10 Ekim 2022 Pazartesi

10 Ekim 2022 – week40 [3 – 9 Ekim 2022]

Rusya-Ukrayna

 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine dair yasaları imzaladı. İlhak yasası kapsamında bu bölgelerde yaşayanlar Rusya vatandaşı kabul edilecek.

 

Putin ayrıca Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rusya'nın mülkiyetine geçirilmesine yönelik bir kararnameyi de imzaladı.

 

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'ya yönelik 8'inci yaptırım paketi üzerinde anlaştı. Pakette Rusya petrolünün üçüncü ülkelere satışına tavan fiyat getirilmesi, ticaret ve petrol ithalatına yeni kısıtlamalar konulması ve bazı kişi ve kuruluşların yaptırım listesine alınması maddeleri yer alıyor.

 

Rusya ordusunun, Ukrayna'nın doğusundaki Zaporijya kentine saldırı düzenlediği ve saldırılarda en az 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde elektriğin, güvenlik gerekçesiyle kesileceği aktarıldı.

 

Covid

 

Dünya

 

Coronavirus Cases    :625,742,858

Deaths                        :6,558,365

Recovered                  :605,351,625

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/

 

Türkiye

 

Coronavirus Cases    :16,873,793

Deaths                        :101,139

Recovered                  :16,628,164

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/

 

Haftalık fiyat değişim

 

 

USD/ton

Haftalık Değişim

 

Ortalama Kur

Scrap

362,41

0,68

0,19%

Iron Ore

94,59

-1,43

-1,49%

Coaking Coal

277,47

6,17

2,27%

China HRC Export

575

6,25

1,10%

N. Europe HRC (€)

735

-16,67

-2,22%

0,986925

1,89%

Italy exw. (€)

730

-28,75

-3,79%

USA HRC

819

-39

-4,55%

Turkey HRC

700

30

4,48%

import

N. Europe

690

-20

-2,82%

S. Europe

690

-15

-2,13%

 

Piyasa bilgisi

 

HRC

 

Eylül ayında dünya genelinde HRC fiyatlarında düşüş oldu. Rusya ihracat tarafında Türkiye’de artan enerji maliyetleri ile baskı altına giren fiyatlardan faydalanarak fiyatını arttırabildi.

 

Eylül ayında kuzey yarımkürede talep beklenirken performans olumsuzdu.

 

US’nin agresif faiz artışı, EU enerji krizi ve Çin covid kapanmaları talebi olumsuz etkilemeye devam ediyor.

 

Hammadde fiyatlarındaki düşüş ile üreticiler marjlarında bir miktar hareket alanı bulabildiler. Ancak, enflasyon ve güçlü dolar önümüzdeki dönemde talebi baskılayacaktır.

 

Long

 

Rebarda, Çin ve EU’de fiyatlar düşerken, EU ve Türkiye artan enerji maliyetlerini fiyatlarına bir miktar yansıtabildi. Ancak, bu artışlar kısa süreli olacak ve ekim ayı tekrar düşüşler gözlenecek.

 

Rus yarı mamülü için EU’nun uygulayacağı ambargoda belirlenen kotalar piyasayı rahatlattı. Geçiş sürecinde malzeme sıkıntısı yaşanmayacak diye öngörülüyor.

 

Fiyat tahmin

 

US domestic (fob mill), $/tonne

EU domestic (exw/delivered rebar), €/tonne

CIS export (fob), $/tonne

China export (fob), $/tonne

China domestic (ex-whs), yuan/tonne

Turkey export (fob), $/tonne

HR coil

HR coil

Slab

Billet

Plate

HR coil

Plate

HR coil

CR coil

HDG coil

HR coil

CR coil

HDG coil

Rebar

Billet

Rebar

Nis 2022

1.626

1.303

853

734

955

955

887

850

934

979

5.115

5.611

6.020

5.046

868

933

May 2022

1.494

1.095

675

633

822

822

818

763

829

894

4.812

5.434

6.031

4.854

755

809

Haz 2022

1.198

875

543

546

658

658

761

713

776

864

4.604

5.168

5.789

4.540

648

697

Tem 2022

968

810

493

546

605

605

674

611

681

763

3.970

4.445

5.022

4.006

647

691

Aug 2022

889

765

424

519

540

540

644

596

660

731

3.977

4.371

4.814

4.167

595

641

Sep 2022 (f)

868

762

466

521

555

561

618

563

632

692

3.909

4.345

4.705

3.957

610

677

Oct 2022 (f)

855

748

470

521

580

580

620

575

630

690

3.984

4.641

5.001

4.135

590

640

Nov 2022 (f)

865

745

469

524

575

575

605

580

630

680

4.026

4.670

5.010

4.049

550

610

Dec 2022 (f)

892

754

485

492

583

583

584

570

620

670

4.048

4.507

4.837

4.100

565

605

Jan 2023 (f)

881

729

502

502

579

579

578

570

625

675

4.052

4.537

4.867

3.990

570

600

Feb 2023 (f)

853

732

531

510

597

597

595

585

640

695

4.196

4.745

5.060

3.930

555

585

Mar 2023 (f)

911

748

572

520

633

633

608

596

646

700

4.343

4.945

5.260

3.940

560

590

Q1 2022

1.396

1.016

751

692

902

888

834

811

897

947

5.016

5.519

5.793

4.823

752

797

Q2 2022

1.439

1.091

690

638

812

812

822

775

846

912

4.844

5.404

5.947

4.814

757

813

Q3 2022 (f)

909

779

461

529

567

569

645

590

658

729

3.952

4.387

4.847

4.043

617

670

Q4 2022 (f)

871

749

475

512

579

579

603

575

626

680

4.019

4.606

4.949

4.095

568

618

Q1 2023 (f)

882

737

535

511

603

603

594

583

637

690

4.197

4.742

5.062

3.953

562

592

Q2 2023 (f)

898

695

480

495

572

559

594

570

623

681

4.339

4.968

5.266

3.913

535

565

Q3 2023 (f)

876

675

430

497

546

526

571

550

602

663

4.316

4.918

5.213

4.050

537

567

Q4 2023 (f)

843

665

440

510

551

531

545

530

581

636

4.126

4.756

5.051

3.883

542

572

2021

1.771

949

838

831

892

942

838

831

892

942

5.318

5.976

6.381

5.055

651

689

2022 (f)

1.154

909

726

688

757

817

726

688

757

817

4.458

4.979

5.384

4.444

674

725

2023 (f)

875

693

576

558

611

668

576

558

611

668

4.244

4.846

5.148

3.950

544

574

 

Marj analiz

 

Spreads ($/t)

Region

Raw material

Jul-22

Aug-22

Sep-22

% change

Q1 2022

Q2 2022

Q3 2022

HRC

China

Hot metal

225

241

217

-10%

368

285

228

CIS

Pig iron

195

165

193

17%

304

278

184

Turkey

Shredded

300

223

294

31%

381

461

272

EU

E40

504

451

417

-8%

568

657

457

USA

No.1 Busheling

493

484

483

0%

1,424

754

487

Rebar

China

Hot metal

289

307

275

-10%

385

308

290

CIS

Pig iron

186

242

200

-17%

214

180

209

Turkey

HMS No.1&2

312

259

318

23%

240

326

296

EU

E40

636

632

668

6%

444

755

645

USA

Shredded

728

692

677

-2%

599

696

699

Premiums ($/t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR-Slab

CIS

Slab

113

116

96

-18%

148

122

108

Turkey

 

199

204

209

3%

201

288

204

USA

 

289

272

267

-2%

1,288

454

276

CR-HR

China

HRC

69

64

69

8%

91

71

67

CIS

 

110

110

110

0%

114

105

110

Turkey

 

132

103

93

-9%

174

106

109

EU

 

106

98

90

-9%

195

130

98

USA

 

512

390

340

-13%

339

458

414

Rebar-Billet

China

Billet

40

55

35

-36%

49

36

43

CIS

 

49

98

47

-52%

115

76

65

Turkey

 

111

83

119

44%

62

143

104

Differentials ($/t) vs. China FOB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HRC

CIS

vs. China FOB

-6

-56

-2

-96.1%

-2

36

-22

Turkey

 

80

31

112

+258.4%

52

203

74

EU

 

215

178

191

+7.8%

241

389

195

USA

 

357

293

305

+4.1%

1,165

664

318

Rebar

CIS

vs. China FOB

-79

-45

-54

+18.8%

-108

-85

-60

Turkey

 

16

-21

55

-363.9%

-127

14

17

EU

 

265

289

372

+28.4%

65

442

309

USA

 

513

464

480

+3.4%

269

446

486

 

PMI Eylül

 

 

 

Eylül

Ağustos

Avustralya

 

53,5

53,8

ASEAN

 

52,3

53,5

Japonya

 

50,8

51,5

Çin

 

48,1

49,5

Rusya

 

52

51,7

Türkiye

 

46,9

47,4

İspanya

 

49

49,9

İtalya

 

48,3

48

Fransa

 

47,7

50,6

Almanya

 

47,8

49,1

EUROZONE

 

48,4

49,6

UK

 

48,4

47,3

Kanada

 

49,8

48,7

US

 

52

51,5

Meksika

 

50,3

48,5

JPMorgan Global

 

49,8

50,3

G. Kore

 

47,3

47,6

Hindistan

 

55,1

56,2

Mısır

 

47,6

 

S. Arabistan

 

56,6

57,7

Brezilya

 

51,1

51,9

 

Brezilya

 

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda solcu eski devlet başkanı Luiz Inácio Lula da Silva oyların %48,4'ünü, aşırı sağcı mevcut devlet başkanı Jair Bolsonaro ise %43,2'sini aldı. Ülkenin görece zengin ve milliyetçi güneyinin ağırlıklı olarak Bolsonaro'ya, yoksul ve devrimci kuzeyinin de Lula'ya oy verdiği görüldü.

 

Son 24 yıldır olduğu gibi hiçbir adayın %50'yi geçemediği ilk turda başkan belirlenemezken 30 Ekim'de yapılacak ikinci turda Lula da Silva ile Bolsonaro karşı karşıya gelecek.

 

Amerika

 

ABD'nin dış ticaret açığı ağustos ayında aylık bazda %4,3 düşüşle 67,4 milyar dolar olarak beklentilerin altında kaldı ve Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Ülkenin ihracatı %0,3 azalarak 258,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken ithalat ise %1,1 düşerek 326,3 milyar dolar oldu. Ülkenin milli borcu 31,1 trilyon USD ile tarihi zirveye geldi.

 

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,75 ile 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

 

ABD'de fabrika siparişleri Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek 548,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

 

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, Ağustos ayında Nisan 2020'den bu yana en yüksek düşüşü kaydederek 10,1 milyona geriledi.

 

ABD'de tarım dışı istihdam Eylül'de 263 bin arttı, işsizlik oranı yüzde 3,7'den 3,5'e geriledi.

 

ABD, Çin'in teknolojik ve askerî gelişiminin önüne geçmek için yarı iletken üretiminde gerekli olan araçların Çin'e ihracına yeni kısıtlamalar getirdi. Tayvan hükümeti, Tayvan merkezli yarı iletken şirketlerinin yasalara uymaya "büyük önem" verdiği söyleyerek ABD'nin Çin'e getirdiği kısıtlamalara uyacaklarını bildirdi.

 

Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık anlaşma kapsamında Twitter'ı satın alma teklifini yenilemesinin ardından Twitter, Musk'ın teklifini tekrar kabul etti.

 

Kapasite kullanım 1 Ekim

 

Haftalık           1,542 mil-ton   77,1%

Yılbaşından     59,969 mil-ton 79,6%

 

İthalat verileri Eylül

 

2,05 mil-ton     -24,8% (-10,2% m-o-m)

 

Billet/slab        352 kton

HDG                158

HRC                143

OCTG             218

CRC                105

Rebar              72

Diğer

 

Türkiye

 

Türkiye’de tüketici enflasyonu yıllık bazda yükselişini 16. aya taşıyarak son 24 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Eylül ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,45 arttı. Aylık enflasyon Ağustos'a göre yükselişe geçerek yüzde 3,08 oranında gerçekleşti.

