29 Nisan – week17 [22 – 28 Nisan 2024]

 Haftalık fiyat değişimi

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	382,09	3,35	0,88%
Iron Ore	118,6	1,51	1,29%
Coaking Coal	248,27	-6,1	-2,40%
China HRC Export	535	-2	-0,37%
N. Europe HRC (€)	630,42	4,92	0,79%	1,069475	0,53%
Italy exw. (€)	620,63	0,63	0,10%
USA HRC	895	-23	-2,51%
Turkey HRC	635	0	0,00%
import
N. Europe	600	10	1,69%
S. Europe	595	5	0,85%

 

worldsteel Mart

 

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), Mart ayında küresel ham çelik üretiminin, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 düşüşle 161,2 milyon ton seviyesinde kaldığını açıkladı. Türkiye'nin üretimi ise yüzde 18,0 artışla 3,2 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

 

Yılın ilk çeyrek döneminde global ham çelik üretimi yüzde 0,5 artışla 469,1 milyon tona ulaştı.

 

Söz konusu dönemde Çin'de üretim yüzde 1,9 düşüşle 256,6 milyon ton seviyesinde kalırken, Hindistan'da yüzde 9,7 artışla 37,3 milyon ton oldu.

 

Türkiye üretimini yüzde 28,4 yukarı çekerek, en fazla artış gösteren ülkelerin başında yer aldı. Böylece üretim 9,5 milyon ton olarak gerçekleşti.

 

 

https://worldsteel.org/media/press-releases/2024/march-2024-crude-steel-production/

 

Brezilya

 

Brezilya 1 yıl için safeguard kota uygulamasına geçti. Buna göre çelik ithalatına 25% gümrük vergisi geldi. 11 ürün grubunda da ithalat kotası olacak; HRC, CRC, HDG, Galvalume, Wire rod ve OCTG

 

Slab ihracat FOB        610-620 (615-630)

 

Slab fiyatlarını yukarı çekebilecek etkenler; Artan cevher, Ortadoğu’da yükselen navlunlar, US’deki pozitif beklenti.

 

Meksika

 

Meksika 226 çelik ürününe 20-50% arasında ek gümrük vergisi getirdi.

 

Amerika

 

ABD ekonomisi 2024 yılının birinci çeyreğinde yıllık bazda %1,6 ile beklentilerin altında büyüme kaydetti. (beklenti 2,5%)Söz konusu dönemde ülkede tüketim harcamaları, sabit yatırımlar ve hükümet harcamaları büyüme oranını artış yönünde etkilerken, özel stok yatırımları ise azalış yönünde etkiledi.

 

ABD'de yeni konut satışları, Mart'ta aylık bazda yüzde 8,8 artışla 693 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

 

ABD Senatosu, 9 ay içinde ByteDance'in TikTok'u satmaması hâlinde uygulamayı yasaklayacak olan torba yasayı onayladı.

 

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,24'e çıkarken, geçen yıl Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

 

ABD'de bekleyen konut satışları Mart ayında aylık olarak yüzde 3,4 arttı. Beklenti artışın yüzde 0,4 olması yönündeydi.

 

ABD'de mal ticareti açığı, Mart'ta aylık yüzde 1,7 artışla 91,8 milyar dolara çıktı.

 

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 207 bin olarak beklentinin altında gerçekleşti.

 

Kapasite kullanım 20 Nisan

 

Haftalık           1,556 mil-ton   77,3%  -3% y-o-y; -0,6% w-o-w

Yılbaşından     24,434 mil-ton 76,5%  -2,5% y-o-y

 

Türkiye

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde sabit bırakarak %50,0 seviyesinde tuttu.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıllık aranın ardından ilk kez resmî ziyaretlerde bulunmak üzere geniş bir heyetle Irak'a gitti. Erdoğan burada 26 işbirliği anlaşmasına imza attı. Türkiye ayrıca Irak, Katar ve BAE ile “Kalkınma Yolu Projesi Mutabakat Zaptı”na da imza attı.

 

Vadesine bir yıl ya da daha az kalmış kısa vadeli dış borç stoku Şubat ayında 227,5 milyar dolarla Ocak ayının ardından yeni rekor seviyesine yükseldi.

 

Türkiye'de konut fiyatları Şubat'ta bir önceki yıla göre yüzde 58,31 artış kaydetti.

 

Şubat ayında Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 67,07 olarak kaydedilmişti. Böylelikle konut fiyatlarında yıllık artış 2019 Aralık ayından bu yana ilk kez yıllık enflasyonun gerisinde kaldı.

 

İsrail, ihracat tarafında hurdaya kota uygulama kararı aldı. İsrail hurdasının 90% Türkiye’ye göndermekteydi. Ancak, bu kısıtlama hurda ticaretinde Türkiye açısından çok etkili olmayacak zira ilk iki ay Türkiye’nin İsrail’den ithal ettiği hurda sadece 66 bin ton (-37%) 2023 yılında İsrail’in Türkiye’ye gönderdiği hurda ise -10,8% ile 400 bin ton.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğ uyarınca, restoran ve kafelerin sattıkları yiyecek ve içecekler için uygulanan KDV oranı Mayıs ayı başından itibaren %8'den %10'a yükseltilecek. Söz konusu oran alkollü içkiler içinse %20 olarak uygulanacak.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD’li enerji devi ExxonMobil ile milyarlarca dolarlık sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımı için görüşmeler yapıldığını bildirdi.

