31 Ekim 2022 Pazartesi

31 Ekim 2022 – week43 [24 – 30 Ekim 2022]

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun…

 


 

G.Kore

 

Güney Kore'nin başkenti Seul'de Cadılar Bayramı (Halloween) kutlamaları sırasında dar bir sokakta yaşanan izdihamda en az 153 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkilileri 150 civarında kişinin yaralandığını, bunlardan 50'sinin kalp tedavisi gördüğünü belirtti. Ayrıca itfaiye yetkilileri, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle can kayıplarının artabileceğini dile getirdi.

 

Rusya-Ukrayna

 

Rusya Savunma Bakanlığı Kırım'da filolarına yönelik terörist bir saldırı gerçekleştirildiğini bildirerek Ukrayna'dan güvenli transit tahıl anlaşmasından çekileceklerini belirtti.

 

AB: Rusya'dan tedarik edilen doğal gaz yüzde 41'den yüzde 9'a indi

 

Covid

 

Dünya

 

Coronavirus Cases    :634,616,835

Deaths                        :6,589,458

Recovered                  :613,688,452

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/

 

Türkiye

 

Coronavirus Cases    :16,919,638

Deaths                        :101,203

Recovered                  :16,785,602

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/

 

Haftalık değişim

 

 

USD/ton

Haftalık Değişim

 

Ortalama Kur

Scrap

354,41

-5,22

-1,45%

Iron Ore

81,31

-10,16

-11,11%

Coaking Coal

311,68

12,63

4,22%

China HRC Export

528,53

-6,47

-1,21%

N. Europe HRC (€)

659,75

-5,25

-0,79%

0,996925

1,61%

Italy exw. (€)

677

-5,5

-0,81%

USA HRC

757

-19

-2,45%

Turkey HRC

690

-10

-1,43%

import

N. Europe

640

-15

-2,29%

S. Europe

625

-25

-3,85%

 

Piyasa bilgisi

 

HRC

 

Çin’de uzun yıllardır “Golden Week” sonrası gelen talep ile hareketlilik gözlenirdi. Yaz ayları sonrası Eylül/Ekim talebin kuvvetli olduğu durumlar olarak hatırlanırdı. Ancak, bu sene talep tarafı zayıf bir performans gösterdi. Bu zayıf talep, başta inşaat olmak üzere tüm sektörleri olumsuz etkiliyor. (beyaz eşya gibi)

 

Zayıf ekonomik performansın bir diğer sebebi de uygulanan sıfır vaka politikası. Ve bu politika ile gelen kapanmalar ekonomiyi olumsuz etkiliyor. HRC alımları ve stokları minimum seviyede tutulurken fabrika stokları artış gösteriyor.

 

Mevcut fiyatlar ise üreticiler için sürdürülebilir değiş. Mutlaka arz kısıtlamaları olacak.

 

Long

 

Çin’de rebar fiyatları HRC’den daha hızlı düştü. Bunun bir sebebi de rebar üreticilerinin son aylarda HRCye göre daha sağlıklı kar marjlarının olmasıydı. İnşaat sektöründeki talepsizlik uzun sektörünü olumsuz etkilemeye devam edecek.

 

Sene başına göre stok seviyeleri -23% aşağıda seyrediyor. Hükümetin açıkladığı projelerin hayata geçmesi ve/veya bu düşük stok seviyelerini bir miktar düzeltmek için stokçuların alıma geçmesi fiyatları olumlu etkileyecektir.

 

Ancak, şu anda genel beklenti fiyatların baskı altında kalması yönünde.

 

Global fiyatlar

 

Slab

Unit

Price
last week

Price
previous week

Weekly %
change

Weekly trend

Price
4 weeks ago

Monthly %
change

CIS export (FOB)

$/tonne

485

478

2%

478

2%

Brazil export (FOB)

$/tonne

575

580

-1%

595

-3%

HR coil

 

 

 

 

 

 

 

US domestic (fob mill)

$/tonne

798

831

-4%

854

-7%

US import (DDP)

$/tonne

805

805

0%

860

-6%

Italy (EXW)

€/tonne

683

711

-4%

765

-11%

EU Northern (EXW)

€/tonne

674

710

-5%

767

-12%

EU Northern Imports (CFR)

€/tonne

655

675

-3%

715

-8%

EU Southern Import (CFR)

€/tonne

650

665

-2%

715

-9%

Eastern China (ex-warehouse)

Rmb/tonne

3,824

3,902

-2%

3,886

-2%

Northern China (EXW)

Rmb/tonne

3,770

3,890

-3%

3,900

-3%

China export (FOB)

$/tonne

545

566

-4%

561

-3%

India domestic (ex-warehouse)

Rs/tonne

57,000

57,000

0%

56,500

1%

India export (FOB)

$/tonne

560

560

0%

598

-6%

Russia domestic (CPT)

RUB/tonne

56,000

56,000

0%

55,000

2%

CIS export (FOB)

$/tonne

600

580

3%

570

5%

Turkey domestic (EXW)

$/tonne

700

710

-1%

665

5%

Turkey export (FOB)

$/tonne

700

710

-1%

670

4%

Turkey import (CFR)

$/tonne

595

640

-7%

610

-2%

 

Billet

Unit

Price
last week

Price
previous week

Weekly %
change

Weekly trend

Price
4 weeks ago

Monthly %
change

CIS export (FOB)

$/tonne

524

526

0%

511

3%

Chinese domestic (EXW)

$/tonne

504

513

-2%

514

-2%

Turkey import (CFR)

$/tonne

563

560

0%

537

5%

Turkey export (FOB)

$/tonne

610

633

-4%

623

-2%

GCC import (CFR)

$/tonne

493

495

-1%

495

-1%

South East Asia import (CFR)

$/tonne

529

537

-2%

545

-3%

Rebar

 

 

 

 

 

 

 

CIS export (FOB)

$/tonne

538

548

-2%

555

-3%

USA domestic (fob mill)

$/tonne

1080

1080

0%

1,102

-2%

USA import (loaded truck)

$/tonne

1,014

1,014

0%

1,036

-2%

Northern EU dom. (del)

€/tonne

933

963

-3%

1,025

-9%

Northern EU dom. (del)

$/tonne

912

936

-3%

1,009

-10%

Italy dom. (EXW)

€/tonne

905

925

-2%

1000

-10%

Italy dom. (EXW)

$/tonne

885

899

-2%

984

-10%

Northern EU import (CFR)

€/tonne

855

855

0%

855

0%

Northern EU import (CFR)

$/tonne

837

831

1%

841

-1%

Southern EU import (CFR)

€/tonne

855

855

0%

855

0%

Southern EU import (CFR)

$/tonne

837

831

1%

841

-1%

Eastern China (ex-warehouse)

RMB/tonne

3,799

3,951

-4%

3,902

-3%

Eastern China (ex-warehouse)

$/tonne

528

551

-4%

552

-4%

Northern China (ex-warehouse)

RMB/tonne

3,845

4,015

-4%

4,045

-5%

Northern China (ex-warehouse)

$/tonne

534

560

-5%

572

-7%

Chinese export (FOB)

$/tonne

596

611

-2%

625

-5%

Turkey export (FOB)

$/tonne

685

695

-1%

685

0%

 

Marj analiz

 

Spreads ($/t)

Region

23-Sep-22

30-Sep-22

07-Oct-22

14-Oct-22

21-Oct-22

 

w-o-w% change

HRC

China

215

222

232

218

204

6.2%

CIS

210

200

220

215

230

7.0%

Turkey

300

295

321

320

310

3.1%

EU

418

407

394

359

329

8.2%

USA

475

487

485

481

448

6.9%

Rebar

China

278

276

281

263

255

2.8%

CIS

195

185

180

183

168

8.2%

Turkey

341

328

332

332

322

2.8%

EU

673

633

618

598

577

3.5%

USA

684

684

723

723

701

3.0%

Premiums ($/t)

 

 

 

 

 

 

 

 

HR-Slab

CIS

93

93

115

103

115

12.2%

Turkey

188

213

240

233

215

7.5%

USA

259

271

249

251

223

11.2%

CR-HR

China

79

58

53

64

75

17.2%

CIS

110

110

110

105

105

0.0%

Turkey

100

90

105

125

100

20.0%

EU

83

77

91

109

105

4.1%

USA

359

324

356

360

305

15.3%

Rebar-Billet

China

33

39

39

33

21

37.8%

CIS

45

27

24

22

14

36.9%

Turkey

148

133

135

135

123

9.3%

Differentials ($/t) vs. China FOB

 

 

 

 

 

 

HRC

CIS

9

2

16

14

55

286.3%

Turkey

104

122

141

144

155

7.7%

EU

193

176

160

125

119

4.9%

USA

292

303

265

265

253

4.5%

Rebar

CIS

-70

-68

-73

-63

-58

7.9%

Turkey

60

73

78

84

89

5.9%

EU

371

335

323

307

303

1.2%

USA

477

485

485

492

485

1.4%

 

