25 Temmuz 2022 – week29 [18 – 24 Temmuz 2022]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maymun çiçeği salgınını küresel acil durum ilan etti.

 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), maymun çiçeği virüsü için "küresel sağlık acil durumu" ilan etti. WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsün 75 ülkede 16 binin üzerinde vakaya ve 5 kişinin ölümüne yol açtığı belirtti.

 

Ghebreyesus, Avrupa'da riskin yüksek olduğunu değerlendirdiklerini aktardı. Acil durumun, aşı çalışmalarını hızlandırması bekleniyor.

 

Rusya-Ukrayna

 

Gazprom, Avrupalı birçok büyük enerji şirketine "mücbir sebep" bildirdi. Buna göre, şirket elinde olmayan "olağanüstü" koşullardan dolayı gaz tedarikini sağlayamayacak.

 

Avrupa'nın doğalgaz tedariki için kritik önemdeki Kuzey Akım hattında gaz akışının 21 Temmuz sabah saatleri itibariyle başladığı belirtildi.

 

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin istihbarat başkanı ve başsavcıyı görevden aldığı açıklandı. Ayrıca, 28 kişi vatana ihanetten görevlerinden alındı.

 

Ukrayna askerî güçlerinin Rusya'nın kontrolünde olan Herson bölgesindeki hidroelektrik santrali bombaladığı aktarıldı. Santralin ülkedeki en büyük su yolu olan Dinyeper Nehri'nde yer aldığı, bu nedenle nehrinden su kullanımına engel olabileceği bildirildi.

 

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'dan altın ve mücevher ithalatına yasak getirecek kararı içeren yeni yaptırım paketini onayladı.

 

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatının yeniden başlatılmasını içeren anlaşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde imzalandı.

 

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Odessa limanındaki saldırıda bir Ukrayna savaş gemisi ve ABD'nin temin ettiği Harpoon gemisavar füzelerinin bulunduğu deponun vurulduğu kaydedildi.

 

Covid

 

Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre, 11-17 Temmuz'da 226 bin 532 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti. 4- 10 Temmuz haftası 117 bin 95 kişinin testi pozitif çıkmıştı ve 31 kişi hayatını kaybetmişti.

 

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19'a yakalandı.

 

Dünya

 

Coronavirus Cases    :575,357,525

Deaths                        :6,403,299

Recovered                  :545,126,952

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/

 

Türkiye

 

Coronavirus Cases    :15,524,071

Deaths                        :99,184

Recovered                  :15,221,506

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/

 

Haftalık fiyat değişim

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	364,85	-33,64	-8,44%
Iron Ore	101,9	5,86	6,10%
Coaking Coal	225,75	-12,37	-5,19%
China HRC Export	583,33	30	5,42%
N. Europe HRC (€)	855	3,33	0,39%	1,01925	1,54%
Italy exw. (€)	775	5	0,65%
USA HRC	949	-5	-0,52%
Turkey HRC	700	-20	-2,78%
import
N. Europe	765	5	0,66%
S. Europe	740	5	0,68%

 

 

Piyasa bilgisi

 

HRC

 

EU’da dip görüntü havası var. Bir süre yatay seyir bekleniyor. Stokçuların temmuz ve ağustos saylarında talep ile gelmesi bekleniyor. Bu da fiyatlara olumlu etki edecektir. Bu olumlu hava ise geçici olacaktır. Bozulan ekonomi, artan faizler, düşen talep ve girdi maliyetleri olumsuz. Tüm fiyatlamalar için en büyük risk enerji arzı ve enerji maliyetlerinde sıçramalar.

 

Long

 

EU uzun piyasası için ithalat halen yüksek risk. Özellikle yeni kotalar ile gümrüklenen Türk malzemeleri fiyatları baskılarken mevcut fiyatların üzerine kota vergisi bile gelse ithalatın önünü kesmeye engel olamıyor. Mevcut ekonomik konjonktür, inşaat sektörünü olumsuz etkiliyor. Bu da uzun talebini kısıtlayacaktır.

 

Global fiyatlar

 

Slab	Unit	Price last week	w-o-w	Weekly change	Weekly trend	m-o-m	Monthly change
CIS export (FOB)	$/tonne	510	-10	-1.9%	▼	-50	-9%
Brazil export (FOB)	$/tonne	675	-35	-4.9%	▼	-80	-10.6%
HR coil
US domestic (EXW)	$/tonne	965	-46	-4.5%	▼	-239	-20%
US import (CFR)	$/tonne	937	0	0.0%	–	-209	-18.3%
Italy (EXW)	€/tonne	762	2	0.3%	▲	-94	-10.9%
EU Northern (EXW)	€/tonne	848	3	0.4%	▲	-78	-8.4%
EU Northern Imports (CFR)	€/tonne	760	0	0.0%	–	-70	-8.4%
EU Southern Import (CFR)	€/tonne	735	10	1.4%	▲	-95	-11.4%
Eastern China (ex-warehouse)	Rmb/tonne	3892	-349	-8.2%	▼	-816	-17.3%
China export (FOB)	$/tonne	610	-44	-6.8%	▼	-118	-16.3%
India export (FOB)	$/tonne	615	-20	-3.1%	▼	-108	-14.9%
Russia domestic (CPT)	RUB/tonne	50800	0	0.0%	–	-7200	-12.4%
CIS export (FOB)	$/tonne	625	25	4.2%	▲	-75	-10.7%
Turkey domestic (EXW)	$/tonne	700	0	0.0%	–	-88	-11.1%
Turkey export (FOB)	$/tonne	700	0	0.0%	–	-105	-13.0%
Turkey import (CFR)	$/tonne	675	0	0.0%	–	-55	-7.5%

 

Billet	Unit	Price last week	w-o-w	Weekly % change	Weekly trend	m-o-m	Monthly % change
CIS export (FOB)	$/tonne	565	20	3,7	▲	7	1,3
Chinese domestic (EXW)	$/tonne	547	-37	-6,3	▼	-109	-16,6
Turkey import (CFR)	$/tonne	595	0	0	–	5	0,8
Turkey export (FOB)	$/tonne	670	0	0	–	10	1,5
South East Asia import (CFR)	$/tonne	564	-18	-3	▼	-85	-13
Rebar
CIS export (FOB)	$/tonne	600	27	4,8	▲	-48	-7,3
USA domestic (EXW)	$/tonne	1202	-11	-0,9	▼	-44	-3,5
USA import (CFR)	$/tonne	1102	-11	-1	▼	-66	-5,7
Northern EU dom. (DDP)	€/tonne	965	-60	-5,9	▼	-143	-12,9
Northern EU dom. (DDP)	$/tonne	971	866	-7,5	▼	855	-16,3
Southern EU dom. (DDP)	€/tonne	855	12	1,5	▲	-88	-9,3
Southern EU dom. (DDP)	$/tonne	860	-3	-0,3	▼	-127	-12,8
Northern EU import (CFR)	€/tonne	855	0	0	–	-60	-6,6
Northern EU import (CFR)	$/tonne	860	-16	-1,8	▼	-98	-10,2
Southern EU import (CFR)	€/tonne	855	0	0	–	-60	-6,6
Southern EU import (CFR)	$/tonne	860	-16	-1,8	▼	-98	-10,2
Eastern China (ex-warehouse)	RMB/tonne	3931	-301	-7,1	▼	-728	-15,6
Eastern China (ex-warehouse)	$/tonne	583	-49	-7,6	▼	-110	-15,9
Chinese export (FOB)	$/tonne	697	-24	-3,4	▼	-67	-8,7
Turkey export (FOB)	$/tonne	710	0	0	–	0	0

 

 

Marj analiz

 

Spreads ($/t)	Region	17 Jun	24 Jun	01 Jul	08 Jul	15 Jul	weekly trend	w-o-w% change
HRC	China	273	255	247	236	223	▼	5,6
	CIS	305	245	215	180	220	▲	22,2
	Turkey	407	390	346	272	273	▲	0,4
	EU	534	485	454	431	477	▲	10,6
	USA	604	554	479	544	544	▲	0
Rebar	China	309	315	290	303	311	▲	2,4
	CIS	253	230	193	153	195	▲	27,9
	Turkey	340	326	302	321	312	▼	3,1
	EU	692	646	605	584	601	▲	3
	USA	763	752	752	760	760	▲	0
Premiums ($/t)
HR-Slab	CIS	140	100	70	80	115	▲	43,8
	Turkey	228	205	170	180	190	▲	5,6
	USA	449	429	369	301	336	▲	11,6
CR-HR	China	77	71	57	71	93	▲	31,3
	CIS	110	110	110	110	110	▲	0
	Turkey	128	160	138	128	128	▲	0
	EU	138	128	108	115	113	▼	2
	USA	427	477	508	510	488	▼	4,3
Rebar-Billet	China	33	40	39	42	32	▼	24,2
	CIS	90	97	66	28	35	▲	26,9
	Turkey	120	125	85	115	115	▲	0
Differentials ($/t) vs. China FOB
HRC	CIS	-28	-44	-88	-54	16	▲	128,6
	Turkey	60	61	12	46	91	▲	97,4
	EU	205	213	175	167	201	▲	19,7
	USA	477	480	401	357	402	▲	12,5
Rebar	CIS	-116	-119	-154	-149	-97	▲	34,7
	Turkey	-54	-74	-91	-11	13	▲	214,8
	EU	309	295	265	235	218	▼	7
	USA	482	500	513	491	515	▲	4,9

 

 

Worldsteel Haziran

 

Table 1. Crude steel production by region
	Jun 2022 (Mt)	% change Jun 22/21	Jan-Jun 2022 (Mt)	% change Jan-Jun 22/21
Africa	1.2	-18.7	7.3	-9.1
Asia and Oceania	118.8	-3.1	701.4	-4.8
EU (27)	11.8	-12.2	73.8	-6.2
Europe, Other	3.8	-10.9	24.0	-5.0
Middle East	3.4	-5.0	20.4	-5.9
North America	9.6	-2.4	57.2	-2.3
Russia & other CIS + Ukraine	5.9	-34.3	43.6	-18.0
South America	3.7	-4.9	21.8	-2.8
Total 64 countries	158.1	-5.9	949.4	-5.5

 

Table 2. Top 10 steel-producing countries
	Jun 2022 (Mt)	% change Jun 22/21	Jan-Jun 2022 (Mt)	% change Jan-Jun 22/21
China	90,70	-3,30	526,90	-6,50
India	10,00	6,30	63,20	8,80
Japan	7,40	-8,10	46,00	-4,30
United States	6,90	-4,20	41,10	-2,20
Russia	5,00	-22,20	35,40	-7,20
South Korea	5,60	-6,00	33,80	-3,90
Germany	3,20	-7,00	19,60	-5,50
Turkey	2,90	-13,10	19,00	-4,60
Brazil	2,90	-6,10	17,40	-2,90
Iran	2,20	-10,80	13,60	-10,80

 

Amerika

 

S&P 500 şirketlerinin CEO’ları 2021’de ortalama 18,3 milyon dolar kazandı. American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations'ın (AFL-CIO) raporuna göre bu, çalışanların aldığı ortalama ücretin 324 katıydı.

 

ABD'de ikinci el konut satışları, haziranda aylık bazda yüzde 5,4 azalışla Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, medyan konut fiyatları 416 bin dolarla rekor tazeledi.

 

Çalışma Bakanlığı’nın yayımladığı verilere göre 16 Temmuz tarihinde biten haftada işsizlik maaşı başvuruları 7 bin artarak 251 bine yükseldi.

 

Kapasite kullanım 16 Temmuz

 

Haftalık                       1,689 mil-ton   84,4%

Yılbaşından bugüne   44,764 mil-ton 80,4%

 

Türkiye

 

Merkezî yönetim bütçesi, haziran ayında 31,1 milyar lira açık verdi. Bir önceki ay bütçede 144 milyar liralık fazla kaydedilmişti.

 

Tarım ürünleri üretici fiyatı endeksi, haziran ayında yıllık bazda %148,9 arttı. Artış, yılın başından bu yana %98,84 olarak gerçekleşti.

 

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mayıs ayında 2021 yıl sonuna kıyasla 5,4 milyar dolar azaldı ve 163,6 milyar dolar oldu.

 

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku Mayıs ayı itibariyle 182,3 milyar dolar oldu. Böylelikle kısa vadeli borç stoku zirve seviyelerde seyretmeye devam etti.

 

Dalaman Havalimanı’nın %60’ının, 140 milyon avroya Ferrovial’a satışına dair şubatta yapılan anlaşma tamamlandı. İspanya merkezli havacılık ve altyapı şirketi, havalimanının işletme hakkının 2042’ye kadar YDA’da kalacağını aktardı.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervi 8 Temmuz haftasında 6,1 milyar dolara geriledi. Böylelikle net rezervlerde Nisan 2002'den bu yana en düşük seviye izlendi. Brüt rezervler de 100 milyar doların altına geriledi.

 

TÜRKBESD verilerine göre beyaz eşya satışları Haziran'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 düştü. İhracatta ise aynı dönemde yıllık yüzde 6'lık gerileme görüldü.

 

Borsada yabancı oranı 33,2% geriledi.