 

TCMB faizi ile TÜFE farkı -71,5 puan ile rekor seviyeye çıktı.

 

ÜFE 151,5% oldu.

 

PMI 7 aydır daralıyor 46,9

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, hazine eylül ayında 79,3 milyar lira nakit açığı verdi. Böylece ocak-temmuz döneminde toplam 88 milyar lira açık verilmiş oldu.

 

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'nin dış ticaret açığı eylül ayında %299 artışla 10,4 milyar dolar oldu. Ay içinde ihracat %9,2 artışla 22,6 milyar dolar olurken ithalat ise %41,5 artışla 33 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde toplam ihracat %17,1 artışla 188,2 milyar dolar olurken toplam ithalat %40,8 artışla 273 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise eylül ayında 20,3 puan azalarak 68,3 seviyesine geriledi.

 

Türkiye’nin demir ve çelik ithalat değeri bu yılın Ağustos ayında yıllık %15,3 düşüşle 2,16 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında dördüncü sırada kaydedildi. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise Türkiye’nin demir ve çelik ithalat değeri yıllık %19,2 artışla 21,46 milyar $ oldu.

 

Demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde dördüncü sırada yer alırken, bu ihracatın değeri geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %30,2 düşüşle 1,23 milyar $ oldu. bu yılın ilk sekiz ayında demir ve çelik ihracat değeri yıllık %9,7 artışla 10,98 milyar $ oldu.

 

milyar USD

İhracat

İthalat

Fark

Ağustos

1,23

2,16

-0,93

Ocak-Ağustos

10,98

21,46

-10,48

 

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9 artışla 44,681 otomobil satıldı. Ocak-Eylül 2022 döneminde ise otomobil satışları yıllık bazda %8,2 azalarak 399 bin 224 oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam satışlar ise yılın ilk 9 ayında yıllık bazda %6,7 düşüşle 520 bin 350 olarak gerçekleşti.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.’nin Çanakkale’de gerçekleştirmeyi planladığı sıcak haddelenmiş rulo sac üretim tesisleri ve ilave kıyı yapıları projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği ve projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı bildirildi. Projenin yatırım maliyeti 18,17 milyar TL seviyesinde yer alıyor.

Proje kapsamında inşa edilecek olan çelikhane ve rulo sac haddehanesinin her birinin kapasitesinin yıllık beş milyon mt olması planlanıyor

 

Assan Alüminyum, US’de 460 mio USD ile 120 bin ton kapasiteli yassı alüminyum tesisi kuracağını açıkladı.

 

Yassı ithalat Ağustos

 

661.653 ton     -21,7%

 

HRC                374 kton          -18,4%

CRC                74 kton            -40,2

Coated            53 kton            -16,6

Narrow            12 kton            +27,7

Alloyed            148 kton          -21,9

 

HRC

 

Rusya             173 kton

Çin                  98

Hindistan         23

 

CRC   

 

Çin      33 kton

Rusya  25

 

Coated

 

Çin      14 kton

G.Kore 11 kton

 

Alloyed

 

Çin      78 kton

Fransa 14

 

Yassı ihracat

 

Ağustos           365.410 ton    -40,6%

 

HRC                169 kton          -40,2%

CRC                37                    -35,6

Coated            118                 -49,8

Narrow            21                    +26

Alloyed            22                    -14,6

 

Hurda ithalat

 

Ağustos           -19,8% 1,61 mil-ton

Ocak-Aug        -10,3% 15,49 mil-ton CFR 496 usd

 

US       2,893 mil-ton

EU       7,881  mil-ton

CIS      860 kton

UK       1,528 mil-ton

Diğer   689 kton

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  550-570 (540-575)

Export 620-630 (590-625)

Exw.    620-633 (590-625)

 

Rebar

 

Export 690-700 (680-700)

Exw.    15300-15900 TL (14850-15350)

            675-710 usd exc. VAT

 

Yassı sektörü Eylül ay performansı

 

Eylül ayında zayıf talep ile artan enerji fiyatları gündemdeydi.

 

Domestic         30.9                 2.9

 

HRC                670-700          650-680

CRC                750-800          730-750

HDG                810-830          750-790

PPGI               900-930          840-880

 

Export

 

HRC                670-700          650-680

HDG                820-830          780-790

 

Import

 

HRC                610-630          590-620

CRC                710-730          700-710

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    700-720 (670-700)

CRC    800-830 (750-800)

HDG    830-850 (810-830)

PPGI   930-950 (900-930)

 

Export

 

HRC    700-710 (670-700)

HDG    830-850 (820-830)

 

Import

 

HRC    610-630 (610-630)

CRC    710-730 (710-730)    

 

CIS

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    524

HRC    58-590 (560-570)

CRC    680-700 (670-680)

 

Rusya lokal

 

Rebar  45500-46000 (46000)

            650 usd exc. VAT

HRC    56000 (-)

            800 usd

CRC    59000 (-)

            840 usd

Plate    72000 (-)

            1025 usd

 

Çin

 

National Holiday sebebiyle bu hafta kapalı.

 

Europe

 

Avro Bölgesi'nde üretici fiyat endeksi (ÜFE) aylık bazda %5, yıllık bazda %43,3 artış gösterdi. Endeks üzerinde en çok artış ise yıllık bazda %116,8 ile enerji sektöründe kaydedildi.

 

Avrupa Birliği'nde (AB) konut fiyatları yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 yükseldi.

 

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, ülkede enflasyonla mücadele kapsamında zam yapmanın yasaklandığını açıkladı.

 

ArcelorMittal Bremen fabrikasındaki BF kapatmaktan vazgeçti. Üretim planına bakarak üretime devam edebilecekleri bir seviyede fırını çalışır halde bırakacaklar.

 

8.ambargo paketinde Rus yarı mamulleri var. Ancak, geçiş sürecinde kota uygulaması olacak. piyasa beklentisi bu ambargonun etkisinin hafif olacağı yönünde.

 

Slab kota

Ekim22-Eylül23          3,75 milton

Ekim23-Eylül24          3,75 mil-ton

 

Billet kota

 

Ekim22-Eylül23          487.202 ton

Ekim-Aralık23             85.260 ton

Ocak-Mart24               48.720 ton

 

Kotalar daha önceki ithalat verilerine göre yeterli görünmektedir.

 

HRC;

 

N. Europe       735 eur           w.-16,67 m.-35

Italy exw.         730 eur           w. -28,35 m.-31,67

 

Import

 

N: Europe       670-710 eur (700-730)

S. Europe        670-710 eur (700-730)

 

Rebar;

 

N. Europe       950-1005 eur (950-1030)

                        941-996 usd

Italy exw.         900-975 eur (955-985)

                        863-967 usd

 

Sections;

 

N. Europe       1020-1050 eur (-)

                        1012-1041 usd

S. Europe        970-1020 eur (970-1050)

 

EU Safeguard

 

7 Ekim itibari ile;

 

Product

Country

Amount

Balance

Allocation

Balance AA

Remaining %

HRC

Turkey

452.373.880,00

437.970.094,46

2.556.593,00

435.413.501,46

96%

Rebar

Turkey

90.856.920,00

0,00

0,00

0,00

0%

Gas Pipes

Turkey

47.578.140,00

277.734,21

107.816,00

169.918,21

0%

Hollow Sections

Turkey

94.689.320,00

18.407.237,39

22.392,00

18.384.845,39

19%

LD LSAW/ERW O&G

Global

115.747.590,00

115.690.279,00

22.707,00

115.667.572,00

100%

LD HSAW+LSAW exc.O+G

Turkey

14.371.470,00

8.254.884,00

17.507,00

8.237.377,00

57%

LD HSAW+LSAW exc.O+G

Others

6.251.050,00

6.247.739,00

0,00

6.247.739,00

100%

Other Welded Pipes

Turkey

36.650.080,00

24.583.732,06

1.007.277,00

23.576.455,06

64%

 

 Baltic Dry Index

 


 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.