17 Ekim 2022 – week41 [10 – 16 Ekim 2022]

  

 

Bartın'ın Amasra ilçesinde yer alan Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Son bilgilere göre toplamda 58 işçi kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmaları 15 Ekim Cumartesi günü tamamlandı.

 

Rusya-Ukrayna

 

ABD’nin Kiev Büyükelçiliği, vatandaşlarına Ukrayna’yı derhal terk etmeleri çağrısında bulundu.

 

ABD'nin Rus alüminyumuna yönelik tam bir yasak hazırlığında olduğu belirtildi. Gerçekleşmesi durumunda yasağın batı alüminyum piyasasında aşırı bir sıkılaşmaya neden olarak fiyatların çok daha yükselmesine neden olacağı belirtiliyor.

 

Covid

 

Dünya

 

Coronavirus Cases    :629,085,661

Deaths                        :6,568,749

Recovered                  :608,160,123

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/

 

Türkiye

 

Coronavirus Cases    :16,919,638

Deaths                        :101,203

Recovered                  :16,785,602

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/

 

Haftalık fiyat değişim

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	365	2,59	0,71%
Iron Ore	95,53	0,94	0,99%
Coaking Coal	284,01	6,54	2,36%
China HRC Export	559,47	-15,53	-2,70%
N. Europe HRC (€)	700	-35	-4,76%	0,972	-1,51%
Italy exw. (€)	700	-30	-4,11%
USA HRC	825	6	0,73%
Turkey HRC	710	10	1,43%
import
N. Europe	675	-15	-2,17%
S. Europe	665	-25	-3,62%

 

Piyasa bilgisi

 

HRC

 

US’de sezon ile birlikte talebin artıp fiyatları destekleyeceği düşünülürken bu gerçekleşmedi. İthal fiyatları da düşmeye başladı. FED’in agresif faiz politikası hem konut sektörünü hem de beyaz eşya sektörünü olumsuz etkileyecek. Diğer taraftan, tedarik zincirinin bir miktar düzelmesi otomotiv sektörünü olumlu etkiliyor. düşük işsizlik verileri ile talebin bu tarafta olumlu olması bekleniyor.

 

Long

 

US rebar fiyatları dirençli bir şekilde olumsuz koşullara rağmen direniyor. Hem hurda düşüyor hem de global fiyatlar zayıf. Fiyatlar için hala düşüş beklentisi var.

 

Global fiyatlar

 

Slab	Unit	Price last week	Price previous week	Weekly % change	Weekly trend	Price 4 weeks ago	Monthly % change
CIS export (FOB)	$/tonne	470	473	-1%	▼	453	4%
Brazil export (FOB)	$/tonne	585	595	-2%	▼	610	-4%
HR coil
US domestic (fob mill)	$/tonne	834	866	-4%	▼	873	-5%
US import (DDP)	$/tonne	860	860	0%	–	838	3%
Italy (EXW)	€/tonne	743	761	-2%	▼	758	-2%
EU Northern (EXW)	€/tonne	742	760	-2%	▼	768	-3%
EU Northern Imports (CFR)	€/tonne	700	710	-1%	▼	690	1%
EU Southern Import (CFR)	€/tonne	690	705	-2%	▼	685	1%
Eastern China (ex-warehouse)	Rmb/tonne	3,955	3,943	0%	▲	3,902	1%
Northern China (EXW)	Rmb/tonne	3,955	3,955	0%	–	3,925	1%
China export (FOB)	$/tonne	569	563	1%	▲	561	1%
India export (FOB)	$/tonne	600	598	0%	▲	613	-2%
Russia domestic (CPT)	RUB/tonne	56000	56000	0%	–	53100	5%
CIS export (FOB)	$/tonne	585	565	4%	▲	553	6%
Turkey domestic (EXW)	$/tonne	710	685	4%	▲	690	3%
Turkey export (FOB)	$/tonne	705	685	3%	▲	690	2%
Turkey import (CFR)	$/tonne	620	620	0%	–	630	-2%

 

Billet	Unit	Price last week	Price previous week	Weekly % change	Weekly trend	Price 4 weeks ago	Monthly % change
CIS export (FOB)	$/tonne	521	523	0%	▼	530	-2%
Chinese domestic (EXW)	$/tonne	520	515	1%	▲	531	-2%
Turkey import (CFR)	$/tonne	560	558	0%	▲	575	-3%
Turkey export (FOB)	$/tonne	625	608	3%	▲	618	1%
South East Asia import (CFR)	$/tonne	535	541	-1%	▼	541	-1%
Rebar
CIS export (FOB)	$/tonne	545	550	-1%	▼	595	-8%
USA domestic (fob mill)	$/tonne	1,102	1,102	0%	–	1,102	0%
USA import (loaded truck)	$/tonne	1,036	1,036	0%	–	1,069	-3%
Northern EU dom. (del)	€/tonne	978	990	-1%	▼	1,018	-4%
Northern EU dom. (del)	$/tonne	960	962	0%	▼	1,016	-6%
Italy dom. (EXW)	€/tonne	938	970	-3%	▼	998	-6%
Italy dom. (EXW)	$/tonne	921	943	-2%	▼	996	-8%
Northern EU import (CFR)	€/tonne	855	855	0%	–	855	0%
Northern EU import (CFR)	$/tonne	840	831	1%	▲	854	-2%
Southern EU import (CFR)	€/tonne	855	855	0%	–	855	0%
Southern EU import (CFR)	$/tonne	840	831	1%	▲	854	-2%
Eastern China (ex-warehouse)	RMB/tonne	4,015	4000	0%	▲	3,978	1%
Eastern China (ex-warehouse)	$/tonne	564	560	1%	▲	573	-2%
Northern China (ex-warehouse)	RMB/tonne	4,055	4,055	0%	–	3,985	2%
Northern China (ex-warehouse)	$/tonne	570	567	0%	▲	574	-1%
Chinese export (FOB)	$/tonne	618	618	0%	–	622	-1%
Turkey export (FOB)	$/tonne	695	690	1%	▲	690	1%

 

Marj analiz

 

Spread ($/t)	Region	09-Sep-22	16-Sep-22	23-Sep-22	30-Sep-22	07-Oct-22		w-o-w% change
HRC	China	210	217	215	222	232	▲	4.7%
	CIS	178	198	210	200	220	▲	10.0%
	Turkey	306	310	300	295	321	▲	8.8%
	EU	444	446	418	407	393	▼	3.5%
	USA	495	491	475	487	485	▼	0.5%
Rebar	China	271	271	278	276	281	▲	1.9%
	CIS	220	213	195	185	180	▼	2.7%
	Turkey	322	329	341	328	332	▲	1.1%
	EU	691	701	673	633	616	▼	2.6%
	USA	684	684	684	684	723	▲	5.8%
Premiums ($/t)
HR-Slab	CIS	100	98	93	93	115	▲	24.3%
	Turkey	238	210	188	213	240	▲	12.9%
	USA	263	265	259	271	249	▼	8.2%
CR-HR	China	69	67	79	58	53	▼	9.1%
	CIS	110	110	110	110	110	▲	0.0%
	Turkey	95	105	100	90	105	▲	16.7%
	EU	97	97	83	77	91	▲	17.7%
	USA	339	343	359	324	356	▲	9.9%
Rebar-Billet	China	37	30	33	39	39	▼	0.4%
	CIS	65	54	45	27	24	▼	11.9%
	Turkey	115	120	148	133	135	▲	1.9%
Differentials ($/t) vs. China FOB
HRC	CIS	-9	-13	9	2	16	▲	941.7%
	Turkey	129	99	104	122	141	▲	16.2%
	EU	201	195	193	176	159	▼	9.4%
	USA	312	299	292	303	265	▼	12.4%
Rebar	CIS	-27	-52	-70	-68	-73	▼	7.4%
	Turkey	68	51	60	73	78	▲	6.9%
	EU	385	391	371	335	321	▼	4.1%
	USA	480	478	477	485	485	▲	0.0%

 

Amerika

 

ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE), eylül ayında aylık bazda %0,4 artışla yıllık bazda %8,5 seviyesine geriledi. Endeksin piyasa beklentisi olan %8,4'ün üzerinde gerçekleşmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek toplantısında agresif faiz artışlarına devam edeceği öngörülerini güçlendirdi.

 

8 Ekim kapasite kullanım

 

Haftalık           1,524 mil-ton   75,3%

Yılbaşından     63,224 mil-ton 79,4%

 

Ağustos hurda ihracat 1,21 mil-ton (470 kton HMS1, 394 kton shred)

Ocak-Ağustos -11,25% 9,919 mil-ton

 

Türkiye            2,3 mil-ton

Meksika          1,88

Bangladeş       1,278

 

Türkiye

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerine göre bu dönemde aylık cari açık 3,11 milyar dolarla beklentilerin altında kaldı. Yıllık cari açık ise 40 milyar doları aşarak 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

 

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Ağustos ayında 86,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 13,8 puan azalarak, 2022 yılı Ağustos ayında 73,0 oldu. Veri son 7 ayın en düşük verisi olarak kaydedildi.

 

İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Ağustos ayında yıllık yüzde 116,98, aylık yüzde 1,98 arttı. Önceki veri yıllık 114,74 olarak kaydedilmişti.

 

Türkiye 2021'de Avrupa'ya en çok otomobil ihraç eden ve 9,489 milyar avro ile Avrupa’ya otomobil ihracatından en çok gelir elde eden ülke oldu. Araştırma şirketi Inovev'in raporuna göre, 458 bin adet otomobil ihracatı yapan Türkiye'yi 435 bin adetle Çin ve 401 bin adetle Japonya takip etti.

 

Özel sektörün yurt dışı toplam kredi borcu ağustos ayında 2021 yılının sonuna göre 5,9 milyar dolar azalışla 162,2 milyar dolar seviyesine geriledi. Yurt dışından sağlanan uzun vadeli kredi borçları 2021'in sonundan itibaren 6 milyar dolar azalışla 155,3 milyar dolar olurken, kısa vadeli borçlar 106 milyon dolar artışla 7,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

 

İçdaş, Çanakkale Biga’daki 2 mil-ton HRC kapasiteli yatırımı için ÇED sürecini başlattı.

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  540-580 (550-570)

Export 630-635 (620-630)

Exw.    630-635 (620-633)

 

Rebar

 

FOB    690-700 (-)

Exw.    15300-15900 TL (14850-15350)

            695-725 usd exc. VAT

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    700-720 (-)

CRC    820-850 (800-830)

HDG    890-920 (830-850)

PPGI   980-1020 (930-950)

 

Export

 

HRC    700-730 (700-720)

HDG    880-920 (830-850)

 

Import

 

HRC    630-650 (610-630)

CRC    730-750 (710-730)

 

CIS

 

Rusya'nın dış ticaret fazlası, bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 120 artarak 238 milyar dolara ulaştı.

 

Rusya ihracat

 

Billet    530

Slab     465-490 (460-480)

HRC    570-590 (580-590)

CRC    680-690 (680-700)

 

Rusya lokal

 

Rebar  45500-46000 (-)

            605-610 usd exc. VAT

HRC    56000 (-)

            745 usd

CRC    59000 (-)

            785 usd

Plate    72000 (-)

            955 usd

 

Çin

 

Eylül ayı marjlar

 

Rebar  119,41 cny (344,45)

HRC    71,08 cny (148,97)

 

HRC - Hot metal         107,22 usd (119,29)

Rebar – Hot metal      113,33 usd (144,09)

 

Hot metal cost             386,14 usd (398,39)

 

21-30 Eylül üretim verileri

 

Crude steel     2,13 mil-ton/gün         -0,6%

Finished steel 2,22                            +5,9

Hot metal        1,95                            -0,7

 

Mills finished steel inventory

 

15,88 mil-ton   -1,78 mil-ton   -10%

 

Spot market inventory

 

HRC    1,68 mil-ton     -0,6%

CRC    1,23                 -0,8

Plate    0,89                 -2,2

W.rod  1,19                 -4,8

Rebar  3,53                 -2,8

 

Top 5 major products

 

8,52 mil-ton     -200 kton        -2,3%

 

Lokal fiyatlar;

 

HRC                3890 cny (-65)

Rebar              3885 cny (-130)

Billet                3650 cny (-50)

Kütük ithalat fiyatları 470-490 (470-480)

 

İran

 

İran'da Masha Amini'nin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan rejim karşıtı protestoların 19 şehre yayıldığı bildirildi. En az 40 gazetecinin tutuklanması nedeniyle, ülkede devam eden protestolara dair haber ve bilgi akışında zorlanıldığı aktarılırken internet kesintilerinin de sürdüğü belirtildi.

 

Europe

 

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi, Birleşik Krallık ekonomisinin ağustos ayında %0,3 küçüldüğünü duyurdu.

 

Fransa merkezli doğal gaz tedarik operatörü GRTgaz, enerji krizinin etkilerini azaltmak amacıyla ilk kez Fransa'dan Almanya'ya doğal gaz sevkiyatına başlandığını açıkladı.

 

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), ağustos ayında Avro Bölgesi dış ticaret açığının 51 milyar, Avrupa Birliği dış ticaret açığınınsa 64,7 milyar avro olduğunu duyurdu. Böylece bu veri, AB ve Avro Bölgesi için bugüne kadar Eurostat tarafından yayımlanan en yüksek dış ticaret açığı verisi olmuş oldu.

 

HRC;

 

N. Europe       700 eur           w.-35 m. -63,33

Italy exw.         700 eur           w. -30 m.-51,25

 

Import

 

N. Europe       670-680 eur (670-710)

S. Europe        650-680 eur  (670-710)

 

Rebar;

 

N. Europe       930-995 eur (950-1005)

                        902-965 usd

Italy exw.         895-955 eur (900-975)

                        869-927 usd

 

Sections;

 

N. Europe       1000-1010 eur (1020-1050)

                        970-980 usd

S. Europe        960-1010 eur (970-1020)

 

EU Safeguard

 

14 Ekim itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	452.373.880,00	421.533.673,15	6.849.374,00	414.684.299,15	92%
Rebar	Turkey	90.856.920,00	0,00	0,00	0,00	0%
Gas Pipes	Turkey	47.578.140,00	41.161,21	40,00	41.121,21	0%
Hollow Sections	Turkey	94.689.320,00	18.247.977,39	0,00	18.247.977,39	19%
LD LSAW/ERW O&G	Global	115.747.590,00	115.646.507,00	0,00	115.646.507,00	100%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	14.371.470,00	5.804.059,82	0,00	5.804.059,82	40%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	6.251.050,00	6.225.847,90	4.701,00	6.221.146,90	100%
Other Welded Pipes	Turkey	36.650.080,00	22.102.352,20	1.279.428,00	20.822.924,20	57%

 

Baltic Dry Index

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic