19 Aralık 2022 Pazartesi

19 Aralık 2022 – week50 [12 – 18 Aralık 2022]

 Arjantin

 

1930 yılında düzenlenen ilk FIFA Dünya Kupası'nı finalde kaybetmesinin ardından, 1978, 1986 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynadığı üç final karşılaşmasında da sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu ve 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

 

Rusya-Ukrayna

 

Rusya, Ukrayna'nın işgalinden bu yana Hindistan'a deniz yoluyla yaptığı ham petrol ihracatını 14 katına, Çin'e ihracatını ise 1,6 katına çıkardı. Deniz yoluyla ihraç edilen Rus ham petrolüne ambargo uygulayan AB üyesi İtalya ise Rusya'dan ithalatını işgal öncesi döneme göre iki katına çıkardı.

 

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın ülkenin enerji altyapısını hedef alan saldırıları nedeniyle enerji nakil hatlarının zarar gördüğünü, bu nedenle birçok bölgede elektrik kesintilerinin sürdüğünü ve en fazla kesintinin Kiev'de yaşandığını bildirdi.

 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de kurulması planlanan gaz merkezine ilişkin "Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip. Kurulacak doğal gaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir" dedi. Putin ayrıca, Avrupa'ya gönderecekleri gazın fiyatının da büyük oranda Türkiye'de kurulması planlanan gaz merkezinde belirleneceğini ifade etti.

 

Covid

 

Dünya

 

Coronavirus Cases    :656,575,582

Deaths                        :6,668,096

Recovered                  :630,624,705

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/

 

Türkiye

 

Coronavirus Cases    :17,042,722

Deaths                        :101,492

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/

 

Haftalık fiyat değişim

 

 

USD/ton

Haftalık Değişim

 

Ortalama Kur

Scrap

380,27

0

0,00%

Iron Ore

112,42

0,55

0,49%

Coaking Coal

311,82

-2,63

-0,84%

China HRC Export

600

20

3,45%

N. Europe HRC (€)

644,79

17,54

2,80%

1,061825

1,08%

Italy exw. (€)

638,33

17,08

2,75%

USA HRC

787

37

4,93%

Turkey HRC

670

10

1,52%

import

N. Europe

635

30

4,96%

S. Europe

635

35

5,83%

 

Piyasa bilgisi

 

HRC

 

Kasım sonu itibari ile EU HRC piyasası dibi gördü. Q1 EU ekonomisi için çok olumlu görünmese de otomotiv sektörü olumlu etkileyecektir.

 

EU’da stokçular uzun zamandır minimum alım ile hareket ediyorlar. Ancak, artık daha tonajlı alım için zaman gelmiş görünüyor. 2023 ile alıcıların dipten dönüş etkisi ile alım ivmesini arttıracakları düşünülüyor. Bu da fiyatları destekleyecektir.

 

Long

 

EU rebar piyasası depresif. Kuzey de fiyatlar düşüş trendindeyken Güney’de yüksek volatilite var. Ancak, EAF üretimleri düşmeye devam ediyor. Bu da fiyat düşüşünü durduracaktır.

 

Global fiyatlar

 

Slab

Unit

Price
last week

Price
previous week

Weekly %
change

Weekly trend

Price
4 weeks ago

Monthly %
change

CIS export (FOB)

$/tonne

435

420

4%

430

1%

Brazil export (FOB)

$/tonne

540

530

2%

565

-4%

HR coil

 

 

 

 

 

 

 

US domestic (fob mill)

$/tonne

751

726

3%

711

6%

US import (DDP)

$/tonne

717

717

0%

750

-4%

Italy (EXW)

€/tonne

626

608

3%

646

-3%

EU Northern (EXW)

€/tonne

628

619

2%

648

-3%

EU Northern Imports (CFR)

€/tonne

605

595

2%

610

-1%

EU Southern Import (CFR)

€/tonne

600

590

2%

610

-2%

Eastern China (ex-warehouse)

Rmb/tonne

3,992

3,912

2%

3,774

6%

Northern China (EXW)

Rmb/tonne

3,965

3,845

3%

3,705

7%

China export (FOB)

$/tonne

575

549

5%

520

11%

India domestic (ex-warehouse)

Rs/tonne

54,5

54,5

0%

57

-4%

India export (FOB)

$/tonne

535

540

-1%

555

-4%

Russia domestic (CPT)

RUB/tonne

55,5

55,25

0%

56

-1%

CIS export (FOB)

$/tonne

550

518

6%

528

4%

Turkey domestic (EXW)

$/tonne

660

640

3%

645

2%

Turkey export (FOB)

$/tonne

660

635

4%

645

2%

Turkey import (CFR)

$/tonne

620

585

6%

565

10%

 

Billet

Unit

Price
last week

Price
previous week

Weekly %
change

Weekly trend

Price
4 weeks ago

Monthly %
change

CIS export (FOB)

$/tonne

518

497

4%

489

6%

Chinese domestic (EXW)

$/tonne

523

503

4%

486

8%

Turkey import (CFR)

$/tonne

560

545

3%

520

8%

Turkey export (FOB)

$/tonne

603

560

8%

563

7%

South East Asia import (CFR)

$/tonne

532

518

3%

508

5%

Rebar

 

 

 

 

 

 

 

USA domestic (fob mill)

$/tonne

1,047

1,047

0%

1,075

-3%

USA import (loaded truck)

$/tonne

970

959

1%

1,003

-3%

Northern EU dom. (del)

€/tonne

758

768

-1%

818

-7%

Northern EU dom. (del)

$/tonne

797

802

-1%

830

-4%

Italy dom. (EXW)

€/tonne

860

835

3%

863

0%

Italy dom. (EXW)

$/tonne

905

873

4%

876

3%

Northern EU import (CFR)

€/tonne

710

710

0%

815

-13%

Northern EU import (CFR)

$/tonne

747

742

1%

828

-10%

Southern EU import (CFR)

€/tonne

725

725

0%

815

-11%

Southern EU import (CFR)

$/tonne

763

758

1%

828

-8%

Eastern China (ex-warehouse)

RMB/tonne

3,743

3,697

1%

3,671

2%

Eastern China (ex-warehouse)

$/tonne

537

521

3%

511

5%

Northern China (ex-warehouse)

$/tonne

535

518

3%

501

7%

Chinese export (FOB)

$/tonne

590

565

4%

561

5%

Turkey export (FOB)

$/tonne

675

658

3%

645

5%

 

Marj analiz

 

Spreads ($/t)

Region

11-Nov-22

18-Nov-22

25-Nov-22

02-Dec-22

09-Dec-22

w-o-w% change

 

HRC

China

202

224

213

207

212

2,1%

CIS

175

185

183

138

168

21,8%

Turkey

291

292

260

247

259

4,9%

EU

295

273

260

269

285

6,0%

USA

391

401

393

406

402

1,1%

Rebar

China

243

247

239

224

227

1,5%

Turkey

308

304

296

295

297

0,8%

EU

508

486

494

486

497

2,3%

USA

716

699

699

688

668

2,9%

Premiums ($/t)

 

 

 

 

 

 

 

 

HR-Slab

CIS

98

98

105

98

115

17,9%

Turkey

215

213

210

220

225

2,3%

USA

146

181

173

196

211

7,7%

CR-HR

China

52

56

63

53

67

26,1%

CIS

100

98

98

98

100

2,6%

Turkey

100

105

115

115

105

8,7%

EU

120

142

128

117

98

16,0%

USA

281

271

279

244

219

10,3%

Rebar-Billet

China

22

26

23

17

13

22,7%

Turkey

125

110

116

113

115

22,0%

Differentials ($/t) vs. China FOB

 

 

 

 

 

 

 

 

HRC

CIS

7

-24

-14

-32

-25

20,4%

Turkey

125

91

91

91

85

6,7%

EU

137

93

89

92

85

8,1%

USA

191

172

174

177

176

0,5%

Rebar

Turkey

84

63

74

92

85

8,0%

EU

293

262

278

272

261

4,2%

USA

514

486

493

482

457

5,2%

 

Amerika

 

ABD Merkez Bankası (Fed), aralık ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizini 50 baz puan artırma kararı aldı. Böylece ülkede federal fon oranı %4,25 ila %4,50 aralığına yükseltildi.

 

ABD'de tüketici enflasyonu kasım ayında aylık bazda %0,1 artışla yıllık bazda %7,1 seviyesine gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Böylece, ABD'de enflasyon 11 ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

 

ABD'de sanayi üretimi Kasım'da geriledi. Veri, imalat sektörünün talepteki zayıflama ve tüketici harcamalarındaki değişimden olumsuz etkilendiğini gösterdi.

 

ABD'de perakende satışlar Kasım ayında neredeyse bir yılın en büyük düşüşünü yaşarken işsizlik maaşı başvuruları da gerileyerek zayıflayan ekonomide iş gücü piyasasının gücüne işaret etti.

 

FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried, ABD New York Güney Bölgesi Savcısının Bahamalar’daki yetkililerle paylaştığı iddianamenin ardından dün sabaha karşı tutuklandı.

 

ABD'den senatörler, kripto paraların yasa dışı kullanımını engellemeyi amaçlayan "Dijital Varlık Kara Para Aklamayı Önleme Yasası"nı açıkladı. Yasa kabul edilirse Banka Gizlilik Yasası'nın bazı yönleri cüzdan sağlayıcıları ve kripto madencilerini de kapsayacak ve vatandaşlar, 10 bin dolardan fazla dijital varlık içeren işlemler için İç Gelir Servisi'ne rapor sunmak zorunda kalacak.

 

ABD'de federal çalışanların Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u devlete ait cihazlarda kullanmasını yasaklayan tasarı, oy çokluğuyla senatoda kabul edildi.

 

Kapasite kullanım 10 Aralık

 

Haftalık                       1,483 mil-ton   73,3%

Yılbaşından                76,518 mil-ton 78,2%

 

Hurda ihracat verileri

 

Ekim    1,487 mil-ton

Ocak-Ekim      12,697 mil-ton -6,9%

 

Türkiye            2,688  mil-ton

Meksika          2,351 mil-ton

Bangladeş       1,476 mil-ton

Hindistan         1,097 mil-ton

Diğer

 

Türkiye

 

YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na  2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarım ürünleri üretici fiyat endeksinin (Tarım-ÜFE) ekim ayında aylık bazda %7 artışla yıllık bazda %169,4'e yükseldiğini duyurdu. Böylece endekste yeni bir rekor kaydedildi.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), cari dengenin ekim ayında 359 milyon dolar açık verdiğini duyurdu. Ekim ayı verisiyle birlikte yıllıklandırılmış cari açık 43,5 milyar dolara yükselerek 2018'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

 

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), kasım ayında toplam araç üretiminin bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,8 artarak 115 bin 304'ten 133 bin 466 adede yükseldiğini açıkladı. Otomotiv pazarı bu dönemde toplamda %34,9 büyüyerek yaklaşık 64 binden 86 bine çıktı. Yılın ilk 11 ayına bakıldığındaysa toplam pazar %0,2 daralarak 705 bin 183 adede düşerken, otomobil pazarı %2,4 düşüşle 505 bin 886'ya geriledi.

 

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre, işsizlik oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 10,2'ye yükseldi.

 

TCMB, ekim ayı Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Veriye göre konut fiyatları ekim ayında aylık bazda %5,4 artarken yıllık bazda ise %188,2 artış gösterdi.

 

Vadesine 1 yıldan az kalan dış borç Ekim'de 186,3 milyar dolara yükselerek rekor kırdı.

 

Türk ERW borucularının US’de A/D marjı 15,56% olarak belirlendi.

 

ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına 2018'de getirdiği ek vergilere karşı Türkiye’nin DTÖ'ye açtığı davada kurulan Panel, Türkiye’nin tezlerini destekledi. Panel, ABD’nin yürürlüğe koyduğu ek vergilerin uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğuna hükmetti ve ABD’nin ek vergileri kaldırmasını istedi.

 

Kütük ithalatı

 

Ekim                +224,7%         239.431 ton     CFR 570 usd

Ocak-Ekim      -18%               1,98 mil-ton     CFR 692 usd

 

Rusya             1,276 mil-ton

Umman           138 kton

Ukrayna          110 kton

İran                  97 kton

Azerbaycan     68 kton

Cezayir           58 kton

Hindistan         49 kton

Bahreyn          31 kton

Romanya        27 kton

Pakistan          27 kton

 

HRC ithalat

 

Ekim                -47,3% 231.405 ton     CFR 642 usd

Ocak-Ekim      -16,7% 3,45 mil-ton    CFR 985 usd

 

Rusya             1,036 mil-ton

Hindistan         538 kton

Çin                  517 kton

Japonya          249 kton

Fransa             240 kton

Ukrayna          204 kton

Brezilya           178 kton

UK                   130 kton

Hollanda         91 kton

Belçika            57 kton

 

HRC ihracat

 

Ekim                -58%   109.960 ton     FOB 676 usd

Ocak-Ekim      -32,5% 1,32 mil-ton    FOB 1310 usd

 

İtalya               254 kton

Mısır                219 kton

Bulgaristan      119 kton

Yunanistan      119 kton

Tunus              80 kton

Cezayir           73 kton

Belçika            48 kton

Arnavutluk       46 kton

Fas                  43 kton

Lübnan            39 kton

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  550-570 (555-565)

Export 605-610 (600-605)

Exw.    600-605 (-)

 

Rebar

 

Export 660-670 (670-680)

Exw.    14400-14800 TL (14780-14800)

            655-675 usd exc. VAT

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    660-670 (650-670)

CRC    760-780 (760-770)

HDG    840-880 (840-870)

PPGI   940-990 (940-980)

 

Export

 

HRC    670-680 (660-670)

HDG    840-880 (840-870)

 

Import

 

HRC    620-640 (610-630)

CRC    720-740 (680-700)

 

Kaynaklı boru ihracat

 

Ekim                -9,2%  111.985 ton    FOB 1052 usd

Ocak-Ekim      +3,3% 1,56 mil-ton     FOB 1122 usd

 

Romanya        224 kton

US                   165 kton

UK                   154 kton

Irak                  113 kton

İsrail                111 kton

Mısır                97 kton

Belçika            67 kton

Kanada           52 kton

Meksika          47 kton

İtalya               38 kton

 

CIS

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    513

Slab     410-460 (420-450)

HRC    565-590 (525-575)

CRC    665-690 (625-675)

 

Çin

 

Reuters’e göre Çin, yarı iletken endüstrisini desteklemek için 143 milyar dolarlık bir destek paketi hazırlıyor.

 

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Kasım ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre sadece yüzde 2,2 arttı. Ekonomistler üretimin yüzde 3,6 büyümesini bekliyorlardı. Ekim ayında üretim yüzde 5,0 büyümüştü.

 

Otomotiv verileri

 

Üretim

Satış

Kasım

2,39

mil-unit

-7,90%

2,33

mil-unit

-7,90%

Ocak-Kasım

24,63

mil-unit

6,10%

24,3

mil-unit

3,30%

 

Üretim verileri

 

Kasım

Ocak-Kasım

Crude Steel

75 mil-ton

7,30%

935 mil-ton

-1,40%

Hot metal

68 mil-ton

9,70%

795 mil-ton

-0,40%

Finished steel

109 mil-ton

7,10%

1230 mil-ton

-0,70%

 

Çin’de çelik üreticileri için toparlanma 1Q 2023 Spring Festival sonrası bekleniyor. Şu anki hareket daha çok ilk talep ile arzdaki kesintinin etkisi ile fiyat artışı olarak görülüyor. Demir cevherindeki harekete düzeltme bekleniyor. Çelikçiler alıma geçti ancak üretimi arttıracak talep daha oluşmadı.

 

Kasım

 

Hot metal cost             380,46 usd (383,89)

 

Spread

 

HRC-hot metal           89,75 usd (86,37)

Rebar-hot metal         74,57 usd (84,64)

Hot metal-scrap          36,18 usd (34,93)

 

Margin

 

Rebar  10,94 cny (-27,92)

HRC    134,12 cny (-13,59) 

 

Lokal fiyatlar;

 

HRC                4160 cny (+110)

Rebar              3925 cny (+135)

Billet                3810 cny (+120)

Kütük ithalat fiyatları 480-485 (470-475)

 

Demir cevheri piyasasında Çin, tüm dinamikleri değiştiriyor. 20 çelik üreticisinin tüm demir cevheri alımlarını tek elden gerçekleştirecek olan CMRG, üreticilerle görüşmelere başladı. Brezilya ve Avustralya kaynaklı olarak arzın yükseldiği demir cevherinde fiyatlarda baskı artıyor.

 

Europe

 

Yunanistan, Katar'dan rüşvet aldığı suçlamasıyla gözaltına alınan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı Eva Kaili'nin tüm mal varlığını dondurdu.

 

Almanya'da TÜFE (tüketici fiyat endeksi) kasım ayında aylık bazda %0,5 artışla yıllık bazda %10 seviyesine geriledi. Ülkede tüketici enflasyonu ekimde %10,4 olarak açıklanmıştı.

 

Avrupa Birliği’nin (AB) Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanları, Bosna Hersek'e adaylık statüsü verilmesi konusunda anlaştı.

 

İngiltere İstatistik Ofisi'nin verilerine göre enflasyon Kasım'da yıllık yüzde 11,1'den yüzde 10,7'ye geriledi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yüzde 10,9'du.

 

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Aralık toplantısında 50 baz puanlık faiz artışı yaptı.

 

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları, kasım ayında %16,3 artarak 2021'in kasım ayındaki 713 bin 273 seviyesinden 829 bin 527'ye çıktı. Ancak satışlar Ocak-Kasım 2022 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %6,1 düşerek 8 milyon 359 bin 317'ye geriledi.

 

İngiltere Merkez Bankası yılın son toplantısında Fed'i takip ederek politika faizinde artış hızını yavaşlattı. Politika faizi yüzde 3,5 ile 2008'den beri en yüksek seviyeye çıktı.

 

Avrupa Birliği, üye ülkelerin emisyonlarını daha fazla düşürmeyi hedefleyen karbon piyasası reformunda anlaştı. Buna göre AB emisyon ticaret sistemi kapsamındaki sektörlerde 2030 yılına kadar genel emisyon azaltma hedefini yüzde 43'ten yüzde 62'ye yükseltti.

 

ArcelorMittal, Polonya’daki bakımda olan BF devreye almayı geciktiriyor. Mevcut Pazar koşulları halen iyileşmediği için tek BF ile üretime devam ediyorlar.

 

HRC;

 

N. Europe       644,79 eur      w.-17,54 m.+13,04

                        686 usd

Italy exw.         638,33 eur      w.+17,08 m.+37,5

 

Import

 

N. Europe       630-640 eur (600-610)

S. Europe        630-640 eur (590-610)

 

Sections;

 

N. Europe       890-920 eur (-)

                        942-974 usd

S. Europe        880-920 eur (-)

 

EU Safeguard

 

16 Aralık itibari ile;

 

Product

Country

Amount

Balance

Allocation

Balance AA

Remaining %

HRC

Turkey

622.051.346,55

473.848.590,49

1.204.608,00

472.643.982,49

76%

Rebar

Turkey

90.856.920,00

0,00

0,00

0,00

0%

Gas Pipes

Turkey

47.595.886,06

0,00

0,00

0,00

0%

Hollow Sections

Turkey

94.689.320,00

4.993.225,26

436.914,00

4.556.311,26

5%

LD LSAW/ERW O&G

Global

231.304.698,00

230.974.036,80

58.544,00

230.915.492,80

100%

LD HSAW+LSAW exc.O+G

Turkey

14.371.470,00

1.139.849,17

75.860,00

1.063.989,17

7%

LD HSAW+LSAW exc.O+G

Others

12.273.670,85

12.226.376,10

0,00

12.226.376,10

100%

Other Welded Pipes

Turkey

37.261.179,88

5.038.054,50

229.098,00

4.808.956,50

13%

 

Baltic Dry Index

 


 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.