 

worldsteel Eylül

 

151,7 mil-ton  +3,7%

 

Table 1. Crude steel production by region

Sep 2022 (Mt)

% change Sep 22/21

Jan-Sep
2022 (Mt)

% change Jan-Sep 22/21

Africa

1.4

1.0

11.1

-6.5

Asia and Oceania

113.0

10.6

1,037.9

-2.9

EU (27)

10.7

-16.7

105.8

-8.2

Europe, Other

3.4

-18.6

34.6

-9.2

Middle East

3.8

15.4

32.3

7.9

North America

9.1

-7.6

84.9

-4.2

Russia & other CIS + Ukraine

6.7

-21.9

65.8

-18.5

South America

3.5

-9.6

32.7

-4.6

Total 64 countries

151.7

3.7

1,405.2

-4.3


 

https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2022/september-2022-crude-steel-production/

 

Brezilya

 

İkinci tur seçimleri İşçi Partisi adayı Lula da Silva kazandı.

 

Amerika

 

ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda %2,6 büyüyerek beklentileri aştı. Böylece ülke ekonomisi, içinde bulunduğu teknik resesyondan çıkmış oldu. ABD ekonomisi 2022'nin ilk çeyreğinde %1,6; ikinci çeyreğinde ise %0,6 daralarak teknik resesyona girmişti.

 

ABD'de doğalgaz fiyatları, artan üretimin boru hattı şebekelerini bunaltması ve ılıman havanın tüketimi frenlemesi nedeniyle 2020'den bu yana ilk kez sıfırın altına düştü.

 

ABD'de mal ticareti açığı ihracattaki gerilemenin etkisiyle 6 ay sonra ilk kez arttı.

 

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faizi 22 baz puan artışla %7,16'ya yükselerek 2001'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

 

Elon Musk, Twitter'da yaptığı paylaşımla şirketi satın aldığını duyurdu.

 

Brezilya HRC’ye uygulanan AD ve CVD kaldırıldı. Diğer taraftan, damping vergilerini devam ettiği ülkeler;

 

Avustralya       29,58%

Japonya          11,7%

G.Kore            11,1%

Hollanda         3,73%

Türkiye            24,32%

UK                   33,06%

Rusya             184,56%

 

Kapasite kullanım 22 Ekim

 

Haftalık           1,514 mil-ton   74,8%

Yılbaşından     66,269 mil-ton 79,2%

 

Çelik ithalat Eylül

 

-25,35% (-11%m-o-m)           2,03 mil-ton

 

Billet/Slab       333 kton

HDG                166 kton

HRC                150 kton

OCTG             183 kton

CRC                103 kton

Rebar              108 kton

Diğer

 

Türkiye

 

TÜRKBESD verilerine göre beyaz eşya satışları Eylül'de yıllık yüzde 0,4'lük sınırlı düşüş kaydetti. Yılın ilk 9 ayında 6 ana üründe beyaz eşya satışları da yüzde 5 düştü.

 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Eylül ayına ilişkin dış ticaret verilerine göre, dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 268,1 artarak 2,6 milyar dolardan 9,6 milyar dolara yükseldi. İhracat Eylül'de yıllık yüzde 9,2 artarak 22,6 milyar dolar, ithalat yüzde 38,1 artarak 32,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

 

Bakanlık kararına göre, demir-çelik ürünlerinin tesliminde uygulanan mevcut 4/10 oranındaki KDV tevkifatı, 1 Kasım tarihinden itibaren 5/10 oranına yükselecek. Ayrıca söz konusu ürünlerin payları Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören şirketler tarafından tesliminde de tevkifat uygulanacak.

 

Erdemir 3q

 

Erdemir, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde 109 milyon dolar net dönem kârı elde etti. Üçüncü çeyrek kârı ile birlikte yılın ilk 9 ayındaki net kârını 936 milyon dolara çıkaran şirketin, net kâr marjı yüzde 14,8’e geriledi.

 

Miktarsal bazda 3. çeyrekte 1,88 milyon ton satış yapan şirketin satışlarının dağılımı; 1,3 milyon ton sıcak mamul, 422 bin ton soğuk mamul ve 164 bin ton uzun mamul şeklinde gerçekleşti. Erdemir 2022 yılının 3. çeyreğinde 1 milyon 843 bin ton üretim gerçekleştirirken, Ocak-Eylül dönemindeki üretimini 6 milyon 110 bin tona ulaştırdı. Ham çelik kapasite kullanım oranı ise 2021 yılında yüzde 94 seviyesinde iken, bu yılın ilk 9 ayında yüzde 84’e düştü.

 

Erdemir’in 2022 yılının 3. çeyreğindeki ton başına FAVÖK rakamı 124 dolara çekildi. Şirketin ton başına FAVÖK rakamı bu yılın ikinci çeyreğinde 329 dolar, geçen yılın aynı çeyreğinde ise 413 dolar seviyesindeydi.

 

Çolakoğlu hurda

 

28 Ekim           29 Eyl

6980 TL          7080 TL

18,6215           18,5195

375 usd           382 usd

 

Boyuna kaynaklı boru ihracatı

 

Ağustos           +3%    177.013 ton     FOB 1168 usd

Ocak-Ağustos +8,4% 1,27 mil-ton     FOB 1142 usd

 

Romanya        173 kton

UK                   149 kton

US                   135 kton

Mısır                91 kton

İsrail                84 kton

Irak                  80 kton

Belçika            53 kton

Meksika          40 kton

Kanada           38 kton

İtalya               32 kton

 

Türkiye, Çin’den gelen levha ve HRC A/D ve CVD vergilerini gözden geçirme soruşturması başlattı.

 

Demir cevheri ithalat

 

Ağustos           -30,2% 801.186 ton     CFR 169 usd

Ocak-Ağustos -8,6%  6,97 mil-ton     CFR 154 usd

 

Brezilya           2,8 mil-ton

G. Afrika          1,2 mil-ton

İsveç               1,1 mil-ton

Diğer

 

Kömür ithalat

 

Ağustos           -13,1%            305.509 ton     CFR 439 usd

Ocak-Ağustos -10,3%            3,23 mil-ton     CFR 402 usd

 

Avustralya       1,44 mil-ton

US                   854 kton

Kanada           424 kton

Kolombiya       279 kton

Rusya             152 kton

 

Türkiye çelik ithalat/ihracat

 

Ocak-Eylül

 

İthalat  +15,5%           23,33  milyar USD

İhracat +1,5%             12,20 milyar USD

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  540-545 (555-570)

Export 600-610 (600-620)

Exw.    600-610 (-)

 

Rebar

 

Export 660-670 (680-690)

Exw.    14300-14600 TL (1245000-15100)

            650-665 usd exc. VAT

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    680-700 (680-720)

CRC    780-800 (780-820)

HDG    860-900 (870-900)

PPGI   960-980 (-)

 

Export

 

HRC    680-700 (680-720)

HDG    870-900 (880-920)

 

Import

 

HRC    570-610 (580-610)

CRC    710-720 (-)

 

CIS

 

Rusya ihracat FOB

 

Slab     460-500 (478-492)

Billet    504

HRC    540-580 (595-605)

CRC    640-680 (705)

 

Rusya lokal

 

Rebar  45500-46000 (-)

            590-600 usd exc. VAT

 

Çin

 

Gevşek para politikası uygulayan ve ekonomik aktivitedeki ivme kaybıyla dikkat çeken Çin'de bütçe açığı da rekor seviyelere yükseldi. Yılın 9 ayında bütçe açığı 7,16 trilyon yuan (980 milyar dolar) seviyesine yükseldi.

 

Üretim verileri

 

Eylül

 

Crude steel     86,95 mil-ton   +17,6%

Hot metal        73,94               +13

Finished steel 116,19             +12,5

 

Ocak-Eylül

 

Crude steel     780,83 mil-ton -3,4%

Hot metal        656,10            -2,5

Finished steel 1010                -2,2

 

Üretim verileri

 

11-20 Ekim

 

Crude steel     2,06 mil-ton/gün         -2,03%

Finished steel 2,05                            -1,73

Hot metal        1,87                            -1,92

 

Mills finished steel inventory

 

17,72 mil-ton   +1,4 mil-ton     +8,6%

 

Spot market inventory

 

HRC    1,89 mil-ton     -2,6%

CRC    1,23                 -4,7

Plate    0,98                 -1

W.rod  1,02                 -12,8

Rebar  3,5                   -3,8

 

Top 5 major products

 

8,62  mil-ton    -410 kton        -4,5%

 

İthalat/İhracat verileri

 

İhracat

 

Eylül                4,98 mil-ton     +1,3%

Ocak-Eylül      51,21 mil-ton   -3,4%

 

İthalat

 

Eylül                891 kton          -29,1%

Ocak-Eylül      8,34 mil-ton     -22,1%

 

İhracat eylül

 

HRC    551 kton          +18%

CRC    169                  -56

HDG    473                  -39

Plate    40                    +22

 

Yarı mamul ithalat – Eylül

 

Billet    94 kton            -92%

Slab     464 kton          +391% à tamamı Rusya!

 

Rebar ihracat

 

Eylül    224 kton          +6%

Ocak-Eylül      1,96 mil-ton     -37%

 

Lokal fiyatlar;

 

HRC                3690  cny (-130)

Rebar              3625 cny (-160)

Billet                3510 cny (-100)

Kütük ithalat fiyatları 440 (450-460)

 

İran

 

İran'da Mahsa Amini'nin ölümünün 40'ıncı gününde, binlerce kişi Amini'nin mezarında anma eylemi gerçekleştirdi. : İran güvenlik güçlerinin, örtünme kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Amini'nin mezarında toplanan protestoculara ateş açtığı ve çok sayıda kişinin göz altına alındığı aktarıldı.

 

Mısır

 

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye'nin Libya politikasını değiştirmeyeceği yönünde sinyaller vermesi nedeniyle iki ülke arasındaki normalleşme sürecini tek taraflı olarak askıya aldıklarını duyurdu.

 

Europe

 

Avrupa Merkez Bankası (ECB), ekim ayı toplantısında 75 baz puan faiz artışına gitti. Artışla birlikte mevduat faizi %1,5'e, ana refinansman oranı %2'ye, marjinal borç verme faizi ise %2,25'e yükselerek son 13 yılın en yüksek seviyelerini kaydetti.

 

Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 artış gösterdi.

 

Avrupa'da ılıman hava koşullarının devam edeceği yönündeki tahminler ve doğal gaz depolarının dolu olması nedeniyle doğal gaz vadeli kontratları 4 ayın ardından ilk kez 100 avro seviyesinin altını gördü.

 

Birleşik Krallık'ta iktidardaki Muhafazakâr Parti'nin yeni lideri ve Başbakan Rishi Sunak oldu. 42 yaşındaki Sunak, ülkenin modern tarihindeki en genç başbakan olacak.

 

EU üreticiler, kapasite kısmaya devam ediyor,

 

SSAB Finlandiya 1xBF, Thyssen Bochum 1xBF, Arvedi ise aralık ayındaki planlı duruşunu minimum 1 hafta daha fazla olacak şekilde planlıyor.

 

EU otomotiv

 

Eylül                787.870 unit    +9,6%

Ocak-Eylül      6.784.090 unit -9,86%

 

Ağustos ve Eylül ayları pozitif veriler geldi. Çip krizi bir miktar atlatılmış görünüyor. Ancak, enerji maliyetlerinde volatilite devam ederse otomotiv sektörü sıkıntı yaşar.

 

HRC;

 

N. Europe       659,75 eur      w.-5,25 m.-102,75

                        659,34 usd

Italy exw.         677 eur           w.-5,5 m.-83

 

Import

 

N. Europe       630-650 eur (650-660)

S. Europe        620-630 eur (650)

 

Rebar;

 

N. Europe       850-920 eur (915-950)

Italy exw.         805-860 eur (885-925)

                        798-852 usd

 

Sections;

 

N. Europe       900-1010 eur (-)

S. Europe        900-980 eur (900-1010)

                        892-971 usd

 

EU Safeguard

 

28 Ekim itibari ile (dikkat – bir önceki dönemden kalan miktarlar transfer edildi)

 

Product

Country

Amount

Balance

Allocation

Balance AA

Remaining %

Note

HRC

Turkey

622.051.346,55

550.114.815,70

213.205,00

549.901.610,70

88%

Transfer 169.677.466,55 kg

Rebar

Turkey

90.856.920,00

0,00

0,00

0,00

0%

Gas Pipes

Turkey

47.595.886,06

17.746,06

0,00

17.746,06

0%

Transfer 17.746,06 kg

Hollow Sections

Turkey

94.689.320,00

18.100.560,39

0,00

18.100.560,39

19%

LD LSAW/ERW O&G

Global

231.304.698,00

231.201.807,80

0,00

231.201.807,80

100%

Transfer 115.557.108 kg

LD HSAW+LSAW exc.O+G

Turkey

14.371.470,00

4.983.900,83

72.889,00

4.911.011,83

34%

LD HSAW+LSAW exc.O+G

Others

12.273.670,85

12.235.094,90

0,00

12.235.094,90

100%

Transfer 6.022.620,854 kg

Other Welded Pipes

Turkey

37.261.179,88

18.169.911,98

228.987,00

17.940.924,98

48%

Transfer 611.099,877 kg

  

Baltic Dry Index

 


 











https://tradingeconomics.com/commodity/baltic