24 Nisan – week16 [17 – 23 Nisan 2023]

 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 103. Yılı...

Hepimize kutlu olsun…

 

 Deprem

 

Depremde can kaybı 50 bin 783'e çıktı

 

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde çıkan hortum çadır ve konteynerlere zarar verdi, sekizi ağır 40 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye altına alındı. Bölgede 170 çadır da hasar gördü.

 

Türkiye Ekonomi Politikalarını Araştırma Vakfı (TEPAV), yayımladığı raporda 6 Şubat’ta yaşanan depremler sonrası bölgede sigortalı çalışan sayısının yıllık bazda 465 bin 695 (%26,8), aylık bazda ise 614 bin 272 (%32,5) oranında düştüğünü belirtti.

 

Rusya-Ukrayna

 

Rusya'da muhalif politikacı Vladimir Kara-Murza, vatana ihanet ve Rusya ordusunu aşağılama suçlarından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

 

Slovakya, Polonya ve Macaristan, yerel ürünlerini korumak için Ukrayna’dan tahıl ve gıda ürünlerinin ithalatını Cumartesi günü geçici olarak yasakladıklarını duyurdu.

 

Haftalık fiyat değişim

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	411,99	-17,71	-4,12%
Iron Ore	110,41	-8,19	-6,91%
Coaking Coal	252,07	-18,16	-6,72%
China HRC Export	595	-16,67	-2,73%
N. Europe HRC (€)	840	-15	-1,75%	1,09545	0,04%
Italy exw. (€)	837	-14,67	-1,72%
USA HRC	1303	4	0,31%
Turkey HRC	790	-10	-1,25%
import
N. Europe	725	-35	-4,61%
S. Europe	715	-22,5	-3,05%

 

Worldsteel Mart

 

https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2023/march-2023-crude-steel-production/

 

Amerika

 

ABD'de imalat sanayi PMI Nisan'da beklentileri aştı. Ülkede, imalat PMI Nisan’da aylık 1,2 puan artışla 50,4'e çıkarak 6 ayın en yüksek seviyesini gördü. Hizmet sektörü verisi de aynı dönemde 1,1 puan artarak 53,7 ile 12 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

 

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Nisan ile biten haftada 245 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

 

Kapasite kullanım 15 Nisan

 

Haftalık           1,530 mil-ton   75% (bir yıl önce 81,9%)

Yılbaşından     22,648 mil-ton 74,4% (bir yıl önce 80,3%)

 

Ferrous export Şubat

 

1,2 mil-ton       +9,4%

 

Türkiye            365 kton (Ocak-Şubat 612 kton)

Vietnam          190 kton

Meksika          150 kton

Diğer

 

Türkiye

 

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye mevcut F-16 savaş uçaklarının iletişim kabiliyetini modernize etmek üzere "çoklu bilgi dağıtım sistemi" olarak da bilinen taktik veri bağlantı (TDL) sistemi Link-16'nın modernizasyon kitlerinin satışına onay verdi.

 

Merkezi yönetim bütçe dengesi Mart'ta 47,2 milyar TL açık verdi. Deprem felaketinin yaşandığı Şubat'ta vergi gelirlerindeki düşüşle bütçe açığı 170,6 milyar TL'ye yükselmişti.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz işlemlerine kısıtlama getirdi. Buna göre, bankalar müşterileri için piyasadan saat 13.00’e kadar döviz alabilecek.

 

Türkiye genelinde konut satışları Mart'ta bir önceki yılın aynı ayına göre %21,4 azalarak 105 bin 476 oldu. TÜİK verilerine göre, konut satışlarında İstanbul 18 bin 166 konut satışı ve %17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 23 konut satışı ve %11,4 pay ile Ankara, 6 bin 120 konut satışı ve %5,8 pay ile Antalya izledi.

 

Otomotiv üretimi, ilk çeyrekte geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %21 artarak 366 bin 597 adet oldu.

 

Türkiye’den Avrupa’ya 2022 yılında 8.6 milyar dolarlık otomobil ihracatı yapılırken Çin’den Avrupa’ya otomobil ihracatı aynı dönemde iki kattan fazla artarak 15,5 milyar dolar oldu.

 

Türkiye'nin ilk çeyrekte ülkeler bazında gerçekleştirdiği ihracat 54,3 milyar dolara yükselirken, en fazla dış satım 4,9 milyar dolarla Almanya ve 2,97 milyar dolarla ABD'ye yapıldı.

 

Borusan Mannesmann, Amerika’daki Berg Pipe’ı 162  mio USD ile satın aldı. Firmanın iki tesisi var. LSAW ve HSAW büyük çaplı boru üretiyor. Toplam kapasitesi 550 bin ton. Borusan Mannesmann böylece, Teksas’daki tesisinden sonra, büyük çaplı boru sektöründe de Amerika’da yerel bir oyuncu haline geldi.

 

Rebar ihracat

 

Şubat              -60,5% 213.201 ton     FOB 675 usd

Ocak-Şubat     -49,6% 522.806 ton     FOB 664 usd

 

HRC ihracat

 

Şubat              +22,1%           88.971 ton       FOB 749 usd

Ocak-Şubat     -35,4%             134.094 ton     FOB 726 usd

 

HRC ithalat

 

Şubat              -23,5% 344.314 ton     CFR 625 usd

Ocak-Şubat     -23,2% 663.607 ton     CFR 625 usd

 

HRC ihracat-ithalat spread

 

Şubat              124 usd 16,5% fark

Ocak-Şubat    100 usd 14% fark

 

Uzun sektör

 

Billet

 

Import  580-590 (-)

Export 615-625 (635-640)

Exw.    610-620 (630-635)

 

Rebar

 

Export 670-690 (680-690)

Exw.    15800-16100 TL (-)

            690-703 usd exc. VAT

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    785-810 (-)

CRC    840-895 (-)

HDG    960-990 (-)

PPGI   1050-1060 (-)

 

Export

 

HRC    785-810 (-)

HDG    960-990 (-)

 

Import

 

HRC    630-680 (-)

CRC    750-820 (-)

 

CIS

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    560

Slab     575-600 (580-660)

HRC    625-675 (675-735)

CRC    720-770 (770-790)

 

Rusya lokal

 

HRC    65000-66000 (65000)

            670-670 usd exc. VAT

CRC    73500 (-)

            745 usd

Plate    79500-81000 (-)

            805-820 usd

Rebar  55500-56000 (-)

            560-567 usd

 

Çin

 

Çin ekonomisi, Covid-19 kısıtlamaları sonrası yeniden açılmayla birlikte ilk çeyrekte beklentileri aşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 büyüme kaydetti. Ekonomistler ülke ekonomisinin bu çeyrekte %4 büyümesini bekliyorlardı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan diğer Mart ayı verilerinde, perakende satışlar da piyasa tahminlerini aştı ve yıllık bazda %10,6 arttı.

 

Öte yandan, ülkede sanayi üretimi ise hızlandı ancak piyasa beklentilerinin kıl payı altında kaldı. Sanayi üretimi Mart 2023'te bir önceki yıla göre %3,9 artarken beklentiler göstergenin %4,0 yükselmesi yönündeydi.

 

Demir cevheri fiyatlamalarında Çin etkisi hızlı düşüşü beraberinde getirdi. Çin'de çelik talebinde görülen düşüş, demir cevherinin 100 dolara doğru çekilmesine yol açtı.

 

Mart

 

Finished steel 127,25 mil-ton +8,1%

Crude steel     95,73 mil-ton   +6,9%

 

İlk çeyrek

 

Crude steel     261,56 mil-ton +6,1%

New housing starts    -19,2%

Insfrastructure investment     +8,8%

Oto üretim       -4,3%

 

Lokal fiyatlar

 

HRC    4100 (-110)

Rebar  3810 (-110)

Billet    3710 (-30)

            Import 480-485 (495-500)

 

Europe

 

Avro Bölgesi’nde bir önceki ay %8,5 olan yıllık enflasyon, Mart ayında %6,9’a geriledi.

 

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ağustos 2022-Mart 2023 dönemindeki doğalgaz tüketimi, önceki 5 yılın aynı dönemindeki ortalamanın yüzde 17,7 altında gerçekleşti.

 

Almanya’da üretici enflasyonu Mart ayında %7,5 seviyesine gerileyerek beklenenden büyük bir düşüş kaydetti ve son 22 ayın en düşük seviyesine indi. Şubat ayında %15,8 olarak hesaplanan veride beklentiler %9,8’e düşmesi yönündeydi. Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, üretici fiyat endeksi Mart’ta aylık bazda %2,6 azaldı.

 

Almanya'da kalan son 3 nükleer santral de kapatılarak, ülkenin 2011 yılından beri devam eden nükleer enerjiden çıkış süreci tamamlanmış oldu.

 

ZEW'in hazırladığı iş dünyası güven endeksi Nisan'da beklenmedik şekilde 4,1’e düştü. Uzmanların tahminleri, Mart’ta 13 değerini alan endeksin 15,6'ya yükselmesi yönündeydi.

 

Birleşik Krallık'ta Şubat ayında %10,4 seviyesinde olan yıllık tüketici enflasyonu (TÜFE), Mart ayında %10,1'e gerilemesine rağmen beklenenden yüksek geldi.

 

Birleşik Krallık’ta işsizlik oranı, Şubat ayında 0,1 puan artışla %3,8'e yükseldi..

 

HRC;

 

N. Europe       840 eur           w.-15 m.-5,63

Italy exw.         837 eur           w.-14,67 m.+14,91

 

ArcelorMİttal, Dunkirk’teki yangın ardından, BF’i mayıs ayında tekrar faaliyete geçirmek için planlamasını yaptı. Ancak, Gijon’daki yangın sonrası, tesisin ne zaman tekrar devreye gireceği belirsiz. Mevcut siparişlerini 8 hafta ötelerken, yeni spot siparişler için Eylül termin veriyor.

 

Import

 

N. Europe       700-750 eur (750-770)

S. Europe        690-740 eur (725-750)

 

Sections;

 

N. Europe       970-1000 eur (-)

                        1063-1096 usd

S. Europe        970-1000 eur (970-980)

 

EU Safeguard

 

21 Nisan itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	447.456.770,00	416.405.008,00	32.302.730,00	384.102.278,00	86%
Rebar	Turkey	89.869.350,00	88.127.710,00	82.460,00	88.045.250,00	98%
Gas Pipes	Turkey	47.060.990,00	9.913.540,01	9.731,00	9.903.809,01	21%
Hollow Sections	Turkey	93.660.090,00	28.330.453,96	169.440,00	28.161.013,96	30%
LD LSAW/ERW O&G	Global	114.489.470,00	114.342.524,00	21.267,00	114.321.257,00	100%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	14.215.260,00	8.238.902,49	339.201,00	7.899.701,49	56%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	6.183.110,00	6.140.211,00	9.029,00	6.131.182,00	99%
Other Welded Pipes	Turkey	36.251.710,00	21.615.412,38	354.510,00	21.260.902,38	59%

 

Baltic Dry Index

 

 https://tradingeconomics.com/commodity/baltic