 

TCMB, politika faizini %14'te sabit tuttu. Böylece üst üste yedinci kez Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz sabit tutulmuş oldu. TL değer kaybına devam ederken, risk primi de yükselmeye devam ediyor.

 

Yılın ilk yarısında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artarak 649 bin 311 adet, otomobil üretimi ise yüzde 8 azalarak 382 bin 947 adet olarak gerçekleşti.

 

Türkiye, Çin’e uyguladığı dikişsiz boru A/D vergisini 100-120 usd/ton’dan 55-75 seviyesine indirdi.

 

Demir cevheri ithalat

 

Mayıs              -43,8% 489.555 ton     CFR 221 usd

Ocak-Mayıs    -2,9%  4,24 mil-ton     CFR 140 usd

 

Brezilya           1,67 mil-ton

G. Afrika          850 kton

İsveç               660 kton

Hindistan         307 kton

Rusya             250 kton

Ukrayna          235 kton

Finlandiya       142 kton

Diğerleri

 

Kömür ithalat

 

Mayıs              -57,6% 287.324 ton     CFR 368 usd

Ocak-Mayıs    -18,3% 2,09 mil-ton     CFR 364 usd

 

Avustralya       867 kton

US                   637 kton

Kanada           248 kton

Kolombiya       152 kton

Rusya             110 kton

 

Çolakoğlu hurda

 

21 Tem            16 Tem

7230 TL          7080 TL

17,5922           17,4896

411 usd           405 usd

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  580-600 (590-600)

Export 650-675 (660-680)

Exw.    650-675 (670-675)

 

Rebar

 

FOB    690-700 (700-720)

Exw.    14200-14500 TL (13900-14200)

                        680-695 usd exc. VAT

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    680-700 (680-720)

CRC    800-830 (825-830)

 

Export

 

HRC    680-700 (680-720)

 

Import

 

HRC    630-650 (660-690)

CRC    740-750 (-)

 

Kaplamalı yassı

 

Domestic

 

HDG    830-850 (845-850)

PPGI   980-990 (930-940)

 

Export

 

HDG    830-850 (845-850)

 

CIS

 

Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini 150 baz puan indirimle yüzde 8'e çekti. Böylelikle politika faizi savaş öncesi seviyenin altına geriledi.

 

Rusya ihracat FOB

 

Slab     460-480 (510)

Billet    546

HRC    610-630 (620-630)

CRC    720-740 (730-740)

Plate    610-630 (620-630)

 

Rusya lokal

 

Rebar  46000-48000 (47000-48000)

            670-700 usd exc. VAT

HRC    50800 (-)

            735 usd

CRC    56000-58000 (-)

            810-840 usd

Plate    70000-72000 (-)

            1015-1045 usd

 

Çin

 

Çin'de geciken konut projelerinde mortgage ödemelerinin cezasız biçimde ertelenmesinin planlandığı bildirildi.

 

Çin'de gayrimenkul sektöründe bir süredir görülen borç boykotu şimdi de tedarikçilere sıçradı. Borç krizi yaşayan Çinli gayrimenkul devi Evergrande'ye tedarikte bulunan bazı şirketler borç ödemelerini durdurma kararı aldı.

 

Çin'de banka kredileri için gösterge niteliğindeki 1 yıl vadeli ana faiz oranı yüzde 3,7 seviyesinde sabit tutuldu. 5 yıl vadeli gösterge faiz de yüzde 4,6'da bırakıldı.

 

Haziran ihracat

 

HRC    1.413.890 ton +38%

CRC    284.393 ton    -38%

HDG    736.484 ton    -24%

Plate    84.052 ton      +247 ton

 

HRC’nin en büyük alıcıları;

 

Vietnam          319 kton

G.Kore             170 kton

Türkiye            113 kton

 

Türkiye aynı zamanda, 4.421 ton levha ve 60.380 ton CRC ithal etti.

 

Lokal fiyatlar;

 

HRC                3795 cny (+170)

Rebar              3855 cny (+235)

Billet                3550 cny (-30)

Kütük ithalat fiyatları 470-480 (480-490)

 

Europe

 

Avrupa Merkez Bankası (AMB), 21-7 para politikası toplantısında faizi 50 baz puan artırma kararı aldı. Bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranı %-0,50'den %0'a, marjinal faiz oranı %0,25'ten %0,75'e ve refinansman operasyon faiz oranı da %0'dan %0,50'ye yükseltildi. Bu kararla, AMB 11 yılın ardından ilk kez faiz artırmış ve 2014’ten beri süren negatif faiz dönemine son vermiş oldu. Öte yandan, sıkılaşma döneminde, Avro Bölgesi'ndeki hükümetlerin borçlanma maliyetlerindeki artışı durdurmayı amaçlayan Geçiş Koruma Enstrümanı (Transmission Protection Instrument - TPI) da toplantıda onaylandı.

 

Financial Times'ın haberine göre Avrupa Birliği üyelerine gaz tüketimini hemen azaltma tavsiyesinde bulunarak gönüllü tasarruf seviyeleri belirlemesini isteyecek.

 

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile katılım müzakerelerini başlattığını duyurdu.

 

Avrupa Birliği, üye ülkelerin doğalgaz kullanımında yüzde 15'lik kesintiye gitmesini hedefleyen bir önlem planını teklif etmeye hazırlanıyor.

 

Avrupa Birliği (AB), 2022 Ağustos ve 2023 Mart dönemindeki 8 ay içinde doğal gaz tüketiminde %15’lik kesintiye gidilmesini öngören planını açıkladı. Plan, hanelerin tüketiminden çok işletmeler ve kamu binalarındaki tüketime odaklanıyor.

 

İspanya ve Portekiz, Avrupa Birliği'nin 2022 Ağustos ve 2023 Mart dönemindeki 8 ay içinde doğal gaz tüketiminde %15'lik kesintiye gidilmesini öngören planını, diğer üye ülkelere kıyasla çok daha az Rusya gazı kullandıkları gerekçesiyle, kabul etmeyeceklerini açıkladı.

 

Macaristan'da, parlamentoda yapılan oylamayla Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu'nun yetkilerini azaltmayı amaçlayan yasa teklifi kabul edildi.

 

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanına istifasını sundu. İkinci kez istifa eden Draghi'nin talebi kabul edildi. İstifanın ardından Cumhurbaşkanı Mattarella parlamentoyu feshettiğini açıkladı. Erken seçime gidileceği bildirildi.

 

Avrupa'da aşırı sıcakların yol açtığı yangınlar ve ölümler devam ediyor. İspanya'da son 10 günde 678 kişi, Portekiz'de ise 7-18 Temmuz'da 1065 kişi sıcak hava nedeniyle yaşamını yitirdi. Sadece iki Avrupa ülkesinde 10 günde 1700'den fazla kişi hayatını kaybetti.

 

Almanya Rus gazı tedarikinde yaşanan sorunlardan dolayı iflasın eşiğine gelen Uniper Se şirketi için kapsamlı bir kurtarma paketi açıkladı.

 

Tata Steel UK, Port Talbot’daki BF tesisi için devletten 1,8 milyar USD destek bekliyor. Karbon emisyonu azaltmak için ihtiyaç duyduğu bu desteği firma alamazsa önümüzdeki sene operasyonları sonlandıracağını duyurdu.

 

Liberty, Ostrava’daki BF planlı bakım için durduruyor. Ancak, ne zaman faaliyete geçeceği konusunda bilgi verilmedi.

 

HRC;

 

N. Europe       855 eur           w.+3,33 m.-13

                        872,29 usd

Italy exw.         775 eur           w. +5 m. -36

 

Import

 

N. Europe       750-780 eur (740-780)

S. Europe        730-750 eur (720-750)

 

Plate

 

N. Europe       1300-1350 eur (1300-1400)

S. Europe        1000-1050 eur (1000-1100)

 

İtalya slab import CFR 670-680 (675-720)

 

Rebar;

 

N. Europe       930-1000 eur (-)

                        950-1021 usd

Italy exw.         860-880 eur (830-880)

                        878-898 usd

 

Sections;

 

N. Europe       1140-1200 eur (-)

                        1164-1225 usd

S. Europe        1150-1180 eur (-)

 

EU Safeguard

 

22 Temmuz itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	452.373.880,00	392.624.094,05	38.744.190,00	353.879.904,05	78%
Rebar	Turkey	90.856.920,00	0,00	0,00	0,00	0%
Gas Pipes	Turkey	47.578.140,00	471.155,48	0,00	471.155,48	1%
Hollow Sections	Turkey	94.689.320,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	115.747.590,00	115.743.981,00	0,00	115.743.981,00	100%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	14.371.470,00	8.973.386,50	2.931.673,00	6.041.713,50	42%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	6.251.050,00	5.942.315,91	242,00	5.942.073,91	95%
Other Welded Pipes	Turkey	36.650.080,00	19.212.529,82	472.679,00	18.739.850,82	51%

 

Baltic Dry Index

 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic