12 Aralık 2022 – week49 [5 – 11 Aralık 2022]

 Rusya-Ukrayna

 

ArcelorMittal Ukrayna’daki tesisine roket isabet etti. Ölü ve yaralı olduğu bilgisi var. Üretim tamamen durduruldu.

 

Hindistan, Rusya'dan 'tavansız' petrol ithalatını sürdürecek.

 

TIME dergisi, 1927’den bu yana her yıl düzenlediği 'Yılın Kişisi' ödülünü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e verdi.

 

Macaristan, AB'nin Ukrayna'ya yapmayı planladığı yardımı veto etti. Onaylanması için oy birliği gereken kararı Macaristan’ın veto etmesinin ardından AB Macaristan’a fon gönderme sürecini erteledi.

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, boğazlardan geçiş için beklemekte olan petrol tankerlerinin sigorta teyit mektubu alamadıkları için bekletildiğini belirtti. Rusya merkezli petrol tankerleri ise Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık tarafından Rusya'ya uygulanan sigorta sektörü yaptırımları nedeniyle sigorta yaptırma konusunda sorun yaşadıklarını belirtiyor.

 

SOCAR'ın Türkiye'deki STAR rafinerisi için Rusya'dan ham petrol satın alımlarını durdurduğu açıklandı.

 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya kaynaklı petrole getirilen tavan fiyata verilecek tepkinin birkaç gün içinde belli olacağını fakat Rusya'nın kısıtlamalara uyan hiçbir ülkeye petrol satmayacağını ifade etti.

 

Ukrayna'nın güneyinde çatışmalar devam ediyor. Odesa'da Rusya'ya ait 10 insansız hava aracının Ukrayna ordusu tarafından düşürüldüğü, 5 insansız hava aracının ise enerji tesislerini hedef alması sonucu 1,5 milyon insanın elektriksiz kaldığı açıklandı. Ayrıca Ukrayna ordusunun Rusya kontrolündeki Melitopol şehrine saldırı düzenlendiği aktarıldı.

 

Covid

 

Çin'de bir süredir gündemde olan salgın önlemlerinde gevşeme adımlarına devam ediliyor. Ülkenin başkentinde 6 Aralık itibariyle birçok mekandaki zorunlu Kovid testi yükümlülüğü kalkacak.

 

Dünya

 

Coronavirus Cases    :652,454,621

Deaths                        :6,654,879

Recovered                  :628,309,104

 

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/

 

Türkiye

 

Coronavirus Cases    :17,005,537

Deaths                        :101,400

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/

 

 

Haftalık fiyat değişim

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	380,27	9,81	2,65%
Iron Ore	111,87	8,57	8,30%
Coaking Coal	314,45	16,42	5,51%
China HRC Export	580	26,67	4,82%
N. Europe HRC (€)	627,25	8,5	1,37%	1,050525	1,03%
Italy exw. (€)	621,25	6,25	1,02%
USA HRC	750	23	3,16%
Turkey HRC	660	20	3,13%
import
N. Europe	605	10	1,68%
S. Europe	600	10	1,69%

 

Piyasa bilgisi

 

HRC

 

US’de bahardan başlayan düşüşlerde dip göründü havası var. Son dönemde plato yapan fiyatlar yukarı doğru çıkışa hazırlanıyor. Uzun zamandır limitli olan stok alımların artarak piyasayı talep yönünden destekleyeceği düşünülüyor.

 

Long

 

US’de inşaat sektörü kış mevsimi ile zayıf talep devam ediyor. Hala üreticilerin marjı tarihsel ortalamaların çok üstünde. Bu da düşüş trendi için alan bırakıyor. Yüksek faiz oranları sebebiyle inşaat sektörünün sıkıntıları devam edecek ancak açıklanan hükümet harcamaları ve alt yapı yatırımları sektöre hareket getirecek.

 

Global fiyatlar

 

Slab	Unit	Price last week	Price previous week	Weekly % change	Weekly trend	Price 4 weeks ago	Monthly % change
CIS export (FOB)	$/tonne	420	420	0%	–	445	-6%
Brazil export (FOB)	$/tonne	530	540	-2%	▼	565	-6%
HR coil
US domestic (fob mill)	$/tonne	726	713	2%	▲	747	-3%
US import (DDP)	$/tonne	717	717	0%	–	761	-6%
Italy (EXW)	€/tonne	608	592	3%	▲	658	-8%
EU Northern (EXW)	€/tonne	619	622	-1%	▼	646	-4%
EU Northern Imports (CFR)	€/tonne	595	580	3%	▲	625	-5%
EU Southern Import (CFR)	€/tonne	590	580	2%	▲	610	-3%
Eastern China (ex-warehouse)	Rmb/tonne	3,912	3,841	2%	▲	3,695	6%
China export (FOB)	$/tonne	549	539	2%	▲	519	6%
India export (FOB)	$/tonne	540	535	1%	▲	560	-4%
Russia domestic (CPT)	RUB/tonne	55250	56000	-1%	▼	54900	1%
CIS export (FOB)	$/tonne	518	525	-1%	▼	528	-2%
Turkey domestic (EXW)	$/tonne	640	630	2%	▲	665	-4%
Turkey export (FOB)	$/tonne	635	620	2%	▲	665	-5%
Turkey import (CFR)	$/tonne	585	560	4%	▲	570	3%

 

Billet	Unit	Price last week	Price previous week	Weekly % change	Weekly trend	Price 4 weeks ago	Monthly % change
CIS export (FOB)	$/tonne	497	483	3%	▲	495	0%
Chinese domestic (EXW)	$/tonne	503	493	2%	▲	544	-8%
Turkey import (CFR)	$/tonne	545	523	4%	▲	525	4%
Turkey export (FOB)	$/tonne	560	558	0%	▲	603	-7%
South East Asia import (CFR)	$/tonne	518	515	0%	▲	507	2%
Rebar
USA domestic (fob mill)	$/tonne	1,047	1,058	-1%	▼	1,075	-3%
USA import (loaded truck)	$/tonne	959	959	0%	–	1,014	-5%
Northern EU dom. (del)	€/tonne	768	793	-3%	▼	830	-8%
Northern EU dom. (del)	$/tonne	802	821	-2%	▼	943	-15%
Italy dom. (EXW)	€/tonne	835	835	0%	–	875	-5%
Italy dom. (EXW)	$/tonne	873	865	1%	▲	994	-12%
Northern EU import (CFR)	€/tonne	710	710	0%	–	815	-13%
Northern EU import (CFR)	$/tonne	742	735	1%	▲	926	-20%
Southern EU import (CFR)	€/tonne	725	725	0%	–	815	-11%
Southern EU import (CFR)	$/tonne	758	751	1%	▲	926	-18%
Eastern China (ex-warehouse)	RMB/tonne	3,697	3,716	-1%	▼	3,596	3%
Eastern China (ex-warehouse)	$/tonne	521	519	0%	▲	567	-8%
Northern China (ex-warehouse)	$/tonne	518	513	1%	▲	565	-8%
Chinese export (FOB)	$/tonne	565	565	0%	▲	571	-1%
Turkey export (FOB)	$/tonne	658	639	3%	▲	655	0%

 

Marj analiz

 

Spreads ($/t)	Region	04-Nov-22	11-Nov-22	18-Nov-22	25-Nov-22	02-Dec-22		w-o-w% change
HRC	China	197	202	224	213	207	▼	2.6%
	CIS	153	175	185	183	138	▼	24.7%
	Turkey	297	291	292	260	247	▼	5.0%
	EU	293	295	273	260	269	▲	3.6%
	USA	398	391	401	393	406	▲	3.3%
Rebar	China	248	243	247	239	224	▼	6.3%
	Turkey	304	308	304	296	295	▼	0.4%
	EU	507	508	486	494	486	▼	1.7%
	USA	696	716	699	699	688	▼	1.6%
Premiums ($/t)
HR-Slab	CIS	83	98	98	105	98	▼	7.1%
	Turkey	220	215	213	210	220	▲	4.8%
	USA	182	146	181	173	196	▲	13.3%
CR-HR	China	66	52	56	63	53	▼	15.6%
	CIS	100	100	98	98	98	▲	0.0%
	Turkey	105	100	105	115	115	▲	0.0%
	EU	117	120	142	128	117	▼	8.5%
	USA	289	281	271	279	244	▼	12.5%
Rebar-Billet	China	18	22	26	23	17	▼	28.5%
	Turkey	130	125	110	116	113	▼	3.0%
Differentials ($/t) vs. China FOB
HRC	CIS	8	7	-24	-14	-32	▼	122.4%
	Turkey	146	125	91	91	91	▲	0.1%
	EU	125	137	93	89	92	▲	3.2%
	USA	227	191	172	174	177	▲	1.8%
Rebar	Turkey	84	84	63	74	92	▲	25.3%
	EU	273	293	262	278	272	▼	2.0%
	USA	504	514	486	493	482	▼	2.3%

 

Worldsteel – bilgi

 

Worlsteel raporudaki bilgiye göre;

 

EAF 100% BF’de 30% maksismum hurda ile çalışabilir. 1 ton hurda kullanımı ile 1,5 ton CO2 salınımı önlenirken, 1,5 ton demir cevheri, 740 kg kömür ve 120 kg limestone kullanımı önlenmiş olur.

 

Amerika

 

ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) Kasım ayında tahminleri aştı. Bu durum Fed'in faiz artışlarının 2023'te sürebileceği sinyalini verdi. ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre üretici fiyat endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,3 yıllık yüzde 7,4 ile tahminleri aştı.

 

ABD Ticaret Bakanlığı, ülkenin ekim ayında aylık bazda %5,4 artışla 78,2 milyar dolar dış ticaret açığı verdiğini açıkladı. Ülkede ihracat, ekimde 256,6 milyar dolarla mayıs ayından bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

 

MicroStrategy'nin kurucularından ABD'li girişimci Michael J. Saylor'ın paylaştığı araştırmaya göre, Ekim 2022 itibarıyla kriptoya en çok yatırım yapan 16-64 yaş grubuna mensup internet kullanıcısının bulunduğu ülke %25,8 ile Türkiye oldu. Dünya ortalamasının %12,3 olarak belirtildiği araştırmada Türkiye'yi Arjantin, Filipinler, Güney Afrika, Tayland ve Endonezya takip etti.

 

ABD'de üretici enflasyonu kasım ayında aylık bazda %0,3 artışla yıllık bazda %7,4 seviyesine gerileyerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Beklentiler, ÜFE'nin aylık bazda %0,2 yıllık bazda ise %7,2 artması yönündeydi.

 

ABD'de Türkiye'nin F-16 alımını şarta bağlayan maddeler tamamen çıkarıldı.

 

Reuters’ta yer alan bir habere göre, ABD’li yetkililerin iklim değişikliğiyle mücadele etmek için üretici ülkenin karbon emisyon oranına dayalı olarak ithal çelik ürünlere vergi getirmeyi teklif ettikleri söyleniyor.

 

3 Aralık kapasite kullanım

 

Haftalık           1,478 mil-ton   73,1%

Yılbaşından     75,035 mil-ton 78,3%

 

Kasım ithalat 1,916 mil-ton-12,7%

 

Billet/slab        196 kton

HDG                147 kton

HRC                144 kton

OCTG             256 kton

CRC                127 kton

Rebar              65 kton

Diğer

 

Türkiye

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici enflasyonunun kasım ayında aylık bazda %2,8 artışla yıllık bazda %84,3 seviyesine gerilediğini duyurdu.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı için İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla istatistiklerini açıkladı. Yayımlanan veriye göre 2021 yılında GSYH'ye en çok katkıda bulunan il %30,8 ile İstanbul oldu. Kişi başına düşen milli geliri en yüksek olan il ise 153 bin 479 lira ile Kocaeli olarak açıklandı.

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların net döviz pozisyonunun özkaynakları içindeki payı için üst sınırın %20'den %5'e düşürüldüğünü duyurdu.

 

Dünya Ticaret Örgütü (WTO), eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Türkiye'den ithal edilen alüminyum ve çelik ürünlerine getirilen ek gümrük vergilerinin küresel ticaret kurallarını ihlal ettiğine hükmetti.

 

Habaş soğuk/galvaniz yatırım detay 460 mil TL 1,65 mil-ton/kapasite

 

900 kton soğuk

90 kton galvanizlenmiş sıcak

400 kton otomotiv için galvaniz/soğuk

İnşaat i çin 350 kton galvanizleşmiş soğuk

 

Çolakoğlu hurda

 

6 Aralık           2 Aralık

7230 TL          7030 TL

18,6465           18,6458

388 usd           377 usd

 

Rebar ihracat

 

Ekim                -40,4% 373.159 ton     FOB 679 usd

Ocak-Ekim      -20,2% 4,92 mil-ton     FOB 738 usd

 

İsrail                865 kton

Yemen             602 kton

US                   341 kton

Kanada           241 kton

Arnavutluk       204 kton

Jamaika          161 kton

Romanya        143 kton

UK                   141 kton

Senegal          137 kton

Peru                129 kton

 

Yassı Kasım performans

 

                        2 Aralık           4 Kasım

 

Domestic

 

HRC                620-660          650-680

CRC                750-760          760-780

HDG                820-870          860-900

PPGI               920-980         

 

Export

 

HRC                620-650          650-680

HDG                840-870          860-870

 

Import

 

HRC                560-610          540-600

CRC                640-680          640-700

 

Hurda ithalat

 

Ekim                -7,5%  1,45 mil-ton

Ocak-Ekim      -10,4% 18,33 mil-ton   CFR 479 usd

 

US       3,526 mil-ton

EU       9,565 mil-ton

CIS      886 kton

UK       1,604 mil-ton

Diğer   749 kton

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  555-565 (540-550)

Export 600-605 (565)

Exw.    600-605 (585)

 

Rebar

 

Export 670-680 (650-665)

Exw.    14780-15200 TL (14496-14838)

            670-680 usd exc. VAT

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    650-670 (620-660)

CRC    760-770 (750-760)

HDG    840-870 (820-870)

PPGI   940-980 (920-980)

 

Export

 

HRC    650-670 (620-650)

HDG    840-870 (-)

 

Import

 

HRC    610-630 (560-610)

CRC    680-700 (640-680)

 

CIS

 

Rusya lokal

 

Rebar  41000-42000 (4000-42500)

            545-560 usd exc. VAT

HRC    55000-56000 (-500)

            730-745 usd

CRC    59000 (-)

            785 usd

Plate    72500 (-)

            965 usd

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    522

Slab     420-450 (400-440)

HRC    525-575 (500-535)

CRC    625-675 (600-630)

 

Çin

 

Çin Genel Hizmetler İş Etkinliği Endeksi, Kasım'da önceki aya göre 1,7 puan azalarak 46,7'ye düşerek altı ayın en düşük seviyesini gördü.

 

Çin'de ihracat kasım ayında yıllık bazda %8,7 azalışla 296 milyar dolar seviyesine gerileyerek beklentilerin altında kaldı. İhracatta yaşanan gerilemede zayıflayan küresel talebin etkili olduğu düşünülüyor.

 

Çin hükümeti yaptığı açıklamada, Kovid kontrollerinin önemli ölçüde hafifletilmesiyle, seyahat ve üretim için artık negatif virüs testleri veya sağlık kodları göstermelerine gerek kalmayacağını söyledi.

 

Dünyanın en büyük 2. ülkesi konumuna yükselen Çin'in tüketici fiyat endeksi Kasım ayında yıllık bazda yüzde 1,6 artarken, üretici fiyat endeksi yüzde 1,3 düştü.

 

Çin'de Bank of Communications Co. (BoCom) hükümetin inşaat sektöründeki ciddi likidite sıkışıklığını hafifletme çağrısına yanıt vererek sekiz inşaat firmasına destek vereceğini açıkladı.

 

İhracat

 

Kasım             5,59 mil-ton     +28%

Ocak-Kasım    61,95 mil-ton   +0,4%

 

İthalat

 

Kasım             752 kton          -47%

Ocak-Kasım    9,87 mil-ton     -25,6%

 

21-30 Kasım üretim verileri

 

Crude steel     2,03 mil-ton/gün         +1,32%

Finished          2,07                            +4,9

Hot metal        1,86                            +2,6

 

Mills finished steel inventory

 

15,30 mil-ton   -2 mil-ton        -11,5%

 

Spot market inventory

 

HRC    1,52 mil-ton     -3,8%

CRC    1,18                 1,7

Plate    0,97                 -

W.rod  0,78                 -3,7

Rebar  2,94                 -1,6

 

Top 5 major products

 

7,39 mil-ton     -120 kton        -1,6%

 

Lokal fiyatlar;

 

HRC                4050 cny (+105)

Rebar              3785 cny (+100)

Billet                3690 cny (+140)

Kütük ithalat fiyatları 470-475 (445-455)

 

İran

 

Yarı mamul ihracat FOB

 

Billet    425-465 (442-456)

Slab     400 (420)

 

Europe

 

Almanya'da Kasım 2021'den beri hükümeti devirme planları yapan aşırı sağcılar ve emekli askerlerden oluşan bir gruba karşı düzenlenen operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. “İmparatorluk Vatandaşları” olarak anılan grubun üye sayısı 25 bin olarak açıklandı.

 

İngiltere on yıllar sonra ilk kez bir derin kömür madenine onay verdi. 2 yılda inşa edilecek ve 165 milyon sterline mal olacak madenden çıkarılan kömür Batı Avrupa ve İngiltere'de çelik üretimi için kullanılacak.

 

HRC;

 

N. Europe       627,25 eur      w.-8,5 m.-20,73

                        660,14 usd

Italy exw.         621,25 eur      w.+6,25 m.-34,38

 

Import

 

N. Europe       600-610 eur (590-600)

S. Europe        590-610 eur (580-600)

 

Rebar;

 

N. Europe       730-785 eur (755-780)

                        766-823 usd

Italy exw.         850-870 eur (810-860)

                        892-913 usd

 

Sections;

 

N. Europe       890-920 eur (-)

                        934-965 usd

S. Europe        880-920 eur (-)

 

EU Safeguard

 

9 Aralık itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	622.051.346,55	479.798.715,49	3.436.649,00	476.362.066,49	77%
Rebar	Turkey	90.856.920,00	0,00	0,00	0,00	0%
Gas Pipes	Turkey	47.595.886,06	0,00	0,00	0,00	0%
Hollow Sections	Turkey	94.689.320,00	6.603.770,26	304.318,00	6.299.452,26	7%
LD LSAW/ERW O&G	Global	231.304.698,00	231.127.159,80	0,00	231.127.159,80	100%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	14.371.470,00	1.172.716,72	13.908,00	1.158.808,72	8%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	12.273.670,85	12.226.529,70	153,00	12.226.376,70	100%
Other Welded Pipes	Turkey	37.261.179,88	6.089.019,63	450.500,00	5.638.519,63	15%

 

Baltic Dry Index

 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic