21 Ağustos – week33 [14 – 20 Ağustos 2023]

17 Ağustos 1999

 

Türkiye'de "asrın felaketi" olarak anılan 17 Ağustos Depremi'nin üzerinden 24 yıl geçti. 1999 yılında, 16 Ağustos'u 17 Ağustos'a bağlayan gece meydana gelen ve Richter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğündeki merkez üssü Gölcük olan deprem, Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

 

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kırılmasıyla meydana gelen ve saat 03.01'de başlayarak 45 saniye süren deprem; İstanbul, Bolu, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da etkili oldu. TBMM'nin Temmuz 2010 tarihli komisyon raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.

 

Haftalık fiyat değişimi

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	370,27	14,27	4,01%
Iron Ore	109,33	3,94	3,74%
Coaking Coal	259,2	9,01	3,60%
China HRC Export	545	-15	-2,68%
N. Europe HRC (€)	636,25	-8,33	-1,29%	1,088825	-0,81%
Italy exw. (€)	630	-3,68	-0,58%
USA HRC	833	-44	-5,02%
Turkey HRC	670	0	0,00%
import
N. Europe	602,5	2,5	0,42%
S. Europe	597,5	7,5	1,27%

 

Eris

 

Dünya Sağlık Örgütü, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde vakaların giderek artan bir bölümünü oluşturan EG.5 veya "Eris" adı verilen yeni bir Covid-19 türünü izliyor.

 

DSÖ bunu "ilgi çekici bir varyant" olarak belirlemiştir, yani daha şiddetli hale getirebilecek mutasyonlar için izlenecektir.

 

Örgüt, mevcut kanıtlara dayanarak, şu anda dolaşımda olan diğer varyantlarla uyumlu olarak, küresel düzeyde düşük bir halk sağlığı riski sunduğunu söylüyor. Mayıs ayında DSÖ daha geniş kapsamlı olarak Covid-19'un artık "uluslararası kaygı uyandıran bir halk sağlığı acil durumu teşkil etmeyen, yerleşik ve devam eden bir sağlık sorunu" olduğunu söyledi.

 

Panama Kanalı

 

Kanal otoritesinin geçişleri sınırlamasının ardından gecikmelerin 2024 yılına kadar süreceği uyarısı yapıldı.

 

Panama Kanalı'ndaki sıkışıklık, kıstağın rekor kuraklık ve su kıtlığıyla mücadele etmesi nedeniyle daha da kötüleşirken, günlük rezervasyon sürelerine getirilen kısıtlamaların devam etmesi, dökme yük gemileri için bekleme sürelerini 20 günden fazla uzattı.

 

Panama Kanal İdaresi, normal koşullarda 36 olan geçiş sayısını Temmuz ayı sonunda günde 32 ile sınırlandırdı. Önümüzdeki aylarda maksimum su çekimini 44 ft veya 13.41 metre ile sınırlamaya devam edecek.

 

Lloyd's List Intelligence verilerine göre, 16 Ağustos'ta Atlantik veya Pasifik tarafında demirlemiş veya kanaldan transit geçen 5.000 dwt'nin üzerinde 216 gemi vardı ve bunların 73'ü dökme yük gemisiydi.

 

Rusya-Ukrayna

 

Tahıl

 

Ukrayna, 15 Ağustos'a kadar olan dört haftalık dönemde 3,2 milyon ton tahıl, bitkisel yağ ve un ihraç edebildi. Karadeniz anlaşmasının yürürlükte olduğu Mayıs ve Haziran aylarında aynı ürün gurubunda 4,4 ve 4,8 milyon tonluk ihracat yapmıştı.

 

Arjantin

 

Arjantin, aşırı sağcı politikacı Javier Milei'nin ön seçimlerde birinci sırada çıkmasının ardından para biriminin yüzde 14 değer kaybıyla rekor seviyelere gerilemesi sonrası faizleri artırma ve pesoyu devalüe etme kararı aldı.

 

Ekvador

 

Ekvador'da eski Devlet Başkanı Rafael Correa'nın partisi Revolucion Ciudadana'nın yerel liderlerinden Pedro Briones, uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. Böylece pazar günkü başkanlık seçimlerinden önce son bir ayda üçüncü siyasetçi saldırılarda yaşamını yitirdi.

 

Brezilya

 

Slab FOB 550-570 (560-580)

 

Amerika’da talep zayıf, özellikle otomotiv sendikalarında grev hazırlığı tedirgin edici. US Steel almak için gelen teklifler de piyasayı durduruyor. 

 

Amerika

 

ABD’nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’nda salı günü başlayan yangınlarda ölenlerin sayısı 99’a yükseldi.

 

ABD'de üretici enflasyonu (ÜFE) Temmuz'da bir önceki aya göre %0,3, bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,8 artış ile beklentilerin üzerinde geldi. Gıda ve enerjinin dahil edilmediği aylık çekirdek ÜFE %0,3 olurken; yıllık çekirdek ÜFE ise %2,4 seviyesinde gerçekleşti.           

 

ABD'de ithalat fiyat endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 0,4 ve ihracat fiyat endeksi yüzde 0,7 ile beklenenden fazla yükseldi.

 

ABD'de perakende satışlar, Temmuz’da aylık bazda yüzde 0,7 ile beklentilerin üstünde artış gösterdi.

 

Dolandırıcılık ve kara para aklamak iddiasıyla yargılanan ve kefaletle serbest bırakılan kripto para borsası FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, tanıkları etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle cezaevine gönderildi.

 

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında, 2020 seçimlerinde Georgia eyaletindeki seçim sonuçlarını değiştirmeye çalışmak iddiasıyla hazırlanan iddianame, eyalet jurisi tarafından kabul edildi. Trump ve 18 kişinin daha “şantaj” gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldığı davada savcı, Trump’a ifade vermesi için 25 Ağustos’a kadar süre tanıdı.

 

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 12 Ağustos ile biten haftada gerileyerek 239 bin oldu.

 

Kapasite kullanım 12 Ağustos

 

Haftalık           1,575 mil-ton   76,4% (78%)

Yılbaşından     49,528 mil-ton 75,9% (79,7%)

 

Türkiye

 

KKM’nin sonuna gelindi;

 

TCMB tarafından bankaların menkul kıymet tesisi uygulamasında yapılan değişiklik ile, vadesi gelen kur korumalı mevduat hesaplarını standart TL mevduata dönüştürme hedefi getirildi.

 

Kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 11 Ağustos haftası itibariyle 3,35 trilyon TL'ye yükseldi. Dolar cinsinden büyüklük ise 124,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

 

Otomobil üretimi Temmuz ayında yüzde 73,7 yıllık artışla 88.214, otomotiv üretimi ise yüzde 48,4 artışla 135.360 adet oldu.

 

Seçim öncesinden günümüze kadarki 3 aylık periyotta motorinin fiyatında %106, benzinin fiyatında ise %82 artış yaşandı.

 

1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi 4 Ağustos haftasında 1,5 puandan fazla düşerek %27,77'ye gerilerken; ortalama ihtiyaç kredisi faizi ise %47,72'ye çıktı. TCMB verilerine göre, 3-6 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi %24,85'e, 1 ay vadeli TL mevduat faizi de %22,96'ya geriledi. Merkez Bankası'nın politika faizi ise %17,5 seviyesinde bulunuyor.

 

Kartlı harcamalar 4 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre %2,05 artış ile 181,6 milyar liralık rekor seviyeye ulaştı.

 

Tarım-ÜFE, Temmuz'da aylık bazda yüzde 8,03 artarken, yıllık bazda yüzde 62,48 yükseldi.

 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre Temmuz'da yıllık artış kaydedildi. Temmuz ayında konut satışları yeniden 100 bin eşiğini aştı.

 

Moody's, Türk bankaları için görünümünü negatiften durağana çevirdi.

 

TCMB verilerine göre, Haziran sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 3,2 milyar dolar azalarak 154,6 milyar dolar oldu.

 

Kısa vadeli dış borç stoku, Haziran sonu itibarıyla, 2022 yıl sonuna göre yüzde 9,2 oranında artışla 162,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

 

Konut fiyatlarında Haziran'da aylık %4,8 ve yıllık %95,9 artış ile Şubat 2022'den bu yana ilk kez çift haneli yıllık artış kaydedildi. TÜİK'in resmî TÜFE verisine göre konut fiyatlarındaki enflasyondan arındırılmış reel artış %38,0 seviyesinde gerçekleşti.

 

TCMB tarafından yayımlanan verilere göre yabancı yatırımcı 11 Ağustos haftasında 101 milyon dolarlık net hisse satışı gerçekleştirdi. Böylelikle 9 haftalık alım serisi sona ermiş oldu.

 

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,82 iken, bu anket döneminde yüzde 59,46 oldu.

 

Çolakoğlu hurda

 

18 Ağustos      15 Ağustos     10 Temmuz

10155 TL        9905 TL          9605 TL

27,1169           27,0656           26,0850

374 usd           366 usd           368 usd

 

HRC ihracat

 

Haziran                       -46,6%            87.464 ton       FOB 785 usd

Ocak-Haziran             -35,8%            495.460 ton     FOB 750 usd

 

İtalya               162 kton

Mısır                88 kton

Yunanistan      34 kton

Makedonya     28 kton

İspanya           27 kton

Slovenya         15 kton

Arnavutluk       14 kton

İngiltere           13 kton

Cezayir           12 kton

Bulgaristan      11 kton

 

HRC ithalat

 

Haziran                       +28,7%           430.599 ton     CFR 749 usd

Ocak-Haziran             +10,3%           2,4 mil-ton       CFR 683 usd

 

Çin                  872 kton

Rusya             471 kton

Tayvan            153 kton

G.Kore            141 kton

Endonezya      98 kton

Mısır                87 kton

Fransa             60 kton

Vietnam          50 kton

İngiltere           46 kton

 

Dikkat

 

Türkiye            HRC Export-HRC Import spread

 

Haziran           785-749 = 36 usd

Ocak-Haz        750-683 = 67 usd

 

Kütük ithalatı

 

Haziran           -19,2%            266 kton          CFR 630 usd

Ocak-Haziran  +65,2%           1,96 mil-ton     CFR 602 usd

 

Rusya             940 kton

Cezayir           364 kton

Umman           170 kton

Malezya          84 kton

İran                  72 kton

Azerbaycan     63 kton

Kuveyt             62 kton

Hindistan         58 kton

B.Rusya          41 kton

Pakistan          30 kton           

 

CRC ithalat

 

Haziran           +24,3%           78.542 ton       CFR 881 usd

Ocak-Haz        +37,9%           486.831 ton     CFR 714 usd

 

G. Kore           177 kton +137% !!!

Rusya             104 kton

Çin                  58 kton

İspanya           22 kton

Belçika            17 kton

Fransa             12 kton

Hollanda         10 kton

Mısır                9 kton

Hindistan         7 kton

Romanya        6 kton

 

Demir cevheri ithalat

 

Haziran           -42,4% 723 kton          CFR 142 usd

Ocak-Haziran  -34,6% 3,59 mil-ton     CFR 129 usd

 

Brezilya           2,450 mil-ton

İsveç               655 kton

Ukrayna          330 kton

Rusya             161 kton

 

Dünya hurda ticareti ilk 7 ayda -8% ile 27 mil-tona düştü.

 

Türkiye            9,6 mil-ton       -22%

Hindistan         5,25 mil-ton     +155%

Amerika          2,6 mil-ton       +6%

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  460-470 (450-460)

Export 520-530 (520-525)

Exw.    510-530 (510-520)

 

Rebar

 

Export 560-570 (550-565)

Exw.    18800-19000 TL (17800-18400)

            580-585 usd exc. VAT

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    660-680 (650-680)

CRC    760-780 (760-800)

HDG    840-860 (-)

PPGI   940-960 (-)

 

Export

 

HRC    660-680 (640-660)

HDG    840-860 (850-860)

 

Import

 

HRC    570-580 (580-595)

CRC    680 (700-705)

 

CIS

 

Rusya Merkez Bankası'ndan rubledeki değer kaybına karşı olağanüstü müdahale geldi.

 

Banka politika faizini yüzde 8,50'den yüzde 12'ye çıkardı.

 

Rusya export FOB

 

Billet    451

Slab     420-495 (400-495)

HRC    555-575 (560-575)

CRC    640-650 (645-650)

 

Çin

 

Çin'in sanayi üretimi ve perakende satışlarında büyüme Temmuz ayında beklentilerin altında kaldı.

 

Çin ekonomik verileri kötüleşen görünüme işaret ederken Çin Merkez Bankası faiz indirdi. Veriler ve karar sonrası yuan zayıflarken Çin tahvilleri ralli yaptı.

 

Çin Merkez Bankası, ekonomiyi desteklemeye yönelik çabalar çerçevesinde bir yıllık ana kredi faiz oranının da düşürdü, ancak beş yıllık faizi değiştirmeyerek piyasaları şaşırttı.

 

Çin Merkez Bankası (PBoC) yetkilileri bankalardan kredileri artırmalarını istedi. Çin bankaları Temmuz ayında 2009'dan bu yana en düşük aylık kredi miktarını vermişti.

 

Çin'de temmuzda otomobil üretimi ve satışları geçen yılın aynı dönemine göre azalırken otomobil ihracatı artış gösterdi.

 

Çin ekonomisi, emlak piyasasındaki yeni stres ve büyüme görünümünü tehdit eden deflasyon ile çok az toparlanma işareti gösteriyor.

 

Çin’de Evergrande tarzı bir gayrimenkul krizi - Çinli gayrimenkul şirketi Country Garden'ın hisseleri tahvil işlemlerinin durdurulmasıyla yüzde 16 geriledi.

 

Çin’de konut fiyatlarının seyri sıkıntıdaki firmalarına da yardımcı olmuyor ve düşüşünü sürdürüyor. Fiyatların düşüş trendine girmesi Country Garden gibi temerrütteki gayrimenkul geliştiricileri için kötü haber anlamına geliyor.

 

Çin'in gayrimenkul sektöründeki krizin ilk patladığı ve gayrimenkul sektörünün en borçlu geliştiricisi olan China Evergrande, perşembe günü bir ABD iflas mahkemesinde alacaklılardan korunma başvurusunda bulundu.

 

Çinli emlak şirketi Country Garden Holdings Hong Kong'un Hang Seng Endeksi'nden çıkarılıyor.

 

Çin merkezli batarya devi CATL, 10 dakika şarj ile 400 kilometreye kadar menzil sunan “dünyanın ilk 4C süper hızlı şarj olan LFP bataryasını” duyurdu. Elektrik bataryalı araçların (EV) şarj ve menzil sorununu çözmesi beklenen ürüne ‘Shenxing’ (Hızır gibi yetişen) adı verildi.

 

Üretim verileri

 

Temmuz

 

Hot metal        77,6 mil-ton     +10,2% (+0,8 m-o-m)

Crude steel     90,8 mil-ton     +11,5% (-0,3 m-o-m)

Finished steel 116,53 mil-ton +14,5% (-3 m-o-m)

 

Ocak-Temmuz

 

Hot metal        528,92 mil-ton +3,5%

Crude steel     626,51 mil-ton +2,5%

Finished steel 789 mil-ton      +5,4%

 

New housing start                  -24,5% !!!

Infrastructure investment       +6,8%

Automotive production           +7,4%

Steel export                            50,89 mil-ton +27,9% (Yılın kalanında aylık ortalama 7 mil-ton ihracat performansı bekleniyor. Yurtiçinde talep düşük ve yuan zayıf seyrediyor.)

 

Otomotiv üretim verileri

 

Temmuz          2,4 mil-unit      -2,2%

Ocak-Tem       15,65 mil-unit  +7,4%

 

Otomotiv satış verileri

 

Temmuz          2,39 mil-unit    -1,4%

Ocak-Tem       15,63 mil-unit  +7,9%

 

Marj – Temmuz

 

Hot metal cost                        360,51 usd (+15,59 usd)

HRC-Hot metal spread          121,62 usd (-12,4 usd)

Rebar-Hotmetal spread         88,06 usd (-17,18)

 

Rebar margin  1,62 yyuan (-67,08)

HRC margin    274,24 yuan (-29,96)

 

Lokal fiyatlar

 

HRC    3905~536 (-10)

Rebar  3625~497 (+30)

Billet    3530 (+10)

            Import 420-425 (430-435)

 

Europe

 

Avro Bölgesi ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla %0,3, geçen yılın aynı dönemine göreyse %0,6 büyüme kaydetti. Büyüme verisi piyasa beklentileriyle uyumlu geldi.

 

Avro Bölgesi'nin sanayi üretiminde, aylık bazda değişim olmayacağı yönündeki beklentilerin aksine Haziran'da bir önceki aya göre %0,5 artış yaşandı. Yıllık bazda ise %1,2 daralma kaydedildi.

 

Avrupa vadeli gaz fiyatları, Avustralya'da iki LNG şirketinde çalışan işçilerin grev görüşmeleri öncesinde yüzde 15 yükseldi.

 

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, doğalgaz depolarını yaklaşık yüzde 90 seviyesinde doldurdu.

 

Avrupa Birliği (AB), Haziran ayında toplam 24,6 milyar euro dış ticaret fazlası verdi. Euro Bölgesi'nin aynı dönemde ticaret fazlası ise 23 milyar euro olarak gerçekleşti.

 

Euro Bölgesi'nde enflasyon Temmuz'da bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 gerilerken yıllık bazda yüzde 5,3 seviyesinde belirlendi.

 

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 1 azaldı.

 

İngiltere'de yıllık enflasyon Temmuz ayında Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. (yıllık 6,8%)

 

HRC;

 

N. Europe       636,25 eur      w.-8,33 m.-34,58

Italy exw.         630 eur           w.-3,68 m.-18,75

 

Import

 

N. Europe       595-610 (590-610)

S. Europe        590-605 (580-600)

 

Sections;

 

N. Europe       790-820 eur (-)

                        861-894 usd

S. Europe        790-820 eur (-)

 

EU Safeguard

 

18 Ağustos itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	469.183.400,00	395.213.231,30	35.323.111,00	359.890.120,30	77%
Rebar	Turkey	94.233.030,00	84.357.141,50	0,00	84.357.141,50	90%
Gas Pipes	Turkey	49.346.070,00	9.777.869,40	551.334,00	9.226.535,40	19%
Hollow Sections	Turkey	98.207.830,00	2.196.481,17	1.336.860,00	859.621,17	1%
LD LSAW/ERW O&G	Global	120.048.600,00	117.213.362,00	0,00	117.213.362,00	98%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	14.905.490,00	9.156.956,60	75.915,00	9.081.041,60	61%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	6.483.330,00	2.670.791,24	4.069,00	2.666.722,24	41%
Other Welded Pipes	Turkey	38.011.940,00	20.787.702,09	685.949,00	20.101.753,09	53%

 

Baltic Dry Index

 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic