29 Mayıs – week21 [22 – 28 Mayıs 2023]

 Seçim

 

Türkiye seçimini yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilk kez ikinci tur deneyimi yaşayan Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçti. Erdoğan geçerli oyların yüzde 52,16'sını alırken, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,84 oy oranında kaldı.

 

İran-Afganistan

 

İran-Afganistan sınırında Cumartesi gerçekleşen silahlı çatışmada en az iki İran askeri ve bir Taliban askeri öldürüldü. İki ülke arasında su hakları konusundaki anlaşmazlıktan çıkan silahlı çatışmada birçok askerin de yaralandığı bildirildi.

 

Haftalık fiyat değişim

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	377,18	5,89	1,59%
Iron Ore	101,39	-6,06	-5,64%
Coaking Coal	216,99	-4,57	-2,06%
China HRC Export	530	-18,33	-3,34%
N. Europe HRC (€)	750,83	-27,09	-3,48%	1,07615	-0,68%
Italy exw. (€)	688,75	-55,42	-7,45%
USA HRC	1124	-36	-3,10%
Turkey HRC	680	-10	-1,45%
import
N. Europe	610	-5	-0,81%
S. Europe	595	-15	-2,46%

 

worldsteel Nisan

 

https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2023/april-2023-crude-steel-production/

 

Brezilya

 

Slab tarafında, özellikle Amerika pazarının düşük talebi ihracat slab fiyatlarını aşağıya çekmeye devam ediyor.

 

FOB    690-710 (740-780)

 

Amerika

 

ABD ilk çeyrek büyümesi yüzde 1,1'den 1,3'e revize edildi.

 

Sadece ABD kamuoyu tarafından değil küresel piyasalar tarafından da yakından izlenen ABD borç limitinin yükseltilmesinde Başkan Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy arasında temerrüde günler kala prensip anlaşmasına varıldı. Anlaşma kapsamında borç limitinin 2 yıllığına artırılması öngörülüyor.

 

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, Nisan'da yatay bir seyir izlerken Nisan'da yıllık bazda ise yüzde 20,3'lük düşüş kaydetti.

 

ABD'de mal ticareti açığı, Nisan'da aylık bazda yüzde 17 artarak 96,8 milyar dolara yükseldi.

 

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Mayıs ile biten haftada 229 bine çıkmasına rağmen beklentilerin altında gerçekleşti.

 

Kapasite kullanım 20 Mayıs

 

Haftalık           1,567 mil-ton   76,8% (81,1%)

Yılbaşından     30,489 mil-ton 75% (80,5%)

 

Nisan ithalat

 

2,064 mil-ton   -12,54%

 

Billet/slab        383 kton          -5,7%

HDG                144 kton          -45%

HRC                131 kton          -27,8%

CRC                100 kton          -16,8%

OCTG             310 kton          +51,3%

Rebar              158 kton          +70%

Diğer

 

Türkiye

 

Mevduat faizleri son 20 yılın en yüksek seviyesini gördü. TCMB verilerine göre mevduatların önemli kısmını oluşturan 1-3 ay arası mevduatlarda faiz oranı, 12 Mayıs haftası itibarıyla %30'un üzerine çıktı ve Ekim 2003'ten bu yana en yüksek seviyesinde seyretti.

 

Kur korumalı mevduatlar 19 Mayıs haftası itibariyle 2,4 trilyon TL'ye ulaştı. Dolar cinsinden bakıldığında ise kur korumalı mevduatların 121 milyar doları aştığı görüldü.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde gerçekleşen toplantıda politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit bırakma kararı aldı. 

 

Lokal hurda

 

Autobundle     7900-8230 TL (7980-8130)

                        399-416 usd

Shipbreaking   380-385 usd (380)

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  550-560 (-)

Export 610-620 (-)

Exw.    610-620 (-)

 

Rebar

 

Export 620-640 (-)

Exw.    15000-15700 TL (15200-15700)

            635-665 usd exc. VAT

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    670-690 (680-710)

CRC    750-770 (750-800)

HDG    880-900 (880-920)

PPGI   980-1010 (-)

 

Export

 

HRC    640-650 (680-700)

HDG    880-900 (880-910)

 

Import

 

HRC    550-570 (580-595)

CRC    690-695 (-)

 

CIS

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    519

Slab     500-555 (500-580)

HRC    570-625 (570-620)

CRC    680-715 (665-715)

 

Rusya lokal

 

Rebar  54000-55500 (5500-56000)

            560-575 usd exc. VAT

HRS    64000-66000 (65000-66000)

            665-685 usd à HRC ~600-620

CRS    73500 (-)

            765 usd à CRC ~700

Plate    79500-82000 (-)

            825-850 usd

 

Çin

 

Goldman Sachs Group Inc., Çin'in toplam kamu borcunun yaklaşık 23 trilyon dolar olduğunu tahmin eti. Çin'de büyüyen borç problemi dolayısıyla yerel yönetimler borçlarını ödemeye devam etmek için harcama kesintileri yapmak veya büyümeyi destekleyen projelerden para yönlendirmek zorunda kalabilir.

 

Yassı ihracat

 

Nisan

 

HRC    1,61 mil-ton     +47%

CRC    291 kton          +85%

HDG    893 kton          +52%

Plate    113 kton          +194%

 

HRC ihracatının en önemli ülkeleri; Vietnam (373 kton), Türkiye (298 kton)

 

Üretim verileri 11-20 Mayıs

 

Crude steel     2,25 mil-tpd     -0,2%

Finished steel 2,14 mil-ton     +2,5%

Hot metal        2 mil-tpd          -0,5%

 

Mills finished steel inventory

 

16,26 mil-ton   -1,35 mil-ton   -7,65%

 

Spot market inventory

 

HRC    2,1 mil-ton       +0,5%

CRC    1,2 mil-ton       -3,2%

Plate    0,97 mil-ton     +1%

W.rod  1,4 mil-ton       -7,3%

Rebar  5,27 mil-ton     -4,2%

 

Top 5 major products

 

10,94 mil-ton   -360 kton        -3,2%

 

Lokal fiyatlar

 

HRC    3790 (-105)

Rebar  3450 (-120)

Billet    3300 (-160)

            Import 420-430 (440-445)

 

Europe

 

Avrupa Birliği, Moskova'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Rusya Merkez Bankası varlıklarının 200 milyar eurodan fazlasını dondurdu.

 

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 2,4 düştü.

 

ArcelorMittal, mart ayından sonraki ilk resmi fiyat duyurusunda 100 eur fiyat düştü ve eylül vade HRC için liste fiyatını 770 eur olarak açıkladı.

 

HRC;

 

N. Europe       740,83 eur      w.-27,09 m.-55,42

Italy exw.         688,75 eur      w.-84,17 m.-128,75

 

Import

 

N. Europe       600-620 eur (610-620)

S. Europe        580-610 eur (600-620)

 

Sections;

 

N. Europe       935-980 eur (970-980)

                        1007-1055 usd

S. Europe        935-970 eur (970*980)

 

EU Safeguard

 

26 Mayıs itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	1.247.373.909,32	1.151.612.292,92	192.735,00	1.151.419.557,92	92%
Rebar	Turkey	127.674.686,70	125.360.301,70	0,00	125.360.301,70	98%
Gas Pipes	Turkey	47.060.990,00	3.200.075,78	686.860,00	2.513.215,78	5%
Hollow Sections	Turkey	95.276.220,91	13.640.442,07	1.809.543,00	11.830.899,07	12%
LD LSAW/ERW O&G	Global	456.770.773,18	456.161.481,18	15.390,00	456.146.091,18	100%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	17.215.450,32	5.155.265,28	68.180,00	5.087.085,28	30%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	24.289.340,56	21.921.861,90	0,00	21.921.861,90	90%
Other Welded Pipes	Turkey	37.018.450,87	11.436.327,26	288.598,00	11.147.729,26	30%

 

Baltic Dry Index

 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic