28 Ağustos – week34 [21 – 27 Ağustos 2023]

 Haftalık fiyat değişim

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	368,12	-2,15	-0,58%
Iron Ore	116,26	6,93	6,34%
Coaking Coal	262,2	3	1,16%
China HRC Export	554	9	1,65%
N. Europe HRC (€)	643,75	7,5	1,18%	1,085075	-0,34%
Italy exw. (€)	635	5	0,79%
USA HRC	808	-25	-3,00%
Turkey HRC	670	0	0,00%
import
N. Europe	610	7,5	1,24%
S. Europe	605	7,5	1,26%

 

Panama kanalı

 

Sorun devam ediyor;

 

Atlas Okyanusu ile Pasifik Okyanusu’nu bağlayan dünyanın en önemli kanalları arasındaki Panama Kanalı, kuraklık nedeniyle 200’den fazla geminin beklediği trafik sıkışıklığıyla boğuşuyor. Gemi trafiği nedeniyle küresel ticaretin yavaşlama ve emtia fiyatlarının artma riski bulunuyor.

 

Hindistan

 

Hindistan’a ait Chandrayaan-3 uzay aracı, Ay’ın güney kutbuna yapılan ilk başarılı inişi gerçekleştirdi. Böylece Hindistan –Sovyetler Birliği, ABD ve Çin’den sonra– Ay yüzeyine iniş yapan 4’üncü ülke oldu. Bugün içinde harekete geçirilmesi beklenen yüzey gezgini “Pragyaan”, Ay’ın güney kutup bölgesinde su buzu arayacak.

 

BRICS

 

Birlik genişliyor. BRICS, bloğa Suudi Arabistan, İran, Mısır, Arjantin, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni davet etti. Doların egemenliğini azaltmak için çalışmalarına hız veriyorlar.

 

Bloomberg'in haberine göre, BRICS'e kabul edilen Orta Doğu'nun petrol devleri neredeyse 2,5 trilyon dolarlık bir ekonomik güce sahip. Bu güç, BRICS’in Batı karşısında uluslararası etkisini artırma gibi temel hedefleri için büyük bir avantaj sağlıyor.

 

Yeni ülkeler 1 Ocak 2024’de üye olacak ve grubun üye sayısı 5’ten 11’e yükselecek.

 

Orta Doğu'nun önde gelen ekonomilerine ve dünyanın en büyük petrol ile doğal gaz rezervlerine sahip olan Suudi Arabistan, İran, BAE ve Mısır gibi ülkelerin bloka üyeliği, enerjinin küresel olarak daha da kritik hâle geldiği bir dönemde gerçekleşiyor.

 

Uluslararası gelişmelerde Batı'nın hakimiyetine meydan okumak amacıyla bir araya gelen Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşuyor. 2006 yılında kurulan birlik, 2014 yılında gelişen ülkelerdeki kalkınma projelerine kredi sağlamak amacıyla, 250 milyar dolarlık sermayeyle Yeni Kalkınma Bankası’nı (NBD) kurdu.

 

worldsteel- Temmuz

 

 

https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2023/july-2023-crude-steel-production/

 

Brezilya

 

Slab ihracat fiyatları yatay seyrediyor. Amerika’daki görünüm olumsuz. HRC fiyatları ülkede 7 ayın dibine geldi. Otomotiv sektörünün grevi yakından takip ediliyor. Stoklar dip seviyede. Slab ihracatçıları US’i yakında takip ediyorlar.

 

FOB    550-570 (-)

 

Amerika

 

S&P Global, fonlamaya ilişkin risklerin ve zayıf kârlılıkların sektörün kredi gücünü zorlama olasılığı olduğunu belirterek çok sayıda ABD bankasının kredi notunu düşürdü ve görünümlerini revize etti.

 

İsviçre merkezli UBS ve ABD’nin Goldman Sachs, JPMorgan Chase ve Morgan Stanley bankaları; ABD’de yatırımcılar tarafından açılan hisse senedi kredi piyasasında rekabeti engellemek için komplo kurmakla suçlandıkları antitröst davasında 499 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

 

Küresel çapta finansal mesajlaşma servisi Swift'in verilerine göre doların uluslararası ödemelerdeki rolü Temmuz ayında yüzde 46'ya yükselerek rekor kırdı.

 

ABD'de yeni konut satışları, Temmuz’da aylık bazda yüzde 4,4 artarak 714 bine yükseldi. Açıklanan verilere göre, yeni konut satışları Temmuz'da bir yılın en yüksek seviyesine çıktı.

 

ABD'de ipotekli konut kredisi faizleri geçtiğimiz hafta 2000 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Konut ulaşım başvuruları ise 1995'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

 

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Temmuz'da aylık bazda yüzde 5,2 ile beklentilerin üzerinde azalış kaydetti.

 

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Ağustos ile biten haftada 230 bine indi. ABD'de işsizlik maaşı başvurularının üç haftanın en düşük seviyesine gerilemesi, çalışanlara olan talebin hala sağlıklı olduğunu gösterdi.

 

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 19-25 Ağustos haftasında önceki haftaya göre 8 azalarak 512'ye geriledi.

 

Kapasite kullanım 19 Ağustos

 

Haftalık           1,593 mil-ton   77,2% (78%)

Yılbaşından     51,121 mil-ton 75,9% (79,7%)

 

Türkiye

 

TCMB, beklentilerin üzerindeki 750 baz puanlık faiz artışı ile politika faizini %25'e yükseltti. Merkez'in faiz kararının ardından kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde de 1 Eylül’den itibaren geçerli üst limitler artarken; kredi kartı gecikme faizi yıllık %40,1'e, nakit çekimde yıllık faiz %53,2'ye, ticari kredi faizlerinde ise üst limit yıllık %56,3'e yükseldi.

 

16 Ağustos'ta Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunulan bir belgeye göre, Türk yassı çelik ve çelik profil üreticisi Tosçelik’in, 100.000 mt/yıl kapasiteli bir çinko geri dönüşüm tesisi kurmayı planladığı bildiriliyor.

 

İş gücü girdi (istihdam) endeksleri, TÜİK'in paylaştığı veriye göre yılın ikinci çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre %3,3 arttı.

 

Trafiğe kaydı gerçekleşen araç sayısı, Temmuz'da bir önceki yılın aynı dönemine göre %107,5, bir önceki aya göreyse %19,9 arttı.

 

Beklentiler hızla yön değiştiriyor. Covid ile birlikte ticari gayrimenkulde ofis piyasası geleceği sorgulanmış ve paradigma değişiklikleri beklenmişti. Ancak, eskiye hızlı bir dönüş oldu ve her şey unutuldu. İstanbul’da ofis doluluk oranları son 10 yılın en yüksek seviyesini gördü. Gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield tarafından hazırlanan rapora göre, Haziran 2023 itibarıyla İstanbul ofis pazarında genel arz 6,46 milyon metrekare olarak gerçekleşirken, doluluk oranı da %84,9’a yükseldi.

 

TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Güven Endeksi 68 değerini alarak yılın en düşük seviyesine geriledi.

 

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) Haziran'da yıllık yüzde 27,70 yükselirken, aylık yüzde 3,46 arttı.

 

Kur korumalı mevduatlar 18 Ağustos haftasında yüzde 1,5 artışla 3,41 trilyon TL oldu. Bu 7 haftanın en düşük artış hızı oldu.

 

BDDK'nın yeni düzenlemesiyle ikinci konutunu alanlar için kredi kullanım tutarları daraltılırken; bankalar için de kredi risk ağırlığı artırılıyor. Eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutu bulunmayanları etkilemeyecek olan düzenleme ile; ikinci tapulu evini alacak olanlara evin değerinin %22,5'i kadar kredi kullandırılabilecek.

 

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’de salı günü başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Yumaklı, yangın nedeniyle 2 bin 650 hektarlık ormanlık alan, 1430 hektar tarım alanı olmak üzere 4 bin 80 hektarın etkilenmiş olabileceğini söyledi.

 

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Ağustos'ta bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 76,1 seviyesine geriledi.

 

Çolakoğlu yatırımını hayata ay son geçirmiş olacak. 3 mil-ton’dan kapasite 4,5 mil-tona çıkacak. 3 mil-ton sıvı ve 1,5 mil-ton slab ile aylık HRC üretiminin 250 bin tondan 350 bin tona çıkacağı bilgisi var.

 

Kaynaklı boru ihracat

 

Haziran           -11%   201.678 ton     FOB 1017 usd

Ocak-Haziran  -12%   924.204 ton     FOB 1018 usd

 

Romanya        144 kton          -14%

Fas                  125 kton

UK                   75 kton            -30%

US                   66 kton            -25%

Irak                  59 kton            -7%

Belçika            44 kton            -4%

Almanya          31 kton            +12%

İsrail                30 kton            -57%

İtalya               29 kton            -38%

Gürcistan        21 kton            +9%

 

Çolakoğlu hurda

 

26 Ağustos      18 Ağustos

9995 TL          10155 TL

26,4546           27,1169

378 usd           374 usd

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

İthalat  470-480 (460-470)

İhracat 520-530 (525-530)

Exw.    520-530 (510-530)

 

Rebar

 

Export 560-570 (-)

Exw.    19200-19700 TL (18800-19000)

            588-603 usd exc. VAT

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    660-680 (-)

CRC    760-780 (-)

HDG    840-860 (-)

PPGI   940-960 (-)

 

Export

 

HRC    640-660 (660-680)

HDG    840-860 (-)

 

Import

 

HRC    570-580 (-)

CRC    680 (-)

 

CIS

 

Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in de içinde olduğu özel jet Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında düştü. Kazada Prigojin’in de aralarında olduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

 

Wagner, Rusya-Ukrayna savaşında rol almış ancak talepleri yerine gelmeyince haziran ayında bir darbe girişiminde bulunmuştu. Kısa sürede kriz çözülmüş ve Wagner birlikleri geri çekilmişti.

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    460

Slab     445-495 (420-495)

HRC    555-575 (-)

CRC    640-650 (-)

 

Çin

 

Çin, Japonya'nın, 2011'deki deprem sonrası meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başlamasının ardından bu ülkeden tüm deniz ürünlerinin ithalatını durdurduğunu bildirdi.

 

Çin, 9 trilyon dolarlık bilanço dışı yerel yönetim borcu yığınından kaynaklanan riskleri ortadan kaldırmaya çalışıyor.

 

Çin'in borç krizi yaşayan gayrimenkul devi Evergrande 17 aylık aranın ardından borsaya yüzde 87 düşüşle döndü.

 

Çin'de sanayi şirketlerinin kârlarının, Ocak-Temmuz 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 gerilediği bildirildi.

 

Çin ihracat Temmuz

 

Yassı   4,69 mil-ton     +8% (-3% m-o-m)

 

HRC    1,462 mil-ton   +58%

CRC    298 kton          +15%

HDG    710 kton          +2%

Plate    64 kton            -18%

 

HRC ihracat

 

Vietnam          386 kton

G.Kore            130 kton

UAE                96 kton

Türkiye            92 kton

Pakistan          89 kton

 

Lokal fiyatlar

 

HRC    3900~535 (-5)

Rebar  3615~497 (-10)

Billet    3550 (+20)

            Import 420-425 (-)

 

Europe

 

Avrupa'da vadeli doğalgaz fiyatları Avustralya'daki grev önleyici görüşmelerin son safhasına gelinmesiyle yüzde 18'e varan düşüş yaşadı. Piyasanın dikkati Avustralya'da Woodside şirketiyle işçiler arasında gerçekleştirilen görüşmelere çevrildi.

 

Almanya'da üretici fiyatları (ÜFE) aylık bazda %1,1, yıllık bazda %6 geriledi. Böylece ÜFE'de son 14 yılın en sert düşüşü kaydedildi.

 

Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, Ağustos'ta 87,4 puandan 85,7 puana gerileyerek, art arda düşüşünü dördüncü aya taşıdı. Ifo Beklentiler Endeksi ise 83,6’dan 82,6 puana inerken, Mevcut Durum Endeksi de 91,4’den 89 puana geriledi.

 

Almanya'da ikinci çeyrek GSYH büyümesi dönemsel yüzde 0,0 ile ilk okumaya paralel gerçekleşti.

 

HRC;

 

N. Europe       643,75 eur      w.+7,5 m.-13,13

                        697,81 usd

Italy exw.         635 eur           w.+5 m.-5

 

Import

 

N. Europe       600-620 eur (595-610)

S. Europe        590-620 eur (590-605)

 

Sections;

 

N. Europe       790-820 eur (-)

                        859-892 usd

S. Europe        790-820 eur (-)

 

EU Safeguard

 

25 Ağustos itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	469.183.400,00	354.587.308,30	0,00	354.587.308,30	76%
Rebar	Turkey	94.233.030,00	83.069.111,50	46.880,00	83.022.231,50	88%
Gas Pipes	Turkey	49.346.070,00	8.684.691,92	61.539,00	8.623.152,92	17%
Hollow Sections	Turkey	98.207.830,00	688.321,17	103.457,00	584.864,17	1%
LD LSAW/ERW O&G	Global	120.048.600,00	117.051.392,00	17.462,00	117.033.930,00	97%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	14.905.490,00	8.311.061,60	18.030,00	8.293.031,60	56%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	6.483.330,00	2.602.261,54	13.573,00	2.588.688,54	40%
Other Welded Pipes	Turkey	38.011.940,00	19.266.906,70	402.360,00	18.864.546,70	50%

 

Baltic Dry Index

 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic