Rusya-Ukrayna
Ukrayna Devlet
Başkanı Zelenski, Rusya ordusunun Güney Ukrayna Nükleer Santrali'ne füze
fırlattığını açıkladı.
Beklenen haber: Rusya
merkezli TASS haber ajansının haberine göre; Ukrayna'nın doğusundaki Donbas
olarak bilinen, ayrılıkçı Luhansk ve Donetsk bölgelerinde 23-27 Eylül
tarihlerinde Rusya'ya katılmak için referandum düzenlenecek. Aynı tarihlerde
Rusya güçlerinin kontrolündeki Herson'da da referandum yapılacağı bildirildi.
Avrupa Birliği,
Rusya'ya uygulanan yaptırımların hafifletildiğini, gübre, kömür, odun, çimento
gibi ürünlerin Avrupa ülkeleri üzerinden transit geçirilerek üçüncü ülkelere
ulaştırılabileceğini ve AB şirketlerinin bu işlemlere finansman ve sigorta hizmeti
sağlayabileceğini açıkladı.
Rusya ve Ukrayna
arasında, Türkiye'nin arabuluculuğuyla 300 savaş esirinin takas edildiği
açıklandı. İade edilen askerler arasında Ukrayna'nın Mariupol şehrini savunan
Ukrayna ordusuna bağlı Azov Taburu komutanlarının da yer aldığı belirtildi.
Çip krizi güncel
Honda Japonya'daki
iki fabrikada üretimi yüzde 40, Toyota da Japonya'daki yedi fabrikada 10 hat
için 12 güne kadar üretimi askıya alacağını duyurdu. Ford tedarikteki sorunlar
nedeniyle maliyetlerin 1 milyar dolar artacağını açıklarken şirket, parça
sıkıntısı nedeniyle teslimatları geciktireceğini duyurdu. TAYSAD Başkanı Albert
Saydam, “Çip hâlâ büyük bir problem ve termin süreleri 48-52 hafta arasında”
dedi.
Rusya Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Toyota’nın St. Petersburg şehrindeki
fabrikasını üretim için gerekli parçaların temin etmekte zorluk yaşadığı için
kapattığı belirtildi.
Covid
Dünya
Coronavirus Cases :619,365,299
Deaths :6,537,109
Recovered :599,226,072
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Türkiye
Coronavirus Cases :16,852,382
Deaths :101,068
Recovered :16,628,164
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
Haftalık fiyat
değişim
|
|
USD/ton |
Haftalık Değişim |
|
Ortalama Kur |
|
|
Scrap |
343,51 |
-2,92 |
-0,84% |
||
|
Iron Ore |
98,87 |
0,64 |
0,65% |
||
|
Coaking Coal |
263,07 |
11,57 |
4,60% |
||
|
China HRC Export |
565 |
-0,92 |
-0,16% |
||
|
N. Europe HRC (€) |
765 |
-5 |
-0,65% |
0,991625 |
-1,00% |
|
Italy exw. (€) |
761,25 |
-2,08 |
-0,27% |
||
|
USA HRC |
870 |
3 |
0,35% |
||
|
Turkey HRC |
690 |
0 |
0,00% |
||
|
import |
|||||
|
N. Europe |
715 |
15 |
2,14% |
||
|
S. Europe |
715 |
10 |
1,42% |
Piyasa bilgisi
HRC
EU, fiyatları
yukarı çekmekte zorlanıyor. Arcelor arz kısmaya çalışıyor ancak daha çok
çabalaması gerekecek. Piyasa dippleri test ettiğini de bir taraftan düşünüyor.
Artış olabilir. Ama, dünya genelindeki düşüş trendi ve navlunlardaki gevşeme
ithalat için de fırsat yaratır.
Long
EU’da rebar
tarafında düşen arz ve yüksek enerji fiyatları mamul fiyatlarını tutuyor. Ancak
bunun sürmesi beklenmiyor. Zira hurda düşüşü mutlaka fiyatları baskılayacaktır.
Ayrıca, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar yakından takip ediliyor.
Almanya’nın yüksek gaz stoğu fiyatları rahatlatırken, üreticilerin marjlarına
olumlu etki yaratacaktır.
Global fiyat
|
Slab |
Unit |
Price |
Price |
Weekly % |
Weekly trend |
Price |
Monthly % |
|
CIS
export (FOB) |
$/tonne |
460 |
453 |
1,7% |
▲ |
415 |
11% |
|
Brazil
export (FOB) |
$/tonne |
605 |
610 |
-0,8% |
▼ |
605 |
0% |
|
HR coil |
|
|
|
|
|
|
|
|
US
domestic (fob mill) |
$/tonne |
870 |
873 |
-0,4% |
▼ |
890 |
-2% |
|
US
import (DDP) |
$/tonne |
838 |
838 |
0,0% |
– |
838 |
0% |
|
Italy
(EXW) |
€/tonne |
759 |
758 |
0,1% |
▲ |
750 |
1,2% |
|
EU Northern(EXW) |
€/tonne |
767 |
768 |
-0,1% |
▼ |
758 |
1,3% |
|
EU
Northern Imports (CFR) |
€/tonne |
700 |
690 |
1,4% |
▲ |
685 |
2,2% |
|
EU
Southern Import (CFR) |
€/tonne |
710 |
685 |
3,6% |
▲ |
665 |
6,8% |
|
Eastern
China (ex-warehouse) |
Rmb/tonne |
3920 |
3,902 |
0,5% |
▲ |
3,961 |
-1,0% |
|
China
export (FOB) |
$/tonne |
571 |
561 |
1,7% |
▲ |
597 |
-4,4% |
|
India
export (FOB) |
$/tonne |
605 |
613 |
-1,2% |
▼ |
580 |
4,3% |
|
Russia
domestic (CPT) |
RUB/tonne |
53100 |
5000 |
0,0% |
– |
51750 |
2,6% |
|
CIS
export (FOB) |
$/tonne |
558 |
553 |
0,9% |
▲ |
520 |
7,2% |
|
Turkey
domestic (EXW) |
$/tonne |
670 |
690 |
-2,9% |
▼ |
620 |
8,1% |
|
Turkey
export (FOB) |
$/tonne |
680 |
690 |
-1,4% |
▼ |
620 |
9,7% |
|
Turkey
import (CFR) |
$/tonne |
625 |
630 |
-0,8% |
▼ |
588 |
6,4% |
|
Billet |
Unit |
Price |
Price |
Weekly % |
Weekly trend |
Price |
Monthly % |
|
CIS
export (FOB) |
$/tonne |
519 |
530 |
-2% |
▼ |
533 |
-3% |
|
Chinese
domestic (EXW) |
$/tonne |
532 |
531 |
0% |
▲ |
555 |
-4% |
|
Turkey
import (CFR) |
$/tonne |
555 |
575 |
-4% |
▼ |
560 |
-1% |
|
Turkey
export (FOB) |
$/tonne |
608 |
618 |
-2% |
▼ |
590 |
3% |
|
GCC
import (CFR) |
$/tonne |
515 |
550 |
-6% |
▼ |
555 |
-7% |
|
South
East Asia import (CFR) |
$/tonne |
546 |
541 |
1% |
▲ |
547 |
0% |
|
Rebar |
|
|
|
|
|
|
|
|
CIS
export (FOB) |
$/tonne |
573 |
595 |
-4% |
▼ |
632 |
-9% |
|
USA
domestic (fob mill) |
$/tonne |
1,102 |
1,102 |
0% |
– |
1,124 |
-2% |
|
USA
import (loaded truck) |
$/tonne |
1,058 |
1,069 |
-1% |
▼ |
1,124 |
-6% |
|
Northern
EU dom. (del) |
€/tonne |
1,025 |
1,018 |
1% |
▲ |
965 |
6% |
|
Northern
EU dom. (del) |
$/tonne |
1,028 |
1,016 |
1% |
▲ |
976 |
5% |
|
Italy
dom. (EXW) |
€/tonne |
1000 |
998 |
0% |
▲ |
897 |
12% |
|
Italy
dom. (EXW) |
$/tonne |
1,003 |
996 |
1% |
▲ |
908 |
11% |
|
Northern
EU import (CFR) |
€/tonne |
855 |
855 |
0% |
– |
855 |
0% |
|
Northern
EU import (CFR) |
$/tonne |
857 |
854 |
0% |
▲ |
865 |
-1% |
|
Southern
EU import (CFR) |
€/tonne |
855 |
855 |
0% |
– |
855 |
0% |
|
Southern
EU import (CFR) |
$/tonne |
857 |
854 |
0% |
▲ |
865 |
-1% |
|
Eastern
China (ex-warehouse) |
RMB/tonne |
3,939 |
3,978 |
-1% |
▼ |
4,186 |
-6% |
|
Eastern
China (ex-warehouse) |
$/tonne |
565 |
573 |
-1% |
▼ |
616 |
-8% |
|
Northern
China (ex-warehouse) |
RMB/tonne |
420 |
3,985 |
1% |
▲ |
420 |
0% |
|
Northern
China (ex-warehouse) |
$/tonne |
577 |
574 |
1% |
▲ |
592 |
-3% |
|
Chinese
export (FOB) |
$/tonne |
624 |
622 |
0% |
▲ |
673 |
-7% |
|
Turkey
export (FOB) |
$/tonne |
675 |
690 |
-2% |
▼ |
650 |
4% |
Marj analiz
|
Spreads ($/t) |
Region |
19 Aug |
26 Aug |
02 Sep |
09 Sep |
16 Sep |
w-o-w% change |
|
HRC |
China |
244 |
222 |
213 |
210 |
217 |
▲3.3% |
|
CIS |
145 |
145 |
160 |
178 |
198 |
▲11.3% |
|
|
Turkey |
203 |
193 |
257 |
306 |
310 |
▲1.3% |
|
|
EU |
440 |
399 |
425 |
444 |
446 |
▲0.4% |
|
|
USA |
492 |
487 |
484 |
495 |
491 |
▼0.8% |
|
|
Rebar |
China |
320 |
299 |
276 |
271 |
271 |
▼0.1% |
|
CIS |
257 |
252 |
208 |
220 |
213 |
▼3.4% |
|
|
Turkey |
257 |
246 |
253 |
322 |
329 |
▲1.9% |
|
|
EU |
622 |
614 |
670 |
691 |
701 |
▲1.5% |
|
|
USA |
696 |
685 |
674 |
684 |
684 |
▲0.0% |
|
|
Premiums ($/t) |
|
|
|
|
|
|
|
|
HR-Slab |
CIS |
105 |
90 |
110 |
100 |
98 |
▼2.5% |
|
Turkey |
205 |
180 |
235 |
238 |
210 |
▼11.6% |
|
|
USA |
285 |
294 |
283 |
263 |
265 |
▲0.5% |
|
|
China |
73 |
65 |
75 |
69 |
67 |
▼2.8% |
|
|
CR-HR |
CIS |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
▲0.0% |
|
Turkey |
100 |
100 |
75 |
95 |
105 |
▲10.5% |
|
|
EU |
97 |
101 |
98 |
97 |
97 |
▲0.4% |
|
|
USA |
366 |
371 |
330 |
339 |
343 |
▲1.1% |
|
|
Rebar-Billet |
China |
54 |
58 |
39 |
37 |
30 |
▼18.8% |
|
CIS |
99 |
112 |
72 |
65 |
54 |
▼17.1% |
|
|
Turkey |
90 |
101 |
80 |
115 |
120 |
▲4.3% |
|
|
Differentials ($/t) vs. China FOB |
|
|
|
|
|
|
|
|
HRC |
CIS |
-77 |
-70 |
-25 |
-9 |
-13 |
▼51.4% |
|
Turkey |
23 |
20 |
100 |
129 |
99 |
▼22.9% |
|
|
EU |
166 |
127 |
179 |
201 |
195 |
▼3.2% |
|
|
USA |
294 |
296 |
318 |
312 |
299 |
▼4.2% |
|
|
Rebar |
CIS |
-41 |
-40 |
-40 |
-27 |
-52 |
▼92.2% |
|
Turkey |
-23 |
-26 |
17 |
68 |
51 |
▼25.4% |
|
|
EU |
269 |
263 |
358 |
385 |
391 |
▲1.7% |
|
|
USA |
452 |
446 |
475 |
480 |
478 |
▼0.5% |
worldsteel
Ağustos
Dünya Çelik Birliği
(Worldsteel), Ağustos ayında küresel ham çelik üretiminin, geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 3,0 düşerek 150,6 milyon ton olduğunu açıkladı. Türkiye'nin
üretimi aynı ayda yüzde 21,0 düşüşle 2,8 milyon ton olarak belirlendi.
https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2022/august-2022-crude-steel-production/
Amerika
ABD Merkez Bankası
(Fed) federal fonlama faizini beklentilere paralel bir şekilde 75 baz puan
artırarak %3-3,25 seviyesine çıkardı. Böylece Fed, 3 ay peş peşe 75 baz puan
faiz artışına gitmiş oldu.
ABD'de konut
başlangıçları Ağustos'ta sürpriz biçimde artarken inşaat izinleri 2 yıldan uzun
sürenin en büyük düşüşünü kaydetti.
ABD'de 2. el konut
satışları konut kredi faizlerindeki yükselişle 7. ayda da düşüşünü sürdürdü.
ABD'de işsizlik
maaşı başvuruları geçen hafta arttı ancak tarihi düşük seviyelerdeki seyrini
sürdürdü.
Kapasite kullanım
17 Eylül
Haftalık 1,536 mil-ton 76,9%
Yılbaşından 58,715 mil-ton 79,7%
Türkiye
Hazine ve Maliye
Bakanlığı, merkezi yönetim borç stokunun ağustos ayında 30,7 milyar lira
artışla 3,6 trilyon lira olduğunu açıkladı. Borç stokunun 1,2 trilyon liralık
kısmının Türk Lirası cinsinden olduğu belirtilirken, 2,4 trilyon liralık
bölümünün ise döviz cinsinden olduğu ifade edildi.
Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK), yurt dışı üretici fiyat endeksinin aylık bazda %2,6 artışla
yıllık bazda %118,9 olduğunu açıkladı. Endekste en çok artış gösteren ana
sanayi grubu ise yıllık bazda %244,9 artan enerji oldu.
Koç Holding'in 32
milyar liralık yatırımla kuracağı elektrikli araçlar için batarya üretim
fabrikasının çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci tamamlandı. Fabrikanın
Ankara'da inşa edileceği, projenin 18 ayda tamamlanmasının beklendiği ve inşaat
aşamasında 5 bin 200 kişinin istihdam edileceği bildirildi.
Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası (TCMB) Ağustos toplantısının ardından Eylül toplantısında da
faizi indirme kararı aldı. Banka, politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde
12 seviyesine çekti.
Uzun sektörü
Billet
Import 524-550 (550-560)
Export 620-625 (600-615)
Exw. 620-625 (600-615)
Rebar
Export 680-690 (670-680)
Exw. 14500-14900 TL (14000-145000)
670-690 usd exc. VAT
Yassı sektörü
Domestic
HRC 660-670 (660-680)
CRC 750-780 (750-800)
HDG 800-820 (820-830)
PPGI 890-920 (900-920)
Export
HRC 660-680 (660-700)
HDG 800-820 (820-840)
Import
HRC 600-620 (620-630)
CRC 700-720 (720-740)
CIS
Rusya borsasında
dün başlayan düşüş Devlet Başkanı Putin'in 'kısmi seferberlik' ilanı sonrası
gerilemeye devam etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas, Zaporijya
ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirterek
askeri kısmi seferberlik ilan etti.
Rusya ihracat FOB
Billet 515
Slab 475-480 (460)
HRC 560-580 (535-580)
CRC 670-690 (645-690)
Rusya lokal
Rebar 46000 (-)
635 usd exc. VAT
HRC 54000-56000 (52500-53700)
745-770 usd
CRC 59000 (57500-58000)
810 usd
Plate 72000 ()
990 usd
Çin
Rebar Export
Ağustos 240 kton +17%
Ocak-Ağu 1,73 mil-ton -41%
HRC Export ağustos
639 kton +10%
Lokal fiyatlar;
HRC 3910 cny (+15)
Rebar 3935 cny (+55)
Billet 3650 cny (-10)
Kütük ithalat
fiyatları 480-485 (-)
İran
Gösteriler devam
ediyor; İran'da Mahsa Amini'nin, ahlak polisleri tarafından gözaltına
alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolarda beş kişinin
polis tarafından vurularak yaşamını yitirdiği belirtildi. Norveç merkezli
Hengaw İnsan Hakları Örgütü'nün açıklamasına göre, protestolarda 75 kişi de
yaralandı.
Rejim karşıtı
protestolar devam ederken ülke genelinde internet kesintileri yaşandığı
aktarıldı. Elon Musk, Starlink’in İran’da etkinleştirildiğini açıkladı.
31 vilayete
yayıldığı belirtilen protestolarda en az 41 kişinin yaşamını yitirdiği tahmin
ediliyor.
Europe
Almanya'da enerji
fiyatlarının etkisiyle üretici fiyat endeksi Ağustos'ta yıllık yüzde 45,8 ile
yeni rekor artışa imza attı.
Avrupa Merkez
Bankası, Avro Bölgesi'nin temmuz ayında 20 milyar avroluk rekor cari açık
verdiğini açıkladı. Son 12 ay içinde ise cari işlemler dengesinin toplam 63
milyar avro fazla verdiği duyuruldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu miktar
370 milyar avroydu.
Deutsche Bank
ekonomistleri, Avro Bölgesi ekonomisinin 2023 yılında %2,2 daralacağı
tahmininde bulundu.
İngiltere
Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2,50'ye çekti.
Böylece politika faizi 2008'den beri en yüksek seviyeye çıktı.
EU,
Rusya’nın yarı mamul ihracatına da kısıtlama getirmeyi düşünüyor. Şu anda NLMK
bölgeye slab/billet ihraç edebiliyor. Firmanın, Belçika, İtalya, Fransa ve
Danimarka’da tesisleri var. Bu karar hem NLMK’nın EU tesislerini, hem de Güney
Avrupa’daki reroller (slabà levha) firmaları olumsuz etkiler.
HRC;
N. Europe 765 eur w.-5
m.+42,6
752,76 usd
Italy exw. 761,25 eur w. -2,08 m. +43,75
Import
N. Europe 700-730 eur (680-720)
S. Europe 700-730 eur (700-710)
Rebar;
N. Europe 1000-1050 eur (-)
1000-1050 usd
Italy exw. 990-1010 eur (980-1020)
Sections;
N. Europe 1050-1200 eur (-)
1040-1188 usd
S. Europe 1050-1200 eur (-)
1040-1188 usd
EU Safeguard
23 Eylül itibari
ile;
|
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
|
HRC |
Turkey |
452.373.880,00 |
174.898.833,81 |
1.318.101,00 |
173.580.732,81 |
38% |
|
Rebar |
Turkey |
90.856.920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
Gas Pipes |
Turkey |
47.578.140,00 |
98.631,06 |
44.660,00 |
53.971,06 |
0% |
|
Hollow
Sections |
Turkey |
94.689.320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
LD LSAW/ERW
O&G |
Global |
115.747.590,00 |
115.633.696,00 |
0,00 |
115.633.696,00 |
100% |
|
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Turkey |
14.371.470,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Others |
6.251.050,00 |
6.070.054,85 |
35.494,00 |
6.034.560,85 |
97% |
|
Other Welded
Pipes |
Turkey |
36.650.080,00 |
1.185.945,35 |
302.186,00 |
883.759,35 |
2% |
Baltic Dry Index
https://tradingeconomics.com/commodity/baltic
