29 Mayıs – week21 [22 – 28 Mayıs 2023]

 Seçim

 

Türkiye seçimini yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilk kez ikinci tur deneyimi yaşayan Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçti. Erdoğan geçerli oyların yüzde 52,16'sını alırken, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,84 oy oranında kaldı.

 

İran-Afganistan

 

İran-Afganistan sınırında Cumartesi gerçekleşen silahlı çatışmada en az iki İran askeri ve bir Taliban askeri öldürüldü. İki ülke arasında su hakları konusundaki anlaşmazlıktan çıkan silahlı çatışmada birçok askerin de yaralandığı bildirildi.

 

Haftalık fiyat değişim

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	377,18	5,89	1,59%
Iron Ore	101,39	-6,06	-5,64%
Coaking Coal	216,99	-4,57	-2,06%
China HRC Export	530	-18,33	-3,34%
N. Europe HRC (€)	750,83	-27,09	-3,48%	1,07615	-0,68%
Italy exw. (€)	688,75	-55,42	-7,45%
USA HRC	1124	-36	-3,10%
Turkey HRC	680	-10	-1,45%
import
N. Europe	610	-5	-0,81%
S. Europe	595	-15	-2,46%

 

worldsteel Nisan

 

https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2023/april-2023-crude-steel-production/

 

Brezilya

 

Slab tarafında, özellikle Amerika pazarının düşük talebi ihracat slab fiyatlarını aşağıya çekmeye devam ediyor.

 

FOB    690-710 (740-780)

 

Amerika

 

ABD ilk çeyrek büyümesi yüzde 1,1'den 1,3'e revize edildi.

 

Sadece ABD kamuoyu tarafından değil küresel piyasalar tarafından da yakından izlenen ABD borç limitinin yükseltilmesinde Başkan Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy arasında temerrüde günler kala prensip anlaşmasına varıldı. Anlaşma kapsamında borç limitinin 2 yıllığına artırılması öngörülüyor.

 

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, Nisan'da yatay bir seyir izlerken Nisan'da yıllık bazda ise yüzde 20,3'lük düşüş kaydetti.

 

ABD'de mal ticareti açığı, Nisan'da aylık bazda yüzde 17 artarak 96,8 milyar dolara yükseldi.

 

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Mayıs ile biten haftada 229 bine çıkmasına rağmen beklentilerin altında gerçekleşti.

 

Kapasite kullanım 20 Mayıs

 

Haftalık           1,567 mil-ton   76,8% (81,1%)

Yılbaşından     30,489 mil-ton 75% (80,5%)

 

Nisan ithalat

 

2,064 mil-ton   -12,54%

 

Billet/slab        383 kton          -5,7%

HDG                144 kton          -45%

HRC                131 kton          -27,8%

CRC                100 kton          -16,8%

OCTG             310 kton          +51,3%

Rebar              158 kton          +70%

Diğer

 

Türkiye

 

Mevduat faizleri son 20 yılın en yüksek seviyesini gördü. TCMB verilerine göre mevduatların önemli kısmını oluşturan 1-3 ay arası mevduatlarda faiz oranı, 12 Mayıs haftası itibarıyla %30'un üzerine çıktı ve Ekim 2003'ten bu yana en yüksek seviyesinde seyretti.

 

Kur korumalı mevduatlar 19 Mayıs haftası itibariyle 2,4 trilyon TL'ye ulaştı. Dolar cinsinden bakıldığında ise kur korumalı mevduatların 121 milyar doları aştığı görüldü.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde gerçekleşen toplantıda politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit bırakma kararı aldı. 

