8 Mayıs – week18 [1 – 7 Mayıs 2023]

Deprem

 

-

 

Rusya-Ukrayna

 

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde Aralık ayından bu yana 20 binden fazla Rusya askerinin öldüğü ve en az 80 bininin de yaralandığını söyledi. Kirby, Ukrayna'da ölen 20 binden fazla Rusya askerinin yarısının, Rusya'daki hapishanelerde toplanan ve eski suçlular olan paralı Wagner askerleri olduğunu ekledi.

 

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rusya'yı Ukrayna'nın topraklarından çıkarmak için hazırlıkların devam ettiğini ve karşı taarruz için 8 tugay oluşturulduğunu söyledi.

 

Rusya'nın deniz yoluyla ham petrol ihracatı yaptırımlara rağmen Ukrayna işgalinden bu yana ikinci kez günlük 4 milyon varilin üzerine çıktı. Ülkenin en büyük alıcıları Çin, Hindistan ve Türkiye oldu.

 

Rusya, Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast girişiminde bulunduğunu iddia etti.

 

Haftalık fiyat değişim

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	391,71	-10,69	-2,66%
Iron Ore	101,58	-3,62	-3,44%
Coaking Coal	238,09	7,97	3,46%
China HRC Export	550	-30	-5,17%
N. Europe HRC (€)	821,63	-13,37	-1,60%	1,1011	-0,08%
Italy exw. (€)	800	-17,5	-2,14%
USA HRC	1253	12	0,97%
Turkey HRC	735	-25	-3,29%
import
N. Europe	690	-30	-4,17%
S. Europe	680	-20	-2,86%

 

PMI Nisan

 

		Nisan	Mart	Şubat	Ocak
Avustralya		48	49,1	50,5	50
ASEAN		52,7	51	51,5	51
Japonya		49,5	49,2	47,7	48,9
Çin		49,5	50	51,6	49,2
Rusya		52,6	53,2	53,6	52,6
Türkiye		51,5	50,9	50,1	50,1
İspanya		49	51,3	50,7	48,4
İtalya		46,8	51,1	52	50,4
Fransa		45,6	47,4	47,4	50,5
Almanya		44,5	44,7	46,3	47,3
EUROZONE		45,8	47,3	48,5	48,8
UK		47,8	47,9	49,3	47
Kanada		50,2	48,6	52,4	51
US		50,2	49,2	47,3	46,9
Meksika		51,1	51	51	48,9
JPMorgan Global		49,6	49,6	50	49,1
G. Kore		48,1	47,6	48,5	48,5
Hindistan		57,2	56,4	55,3	49,2
Brezilya		44,3	47	49,2	47,5

 

Brezilya

 

Slab ihracat FOB

 

790-820 (820-850)

 

Amerika

 

Merakla beklenen Fed toplantısından bir sürpriz çıkmadı ve 25 baz puanlık artırım daha yapıldı. Böylece ABD’de faiz, son 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,0-5,25 seviyesine gelmiş oldu.

 

ABD'de fabrika siparişleri, Mart ayında yüzde 0,9 artışla piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

 

ABD'de tarım dışı istihdam Nisan'da beklentiyi aştı.

 

ADP verilerine göre ABD'de özel sektör istihdamı Nisan'da 296 bin artışla beklentileri aştı.

ABD'de tüketici kredileri, Mart’ta 26,5 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde arttı.

 

Kapasite kullanım 29 Nisan

 

Haftalık           1,556 mil-ton   76,3% (bir yıl önce 81,9%)

Yılbaşından     25,746 mil-ton 74,6% (bir yıl önce 80,3%)

 

Nisan çelik ithalat

 

1,658 mil-ton   -28,5%

 

Billet/slab        287 kton          -29%

HDG                119 kton          -33%

HRC                93 kton            -54,6%

OCTG             233 kton          +14%

CRC                51 kton            -29%

Rebar              119 kton          +14%

Diğer

 

Türkiye

 

Tüketici enflasyonu (TÜFE) Nisan’da aylık bazda %2,39 olurken yıllık enflasyon ise %43,68 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilerde, enflasyon üst üste 6’ncı ayda da gerileyerek Aralık 2021’den bu yana en düşük seviyesine düştü. Tüketici fiyatları Aralık 2022’ye göre %15,21 ve 12 aylık ortalamalara göre %67,20 arttı.

 

TÜİK’in açıkladığı verilerde yurt içi üretici enflasyonu (Yİ-ÜFE), Nisan’da aylık bazda %0,81, yıllık bazda ise %52,11 olarak hesaplandı. Üretici fiyatlarındaki artış Aralık 2022'ye göre %7,11 oranında olurken, 12 aylık ortalamalara göre de %105,50 olarak gerçekleşti.

 

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre öncü dış ticaret dengesi Nisan'da 8,85 milyar dolar açık verdi. Bu dönemde ihracat yüzde 17,2, ithalat yüzde 4,5 azaldı.

 

Nisan ayında ihracat, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 azalışla 19,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise yüzde 4,5 oranında azalarak 28,2 milyar dolar oldu.

 

Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yıla göre yüzde 62,7 artarak 97 bin 679 adet oldu. Böylelikle Nisan ayları bazında rekor adede ulaşıldı.

 

Yılın ilk çeyreğinde Türkiye’de nihai mamul tüketimi %4,9 artışla 8,9 milyon mt olurken, yalnızca Mart ayında Türkiye’nin nihai mamul tüketimi %33,7 artışla 3,4 milyon mt seviyesinde yer aldı.

 

Kur korumalı mevduatlarda geçen hafta toplam büyüklük 109,1 milyar dolara ulaşarak yeni rekor seviyeye yükseldi.

 

Lokal hurda

 

Autobundle     7980-8130 TL (7900-8300)

Shipbreaking   405-426 usd (435-436)

 

Yassı ithalat

 

Mart     +38,9%           843 kton

 

Ocak-Mart       2.152.715 ton +2,15%

 

Mart

 

HRC

 

Rusya  119 kton

Çin      82 kton

Japonya          66 kton

 

CRC

 

G.Kore 31 kton

Rusya  18 kton

 

Coated

 

G. Kore           24 kton

Belçika            16 kton

 

Alloyed

 

Çin      57 kton

Hindistan         41 kton

Rusya  20 kton

 

Ocak-Mart

 

HRC    1,292 mil-ton   -0,6%

CRC    207,5 kton       +25,6%

Coated            220 kton          +16,8%

Narrow            28 kton            -10,3%

Alloyed            404,7 kton       -4,3%

 

Mart

 

HRC    301 kton          +55,6%

CRC    60 kton            +26%

Coated            78 kton            +16,3%

Narrow            13 kton            -17,7%

Alloyed            155 kton          +27,6%

 

Yassı ihracat

 

Mart     -52,3% 294.166 ton

 

HRC    163,4 kton       -15,6%

CRC    13,3 kton         -61,6%

Coated            74 kton            -52,7%

Narrow            21,7 kton         -15%

Alloyed            21,5 kton         -39,8%

 

Ocak-Mart       671.512 ton    -42,4%

 

HRC    341,4 kton       -25,3%

CRC    52,9 kton         -68,9%

Coated            178,3 kton       -54,9%

Narrow            53,7 kton         -26%

Alloyed            45,2 kton         -36,4%

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  560-580 (-)

Export 610-615 (-)

Exw.    600-610 (-)

 

Rebar

 

Export 650-660 (660-670)

Exw.    14700-15200 TL (15300-15500)

            640-660 usd exc. VAT

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    720-750 (730-770)

CRC    800-850 (840-880)

HDG    900-950 (960-980)

PPGI   1000-1030 (1040-1050)

 

Export

 

HRC    720-750 (730-770)

HDG    900-920 (960-980)

 

Import

 

HRC    585-600 (600-610)

CRC    700-705 (700-750)

 

CIS

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    538

Slab     520-600 (540-625)

HRC    605-655 (-)

CRC    700-750 (-)

 

