18 Eylül – week37 [11 – 17 Eylül 2023]

 Haftalık fiyat değişim

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	370,52	0,9	0,24%
Iron Ore	126,2	9,71	8,34%
Coaking Coal	315,66	39,82	14,44%
China HRC Export	550	5	0,92%
N. Europe HRC (€)	634,88	-9,91	-1,54%	1,071725	-0,17%
Italy exw. (€)	626	-7,33	-1,16%
USA HRC	738	-24	-3,15%
Turkey HRC	670	0	0,00%
import
N. Europe	610	-5	-0,81%
S. Europe	602,5	-12,5	-2,03%

 

Libya

 

Libya'daki sel felaketinde, Derne kentindeki ölü sayısı 11 bin 300'ü geçti, kayıp sayısının ise 10 bin 100 olduğu açıklandı. Libya’nın doğusundaki diğer bölgelerde ise sel felaketi en az 170 can aldı.

 

Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomi Koridoru

 

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de haftasonu yapılan G20 Zirvesi’nde tarihi bir imza atıldı. ABD, Hindistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Almanya, İtalya ve AB, kısa adı IMEC olan Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomi Koridoru’nu kurduklarını açıkladı, mutabakat zaptını imzaladı.

 

Tarihi Baharat Yolu’nun 21’inci yüzyıl versiyonu olarak da görülen IMEC, deniz ve demiryolundan oluşan iki güzergâhlı bir ekonomi koridoru. Önerilen koridor, Hindistan'dan BAE'ye uzanacak, ardından Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail'i geçerek, Avrupa'ya bağlanacak. Hindistan'dan yüklenen malların İsrail ve Yunanistan limanları üzerinden Avrupa'ya daha hızlı gönderilmesi projede öngörülüyor.

 

Türkiye’yi bypass eden bir proje.

 

Avustralya

 

Chevron'un Avustralya'daki LNG tesislerinde çalışan işçiler, saatler süren iş bırakma eylemleri ya da topyekûn grev yapmayı planladıklarını açıkladılar. İşçiler, altı gündür kısa sürelerle işi bırakma eylemi yapıyorlardı.

 

Amerika

 

ABD'de Ağustos ayında tüketici fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 3,7 arttı.

 

ABD'de Ağustos ayında üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 1,6 artış kaydederek piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Çekirdek göstergelerde ise beklentiye paralel gerçekleşme dikkat çekti.

 

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık artışın yüzde 3,6 olması yönündeydi.

 

Aylık bazda ise enflasyon yüzde 0,6 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

 

ABD federal hükümeti, Ağustos’ta açık beklentilerinin aksine 89 milyar dolar bütçe fazlası verdi.

 

ABD’nin Detroit kentindeki General Motors, Ford ve Chrysler'in ana şirketi Stellantis'in Birleşik Otomobil İşçileri Sendikası'na (UAW) üye işçileri, üç fabrikada eş zamanlı grev başlattı. Toplam 12 bin 700 işçiyi kapsayan grevin, ABD'de son yılların en büyük işçi eylemi olarak tarihe geçmesi bekleniyor.

 

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 9 Eylül ile biten haftada 220 bine çıkmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

 

Kapasite kullanım 9 Eylül

 

Haftalık           1,561 mil-ton   75,7% (76,4%)

Yılbaşından     55,840 mil-ton 76% (79,4%)

 

Türkiye

 

TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 7,4 artarken, aylık olarak yüzde 0,4 düşüş gösterdi. Böylelikle sanayi üretimi son 13 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

 

Cari denge Temmuz'da 5,47 milyar dolar açık verdi. Temmuz'da 12 aylık cari açık 58,5 milyar dolar olarak kaydedildi.

 

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun yayımladığı verilere göre borsada yatırımcı sayısı 7 milyon barajını aşarak yeni rekor seviyesine ulaştı. Buna göre bakiyeli pay senedi yatırımcı sayısı 11 Eylül itibarıyla 7 milyon 140 bin 215’e yükseldi. Böylelikle borsa yatırımcı sayısı 6,5 milyonluk nüfusa sahip Bulgaristan'ı geçmiş oldu.

 

Temmuz ayında inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 15,67 arttı. Böylelikle endekste dolar/TL kurunun hızlı yükseliş kaydettiği Aralık 2021'den bu yana en hızlı aylık yükseliş yaşandı.

 

TÜİK verilerine göre aylık bazda perakende satışlar Sabit fiyatlarla Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31 arttı. Önceki veri yüzde 29,3 olarak izlenmişti.

 

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Temmuz'da 2022 sonuna kıyasla 2,6 milyar dolar azalışla 155,2 milyar dolar oldu.

 

Kısa vadeli dış borç stoku Temmuz sonunda 165,8 milyar dolar oldu. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise 210 milyar dolar oldu

 

KKM büyüklüğü, 8 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre 15,7 milyar lira gerileyerek 3,33 trilyon liraya geriledi. Böylelikle kur korumalı mevduatlardaki düşüş serisi üçüncü haftada da sürdü.

 

TÜİK’in sektör bilanço istatistiklerine göre net satışlarını geçen yıl %112 artıran şirketlerin kârlarındaki yıllık artış ise %423’ü aştı.

 

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık %76,35 artarken, aylık %3,83 yükseldi.

 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalarak 122 bin 91 oldu. Veri yılın en yüksek satışı olarak kaydedildi.

 

Temmuz ayında 48,6 milyar TL fazla veren merkezi yönetim bütçesi ağustos ayında artan vergi gelirlerinin etkisiyle 51,3 milyar TL fazla verdi.

 

Rebar ihracat

 

Temmuz          -12,5% 329.657 ton     FOB 624 usd

Ocak-Tem       -50%   1,73 mil-ton     FOB 665 usd !!!

 

İsrail                378 kton

Yemen            369 kton

Etiyopya          146 kton

ABD                80 kton

Senegal          76 kton

KKTC              71 kton

Panama          70 kton

Jamaika          67 kton

Cibuti              48 kton

Irak                  41 kton

 

Uzun sektörü;

 

Billet

 

Import  500-510 (490-495)

Export 525-535 (525-530)

Exw.    525-535 (-)

 

Rebar

 

FOB    570-580 (-)

Exw.    18700-19200 TL (18500-19000)

            580-595 usd exc. VAT

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    650-670 (650-680)

CRC    760-780 (-)

HDG    815-840 (820-850)

PPGI   915-940 (920-950)

 

Export

 

HRC    640-660 (-)

HDG    815-830 (820-850)

 

Import

 

HRC    575-600 (570-600)

CRC    680-690 (675-680)

 

CIS

 

Rusya Merkez Bankası rubledeki baskının sürmesi üzerine geçen ay acil olarak yaptığı faiz artışının ardından, bu ayki olağan toplantısında da politika faizini piyasa beklentilerine uyumlu olarak 100 baz puanlık artışla %12’den %13’e yükseltti.

 

Rusya'nın dış ticaret fazlası, yılın ilk 8 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 68,3 azalarak 72,6 milyar dolara düştü.

 

Rusya'nın petrol ihracat geliri Ağustos ayında son 11 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak 17,1 milyar dolar oldu.

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    474

Slab     450-535 (460-540)

HRC    565-575 (-)

CRC    650-660 (-)

 

Çin

 

Çin'in zor durumdaki gayrimenkul geliştirme şirketlerinden Country Garden'ın Çin'de ihraç etmiş olduğu 6 tahvilinin geri ödemelerinin 3 yıl uzatılması için kreditörlerinden onay aldı.

 

Çin Ağustos ayı perakende satışları ve fabrika üretimi beklentileri aştı ancak sabit varlık yatırımına ilişkin baskı beklenenin biraz altında geldi.

 

Marj Ağustos

 

Hot metal cost            367,73 usd (+7,22 usd)

HRC-hot metal           112,81 (-8,8)

Rebar-hot metal         74,81 (-13,25)

 

Rebar margin             -93,87 yuan (-95,49)

HRC margin               +216,36 yuan (-57,89)

 

Eylül ayı ilk 10 gün üretim günlük 2,16 mil-ton olarak +5,5% artış gösterdi. Fabrika stokları +7,3% artarak 15,8 mil-ton seviyesine gelirken spot piyasa -,5% düşüş ile 9,57 mil-tona geldi.

 

Ağustos ayı verileri – üretim ve diğer

 

Crude steel     86,41 mil-ton   +3,2% (-4,4% m-o-m)

 

İlk 8 ay

 

Crude steel     909,2 mil-ton   +6,3%

New housing start                  -24,4%

Infrastructure investment       +6,4%

Automotive output                  +7,4%

 

Lokal fiyatlar

 

HRC    3890 ~535 (+30)

Rebar  3725 ~512 (+60)

Billet    3550 (-)

            Import 430-435 (-)

 

Europe

 

Piyasada bazı analistlerin sıkılaşmaya ara vereceği yönündeki beklentisine rağmen Avrupa Merkez Bankası (AMB) enflasyonla mücadele etmek için Eylül toplantısını pas geçmedi. Banka sıkılaşmada birbirini izleyen 10. faiz artışına imza attı. Avrupa Merkez Bankası (AMB) faizleri 25 baz puan artırma kararı aldı. Banka mevduat faizini yüzde 4; politika faizini yüzde 4,50; gecelik borç verme faizini ise yüzde 4,75 seviyesine çıkardı. Böylece mevduat faizi, ekonomistlerin Euro Bölgesi’nin bugüne kadarki en agresif parasal sıkılaştırma döngüsünün zirvesi olarak öngördüğü seviyeye ulaştı.

 

AB'nin ihracatı, Temmuz'da geçen yılın aynı dönemine göre %3,2 azalarak 205,2 milyar avroyu, ithalatı ise %21,5 gerileyerek 200,3 milyar avroyu buldu. AB'nin dış ticaret fazlası, Temmuz ayında 4,9 milyar avro oldu. Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 41,4 milyar avro ile ABD, 27,4 milyar avro ile İngiltere, 18,1 milyar avro ile Çin, 15 milyar avro ile İsviçre ve 9,1 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi. AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 42,3 milyar euro ile Çin, 27,5 milyar euro ile ABD, 14,4 milyar euro ile İngiltere, 10,9 milyar euro ile İsviçre, 8,7 milyar euro ile Norveç ve 7,5 milyar euro ile Türkiye oldu.

 

Avrupa'da gösterge doğalgaz fiyatları, Avustralya'da enerji devi Chevron'a ait iki LNG tesisindeki işçilerin başladığı grevin devam etmesiyle yüzde 7'yi aşan yükseliş kaydetti.

 

Almanya'nın, en büyük ticaret ortağı Çin'e alternatif olarak görülen Hindistan ile yaptığı ticaret önemli ölçüde artıyor. Hindistan, Almanya'nın toplam ihracatında yüzde 1,1 paya sahip Brezilya (7,9 milyar euro) ve Kanada'nın (7,6 milyar euro) önünde yer aldı.

 

İngiltere’de ekonomi, bu yılın Temmuz ayında 0,5 daraldı. Böylelikle, ülke ekonomisi 7 ayın en hızlı düşüşünü gördü.

 

İngiltere'de işsizlik, bu yılın Temmuz ayında yüzde 4,3'e yükseldi. Böylelikle, Eylül 2021'den bu yana ülkedeki en yüksek işsizlik kaydedildi.

 

Tata Steel UK devletten 500 mil pound kredi alarak Port Talbot’taki 5 milyon kapasiteli 2BF, 3 milyon ton kapasiteli 2 EAF ile değiştirecek. Şu anda proje takvimi netleşmedi. Ancak, bu yatırım sonrası, hurdada net ihracatçı olan UK, bazı hurda kalitelerinde net ithalatçı olacak.

 

HRC;

 

N. Europe       634,88 eur      w.-9,91 m.-9,7

Italy exw.         626 eur           w. -7,33 m.-7,68

 

Import

 

N. Europe       600-620 eur (610-620)

S. Europe        590-615 eur (610-620)

 

Sections;

 

N. Europe       770-800 eur (-)

                        827-859 usd

S. Europe        770-800 eur (-)

 

EU Safeguard

 

15 Eylül itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	469.183.400,00	313.735.072,69	21.820.573,00	291.914.499,69	62%
Rebar	Turkey	94.233.030,00	65.366.278,50	6,00	65.366.272,50	69%
Gas Pipes	Turkey	49.346.070,00	4.204.201,53	89.470,00	4.114.731,53	8%
Hollow Sections	Turkey	98.207.830,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	120.048.600,00	113.850.173,00	66.715,00	113.783.458,00	95%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	14.905.490,00	3.471.932,09	177.410,00	3.294.522,09	22%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	6.483.330,00	2.412.390,54	0,00	2.412.390,54	37%
Other Welded Pipes	Turkey	38.011.940,00	12.918.863,77	141.791,00	12.777.072,77	34%

 

Baltic Dry Index

 https://tradingeconomics.com/commodity/baltic