11 Eylül – week36 [4 – 10 Eylül 2023]

 Haftalık fiyat değişim

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	369,62	1,5	0,41%
Iron Ore	116,49	0,23	0,20%
Coaking Coal	275,84	13,64	5,20%
China HRC Export	545	-9	-1,62%
N. Europe HRC (€)	644,79	1,04	0,16%	1,0735	-1,07%
Italy exw. (€)	633,33	-1,67	-0,26%
USA HRC	762	-46	-5,69%
Turkey HRC	670	0	0,00%
import
N. Europe	615	5	0,82%
S. Europe	615	10	1,65%

 

Fas

 

Fas'ta cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde can kaybının 2 bini aştığı bildirildi. Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilirken enkaz altında olanlar olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

 

Brezilya

 

Slab fiyatları stabil FOB 550-560 (550-565)

 

Fiyatların dipte stabil olduğu görüşü hakim. Slab üreticileri bu fiyatlar yerine kendi fabrikaları ve iç Pazar için çalışacaklardır. Amerika tarafında talep düşük. Grev beklentisi sebebiyle stoklar az. Ancak, eylül-ekim aylarındaki planlı duruşlar arz etkileyecek ve fiyat düşüşünü engelleyecek görüşü hakim. Bu dönemden sonraki fiyat beklentisi pozitife daha yakın.  

 

Amerika

 

ABD'de fabrika siparişleri, Temmuz’da yüzde 2,1 ile piyasa beklentilerinin altında düşüş kaydetti.

 

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Eylül ile biten haftada 216 bine indi. Ülkede işsizlik maaşı başvurularının Şubat’tan bu yana en düşük seviyesine gerilemesi, işletmelerin işten çıkarma konusunda isteksizliğine işaret ediyor.

 

ABD ve AB, 2018 yılından beri iki tarafın çelik ithalatına karşılıklı olarak getirdiği gümrük vergisi sorununu çözmek için görüşmeler yürütüyor. Yapılacak anlaşmayla Trump döneminde başlayan ticaret anlaşmazlığının çözülmesi ve Çin çeliğinin hedef alınması amaçlanıyor.

 

ABD'de dış ticaret açığı ithalat ve ihracattaki artışla 65 milyar dolara çıktı.

 

ABD'de net hane halkı serveti, bu yılın ikinci çeyreğinde yükselen borsa ve emlak fiyatlarının etkisiyle 154,3 trilyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

 

Kapasite kullanım 2 Eylül

 

Haftalık                       1,568 mil-ton   76% (77,5%)

Yılbaşından                54,279 mil-ton 76% (79,7%)

 

Türkiye

 

TÜİK verilerine göre enflasyon (TÜFE) Ağustos'ta aylık bazda %9,09 artarken, yıllık enflasyon ise %58,94'e yükselerek yılın zirvesini gördü. Sadece son iki aydaki enflasyon %19,44 oldu. Gıda ve enerjinin dahil edilmediği çekirdek enflasyon da artarak yıllık %64,85 seviyesinde ölçüldü.

 

Üretici fiyatlarındaki (Yİ-ÜFE) artış ise aylık bazda %5,89 olurken, yıllık %49,41 seviyesinde gerçekleşerek ÜFE'nin yaklaşık 9,5 puan altında kaldı.

 

Türkiye'de finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı, TCMB verilerine göre Haziran itibarıyla önceki aya göre 2,42 milyar dolar artışla 83,8 milyar dolar oldu.

 

TCMB'nin sadeleşme adımları ile ticari kredi faizlerinin yükselmesi sonucunda bankaların ticari kredi iştahında da artış gözlendi. Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre, 13 haftalık yıllıklandırılmış kur etkisinden arındırılmış ticari kredi büyümesi %6,6’ya yükseldi.

 

Türkiye'de artan ithalat nedeniyle otomotiv sektörü Ağustos ayında da dış ticaret açığı verdi. Temmuz ve Ağustos ayında sektörün toplam dış açığı 1,5 milyar dolar olarak kaydedildi.

 

Ülke genelinde ağustosta 312 bin 339 gayrimenkul satış işlemi gerçekleştirildi, 5 milyar 109 milyon 465 bin 415 lira tapu harcı geliri elde edildi.

 

Kur korumalı mevduat (KKM) büyüklüğü BDDK verilerine göre geçtiğimiz hafta 20,3 milyar lira düşüşle 3,35 trilyon liraya geriledi. Döviz cinsinden büyüklüğü 125,6 milyar dolar olan KKM'deki iki haftalık düşüş yaklaşık 60 milyar lira oldu.

 

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye ekonomisini istikrara kavuşturacak politikalara eşlik etmeye kararlı olduklarını belirterek; Türkiye'ye önümüzdeki üç yıl içinde 18 milyar doları yeni operasyonlar için olmak üzere toplam 35 milyar dolarlık geçici bir toplam mali paket hazırlamayı ve sunmayı öngördüklerini açıkladı.

 

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) verilerine göre, otomotiv üretimi Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,2 düştü. Aynı ayda otomotiv pazarı yüzde 72,8 artışla 90 bin 381 adet olurken, ihracat da yüzde 8,4 artış gösterdi. Sekiz aylık dönemde ise üretim yüzde 13 yükseldi.

 

Lokal hurda

 

Autobundle     9900-10055 TL (9950-10055)

                        369-375 usd

Shipbreaking   370-373 usd (370)

 

Yassı sektörü Ağustos özet

 

                        1 Eyl               4 Ağu

Domestic

 

HRC                650-680          -

CRC                760-780          750-785

HDG                820-850          830-850

PPGI               920-950          930-950

 

Export

 

HRC                640-660          -

HDG                820-850          830-850

 

Import

 

HRC                575-595          600-625

CRC                680-690          830-850

 

HRC fiyatları ay ortasına doğru 680 seviyelerine geldi ancak talep yetersiz olunca gevşedi.

 

Ağustos ayında yıllık -4,1% düşüş ile 817,5 kton yassı ithalatı oldu. Ancak, ihracattaki düşüş -39,8% ile 246,4 kton oldu.

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  490-495 (470-480)

Export 525-530 (-)

Exw.    525-535 (520-530)

 

Rebar

 

Export 570-580 (-)

Exw.    18500-19000 TL (18800-19200)

            575-590 usd exc. VAT

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    650-670 (-)

CRC    760-780 (-)

HDG    820-850 (-)

PPGI   920-950 (-)

 

Export

 

HRC    640-660 (-)

HDG    820-850 (-)

 

Import

 

HRC    570-600 (575-595)

CRC    675-680 (680-690)

 

CIS

 

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %38 azalarak 50 milyar dolara, Ağustos'ta ise aylık bazda %20 azalarak 6,5 milyar dolara geriledi.

 

Rusya'da hükümetin harcamaları kısması ve petrol dışı gelirlerdeki artışın enerji gelirlerindeki düşüşü telafi etmesiyle bütçe geçen ay yeniden artıya geçti.

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    467

Slab     460-540 (440-525)

HRC    565-575 (555-565)

CRC    650-660 (640-650)

 

Çin

 

Çin'de gayrimenkul şirketi Country Garden'ın kupon ödemesini öngörülen takvimin son gününde gerçekleştirdi. Böylelikle alarm veren sektörde yeni kriz ötelenmiş oldu.

 

Çin’de geçen ay emtia ithalatı artış gösterdi. Kömür ve bakır cevheri sevkiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

 

Çin'de gayrimenkul sektörüne yönelik destek paketlerinin genişletileceğine dair beklentiler zor durumdaki emlak şirketlerinin hisselerinde rekor yükselişler yaşanmasına neden oldu. İflas haberleriyle gündeme gelen Evergrande yüzde 83 yükselirken Sunac China ise yüzde 73 değer kazandı.

 

Ağustos ayında Çin'in ticaret fazlası 68,36 milyar dolar ile 73,8 milyar dolar olan beklentilerin altında kaldı. Temmuz ayında ticaret fazlası 80,6 milyar dolar olmuştu.

 

Çin Merkez Bankası (PBOC) bugün dolar/yuan sabitlemesini 7,2150 ile 2 ayın en yüksek düzeyinde belirlerken, offshore yuan rekor düşük seviyesine yaklaştı. Piyasalar PBOC’nin bu kararını Çin yönetiminin yuanın kademeli şekilde değer kaybetmesini kabul ettiği şeklinde yorumladı.

 

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin Ağustos 2023 verilerini açıkladı.

 

Ağustosta Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 gerilerken Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,1 yükseldi.