 

Lokal hurda

 

Autobundle     7900-8230 TL (7980-8130)

                        399-416 usd

Shipbreaking   380-385 usd (380)

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  550-560 (-)

Export 610-620 (-)

Exw.    610-620 (-)

 

Rebar

 

Export 620-640 (-)

Exw.    15000-15700 TL (15200-15700)

            635-665 usd exc. VAT

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    670-690 (680-710)

CRC    750-770 (750-800)

HDG    880-900 (880-920)

PPGI   980-1010 (-)

 

Export

 

HRC    640-650 (680-700)

HDG    880-900 (880-910)

 

Import

 

HRC    550-570 (580-595)

CRC    690-695 (-)

 

CIS

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    519

Slab     500-555 (500-580)

HRC    570-625 (570-620)

CRC    680-715 (665-715)

 

Rusya lokal

 

Rebar  54000-55500 (5500-56000)

            560-575 usd exc. VAT

HRS    64000-66000 (65000-66000)

            665-685 usd à HRC ~600-620

CRS    73500 (-)

            765 usd à CRC ~700

Plate    79500-82000 (-)

            825-850 usd

 

Çin

 

Goldman Sachs Group Inc., Çin'in toplam kamu borcunun yaklaşık 23 trilyon dolar olduğunu tahmin eti. Çin'de büyüyen borç problemi dolayısıyla yerel yönetimler borçlarını ödemeye devam etmek için harcama kesintileri yapmak veya büyümeyi destekleyen projelerden para yönlendirmek zorunda kalabilir.

 

Yassı ihracat

 

Nisan

 

HRC    1,61 mil-ton     +47%

CRC    291 kton          +85%

HDG    893 kton          +52%

Plate    113 kton          +194%

 

HRC ihracatının en önemli ülkeleri; Vietnam (373 kton), Türkiye (298 kton)

 

Üretim verileri 11-20 Mayıs

 

Crude steel     2,25 mil-tpd     -0,2%

Finished steel 2,14 mil-ton     +2,5%

Hot metal        2 mil-tpd          -0,5%

 

Mills finished steel inventory

 

16,26 mil-ton   -1,35 mil-ton   -7,65%

 

Spot market inventory

 

HRC    2,1 mil-ton       +0,5%

CRC    1,2 mil-ton       -3,2%

Plate    0,97 mil-ton     +1%

W.rod  1,4 mil-ton       -7,3%

Rebar  5,27 mil-ton     -4,2%

 

Top 5 major products

 

10,94 mil-ton   -360 kton        -3,2%

 

Lokal fiyatlar

 

HRC    3790 (-105)

Rebar  3450 (-120)

Billet    3300 (-160)

            Import 420-430 (440-445)

 

Europe

 

Avrupa Birliği, Moskova'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Rusya Merkez Bankası varlıklarının 200 milyar eurodan fazlasını dondurdu.

 

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 2,4 düştü.

 

ArcelorMittal, mart ayından sonraki ilk resmi fiyat duyurusunda 100 eur fiyat düştü ve eylül vade HRC için liste fiyatını 770 eur olarak açıkladı.

 

HRC;

 

N. Europe       740,83 eur      w.-27,09 m.-55,42

Italy exw.         688,75 eur      w.-84,17 m.-128,75

 

Import

 

N. Europe       600-620 eur (610-620)

S. Europe        580-610 eur (600-620)

 

Sections;

 

N. Europe       935-980 eur (970-980)

                        1007-1055 usd

S. Europe        935-970 eur (970*980)

 

EU Safeguard

 

26 Mayıs itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	1.247.373.909,32	1.151.612.292,92	192.735,00	1.151.419.557,92	92%
Rebar	Turkey	127.674.686,70	125.360.301,70	0,00	125.360.301,70	98%
Gas Pipes	Turkey	47.060.990,00	3.200.075,78	686.860,00	2.513.215,78	5%
Hollow Sections	Turkey	95.276.220,91	13.640.442,07	1.809.543,00	11.830.899,07	12%
LD LSAW/ERW O&G	Global	456.770.773,18	456.161.481,18	15.390,00	456.146.091,18	100%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	17.215.450,32	5.155.265,28	68.180,00	5.087.085,28	30%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	24.289.340,56	21.921.861,90	0,00	21.921.861,90	90%
Other Welded Pipes	Turkey	37.018.450,87	11.436.327,26	288.598,00	11.147.729,26	30%

 

Baltic Dry Index

 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic

22 Mayıs – week20 [15 – 21 Mayıs 2023]

 19 Mayıs Atatürk’ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun…

 

 Haftalık fiyat değişim

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	371,29	-0,28	-0,08%
Iron Ore	107,45	4,87	4,75%
Coaking Coal	221,56	-21,15	-8,71%
China HRC Export	548,33	-1,67	-0,30%
N. Europe HRC (€)	777,92	-25,62	-3,19%	1,083525	-1,18%
Italy exw. (€)	744,17	-5,83	-0,78%
USA HRC	1160	-32	-2,68%
Turkey HRC	690	-20	-2,82%
import
N. Europe	615	-65	-9,56%
S. Europe	610	-45	-6,87%

 

Brezilya

 

Slab fiyatları yatay seyretti;

 

FOB 740-780 (-)

 

Amerika

 

ABD'de sanayi üretimi Nisan'da otomobil üretimi öncülüğünde sürpriz yükseliş kaydetti.

 

ABD'de perakende satışlar Ocak ayından beri ilk kez arttı. Bu artış, tüketici harcamalarının canlandığı sinyali verdi.

 

ABD'de ikinci el konut satışları, Nisan'da aylık bazda yüzde 3,4 azalışla beklentilerin altına düştü.

 

ABD ve Tayvan, “21. Yüzyıl” ticaret girişiminin gümrük ve sınır prosedürleri, düzenleyici uygulamalar ve küçük işletmeleri kapsayan ilk aşaması üzerinde anlaşmaya vardı.

 

Kapasite kullanım 13 Mayıs

 

Haftalık           1,565 mil-ton   76,7% (81,1%)

Yılbaşından     28,922 mil-ton 74,9% (80,5%)

 

Haftalık olarak 2023 yılındaki en yüksek kapasite kullanım oranına ulaşıldı.

 

Türkiye

 

Merkezi Yönetim Bütçesi Nisan ayında 132,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece 2023 yılının ilk dört ayında toplam bütçe açığı 382,5 milyar TL'ye ulaşmış oldu.

 

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 azalarak 85 bin 652 oldu. İpotekli konut satışları da Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32 azalış göstererek 21 bin 769 oldu. Konut satışları Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 azaldı.

 

Kısa vadeli dış borç stoku, Mart sonu itibarıyla %8,7 artışla 161,4 milyar dolara ulaştı.

 

Yıldır Demir Çelik 3,5  milyon tonluk kapasiteli çelikhane ve haddehane yatırımı için ÇED raporunu onayladı. Yatırım bedeli 3 milyar TL olacak.

 

Lokal hurda

 

Autobundle     7980-8130 TL (-)

                        406-414 usd

Shipbreaking   380 usd (380-385)

 

HRC ihracat

 

Mart                 -15,7% 126.450 ton     FOB 744 usd

Ocak-Mart       -27,3% 260.105 ton     FOB 735 usd

 

HRC ithalat

 

Mart                 +61,4%           378.456 ton     CFR 638 usd

Ocak-Mart       -5,1%              1,04 mil-ton     CFR 631 usd

 

İlk 3 ay ithal HRC ile yurt içi HRC arası fiyat farkı 16,5% seviyesindeydi.

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  550-560 (-)

Export 610-620 (610-615)

Exw.    610-620 (605-610)

 

Rebar

 

Export 620-640 (600-620)

Exw.    15200-15700 TL (15000-15200)

            650-675 usd exc. VAT

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    680-710 (695-720)

CRC    750-800 (800-820)

HDG    880-920 (890-920)

PPGI   980-1010 (1000-1020)

 

Export

 

HRC    680-700 (695-720)

HDG    880-910 (890-920)

 

Import

 

HRC    580-595 (585-600)

CRC    690-695 (700-705)

 

CIS

 

Rusya export FOB

 

Slab     500-580 (520-600)

HRC    570-620 (-)

CRC    665-715 (-)

 

Çin

 

Çin, 1 yıllık kredi faiz oranını değiştirmeden yüzde 3,65'te ve 5 yıllık kredi faiz oranını değiştirmeden yüzde 4,30'da sabit bıraktı.

 

Çin'in sanayi üretimi artışı Nisan ayında, %10,9 beklentilerinin altında kalsa da geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %5,6 artış göstererek Eylül 2022'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

 

Otomotiv üretimi Nisan ayında aylık -17,5% düşüş ile 2,13 mil-unit oldu. Satışlar da -11,9% düşüş ile 2,16 mil-unit oldu.

 

İlk 4 ayda gayrimenkul yatırım da bir önceki yıla göre -6,2% düştü.

 

Nisan ayı üretim verileri

 

Hot metal        77,84 mil-ton   -0,3% (m-o-m) +1% (y-o-y)

Crude steel     92,64 mil-ton   -3,2                             -1,5

Finished          119,95 mil-ton -5,7                             +5

 

Mart ayının sonuna göre Nisan ayında iç pazarda rebar fiyatları 440 yuan düştü.

 

İlk 4 ay

 

Hot metal        297,63 mil-ton +5,8%

Crude steel     354,39 mil-ton +4,1%

Finished          446,36 mil-ton +5,2%

 

Yeni ev inşaatı            -21,2%

Yatırım                        +8,5%

 

Üretim verileri 1-10 Mayıs

 

Crude steel     2,25 mil-tpd     +2%

Finished          2,09 mil-tpd     -7,9%

Hot metal        2,01  mil-tpd    -1,15%

 

Mills finished steel inventory

 

17,61  mil-ton  -499 kton        -2,8%

 

Spot market inventory level

 

HRC    2,09 mil-ton     +5%

CRC    1,24 mil-ton     -0,8%

Plate    0,96 mil-ton     +4,3%

W.rod  1,51 mil-ton     -3,8%

Rebar  5,5 mil-ton       -4,8%

 

Top 5 major products

 

11,30 mil-ton   -210 kton        -1,8%

 

Lokal fiyatlar

 

HRC    3895 (+45)

Rebar  3570 (+40)

Billet    3460 (+30)

            Import 440-445 (-)

 

Europe

 

Avro Bölgesi'nde enflasyon, Nisan'da yıllık bazda 0,1 puan artışla %7,0 seviyesinde gerçekleşti.

 

Avrupa'da doğalgaz fiyatları, düşük seyreden talep ve gaz depolarının yüksek doluluk değerlerine bağlı olarak Aralık 2021'den bu zamana kadarki en düşük seviyeyi gördü. (<35 eur)

 

Petrol fiyatlarındaki gevşemenin de etkisiyle Almanya'da toptan ticaretteki fiyatlar, Nisan'da yıllık bazda 28 ayın ilk düşüşünü kaydetti.

 

Avro Bölgesi’nde ihracat, Mart 2023’te bir önceki yıla kıyasla %7,5 yükselişle 269,2 milyar avro, ithalat ise %10 düşüşle 243,6 milyar avro oldu. Böylece, ortak para birimi bloğunun ticaret fazlası, 25,6 milyar avro olarak kaydedildi.

 

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,2 artarak 800 bini aştı.

 

İtalya’daki sel felaketi sebebiyle Marcegaglia Ravenna’daki tesislerinde üretime ara verdi. Şu an için piyasalarda major bir etkisinin olması beklenmiyor.

 

HRC;

 

N. Europe       777,92 eur      w.-25,62 m.-64,58

                        840,27 usd

Italy exw.         744,17 eur      w.-5,83 m.-96,83

 

Import

 

N. Europe       610-620 eur (670-690)

S. Europe        600-620 eur (640-670)

 

N. Europe       970-980 eur (970-1020)

                        1052-1063 usd

S. Europe        970-980 eur (-)

 

EU Safeguard

 

19 Mayıs itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	1.247.373.909,32	1.160.899.849,87	0,00	1.160.899.849,87	93%
Rebar	Turkey	127.674.686,70	125.552.691,70	0,00	125.552.691,70	98%
Gas Pipes	Turkey	47.060.990,00	3.668.847,08	26.676,00	3.642.171,08	8%
Hollow Sections	Turkey	95.276.220,91	16.353.634,67	1.639.254,00	14.714.380,67	15%
LD LSAW/ERW O&G	Global	456.770.773,18	456.209.666,18	43.055,00	456.166.611,18	100%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	17.215.450,32	5.638.512,81	139.957,00	5.498.555,81	32%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	24.289.340,56	23.417.603,90	31.467,00	23.386.136,90	96%
Other Welded Pipes	Turkey	37.018.450,87	13.276.662,67	259.683,00	13.016.979,67	35%

 

Baltic Dry Index

 

 https://tradingeconomics.com/commodity/baltic