Rusya lokal

 

HRC    65000-66000 (-)

            660-670 usd exc. VAT

CRC    73500 (-)

            745 usd

Plate    79500-82000 (-)

            807-832 usd

Rebar  55500-56000 (-)

            563-569 usd

 

Çin

 

 4 Mayıs’a kadar tatildi.

 

Lokal fiyatlar

 

HRC    3835 (-135)

Rebar  3540 (-150)

Billet    3470 (-60)

            Import 455-460 (-)

 

İran

 

Yarı mamul ihracat FOB

 

Billet    475-495 (500)

Slab     480 (500)

 

Europe

 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Mayıs toplantısında faiz oranlarını piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan artırdı. Sıkılaşma patikasında faiz artırım hızını düşüren ECB, gecelik mevduat faizini %3,25'e yükseltti.

 

Avro Bölgesi’nde üretici enflasyonu, bir önceki ay görülen %13,3 seviyesinden art arda 7'nci ayda da gerilemesini sürdürerek Mart'ta %5,9'a düştü ve son iki yılın en düşük seviyesini kaydetti.

 

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 1,2 azaldı.

 

Euro Bölgesi'nde manşet enflasyon Nisan'da ivmelenirken çekirdek enflasyon 10 ayda ilk kez geriledi. Çekirdek enflasyondaki düşüş AMB'nin faiz artış hızını düşürme senaryosunu da güçlendirdi. Eurostat verilerine göre manşet enflasyon yıllık yüzde 6,9'dan yüzde 7'ye yükselerek yüzde 2'lik hedefin oldukça üzerindeki seyrini sürdürdü. Beklenti yüzde 6,9'du. Enflasyon aylık bazda ise beklentiye paralel yüzde 0,7 arttı.

 

Avro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı Mart ayında %6,5'e düşerek kayıtlardaki en düşük seviyesine geriledi ve %6,6 olan piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

 

Almanya'da reel perakende satışlar, özellikle gıda ürünlerinde yükselen fiyatların Almanların satın alma konusunda isteksizliğini etkilemesi nedeniyle Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 2,4 ve yıllık bazda yüzde 8,6 geriledi.

İngiltere Kralı 3. Charles, başkent Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenen dini törenle taç giydi.

 

HRC;

 

N. Europe       821,63 eur      w.-13,37 m.-37,75

                        907,47 usd

Italy exw.         800 eur           w.-17,5 m.-51,88

 

Import

 

N. Europe       680-700 eur (700-740)

S. Europe        670-690 eur (670-730)

 

Sections

 

N. Europe       970-1000 eur (-)

                        1071-1104 usd

S. Europe        970-980 eur (-)

 

EU Safeguard

 

Bir önceki dönemden kalan miktarlar yeni kotaya aktarıldı. 5 Mayıs itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %	Note
HRC	Turkey	1.247.373.909,32	1.177.048.194,32	3.294,00	1.177.044.900,32	94%	Transfer 799.917.139,316 kg
Rebar	Turkey	127.674.686,70	125.633.291,70	0,00	125.633.291,70	98%	Transfer 37.805.336,7 kg
Gas Pipes	Turkey	47.060.990,00	8.995.947,02	97.048,00	8.898.899,02	19%
Hollow Sections	Turkey	95.276.220,91	25.968.218,87	240.659,00	25.727.559,87	27%	Transfer 1.616.130,913 kg
LD LSAW/ERW O&G	Global	456.770.773,18	456.584.682,18	40.713,00	456.543.969,18	100%	Transfer 342.281.303,175 kg
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	17.215.450,32	8.828.208,81	120.190,00	8.708.018,81	51%	Transfer 3.000.190,32 kg
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	24.289.340,56	24.187.041,56	4.572,00	24.182.469,56	100%	Transfer 18.106.230,561 kg
Other Welded Pipes	Turkey	37.018.450,87	18.260.474,65	667.312,00	17.593.162,65	48%	Transfer 766.740,865 kg

 

Baltic Dry Index

 

 https://tradingeconomics.com/commodity/baltic