6 Şubat 2023 Pazartesi

6 Şubat – week5 [30 Ocak – 5 Şubat 2023]

 17 Ağustos 1999 depreminden sonra en büyük deprem!

 


 Saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

 

10 kentte 1710 binanın yıkıldığı depremde saat 10.00 itibariyle toplam 284 kişinin yaşamını yitirdiği,  2 bin 323 kişinin yaralandığı açıklandı. Kahramanmaraş’ta 70, Malatya’da 47, Adıyaman’da 13, Diyarbakır’da 14, Şanlıurfa’da 18, Osmaniye’de 20, Adana’da 10, Kilis’te 8 ve Hatay’da 4 kişi hayatını kaybetti.

 

https://www.sozcu.com.tr/2023/gundem/kahramanmarasta-7-4-siddetinde-deprem-7581264/

 

Rusya-Ukrayna

 

Rusya, ihracatçılarına, fiyat sınırını uygulayan ülkelere petrol ve petrol ürünü satışı yapmalarını yasakladı.

 

Avrupa Birliği'nin Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrol rafineri ürünlerinin ithalatını yasaklayan yaptırım paketi yürürlüğe girdi. Buna göre AB ülkeleri artık Rusya'dan dizel veya fuel-oil gibi ürünleri satın alamayacak.

 

Covid

 

Dünya

 

Coronavirus Cases    :675,847,542

Deaths                        :6,768,044

Recovered                  :648,154,215

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/

 

Türkiye

 

Coronavirus Cases    :17,042,722

Deaths                        :101,492

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/

 

Haftalık fiyat değişim

 

 

USD/ton

Haftalık Değişim

 

Ortalama Kur

Scrap

421,9

12,2

2,98%

Iron Ore

126,59

-0,78

-0,61%

Coaking Coal

349,24

19,13

5,80%

China HRC Export

635

-10

-1,55%

N. Europe HRC (€)

754,38

0,63

0,08%

1,090125

0,11%

Italy exw. (€)

751,25

0,83

0,11%

USA HRC

876

28

3,30%

Turkey HRC

770

20

2,67%

import

N. Europe

730

30

4,29%

S. Europe

728

28

4,00%

 

Piyasa bilgisi

 

HRC

 

Çin’de tatil dönüşü özellikle ham madde kaynaklı HRC fiyat artışları gözlendi. Ancak, talep hala zayıf. Şu anda sac üretimlerinin negatif marjlarda çalışıldığı hesaplanıyor.

 

Çin ekonomiyi canlandırmak için bir taraftan ekonomik paketler açıklarken diğer taraftan salgın kısıtlamalarını gevşetiyor. Ancak, ekonominin canlanması ile gelecek olan talep artışı için daha zaman var.

 

Long

 

Çin’in uzun piyasası daha olumlu performans sergiliyor. Özellikle salgın tedbirlerinin gevşetilmesi olumlu oldu. Rebar tarafında yüksek girdi maliyetleri sebebiyle marjlar negatif.

 

Mevsimsel talep zayıflığı önümüzdeki dönem havaların düzelmesi ile daha olumlu olacak.

 

Global fiyatlar

 

Slab

Unit

last week

previous

change

Weekly trend

4 weeks ago

change

CIS export (FOB)

$/tonne

615

550

12%

455

35%

Brazil (FOB)

$/tonne

715

670

7%

550

30%

HR coil

 

 

 

 

 

 

 

US domestic (fob mill)

$/tonne

845

821

3%

769

10%

US import (DDP)

$/tonne

805

805

0%

717

12%

Italy (EXW)

€/tonne

744

719

4%

653

14%

EU Northern (EXW)

€/tonne

753

727

3%

669

13%

EU Northern Imports (CFR)

€/tonne

700

698

0%

635

10%

EU Southern Import (CFR)

€/tonne

700

698

0%

625

12%

Eastern China (ex-warehouse)

Rmb/tonne

4240

4220

0%

4128

3%

China export (FOB)

$/tonne

645

643

0%

594

9%

India export (FOB)

$/tonne

710

685

4%

600

18%

Russia domestic (CPT)

RUB/tonne

56000

56000

0%

55000

2%

CIS export (FOB)

$/tonne

688

613

12%

595

16%

Turkey domestic (EXW)

$/tonne

750

740

1%

675

11%

Turkey export (FOB)

$/tonne

750

740

1%

675

11%

Turkey import (CFR)

$/tonne

715

680

5%

643

11%

 

Billet

Unit

Price
last week

Price
previous week

Weekly %
change

Weekly trend

Price
4 weeks ago

Monthly %
change

CIS export (FOB)

$/tonne

552

550

0%

517

7%

Chinese domestic (EXW)

$/tonne

565

564

0%

541

4%

Turkey import (CFR)

$/tonne

585

578

1%

565

4%

Turkey export (FOB)

$/tonne

650

640

2%

608

7%

South East Asia import (CFR)

$/tonne

600

593

1%

563

7%

Rebar

 

 

 

 

 

 

 

USA domestic (fob mill)

$/tonne

1014

1009

1%

1042

-3%

USA import (loaded truck)

$/tonne

970

970

0%

970

0%

Northern EU dom. (del)

€/tonne

768

768

0%

753

2%

Northern EU dom. (del)

$/tonne

835

831

0%

802

4%

Italy dom. (EXW)

€/tonne

803

835

-4%

853

-6%

Italy dom. (EXW)

$/tonne

873

904

-3%

909

-4%

Northern EU import (CFR)

€/tonne

733

700

5%

680

8%

Northern EU import (CFR)

$/tonne

797

758

5%

725

10%

Southern EU import (CFR)

€/tonne

733

700

5%

680

8%

Southern EU import (CFR)

$/tonne

797

758

5%

725

10%

Eastern China (ex-warehouse)

RMB/tonne

4050

4052

0%

3963

2%

Eastern China (ex-warehouse)

$/tonne

597

599

0%

571

5%

Chinese export (FOB)

$/tonne

654

654

0%

605

8%

Turkey export (FOB)

$/tonne

695

695

0%

685

1%

 

Marj analiz

 

Spreads ($/t)

Region

30-Dec-22

06-Jan-23

13-Jan-23

20-Jan-23

27-Jan-23

 

w-o-w% change

HRC

China

204

215

230

243

240

1.2%

CIS

213

213

218

223

298

33.7%

Turkey

259

281

276

325

319

1.8%

EU

318

317

365

378

408

7.8%

USA

420

455

396

412

437

6.0%

Rebar

China

215

232

233

254

249

1.9%

Turkey

295

290

286

295

290

1.6%

EU

481

479

504

468

453

3.3%

USA

663

646

617

600

606

0.9%

Premiums ($/t)

 

 

 

 

 

 

 

 

HR-Slab

CIS

140

140

117

63

73

16.0%

Turkey

220

260

219

190

135

28.9%

USA

219

215

215

151

130

13.5%

CR-HR

China

71

70

64

57

55

3.7%

CIS

100

100

100

100

100

0.0%

Turkey

110

110

175

95

100

5.3%

EU

91

91

112

110

91

17.2%

USA

223

198

231

215

202

6.3%

Rebar-Billet

China

27

34

30

31

29

7.0%

Turkey

120

130

105

118

110

6.4%

Differentials ($/t) vs. China FOB

 

 

 

 

 

 

 

 

HRC

CIS

1

-7

-16

-30

43

239.9%

Turkey

81

113

86

97

105

8.1%

EU

110

99

127

140

169

20.7%

USA

175

202

176

178

200

12.7%

Rebar

Turkey

80

76

68

41

41

0.0%

EU

251

233

251

214

200

6.5%

USA

437

406

393

354

360

1.6%

 

Worldsteel - December

 

Table 1. Crude steel production by region

Dec 2022 (Mt)

% change Dec 22/21

Jan-Dec
2022 (Mt)

% change Jan-Dec 22/21

Africa

1.1

-8.9

14.9

-6.6

Asia and Oceania

104.9

-9.2

1,351.3

-2.3

EU (27)

9.2

-16.7

136.7

-10.5

Europe, Other

3.4

-19.2

44.7

-12.2

Middle East

3.7

0.4

44.0

7.1

North America

8.8

-9.9

111.4

-5.5

Russia & other CIS + Ukraine

6.2

-28.4

85.2

-20.2

South America

3.3

-3.8

43.3

-5.0

Total 64 countries

140.7

-10.8

1,831.5

-4.3

 


 https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2023/december-2022-crude-steel-production-and-2022-global-totals/

 

PMI – Ocak

 

 

 

Ocak

Aralık

Avustralya

 

50

50,2

ASEAN

 

51

50,3

Japonya

 

48,9

48,9

Çin

 

49,2

49

Rusya

 

52,6

53

Türkiye

 

50,1

48,1

İspanya

 

48,4

46,4

İtalya

 

50,4

48,5

Fransa

 

50,5

49,2

Almanya

 

47,3

47,1

EUROZONE

 

48,8

47,8

UK

 

47

45,3

Kanada

 

51

49,2

US

 

46,9

46,2

Meksika

 

48,9

51,3

JPMorgan Global

 

49,1

48,6

G. Kore

 

48,5

48,2

Hindistan

 

49,2

57,8

Brezilya

 

47,5

44,2

 

Amerika

 

ABD Merkez Bankası (Fed) ocak ayı FOMC toplantısında fonlama faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak %4,5 -4,75 seviyesinde yükseltme kararı aldı.

 

ABD'de özel sektör istihdamı ocak ayında 106 bin kişi artışla Ocak 2021'den bu yana en düşük artışını kaydetti.

 

ABD’de konut fiyatları yüksek kredi faizleri ve resesyon endişelerinin etkisiyle Kasım ayında da gerilemeye devam etti.

 

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Ocak ile biten haftada 183 bine gerileyerek Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

 

ABD'de tarım dışı istihdam ocak ayında 517 bin kişi artarak Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. Beklenti ocak ayında istihdam artışının 188 bin kişide kalması yönündeydi.

 

Kapasite kullanım       28 Ocak

 

Haftalık           1,483 mil-ton   73,1%

Yılbaşından     5,852 mil-ton   72,1%

 

Türkiye

 

Merkez üssü Gaziantep’in Şehitkamil olan 7,7 büyüklüğündeki depremde onlarca kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi enkaz altında kaldı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, 04:17’de yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen ilk depremin ardından, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Kilis, Hatay, Osmaniye ve Bingöl’de en yükseği 6,6’ya ulaşan artçı depremler meydana geldi. İlk etapta 7,4 olarak duyurulan depremin şiddeti daha sonra Kandilli Rasathanesi tarafından 7,7 olarak güncellendi.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak ayında tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57,68 arttı. Aylık enflasyon ise yüzde 6,65 olarak açıklandı. Böylelikle aylık enflasyon serisi 49. aya çıktı. Aynı zamanda Ocak ayında görülen aylık enflasyon son 9 ayın en yüksek enflasyonu oldu.

 

ENAG ocak ayında tüketici enflasyonunun aylık bazda %9,2 artışla yıllık bazda %121,6 seviyesine gerilediğini duyurdu.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yurt içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) ocak ayında aylık bazda %4,1 artışla yıllık bazda %86,4 seviyesine gerilediğini duyurdu.

 

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı geçici verilere göre Ocak ayında dış ticaret açığı 14,3 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldi. İhracat 19,4 milyar USD iken ithalat 33,7 milyar USD oldu.

 

2022 yılında toplam ihracat %12,9 artışla 254,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken toplam ithalat %34 artışla 363,7 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %83'ten %69,9 seviyesine geriledi.

 

TÜİK, Türkiye'nin turizm gelirlerinin 2022 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık bazda %22,2 artışla 11,4 milyar dolar olduğunu açıkladı. Böylece, 2022 yılında turizm gelirleri %53,4 artışla 46,3 milyar dolara ulaşarak tarihi zirveyi kaydetti.

 

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,5 oranında artarak 50 bin 894 adet olarak gerçekleşti.

 

Çelik üretimini 2022 yılının ikinci yarısında yüzde 30, kapasite kullanım oranını ise yüzde 51 seviyesine kadar düştü. Rusya-Ukrayna savaşının piyasalarda sebep olduğu daralmanın yanı sıra, enerji fiyatlarındaki olağanüstü yüksek oranlı artışlar nedeniyle 2022 yılında, 2021 yılına kıyasla ihracat, miktar itibariyle yüzde 23,5 azalışla 15,1 milyon ton, değer itibariyle yüzde 15,7 azalışla 13,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.(FOB 920 usd)

 

İthalat ise yıllık -3,6% 14,8 mil-ton olurken değer olarak +8,5% ile 15,6 milyar USD seviyesine geldi. (CFR 1054 usd)

 

Çelik ürünlerindeki tüketimde ithalatın payı 30,2% olurken yassı tüketiminde ithalatın payı 49% oldu.

 

Türkiye 2022 yılında -2,6% ile 32,5 mil-ton nihai çelik tüketti. Üretim ise -12,9% 35,1 mil-ton. Kapasite kullanım oranı 51% (74,8%)

 

İhracatın ithalatı karşılama oranı 89,3 (-25)

 

Çolakoğlu hurda

 

31 Ocak          18 Ocak

7930 TL          7730 TL

18,8215           18,8029

421 usd           411 usd

 

Yassı ithalat 2022

 

HRC                4.743.332 ton -15,7%

CRC                701.856 ton    -14,6%

Coated            791.041 ton    +6,4%

Narrow            118.599 ton    -3,1%

Alloyed            1.572.039 ton -1,6%

 

Yassı ihracat 2022

 

4.480.158 ton -30,11%

 

HRC                1.963.559 ton -8%

CRC                458.213 ton    -34,9%

Coated            1.505.729 ton -37,3%

Narrow            300.671 ton    +8,6%

Alloyed            251.886 ton    -16,5%

 

Demir çelik ihracat 2022

 

Aralık              800 mio USD  -54,3%

Ocak-Aralık     14,63 milyar USD       -14,3

 

Demir çelik ithalat 2022

 

Aralık              1,7 milyar USD           -39,6%

Ocak-Aralık     28,37 milyar USD       +2,7%

 

Uzun sektörü;

 

Billet

 

Import  595-600 (580-590)

Export 645-655 (-)

Exw.    638-650 (620-650)

 

Rebar

 

Export 690-700 (-)

Exw.    15775-15886 TL (15500-15700)

            710-715 usd exc. VAT

 

Yassı Ocak Performans

 

                        27 Ocak          6 Ocak

Domestic

HRC                740-760          700-730

CRC                840-860          820-830

HDG                1000-1030      880-950

PPGI               1200-1220      990-1060

 

Export

 

HRC                740-760          700-730

HDG                1000-1030      900-950

 

Import

 

HRC                700-730          640-660

CRC                780-790          750-770

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    760-790 (740-760)

CRC    900-920 (840-860)

 

Export

 

HRC    760-790 (740-760)

 

Import

 

HRC    680-710 (700-730)

CRC    750-780 (780-790)

 

CIS

 

Rusya lokal

 

HRC    57000 (56000)

            680 usd exc. VAT

CRC    61500-62900 (61000-61200)

            730-750 usd

Plate    73000-74000 (72500-73000)

            870-880 usd

Rebar  44000 (43000-44000)

            525 usd

 

Rusya export FOB

 

Slab     590-650 (590-640)

Billet    557

HRC    680-695 (-)

CRC    780-795 (-)

 

Çin

 

Çin 2022'de, 2021'den yüzde 51 daha fazla bütçe açığı vererek 8,96 trilyon yuanlık (1,33 trilyon dolar) açıkla rekor kırdı.

 

Üretim verileri 11-20 Ocak

 

Crude steel     1,94 mil-ton/gün         +0,6%

Finished          1,81                            +0,2%

Hot metal        1,78                            +1,3%

 

Mills finished steel inventory 

 

16,07 mil-ton   +1,18 mil-ton  +8%

 

Spot market inventories

 

HRC    1,86 mil-ton     +8,1%

CRC    1,26                 +3,3

Plate    1,09                 +6,9

W.rod  1,14                 +22,6

Rebar  3,94                 +10,4

 

Top 5 major products

 

9,29 mil-ton     +830 kton       +9,8%

 

İthalat 2022 yarı mamul

 

Slab     2,147 mil-ton à 2,042  mil-ton Rusya

Billet    1,73 mil-ton

            Oman              602 kton

            İran                  273 kton

            Rusya              200 kton

            Vietnam          106 kton

            Diğer

 

Uzun ihracat 2022 -11% 5,87 mil-ton

            Rebar  2,66 mil-ton     -25%

            W.rod  3,21 mil-ton     +6%

 

Lokal fiyatlar

 

HRC    4135 (-105)

Rebar  4035 (-15)

Billet    3810 (-20)

            Import 515-520 (-)

 

İran

 

Yarı mamul ihracat

 

Billet    542-544 (-)

Slab     530 (500-510)

 

Mart-Aralık 2022 üretim verileri

 

23,79 mil-ton yarı mamul +13%

            Billet    14,45 mil-ton   +16%

            Slab     9,33 mil-ton     +8%

16,59 mil-ton bitmiş mamul +12%

            Uzun   9,74 mil-ton     +15%

            Yassı   6,85 mil-ton     +9%

 

Europe

 

Almanya ekonomisi, 2022’nin son çeyreğinde, enerji krizi ve rekor enflasyonun etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 küçüldü.

 

Avro Bölgesi'nde tüketici enflasyonu ocak ayında aylık bazda %0,4 azalışla yıllık bazda %8,5 seviyesine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti. Bölgede en yüksek enflasyon yıllık bazda %21,6 ile Letonya'da gerçekleşirken, en düşük enflasyon ise %5,8 ile İspanya ve Lüksemburg'da kaydedildi.

 

Avro Bölgesi'nde üretici enflasyonu aralık ayında aylık bazda %1,1 artışla yıllık bazda %24,6 seviyesine geriledi. Beklenti, verinin aylık bazda %0,4 düşüşle yıllık bazda %22,5'e gerilemesi yönündeydi.

 

Birleşik Krallık'ta öğretmenler, devlet memurları, demiryolu ve otobüs görevlileri ile üniversite çalışanlarının aynı anda katıldığı grevde yaklaşık yarım milyon kişi iş bıraktı. Enflasyonun geçtiğimiz yıl %11'e ulaşarak son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktığı ülkede, kimi sendikalar tarihlerinde ilk defa, kimileriyse onlarca yıldır ilk kez grev kararı aldı.

 

Dünyanın önde gelen devlet varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu, Rusya-Ukrayna savaşı ve yüksek enflasyonun piyasalarda oynaklığa neden olmasının etkisiyle geçen yıl 1 trilyon 637 milyar Norveç kronu (164,4 milyar dolar) zarar açıkladı.

 

İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararını açıkladı. Banka beklentilere paralel olarak faizi 50 baz puan artırırken daha fazla artışın gerçekleşebileceği sinyalini verdi. İngiltere Merkez Bankası politika faizini yüzde 4 seviyesine çıkardı.

 

Almanya'nın ihracatı, geçen yıl yüzde 14,3 artarak 1 trilyon 564,1 miyar euro ile rekor kırdı.

 

Avrupa Merkez Bankası (AMB) faizi beklentilere paralel olarak 50 baz puan artırdı.

 

AMB gecelik mevduat oranını yüzde 2,5; gecelik borç verme oranını yüzde 3,25 ve politika faizini de yüzde 3 seviyesine yükseltti.

 

ArcelorMittal Gijon, Asturias, İspanya 5 aydan beri kapalı olan BF çalışmaya başlayacak. Ancak, temposunu düşük tutacaklar.

 

Mali sıkıntılar içinde olan ve Eylül 2022’den beri kapalı olan faaliyetleri duran Macar Dunaferr şubat ayında tekrar faaliyete geçecek. Devlet, çalışanların maaşını 6 ay ödeyecek fon yarattı. 2 BF, 1,4 mil-ton yassı üretebilecek tesisi devralmak için Liberty ve Metinvest’in adı geçiyor.

 

HRC;

 

N. Europe       754,38 eur      w.+0,63 m.+85,63

                        827,37 usd

Italy exw.         751,25 eur      w.+0,83 m.+98,75

 

Import

 

N. Europe       720-740 eur (690-710)

S: Europe        720-735 eur (690-710)

 

Sections;

 

N. Europe       900-960 eur (-)

                        981-1047 usd

S. Europe        920-960 eur (910-960)

 

EU Safeguard

 

3 Şubat itibari ile;

 

Product

Country

Amount

Balance

Allocation

Balance AA

Remaining %

Note

HRC

Turkey

908.729.241,49

887.917.402,74

1.103.840,00

886.813.562,74

98%

466189581.488  kg transfer from q4'22

Rebar

Turkey

88.881.770,00

52.362.991,00

0,00

52.362.991,00

59%

Gas Pipes

Turkey

46.543.830,00

0,00

714,00

-714,00

0%

Hollow Sections

Turkey

96.421.199,26

22.821.812,16

50.412,00

22.771.400,16

24%

3790339.26  kg transfer from q4'22

LD LSAW/ERW O&G

Global

344.018.423,80

342.814.918,80

18.989,00

342.795.929,80

100%

230787083.8 kg transfer from q4'22

LD HSAW+LSAW exc.O+G

Turkey

14.757.651,54

8.245.538,35

441.120,00

7.804.418,35

53%

698601.54  kg transfer from q4'22

LD HSAW+LSAW exc.O+G

Others

18.339.403,86

18.319.200,86

0,00

18.319.200,86

100%

12224243.861  kg transfer from q4'22

Other Welded Pipes

Turkey

39.209.260,28

18.331.675,01

713.556,00

17.618.119,01

45%

3355920.281 kg transfer from 4q'22

 

Baltic Dry Index

 


 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.