 

İsdemir vacuum degassing yatırımının faaliyetlerine başladığını açıkladı. VD ile çelik içinde istenmeyen oksijen, hidrojen ve nitrojen minimum seviyeye indirilebilecek. Ayrıca, düşük ve ultra düşük karbonlu yüksek kalite çelik gurupları da üretilebilecek. Non-metalic inclusionlar da bu operasyon ile giderilecek. Grubun 2050 decarbonization yol haritasında önemli bir adım oldu.

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  515-535 (515-530)

Export 570-580 (-)

Exw.    555-580 (-)

 

Rebar

 

Export 585-590 (-)

Exw.    23000-24000 TL (-)

            590-615 usd exc. VAT (-)

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    630-640 (-)

CRC    740-780 (760-780)

HDG    822-855 (830-870)

PPGI   930-950 (-)

 

Export

 

HRC    610-620 (-)

HDG    830-850 (-)

 

Import

 

HRC    570-590 (565-580)

CRC    675-680 (-)

 

CIS

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    506

Slab     477-530 (455-530)

HRC    550-570 (-)

CRC    660-680 (-)

 

Türkiye’nin CFR 490 seviyelerinde Rus slab bağlantısı yaptığı bilgisi var.

 

Çin

 

Çin’in Mart ayı slab ihracatı +89% ile 189 kton oldu. Bunun 150 ktonu İtalya’ya gitti.

 

Üretim verileri günlük

 

11-20 Nisan

 

Crude steel     2,12 mil-ton     +0,33%

Hot metal        1,90 mil-ton     -0,55%

Finished steel 2,05 mil-ton     +3,72%

 

Fabrikalar stok seviyesi

 

18,12 mil-ton   -0,75%

 

Spot piyasa stok seviyesi

 

12,37 mil-ton   -5,4%

 

Lokal fiyatlar

 

HRC    3850    ~532    (-20)

Rebar  3540    ~488    (-)       

Billet    3480    ~480    (-10)

 

Europe

 

Almanya’da Ifo iş iklimi endeksi Nisan’da 89,4 oldu, beklentiler 88,9 olması yönündeydi.

 

Lüksemburg'da bir araya gelen 27 AB üyesi ülkenin dışişleri bakanı, İran’a uygulanacak yeni yaptırımlar konusunda anlaştı. Yeni yaptırımlarla, İran’ın insansız hava aracı (İHA) ve roket üretimini sekteye uğratmak amacıyla ticari faaliyetlerini kısıtlaması; İHA ile roket üretimi ve teslimatında rolü olan birey, kurum ve şirketlerin yaptırım listesine alınması planlanıyor.

 

Birleşik Krallık'ta ülkeye yasadışı yollarla giren sığınmacıları Doğu Afrika ülkesi Ruanda'ya göndermek için iki yıldır parlamentodan geçemeyen plan, parlamentonun üst kanadı olan Lordlar Kamarası tarafından onaylandı.

 

BHP, UK Merkezli AngloAmerican’ın nikel ve bakır operasyonlarını satın almak için 38,8 milyar USD teklif etti. Ancak, AngloAmerican teklifi geri çevirdi. BHP, dünya bakır üretiminin yaklaşık 10% gerçekleştirmektedir. 2023 yılında 1,72 mil-ton üretim gerçekleştirmiştir. Aynı dönem, AngloAmerican 826 kton üretmişti. Bakır, enerji dönüşümü için çok önemli bir metaldir; rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, elektrikli araçlar ve şarj istasyonlarında kullanılmaktadır. Nikel ise 70% paslanmaz sektörünün girdisidir. AngloAmerican 2023 yılında 40 bin ton nikel üretmiştir.

 

ThyssenKrupp 20% hissesini Çekya merkezli EP Corporate Group şirketine satarak “decarbonization” için fon yaratacak.

 

HRC;

 

N. Europe       630,42 eur      w.+4,92 m.-37,08

                        675,63 usd

Italy exw.         620,63 eur      w.+0,63 m.-31,04

 

Import

 

N. Europe       590-610 eur (580-600)

S. Europe        590-600 eur (580-600)

 

EU Safeguard

 

26 Nisan itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	464.083.580,00	382.563.009,51	9.011.260,00	373.551.749,51	80%
Rebar	Turkey	93.208.760,00	52.778.713,00	27.300,00	52.751.413,00	57%
Gas Pipes	Turkey	48.809.700,00	25.712.015,13	78.276,00	25.633.739,13	53%
Hollow Sections	Turkey	97.140.350,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	118.743.720,00	115.615.825,00	29.080,00	115.586.745,00	97%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	14.743.480,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	6.412.860,00	0,00	0,00	0,00	0%
Other Welded Pipes	Turkey	37.598.770,00	20.722.928,77	336.178,00	20.386.750,77	54%

 

Baltic Dry Index

 

Endeks, Cuma günü üst üste beşinci gün kayıplarını artırarak yaklaşık %1,3 düşüşle iki haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesi olan 1.721 puana geriledi.

 

Genellikle demir cevheri ve kömür gibi 150.000 tonluk yükleri taşıyan capesize endeksi %2,6'lık düşüşle 10 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesi olan 2.172 puana gerileyerek altıncı seansta da düşüş gösterdi;

 

Genellikle 60.000-70.000 ton kömür veya tahıl yükü taşıyan panamax endeksi ise %1'lik düşüşle 17 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

 

Daha küçük gemiler arasında supramax 7 puanlık artışla 1.495 puana yükseldi. Gösterge endeks, büyük gemilere olan talebin azalması nedeniyle haftalık bazda %10'un üzerinde geriledi.

 

 https://tradingeconomics.com/commodity/baltic