 

Üretici fiyatları 10 aydır süren düşüş eğilimini ağustosta da devam ettirirken tüketici fiyatları beklentilerin altındaki cüzi artış, orta ve uzun vadeli deflasyon riskine işaret ediyor.

 

Böylece, ilk 8 ayda ÜFE -3,2 olurken TÜFE +0,5% oldu.

 

Nihai mamul ihracat

 

Ağustos                      8,28 mil-ton     +34,7%

Ocak-Ağustos             58,78 mil-ton   +28,4%

 

Nihai mamul ithalat

 

Ağustos                      640 kton          -28,3%

Ocak-Ağustos             5,06 mil-ton     -32,1%

 

Demir cevheri ithalat

 

Ağustos                      106,41 mil-ton +10,6%

Ocak-Ağustos             775,66 mil-ton +7,4%

 

Lokal fiyatlar

 

HRC    3860 ~525 (-75)

Rebar  3665 ~500 (+15)

Billet    3550 (-)

            Import 430-435 (420-425)

 

Europe

 

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, Temmuz'da bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.

 

Avustralya'da Chevron şirketine ait ve küresel LNG sevkiyatınını yüzde 7'sini oluşturan Gorgon ve Wheatstone işçileri şirketle görüşmelerin başarısız sonuçlanması sonrası Cuma günü kısmi grevlere başladı. Karar sonrası Avrupa gaz fiyatlarına yüzde 11'e varan yükseliş gözlendi.

 

Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları (ÜFE), Temmuz’da aylık bazda %0,5; yıllık olarak da %7,6 geriledi. AB genelinde ise ÜFE aylık %0,6 gerilerken; yıllık gerileme %6,6 olarak kaydedildi.

 

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni geçtiğimiz ay yaşanan yükselişin ardından bulunduğu -18,9 puan seviyesinden Eylül ayında -21,5 puana geriledi.

 

Almanya'da fabrika siparişleri Temmuz'da bir önceki aya göre yüzde 4,3'lük beklentiye karşılık yüzde 11,7 geriledi.

 

Almanya’da ihracat Temmuz'da aylık %0,9, yıllık bazda da %1 düşerek 130,4 milyar avroya geriledi. İthalat ise aylık %1,4 artış, yıllık bazda ise %10,2 düşüşle 114,5 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

 

Almanya'nın sanayi üretimi Temmuz ayında sermaye ve tüketim mallarının öncülüğünde bir önceki aya göre yüzde 0,8 düştü.

 

İngiltere'de yüksek faiz oranları ve borçlanma maliyetleri nedeniyle gelecek yıl toplam 28 bin şirketin iflas edebileceği bildirildi.

 

Birmingham Belediye Meclisi, iflasını ilan etti. Belediyenin kadın işçilere ödemesi gereken ve 760 milyon sterlini bulan eşit ücret yükümlülüklerini yerine getiremeyecek durumda olduğu öğrenildi.

 

İngiltere'de konut fiyatları, geçen ay yıllık bazda yüzde 4,6 gerileme ile son 14 yılın en sert düşüşünü kaydetti.

 

HRC;

 

N. Europe       644,79 eur      w.-11,46 m.-1,04

                        690,45 usd

Italy exw.         633,33 eur      w.-4,17 m.-2,92

 

Import

 

N. Europe       610-620 eur (600-620)

S. Europe        610-620 eur (600-620)

 

Sections;

 

N. Europe       770-800 eur (790-820)

                        859-892 usd

S. Europe        770-800 eur (790-820)

 

 

EU Safeguard

 

8 Eylül itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	469.183.400,00	320.569.328,69	3.377.240,00	317.192.088,69	68%
Rebar	Turkey	94.233.030,00	71.669.148,50	2.187.450,00	69.481.698,50	74%
Gas Pipes	Turkey	49.346.070,00	5.894.003,53	255.729,00	5.638.274,53	11%
Hollow Sections	Turkey	98.207.830,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	120.048.600,00	113.944.971,00	40.840,00	113.904.131,00	95%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	14.905.490,00	5.057.117,47	207.950,00	4.849.167,47	33%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	6.483.330,00	2.444.485,54	1.625,00	2.442.860,54	38%
Other Welded Pipes	Turkey	38.011.940,00	15.465.479,01	1.263.111,00	14.202.368,01	37%

 

Baltic Dry Index

 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic