	716.518,07	10%
Other Welded Pipes	Turkey	61.948.503,43	42.425.564,72	1.019.372,00	41.406.192,72	67%

 

Baltic Dry Index

 

Endeks Cuma günü ikinci seansta %1,7 düşüşle 2.129 puana geriledi.

 

Genellikle demir cevheri ve kömür gibi 150.000 tonluk yükleri taşıyan capesize endeksi, düşen demir cevheri fiyatlarını takip ederek %3,3 düşüşle 3.292 puana gerilerken;

 

Supramax endeksi üç puanlık düşüşle 1.485 puana geriledi.

 

Öte yandan, genellikle yaklaşık 60.000-70.000 ton kömür veya tahıl yükü taşıyan panamax endeksi 6 puan artarak 2.026 puana yükseldi ve üst üste yedinci gün kazançlarını genişletti.

Gösterge endeks bu hafta %13'ün üzerinde artış kaydederek Mart başından bu yana en iyi haftalık performansını gösterdi.

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic